2022年行業(yè)分析猜想·2022之區(qū)域篇

猜想·2022之區(qū)域篇2022，對(duì)全世界的人來(lái)說(shuō)都是新的一年，而對(duì)不同地區(qū)來(lái)說(shuō)，這一年卻有著不一樣的意義。2022年，全球各地區(qū)的電信業(yè)也將發(fā)生不同的故事。歐洲，可能進(jìn)行的大規(guī)模改革將使市場(chǎng)觀望風(fēng)氣漸濃；美國(guó)，無(wú)線(xiàn)通信界即將發(fā)生的一系列變化使整個(gè)市場(chǎng)從業(yè)務(wù)種類(lèi)到競(jìng)爭(zhēng)格局都面臨刷新；亞洲，這個(gè)差異化最為明顯的地區(qū)有一個(gè)共同的特點(diǎn)就是投資仍在如火如荼地進(jìn)行，從日本的光纖網(wǎng)絡(luò)雄心到越南的開(kāi)放市場(chǎng)都將吸引大量資金；在非洲、拉美及中東歐國(guó)家的新興市場(chǎng)，既布滿(mǎn)高增長(zhǎng)的誘惑，又面臨政策環(huán)境的改善等諸多問(wèn)題?？傊?，2022年，將是全球電信業(yè)進(jìn)展異彩紛呈的一年。

美國(guó)：無(wú)線(xiàn)通信市場(chǎng)將有大變革

iPhone轉(zhuǎn)變潛規(guī)章、Google強(qiáng)勢(shì)入侵、運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)、700MHz頻譜即將拍賣(mài)……2022年，美國(guó)的無(wú)線(xiàn)通信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)必定不會(huì)安靜，新的競(jìng)爭(zhēng)將是傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商與新型公司的競(jìng)爭(zhēng)，新的合作將是產(chǎn)業(yè)各方的開(kāi)放式大聯(lián)盟。維持了十?dāng)?shù)年的“圍墻花園”即將變成“開(kāi)放花園”。

“圍墻花園”大門(mén)即將放開(kāi)

2022年11月，美國(guó)其次大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Verizon無(wú)線(xiàn)宣布，從2022年起將轉(zhuǎn)變手機(jī)捆綁銷(xiāo)售的模式，對(duì)全部移動(dòng)終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)，使消費(fèi)者可以自由選擇手機(jī)。相比目前該公司供應(yīng)的50多款手機(jī)而言，在網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放之后，能夠在該公司網(wǎng)絡(luò)使用的終端款式數(shù)量將輕而易舉地增加至500多種。

新的經(jīng)營(yíng)模式將會(huì)與Verizon無(wú)線(xiàn)現(xiàn)有的手機(jī)銷(xiāo)售模式共存，并且大多數(shù)用戶(hù)照舊會(huì)采納現(xiàn)有的模式。網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放后，用戶(hù)從任何渠道購(gòu)買(mǎi)的終端，只要符合基本的連接和網(wǎng)絡(luò)平安要求，都可以在Verizon無(wú)線(xiàn)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)上使用。公司可能會(huì)對(duì)自行購(gòu)買(mǎi)手機(jī)的用戶(hù)實(shí)行按所占帶寬計(jì)費(fèi)的方式收取費(fèi)用。

與其他國(guó)家的同行相比，美國(guó)無(wú)線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商之前對(duì)網(wǎng)絡(luò)有著更為嚴(yán)格的掌握。美國(guó)的手機(jī)銷(xiāo)售通常由運(yùn)營(yíng)商掌握，運(yùn)營(yíng)商限定了消費(fèi)者能夠購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)種類(lèi)。通過(guò)定制，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于手機(jī)中的軟件和功能擁有很大的掌握權(quán)。這種模式被稱(chēng)為“帶圍墻的花園”，即用戶(hù)被封閉在運(yùn)營(yíng)商的應(yīng)用世界中，無(wú)法自由使用其他公司的服務(wù)或者軟件。運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為，允許任何終端和業(yè)務(wù)接入網(wǎng)絡(luò)都有可能弱化自己對(duì)行業(yè)的影響，使自身淪為簡(jiǎn)潔的帶寬供應(yīng)者。

