2021年全球及中國稀土行業(yè)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年全球及中國稀土行業(yè)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析一、稀土綜述稀土元素是17種元素統(tǒng)稱，根據(jù)原子電子層結(jié)構(gòu)、離子半徑、物化性質(zhì)及在礦物中的共生情況可劃分為輕、重稀土兩個(gè)亞族，輕稀土元素是具有較低的原子序數(shù)和較小質(zhì)量的七種元素；重稀土元素具有較高的原子序數(shù)和較大質(zhì)量，為其他十種元素。稀土元素具有優(yōu)異的熱學(xué)、光學(xué)、磁學(xué)等性質(zhì)，以稀土磁性材料、稀土儲氫材料、稀土催化材料、稀土光功能材料等為代表的稀土功能材料被列為實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的9種關(guān)鍵材料之一。二、稀土行業(yè)政策梳理我國的稀土行業(yè)曾經(jīng)在高利潤的驅(qū)使下經(jīng)歷過過度擴(kuò)張，但如今已確立了以各大稀土集團(tuán)為主導(dǎo)的供給格局。由于早年我國對稀土資源過度開采，我國稀土年產(chǎn)量一度超過全球總產(chǎn)量的九成，當(dāng)時(shí)的稀土資源被以極低的價(jià)格出口。自2011年國務(wù)院在《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》中提出“稀土是不可再生的戰(zhàn)略資源”以來，關(guān)于稀土的政策紅利頻頻出臺，稀土行業(yè)在政策因素的驅(qū)使下不斷兌現(xiàn)產(chǎn)量/出口控制、行業(yè)準(zhǔn)入條件、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)/國家收儲以及鼓勵(lì)龍頭企業(yè)兼并重組這五大預(yù)期；2012年以前，稀土的采礦權(quán)證曾經(jīng)達(dá)到113張。針對稀土開采亂象，國家不斷出臺相關(guān)治理政策，根據(jù)2012年9月國土資源部公布的稀土探礦權(quán)采礦權(quán)名單，稀土礦山的數(shù)量被整合削減至67個(gè)。為了進(jìn)一步規(guī)范稀土行業(yè)的發(fā)展，2015年年初，工信部提出，需大力推進(jìn)我國六大稀土集團(tuán)整合全國所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，以實(shí)現(xiàn)以資產(chǎn)為紐帶的實(shí)質(zhì)性重組；2016年，我國稀土行業(yè)由此確定了以六大稀土企業(yè)集團(tuán)（北方稀土、南方稀土、中鋁公司、廣東稀土、五礦稀土和廈門鎢業(yè)）為主導(dǎo)的行業(yè)競爭格局，我國23家稀土開采企業(yè)中22家被整合，59家冶煉分離企業(yè)中54家被整合。三、稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游原礦采選方面，主要的稀土礦物有氟碳鈰（鑭）礦、獨(dú)居石等。中游冶煉加工方面，開采的礦石經(jīng)過冶煉、提純后可制成氧化鐠、氧化釹等稀土化合物；下游應(yīng)用方面，經(jīng)進(jìn)一步制作生產(chǎn)，可形成催化材料、永磁材料等。最終應(yīng)用方面，應(yīng)用領(lǐng)域包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如農(nóng)業(yè)、冶金工業(yè)等，也應(yīng)用于新興產(chǎn)業(yè)，如顯示器的發(fā)光材料、動(dòng)力電池、軍事、精密電子元器件等。隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展，稀土應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，在新能源汽車、稀土永磁電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、國防科工裝備等應(yīng)用價(jià)值逐步凸顯。從下游應(yīng)用情況來看，2021年我國稀土主要應(yīng)用在永磁材料、冶金/機(jī)械、石油石化等領(lǐng)域。其中永磁材料是稀土下游最大消費(fèi)板塊，2021年在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比42%。四、稀土行業(yè)現(xiàn)狀分析1、儲量情況從儲量情況來看，我國稀土資源充足，稀土礦儲量約占全球總量的37%。截至2021年末，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，中國稀土礦儲量為4400萬噸，儲量位居全球第一，占全球儲量36.7%。從國家分布情況來看，除中國外，稀土礦儲量較為豐富的國家依次為越南、巴西、俄羅斯以及印度，2021年稀土礦儲量分別為2200、2100、2100、690萬噸，占比分別為18%、18%、18%、6%。