創(chuàng)投募資計(jì)劃書(shū)課件

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文化傳媒一期基金募集說(shuō)明書(shū)募集說(shuō)明書(shū)概要文化傳媒一期創(chuàng)投基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）由上海熙利龍星創(chuàng)投管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“熙利創(chuàng)投”）獨(dú)家發(fā)起，采用有限合伙制設(shè)立，熙利創(chuàng)投為本基金的投資顧問(wèn)兼基金管理人，并指定熙利創(chuàng)投管理團(tuán)隊(duì)的周先生為執(zhí)行事務(wù)合伙人本基金擬于2010年5月成立，募集總規(guī)模為人民幣2億元，熙利創(chuàng)投認(rèn)購(gòu)不低于基金規(guī)模的10%

本基金擬投資境內(nèi)具有壟斷優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)及新形態(tài)傳媒、文化出版行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的股權(quán)，通過(guò)在境內(nèi)外上市、分紅或股權(quán)轉(zhuǎn)讓等多種方式退出，實(shí)現(xiàn)基金投資人的權(quán)益增值本基金募集前，熙利創(chuàng)投管理團(tuán)隊(duì)已經(jīng)初步確定一批符合投資要求的目標(biāo)投資企業(yè)，并已建立了幫助被投資企業(yè)增值服務(wù)并最終實(shí)現(xiàn)上市的戰(zhàn)略合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資——千載難逢的歷史機(jī)遇

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，創(chuàng)業(yè)投資在中國(guó)方興未艾，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2007年中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資總額390億元，投資項(xiàng)目809家，分別是2006年的2.5倍和2.17倍，中國(guó)是目前全球僅次于美國(guó)的第二大風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)和最大的融資市場(chǎng)，2007年IPO總額全球第一

全流通、多層次的資本市場(chǎng)建立及創(chuàng)業(yè)板的推出，為中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資資金的退出盈利提供了強(qiáng)有力的保障。2007年，深圳中小板新增上市企業(yè)219家，有創(chuàng)業(yè)投資者參與的達(dá)1/4，主流國(guó)內(nèi)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)獲利豐厚

今年兩會(huì)上明確提出要大力扶持文化傳媒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

文化傳媒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，解決充分就業(yè)作用巨大。在發(fā)達(dá)國(guó)家，特別是美國(guó)，文化傳媒產(chǎn)業(yè)的企業(yè)市值已經(jīng)首次超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，居第一位。目前國(guó)內(nèi)對(duì)該行業(yè)的關(guān)注意識(shí)才剛剛開(kāi)始，投資機(jī)遇正好出現(xiàn)，這為熙利創(chuàng)業(yè)投資的股東及合作者帶來(lái)越來(lái)越多的投資機(jī)會(huì)；同時(shí)，也為熙利創(chuàng)業(yè)投資基金提供了長(zhǎng)期發(fā)展的空間和舞臺(tái)

經(jīng)過(guò)近十年發(fā)展，本土創(chuàng)業(yè)投資龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯，歷經(jīng)中國(guó)資本市場(chǎng)的跌宕起伏，集勇氣、智慧和耐力為一體及對(duì)本土市場(chǎng)的深刻理解的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)脫穎而出

有限合伙——中國(guó)創(chuàng)投基金的發(fā)展方向

修訂后并于2007年6月1日正是實(shí)施的《合伙企業(yè)法》，克服了公司制法律結(jié)構(gòu)帶給創(chuàng)業(yè)投資的制約，使創(chuàng)業(yè)投資有限合伙制度有了法律的保障

有限合伙的管理模式和運(yùn)行機(jī)制，適應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)投資的特點(diǎn)，能最大限度提高運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，相應(yīng)增加投資人的資本收益有限合伙制通過(guò)合伙契約中的約定，構(gòu)成對(duì)合伙人的各種約束機(jī)制，最大限度降低人為損失

該四項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)，推動(dòng)了有限合伙制度在中國(guó)創(chuàng)投基金方面的應(yīng)用稅收更加明確，法律關(guān)系更加清晰

熙利創(chuàng)投的優(yōu)勢(shì)廣泛的資源優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)多年的投資經(jīng)驗(yàn)廣大的合作網(wǎng)絡(luò)熙利創(chuàng)投簡(jiǎn)介

公司主業(yè)為項(xiàng)目投資和投資銀行業(yè)務(wù)，包括科技投資、商業(yè)地產(chǎn)投資、其他投資（包括金融服務(wù)業(yè)投資）