美國(guó)業(yè)界認(rèn)為，Verizon無(wú)線(xiàn)公司這一打算非?！昂甏蟆?，這將會(huì)帶來(lái)手機(jī)功能上更大的創(chuàng)新。

新型競(jìng)爭(zhēng)者不行小覷

2022年，兩家本不屬于移動(dòng)通信領(lǐng)域的企業(yè)，卻超越沃達(dá)豐和DoCoMo等一切移動(dòng)通信巨頭，成為全球業(yè)界曝光率最高的焦點(diǎn)。這兩家公司就是Google和蘋(píng)果。

移動(dòng)通信業(yè)Verizon無(wú)線(xiàn)公司宣布開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)，很大程度上是由于迫于互聯(lián)網(wǎng)搜尋巨頭Google在近年來(lái)對(duì)無(wú)線(xiàn)領(lǐng)域的大舉攻擊。Google不僅備下巨資預(yù)備參與700MHz頻譜的拍賣(mài)，還在2022年11月初公布了2022年將推出開(kāi)放式手機(jī)操作系統(tǒng)Android的消息，并為此組建了一個(gè)開(kāi)放手機(jī)聯(lián)盟。推出Android是一個(gè)布滿(mǎn)野心的舉動(dòng)。這一舉動(dòng)并不僅僅是為各種類(lèi)型的手機(jī)開(kāi)發(fā)一個(gè)軟件平臺(tái)，還要盡可能多地發(fā)動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)加入進(jìn)來(lái)，使Android得到最廣泛的接受，并進(jìn)一步獲得讓任何行業(yè)相關(guān)者都不能忽視的大塊市場(chǎng)份額。

而蘋(píng)果公司則攜其智能手機(jī)iPhone橫掃歐美，讓從前高高在上的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商不得不低頭接受它苛刻的合作條件，這不得不說(shuō)是一個(gè)奇跡。iPhone手機(jī)于2022年6月29日起開(kāi)頭在美國(guó)ATT公司的各門(mén)店里銷(xiāo)售，上市僅74天就售出了100萬(wàn)部。緊隨美國(guó)市場(chǎng)的熱潮，蘋(píng)果公司又開(kāi)頭了在歐洲的擴(kuò)張。11月，蘋(píng)果先后與英國(guó)的O2、法國(guó)的Orange、德國(guó)的T-mobile等3家歐洲運(yùn)營(yíng)商簽約。

蘋(píng)果公司選定ATT作為其在美國(guó)的獨(dú)家運(yùn)營(yíng)商所開(kāi)出的條件非?？量?，運(yùn)營(yíng)商不僅要為增加的iPhone用戶(hù)付給蘋(píng)果費(fèi)用，還要將用戶(hù)使用iPhone增值服務(wù)收入向蘋(píng)果分成。但電信運(yùn)營(yíng)商仍舊個(gè)個(gè)為爭(zhēng)取成為其獨(dú)家代理商擠破頭，他們看重的就是蘋(píng)果公司在硬件領(lǐng)域的品牌號(hào)召力以及其產(chǎn)品一貫重視客戶(hù)體驗(yàn)所贏得的用戶(hù)口碑。

iPhone的推出，轉(zhuǎn)變了硬件廠商同電信運(yùn)營(yíng)商之間的關(guān)系，選擇權(quán)被蘋(píng)果公司牢牢地握在手中。

700MHz牌照發(fā)放將進(jìn)一步推動(dòng)開(kāi)放

即將進(jìn)行的700MHz無(wú)線(xiàn)頻段牌照已經(jīng)吸引了260多家企業(yè)參加。美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）于去年12月底透露已收到了266份競(jìng)拍，估計(jì)到1月24日拍賣(mài)正式開(kāi)頭前還會(huì)連續(xù)收到申請(qǐng)。FCC表示，將來(lái)的網(wǎng)絡(luò)要打破如今少數(shù)幾家運(yùn)營(yíng)商壟斷的局面，將向更多的移動(dòng)設(shè)備開(kāi)放，這將進(jìn)一步推動(dòng)無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)的開(kāi)放趨勢(shì)。