2、產(chǎn)量情況從稀土產(chǎn)量情況來看，我國是稀土礦第一大生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量60%。截至2021年末，據(jù)USGS數(shù)據(jù)，中國稀土礦產(chǎn)量為16.8萬噸，產(chǎn)量位居全球第一，占全球總產(chǎn)量60%。從產(chǎn)量國家分布情況來看，除中國外，全球其他稀土礦產(chǎn)量大國依次為美國、緬甸、澳大利亞以及泰國，2021年稀土礦產(chǎn)量分別為4.3、2.6、2.2以及0.8萬噸，占比分別為15%、9%、8%以及3%。我國對稀土礦開采和冶煉分離采取總量控制措施，嚴(yán)格控制稀土礦產(chǎn)量，每年指標(biāo)分兩次下達(dá)。2022年第一批稀土礦產(chǎn)品REO指標(biāo)為10.08萬噸，同比去年增長20%，其中，輕稀土來看，2022年第一批巖礦型稀土礦（輕稀土礦）產(chǎn)品REO指標(biāo)為8.9萬噸，同比去年增長23%。歷史數(shù)據(jù)來看，自2017年起，我國稀土礦及輕稀土礦開采呈高速增長趨勢。3、進(jìn)出口情況從進(jìn)出口貿(mào)易來看，2021年稀土產(chǎn)品出口量創(chuàng)歷年新高。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國稀土及其制品出口10.8萬噸，其中稀土產(chǎn)品出口4.9萬噸，稀土及其制品出口量創(chuàng)歷年新高，主要原因系2021年海外疫情恢復(fù)及下游高景氣。歷史趨勢來看，自2014年我國稀土出口量逐年提升并在2018年達(dá)到頂峰，2020年的大幅下降是因疫情影響下海外市場受抑制嚴(yán)重。出口產(chǎn)品種類方面，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，目前我國稀土出口產(chǎn)品主要以稀土化合物為主，2021年稀土化合物出口量為3.95萬噸，占總量80.7%；稀土金屬出口量為0.94萬噸，占總量19.3%。4、價(jià)格情況稀土價(jià)格指數(shù)方面，截至2022年6月24日，稀土價(jià)格指數(shù)為363，較去年同期上漲80%。從歷史趨勢來看，2016-2020年價(jià)格指數(shù)走勢較為平穩(wěn)，2021年起，需求端旺盛拉動(dòng)價(jià)格大幅上漲，直至2022年3月，在工信部就價(jià)格問題約談重點(diǎn)企業(yè)情況下，價(jià)格稍有回調(diào)。就細(xì)分品種來看，截至2022年6月23日，氧化鐠、氧化釹、氧化鑭、氧化鈰價(jià)格報(bào)98、98、0.84、0.88萬元/噸，鐠釹類價(jià)格上漲明顯，鑭鈰類產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)原因是下游石油裂化催化、發(fā)光等行業(yè)需求萎縮。注：圖中數(shù)據(jù)指標(biāo)為當(dāng)月期末值，2022.06數(shù)據(jù)為2022年6月24日數(shù)據(jù)。五、稀土行業(yè)競爭格局我國稀土行業(yè)共六大企業(yè)參與市場，2021年北方稀土市場份額達(dá)58%。具體來看，在行業(yè)參與者方面，我國稀土開采具有嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)，國家規(guī)定全國稀土礦產(chǎn)開采由北方稀土、中國稀土集團(tuán)、廣東稀土和廈門鎢業(yè)四大稀土集團(tuán)進(jìn)行。市場格局方面，根據(jù)輕、重稀土的開采和冶煉分離REO合計(jì)指標(biāo)，2021年北方稀土分配指標(biāo)最多，稀土礦開采與冶煉分離產(chǎn)品總量REO合計(jì)為19萬噸，市場份額達(dá)58%。除北方稀土外，南方稀土、中國稀有稀土市場份額分別為21%、12%。在輕稀土方面，行業(yè)參與者為北方稀土、南方稀土和中國稀有稀土。根據(jù)2021年巖礦型稀土（輕稀土）開采REO分配總量控制指標(biāo)，北方稀土礦產(chǎn)品指標(biāo)為10萬噸，市場份額約67%；南方稀土指標(biāo)數(shù)為3.4萬噸，占總量23%；中國稀有稀土指標(biāo)數(shù)為1.5萬噸，占比10%。六、稀土行業(yè)未來發(fā)展趨勢永磁材料比在稀土消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比42%，而稀土永磁材料中，釹鐵硼永磁材料應(yīng)用最為廣泛。稀土永磁材料是通過將釤、釹等混合稀土金屬與過渡金屬組合形成合金，再經(jīng)磁場充磁后制得的一種磁性材料。稀土永磁材料分為釤鈷永磁體和釹鐵硼永磁體，釹鐵硼永磁材料是第三代材料，在永磁材料中磁性最高、應(yīng)用最為廣泛，其主要原料為氧化鐠釹。釹鐵硼下游結(jié)構(gòu)中，傳統(tǒng)汽車占比38%；除汽車外，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樾履茉雌?/p>