北京中關(guān)村科技投資有限公司作為熙利創(chuàng)投主要股東，成立于1997年，是經(jīng)北京市人大、政協(xié)兩次提案在北京設(shè)立的首家以“中關(guān)村”命名的科技投資公司。具有商業(yè)資產(chǎn)管理、科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)、投資管理的能力和資源。公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，創(chuàng)始人是周曉俊先生和張澳先生熙利創(chuàng)投是由北京中關(guān)村科技投資有限公司及投資界資深人士發(fā)起設(shè)立的專(zhuān)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)，是按市場(chǎng)化運(yùn)做模式設(shè)立的內(nèi)資創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)

股東之一——中關(guān)村科技投資簡(jiǎn)介投資銀行業(yè)務(wù)是公司的特色業(yè)務(wù),公司以創(chuàng)建“一流的真正的現(xiàn)代投資銀行”為目標(biāo)，提供企業(yè)重組改制、股本和債券融資、兼并收購(gòu)、公司融資和項(xiàng)目融資等各項(xiàng)服務(wù)。公司接受北京中關(guān)村外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)、中關(guān)村海淀留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園、北京高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)三大機(jī)構(gòu)委托，幫助其園內(nèi)企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目融資、管理咨詢(xún)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)。公司成功為河北天同集團(tuán)、貴州凱里造紙廠(chǎng)等大型國(guó)企業(yè)改制策劃，為四川大渡河電力股份有限公司完成股份制改造。公司主要客戶(hù)還包括：包鋼集團(tuán)下屬包鋼鋼聯(lián)股份公司、河北威遠(yuǎn)生化股份有限公司、湖南天一科技股份有限公司、國(guó)美電器等等。商業(yè)地產(chǎn)投資在公司起步較晚,但起點(diǎn)高\(yùn)規(guī)模大,在公司的戰(zhàn)略布局中已居于舉足輕重的地位,公司正嘗試將科技\地產(chǎn)\商業(yè)\金融等要素結(jié)合起來(lái),通過(guò)整合商業(yè)資源\培育高端客戶(hù)\強(qiáng)化招商及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力\運(yùn)用投融資服務(wù)等多種方式,打造核心競(jìng)爭(zhēng)力,樹(shù)立在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的獨(dú)特地位。公司與漢庭酒店集團(tuán)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，正在多方面開(kāi)展合作。公司在中國(guó)經(jīng)濟(jì)最為活躍的長(zhǎng)三角進(jìn)行戰(zhàn)略布局，從事土地投資與開(kāi)發(fā)、商業(yè)物業(yè)投資與經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)園投資與開(kāi)發(fā)等戰(zhàn)略性投資業(yè)務(wù)。先后成立了南京中關(guān)村置業(yè)發(fā)展有限公司、北京中關(guān)村科技投資有限公司南京分公司和全資子公司南京中京不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司。中關(guān)村科技投資經(jīng)營(yíng)的地產(chǎn)項(xiàng)目簡(jiǎn)介中南汽車(chē)港中南汽車(chē)港項(xiàng)目是由北京中關(guān)村科技投資有限公司與中鐵二局共同投資成立的南京中關(guān)村置業(yè)發(fā)展有限公司（公司注冊(cè)資本人民幣14,550.00萬(wàn)元）開(kāi)發(fā)的大型商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目。總投資約19億元。該項(xiàng)目位于南京空港工業(yè)園，毗鄰南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)的江寧開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)核心地區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目周邊寧滬、寧杭、寧馬、寧合等六條高速公路及城市輕軌縱橫交錯(cuò)。十公里半徑環(huán)繞于其中的有福特（中國(guó)）、長(zhǎng)安福特、菲亞特、南汽重卡、晨光森田、晨光車(chē)業(yè)等國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，其中的福特發(fā)動(dòng)機(jī)更創(chuàng)下了國(guó)際知名汽車(chē)企業(yè)在中國(guó)內(nèi)地的首次單筆投資之最。該項(xiàng)目規(guī)劃用地881.18畝，總建筑面積超過(guò)65萬(wàn)平方米，功能分區(qū)包括國(guó)際汽配用品基地、汽車(chē)品牌推廣基地、汽車(chē)旅游文化基地、二手汽車(chē)交易基地和汽車(chē)倉(cāng)儲(chǔ)物流基地。項(xiàng)目建成后，將成為長(zhǎng)三角地區(qū)最重要、規(guī)模最大的國(guó)際汽車(chē)零部件用品基地、汽車(chē)倉(cāng)儲(chǔ)物流基地，成為國(guó)內(nèi)最具發(fā)展?jié)摿Φ钠?chē)后服務(wù)市場(chǎng)平臺(tái)。