目前，Google在競(jìng)拍過(guò)程中處于領(lǐng)先地位，搜尋巨頭為了這次的拍賣(mài)足足預(yù)備了數(shù)十億美元的資金，去年7月份透露的金額是46億美元。目前Google正在摩拳擦掌，預(yù)備在競(jìng)拍大會(huì)上有所作為，假如勝利獲得無(wú)線(xiàn)牌照，將來(lái)Google將把自己的勢(shì)力范圍擴(kuò)展到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。Google的An－droid軟件平臺(tái)的成敗很大程度上取決于是否獲得了無(wú)線(xiàn)牌照。

美國(guó)的廣播電視信號(hào)將在2022年之前被強(qiáng)制性地從模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)，在此過(guò)程中空余出的頻段就是現(xiàn)在將要拍賣(mài)的700MHz頻段。獲得該頻段的企業(yè)將在過(guò)渡階段的市場(chǎng)中搶占更為有利的地位，例如為手機(jī)用戶(hù)供應(yīng)更為穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)等。

除了Google以外，還有諸多強(qiáng)手加入此次競(jìng)爭(zhēng)，其中包括美國(guó)各家無(wú)線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商，例如全國(guó)性運(yùn)營(yíng)商ATT、Verizon，地方性通信公司Alltel、Leap等，另外還有通信器材制造商高通，甚至包括石油公司Chevron。小型競(jìng)拍機(jī)構(gòu)包括由微軟創(chuàng)始人之一艾倫建立的Vulcan等。此次拍賣(mài)活動(dòng)將對(duì)美國(guó)無(wú)線(xiàn)通信產(chǎn)業(yè)形成巨大的影響，市場(chǎng)格局將發(fā)生大轉(zhuǎn)變。

模擬移動(dòng)通信時(shí)代將終結(jié)

2月19日，美國(guó)無(wú)線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商將關(guān)閉模擬移動(dòng)通信系統(tǒng)，估計(jì)將有100萬(wàn)基于模擬系統(tǒng)的車(chē)載和家庭報(bào)警系統(tǒng)會(huì)受到影響。這也將是2022年美國(guó)無(wú)線(xiàn)通信業(yè)的一件大事。

盡管運(yùn)營(yíng)商表示，在美國(guó)約2.5億的手機(jī)用戶(hù)中，使用模擬信號(hào)的用戶(hù)不到1%，但仍舊意味著約100萬(wàn)部手機(jī)在模擬移動(dòng)通信系統(tǒng)關(guān)閉后將無(wú)法使用。

依據(jù)過(guò)去的調(diào)查顯示，美國(guó)大約有100萬(wàn)戶(hù)家庭使用模擬通信系統(tǒng)和報(bào)警中心連接，其中大部分都是作為電話(huà)線(xiàn)路的一個(gè)備份。有13.8萬(wàn)家庭用戶(hù)的報(bào)警系統(tǒng)只有模擬通信鏈路，并沒(méi)有固定電話(huà)線(xiàn)路。經(jīng)過(guò)幾年的時(shí)間，使用模擬報(bào)警系統(tǒng)的家庭數(shù)量已經(jīng)削減，但是估量目前仍舊有40萬(wàn)個(gè)家庭在使用。除了家庭報(bào)警系統(tǒng)之外，幾十萬(wàn)個(gè)基于模擬通信系統(tǒng)的車(chē)載報(bào)警系統(tǒng)也將受到影響。

2月份，美國(guó)還將同時(shí)關(guān)閉地面模擬電視信號(hào)的傳輸系統(tǒng)，空余出來(lái)的頻率資源也將進(jìn)行拍賣(mài)，用于更先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)。

