2021年全球和中國(guó)鋰資源（鋰礦）儲(chǔ)量和供需分析

2021年全球和中國(guó)鋰資源（鋰礦）儲(chǔ)量和供需分析一、鋰資源產(chǎn)業(yè)概述1、基本特點(diǎn)鋰(Lithium)是一種金屬元素，元素符號(hào)為L(zhǎng)i，對(duì)應(yīng)的單質(zhì)為銀白色質(zhì)軟金屬，也是密度最小的金屬。用于原子反應(yīng)堆、制輕合金及電池等。鋰電池?fù)碛虚_路電壓高，比能量高，工作溫度范圍寬，放電平衡，自放電子等優(yōu)點(diǎn)，在新能源汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域具有長(zhǎng)期需求剛性和需求前景。由于電極電勢(shì)最負(fù)，鋰是已知元素(包括放射性元素）中金屬活動(dòng)性最強(qiáng)的。在自然界中，主要以鋰輝石、鋰云母及磷鋁石礦的形式存在。2、工藝分類及對(duì)比國(guó)內(nèi)外鹽湖鹵水提鋰工藝主要有：沉淀法、吸附法、膜法、萃取法、太陽池+碳化法、煅燒浸取法，不同工藝間各有優(yōu)缺點(diǎn)，實(shí)際應(yīng)用過程中，各工藝并非完全獨(dú)立而是相互交融的。如藏格鋰業(yè)的碳酸鋰生產(chǎn)線首先將鎂鋰比高達(dá)1600:1-3000:1的鹵水用吸附劑將Mg2+濃度降至2500mg/L（鎂鋰比降至5:1）以下，后結(jié)合納濾膜進(jìn)一步將Mg2+濃度降至5mg/L；西藏礦業(yè)利用太陽池法生產(chǎn)65%碳酸鋰精礦后結(jié)合碳化法工藝除雜提純進(jìn)而生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰。3、工藝流程由于我國(guó)鹽湖鋰資源以高鎂鋰比為主，故沉淀法和太陽池法均不適用。我國(guó)目前只有鋰離子濃度較高、鎂鋰比較低的西藏扎布耶鹽湖項(xiàng)目采用太陽池法，但目前尚無產(chǎn)能放量。而青海地區(qū)鹽湖而言，目前形成成熟量產(chǎn)項(xiàng)目的仍以藍(lán)科鋰業(yè)、藏格礦業(yè)、錦泰鋰業(yè)等為主，均為吸附法技術(shù)。二、鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)析1、產(chǎn)業(yè)鏈整體簡(jiǎn)析因鋰電產(chǎn)業(yè)鏈在鋰行業(yè)下游需求中占比最大且將繼續(xù)提升，故主要對(duì)比鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)格局，產(chǎn)業(yè)鏈具體為鋰礦企業(yè)-鋰鹽加工企業(yè)-正極材料企業(yè)-電池企業(yè)-新能源汽車企業(yè)。上游原材料企業(yè)利用礦石（鋰輝石等）或者鹵水（一般來自于鹽湖）通過各種方式來提取鋰原材料，在通過原材料加工形成各種鋰化合物，包括碳酸鋰、氫氧化鋰、氟化鋰和氯化鋰等。2、產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)周期鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中游材料擴(kuò)產(chǎn)周期平均在1-2年，鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期平均在0.5-1年，而上游鋰礦擴(kuò)產(chǎn)周期在2年以上，鹽湖擴(kuò)產(chǎn)周期更長(zhǎng)故供需錯(cuò)配時(shí)間拉長(zhǎng)。2021下半年碳酸鋰價(jià)格大漲主要是就是由于中游以及下游企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)，而鋰礦無論是礦山以及鹽湖擴(kuò)產(chǎn)周期都比較長(zhǎng)，比如礦山擴(kuò)產(chǎn)需要審批、環(huán)境評(píng)價(jià)等，而鹽湖擴(kuò)產(chǎn)需要鹵水產(chǎn)量擴(kuò)產(chǎn)，鹽湖擴(kuò)產(chǎn)周期比礦山擴(kuò)產(chǎn)周期還長(zhǎng)。三、鋰資源儲(chǔ)量現(xiàn)狀1、儲(chǔ)量規(guī)模儲(chǔ)量上看，總量不斷提升，資源分布集中。2021年全球已探明的鋰資源量達(dá)到8900萬金屬噸，在高需求刺激下，隨著勘探的持續(xù)以及開采技術(shù)的更新，預(yù)計(jì)總量將會(huì)繼續(xù)提升。2、儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)全球鋰資源以鹵水鋰為主，鹽湖提鋰開發(fā)潛力大。鋰資源供給來源主要包括鹵水和硬巖礦。從資源形態(tài)上看，全球鋰資源供給來源主要包含硬巖礦（包括偉晶巖型、白云母型、石英脈型和沉積泥型）、鹵水礦（鹽湖鹵水、油田鹵水以及地?zé)猁u水）、黏土礦等。其中鋰輝石主要集中在澳大利亞、加拿大、美國(guó)以及津巴布韋等國(guó)；鹽湖鹵水主要集中在阿根廷、智利、美國(guó)以及中國(guó)青藏地區(qū)。