中關(guān)村科技投資經(jīng)營(yíng)的地產(chǎn)項(xiàng)目簡(jiǎn)介中關(guān)村（南京）國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園中關(guān)村（南京）國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園是由北京中關(guān)村科技投資有限公司南京分公司與南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)首次合作建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的高科技類(lèi)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，是南京市江寧區(qū)在新的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下大力發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。產(chǎn)業(yè)園位于南京市江寧開(kāi)發(fā)區(qū)中心位置，毗鄰機(jī)場(chǎng)高速、勝太路商業(yè)中心以及多所科研院校所在地，周邊交通便利、商住配套完善、環(huán)境優(yōu)雅。擬通過(guò)該平臺(tái)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀服務(wù)外包企業(yè)，引進(jìn)人才、技術(shù)、管理、資金和投資，通過(guò)政府政策與資金扶持、企業(yè)化運(yùn)營(yíng)，深化國(guó)家及南京市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)政策，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外一流的服務(wù)外包企業(yè)、北京中關(guān)村旗下的重點(diǎn)軟件企業(yè)，建成江蘇省內(nèi)服務(wù)外包、軟件產(chǎn)業(yè)最集中、國(guó)內(nèi)一流、面向世界的國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地、軟件產(chǎn)業(yè)基地。為外包企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)劃與戰(zhàn)略延伸提供優(yōu)良的環(huán)境，協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)低成本高附加值的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的新模式。中關(guān)村科技投資經(jīng)營(yíng)的地產(chǎn)項(xiàng)目簡(jiǎn)介榮祥廣場(chǎng)、榮和廣場(chǎng)、天韻閣該項(xiàng)目位于北京天竺地區(qū)，已投入使用約2.3萬(wàn)平米(其中榮祥7000平米,榮和13580平米,天韻閣2300平米。經(jīng)過(guò)策劃投資，在荒廢的魚(yú)塘上營(yíng)造出獨(dú)具異域風(fēng)情的鄉(xiāng)村小鎮(zhèn)，創(chuàng)造了“七類(lèi)地區(qū)商鋪?zhàn)饨鸬韧谝活?lèi)地區(qū)”的商業(yè)奇跡。開(kāi)業(yè)4年來(lái)，一直維持100％的出租率，并有大量商戶(hù)排隊(duì)候租。其中天韻廣場(chǎng)作為金融物業(yè)一條街別具特色,.作為北京中央別墅區(qū)的配套,該項(xiàng)目被樹(shù)立為北京商業(yè)地產(chǎn)成功典范。中關(guān)村科技投資經(jīng)營(yíng)的地產(chǎn)項(xiàng)目簡(jiǎn)介斗山生態(tài)園 斗山生態(tài)園位無(wú)錫市錫山區(qū)。該項(xiàng)目總規(guī)劃用地21平方公里，是集旅游休閑、農(nóng)業(yè)生態(tài)、商業(yè)地產(chǎn)于一體的大型綜合項(xiàng)目。土地總投資約15億元。賽特☉奧特萊斯項(xiàng)目 該項(xiàng)目是公司成功的財(cái)務(wù)投資項(xiàng)目，公司與國(guó)際知名的寶姿公司合作，在北京郊區(qū)合作打造流行的商業(yè)業(yè)態(tài)----賽特☉奧特萊斯項(xiàng)目，公司享有該項(xiàng)目45%的權(quán)益，項(xiàng)目一期用地120畝，建設(shè)面積4.37萬(wàn)平米。項(xiàng)目從2007年7月開(kāi)始運(yùn)作，2009年7月開(kāi)業(yè)，實(shí)現(xiàn)100%的商戶(hù)入住，且主要以國(guó)際知名品牌為主，約190余家，預(yù)計(jì)前三年市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額約40億元。管理團(tuán)隊(duì)及投資團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介鄭榮新先生簡(jiǎn)介周先生簡(jiǎn)介Descriptionofthecompany’sproductsDescriptionofthecompany’sbusinessDescriptionofthecompany’stechnologyDescriptionofthecompany’scontentsDescriptionofthecompany’sproductsDescriptionofthecompany’sbusinessDescriptionofthecompany’stechnologyDescriptionofthecompany’scontentsDescriptionofthecontents周浩先生簡(jiǎn)介Descriptionofthecompany’sproductsDescriptionofthecompany’sbusinessDescriptionofthecompany’stechnologyDescriptionofthecompany’scontentsDescriptionofthecompany’sproductsDescriptionofthecompany’sbusinessDescriptionofthecompany’stechnologyDescriptionofthecompany’scontents資源背景及合作網(wǎng)絡(luò)

熙利創(chuàng)投管理公司的核心團(tuán)隊(duì)全部來(lái)自于金融，證券，上市公司及投資界，擁有豐富的行業(yè)資源，廣泛的投資渠道及緊密的戰(zhàn)略合作伙伴。熙利創(chuàng)投與國(guó)內(nèi)外眾多知名投資機(jī)構(gòu)、上市公司、基金公司、商業(yè)銀行有著長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，與知名的投資銀行、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上海、深圳證券交易所等中介機(jī)構(gòu)和政府機(jī)關(guān)建立了穩(wěn)固的業(yè)務(wù)合作模式，能夠?yàn)楸煌顿Y企業(yè)提供完善的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。投資銀行：華泰證券、中信證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、東方證券、國(guó)金證券、國(guó)泰君安證券等商業(yè)銀行：招商銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、交通銀行等會(huì)計(jì)師事務(wù)所：德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等律師事務(wù)所：國(guó)浩律師事務(wù)所、君言律師事務(wù)所、中倫金通律師事務(wù)所等

熙利文化傳媒一期基金的成立與運(yùn)作

基金簡(jiǎn)介：本基金由上海熙利龍星創(chuàng)投管理有限公司發(fā)起，是根據(jù)《合伙企業(yè)法》設(shè)立的有限合伙企業(yè)，本基金擬投資境內(nèi)高成長(zhǎng)、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的股權(quán)，通過(guò)在境內(nèi)外上市、分紅或股權(quán)轉(zhuǎn)讓等多種方式退出，實(shí)現(xiàn)基金投資人的權(quán)益增值?；鹨?guī)模：人民幣2億元。本基金的發(fā)起人熙利創(chuàng)投及其股東擬以有限合伙人身份認(rèn)購(gòu)不低于基金規(guī)模的10%。基金期限：六年，可延長(zhǎng)兩年，其中，基金的投資期為2年。認(rèn)購(gòu)資金：有限合伙人最低出資額，機(jī)構(gòu)投資者出資額不低于人民幣1000萬(wàn)元，個(gè)人投資者出資額不低于人民幣300萬(wàn)元，并按照100萬(wàn)元的整數(shù)倍增加?；鹜顿Y人（LP）利益及分配：基金投資人按其交付的出資額占本基金的比例享有本基金權(quán)益?；鸸芾砣耍℅P）責(zé)任及業(yè)績(jī)提成：熙利創(chuàng)投管理公司作為本基金管理人，對(duì)本基金承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任，同時(shí)，在基金投資凈收益年平均回報(bào)率達(dá)到或超過(guò)10％時(shí)，可按照投資凈收益的20％提取業(yè)績(jī)提成，低于10％時(shí)，管理人不享受業(yè)績(jī)提成。基金的主要費(fèi)用：（1）管理人管理費(fèi)：按基金規(guī)模的2%/年提取。（2）銀行托管費(fèi)：每年按0.2%提取。（3）其他費(fèi)用：律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、公證費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等其他費(fèi)用由基金管理人在提取的管理費(fèi)中承擔(dān)。

基金的推介及成立：基金的推介期為2010年4月7日至2010年4月30日，本基金將于2010年5月8日正式成立?；鹜顿Y人的資格確認(rèn)及繳款：經(jīng)對(duì)基金投資人提交的預(yù)約申購(gòu)表及其他信息審核后，由基金管理人對(duì)基金投資人發(fā)出認(rèn)購(gòu)資格確認(rèn)函，經(jīng)確認(rèn)的合格基金投資人在4月30日前，將資金付至指定的銀行托管賬戶(hù)。基金募集方式與對(duì)象：向特定投資者定向私募，發(fā)行對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者及個(gè)人投資者?；鸬耐顿Y方向：擬在境內(nèi)外上市的文化傳媒企業(yè)投資領(lǐng)域：文化傳媒、消費(fèi)服務(wù)等國(guó)家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)方向投資階段：種子期、擴(kuò)張期、PRE-IPO投資標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)秀核心團(tuán)隊(duì)廣闊發(fā)展空間的高成長(zhǎng)行業(yè)