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球鋰資源儲(chǔ)量主要集中在南美鋰三角（玻利維亞、智利、阿根廷）占比約56.0%，中國(guó)占比5.7%位列第六，資源量較為豐富。四、鋰資源供給現(xiàn)狀1、供給情況從供應(yīng)量上看，據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球鋰資源供給量約為10萬噸。在當(dāng)前復(fù)雜多變的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)下，多國(guó)政府表示將加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)保護(hù)，建立自主產(chǎn)業(yè)鏈。目前全球鋰產(chǎn)業(yè)受限于澳洲過高的資源供給集中度，隨著鋰需求日益膨脹，預(yù)計(jì)鹽湖鹵水型鋰資源在種類多元和供給保障的戰(zhàn)略需求下將受到重點(diǎn)開發(fā)。2、產(chǎn)量分布分國(guó)家看，鋰原料供應(yīng)主要集中在澳大利亞、智利、中國(guó)和阿根廷，產(chǎn)能CR3達(dá)到95%高度集中，澳大利亞占比達(dá)到55%是全球鋰原料主要供應(yīng)國(guó)。其中，以礦石提鋰的澳洲占據(jù)供應(yīng)主體，而以鹽湖提鋰為主的國(guó)家智利僅占全球總產(chǎn)量26%。3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分種類看，鹽湖為儲(chǔ)量主體，礦石為供應(yīng)主體。從存在形式上看，自然界中鋰資源主要有鹽湖鹵水和偉晶巖兩種形式存在，其中封閉盆地鹵水占比58%，偉晶巖占比26%。供應(yīng)上，全球鋰資源以澳洲礦石提取為主，2020年西澳鋰輝石與中國(guó)鋰輝石/鋰云母供應(yīng)鋰合計(jì)占比約達(dá)為59%。4、國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰現(xiàn)狀就國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰現(xiàn)狀而言，規(guī)模尚小，利用率不足。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2020年青海鹽湖提鋰總產(chǎn)量已從2.1萬噸增長(zhǎng)至4.9萬噸LCE。，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅為52%（2019年數(shù)據(jù)），目前行業(yè)景氣度居高位，企業(yè)研發(fā)投入增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)逐步成熟，鹽湖提鋰產(chǎn)能和利用率有望持續(xù)提高。五、鋰資源需求現(xiàn)狀1、需求結(jié)構(gòu)就鋰資源整體需求結(jié)構(gòu)而言，因其優(yōu)秀的儲(chǔ)能性質(zhì)，在電池應(yīng)用廣泛，是目前應(yīng)用最廣泛的電池。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球74%的鋰用于下游電池生產(chǎn)，2021以來，受益我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量大增，鋰資源需求大增，供給持續(xù)偏緊，就現(xiàn)狀而言，目前我國(guó)新能源汽車距離滲透率50%仍有較大差距，將推動(dòng)鋰資源需求持續(xù)增長(zhǎng)。2、新能源汽車新能源汽車行業(yè)受益于碳達(dá)峰碳中和等政策鼓勵(lì)而取得快速發(fā)展，其增速明顯快于汽車整體增速。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年新能原汽車滲透率達(dá)到13.4%，未來仍有較大提升空間，政策背景下預(yù)計(jì)將持續(xù)拉動(dòng)對(duì)于上游鋰礦石增長(zhǎng)，加大對(duì)于碳酸鋰、氫氧化鋰需求，支持上游原材料價(jià)格，提升上游鋰礦企業(yè)業(yè)績(jī)。除開電動(dòng)車外，儲(chǔ)能領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)張也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。六、鋰資源發(fā)展趨勢(shì)與礦石提鋰相比，當(dāng)前鹽湖提鋰主要表現(xiàn)為生產(chǎn)成本低，但生產(chǎn)周期長(zhǎng)，產(chǎn)能保障差隨著技術(shù)發(fā)展及成熟，未來鹽湖提鋰的發(fā)展方向?yàn)?，一是開采范圍不斷擴(kuò)大：通過膜、吸附劑、萃取、電滲析等技術(shù)實(shí)現(xiàn)過去不具備經(jīng)濟(jì)性的低濃度、高鎂鋰比鹽湖鹵水的開發(fā)