2022年，美國(guó)無(wú)線(xiàn)通信業(yè)將迎來(lái)一場(chǎng)大轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變和之前運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)不同，今日的美國(guó)通信業(yè)面臨的是傳統(tǒng)技術(shù)被新技術(shù)徹底取代，傳統(tǒng)通話(huà)業(yè)務(wù)難覓增長(zhǎng)，而新服務(wù)層出不窮的境況?？隙ǔ潭鹊木W(wǎng)絡(luò)開(kāi)放幾乎已經(jīng)是將來(lái)必定的進(jìn)展方向，在這個(gè)過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商將與全新的對(duì)手和全新的合作伙伴一道，構(gòu)筑新的產(chǎn)業(yè)格局。

歐盟：觀望那飄忽不定的云彩

2022年11月歐盟拋出的激進(jìn)改革方案雖然離最終成為法律還有很長(zhǎng)的一段路要走，但該方案的出臺(tái)已經(jīng)為該地區(qū)電信市場(chǎng)吹來(lái)一片飄忽不定的云彩。在2022年中，運(yùn)營(yíng)商不得不重新端詳自己的投資方案，市場(chǎng)觀望風(fēng)氣將變得更為深厚，可能會(huì)消失一個(gè)支出停滯的時(shí)期。

這種狀況對(duì)于設(shè)備制造商來(lái)說(shuō)更是一個(gè)沉重的打擊。此前，很多運(yùn)營(yíng)商由于等待管制政策的明確而放緩甚至完全停止了網(wǎng)絡(luò)升級(jí)或新建，德國(guó)電信就是一個(gè)最典型的例子，2022年，該公司由于在高速網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)放與否問(wèn)題上和管制機(jī)構(gòu)、政府、歐盟發(fā)生糾紛，一度停止了這一價(jià)值30億歐元的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。這對(duì)于德國(guó)電信的供貨商來(lái)說(shuō)確定是巨大的損失，停建——等待，時(shí)間成本難以估算。然而這種等待并沒(méi)有等來(lái)明確的答案。運(yùn)營(yíng)商和制造商共同等來(lái)的，只是一個(gè)“即將轉(zhuǎn)變”，而不知“何時(shí)轉(zhuǎn)變”、“轉(zhuǎn)變到何種程度”的答案。這個(gè)答案帶來(lái)的，卻是更多的不確定性。

資本市場(chǎng)是最可怕不確定性的，在歐盟的改革方案公布后，很多金融機(jī)構(gòu)給歐洲電信股打上了“風(fēng)險(xiǎn)增加”的標(biāo)簽。這些機(jī)構(gòu)的分析師認(rèn)為，各國(guó)主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商很可能由于管制政策的潛在變化而變得舉步不前，而新進(jìn)入市場(chǎng)的小規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)者又會(huì)由于缺少資金而無(wú)力擔(dān)當(dāng)建設(shè)先進(jìn)高速網(wǎng)絡(luò)的任務(wù)。整個(gè)市場(chǎng)的創(chuàng)新動(dòng)力可能將受到遏制。

2022年11月，法國(guó)電信還呼吁管制機(jī)構(gòu)加快解決電信運(yùn)營(yíng)商在互聯(lián)互通及接入方面與內(nèi)容供應(yīng)商的糾紛，包括與國(guó)外的服務(wù)商的糾紛。法國(guó)電信CEOLom－bard指出，今日，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的收入越來(lái)越多地流向美國(guó)的公司，這可能減弱歐洲企業(yè)投資本地接入光纖網(wǎng)絡(luò)的愿望。因此，在這樣一種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中，歐洲的管制機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保投資者的資金能收到回報(bào)。然而，現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)模式卻不能實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。

一些國(guó)家的管制機(jī)構(gòu)認(rèn)為，歐盟的改革新提案在解決上述問(wèn)題時(shí)可能會(huì)更加有效。法國(guó)管制機(jī)構(gòu)Arcep說(shuō)，今日我們不能解決內(nèi)容服務(wù)商和運(yùn)營(yíng)商之間的爭(zhēng)端，但是在將來(lái)的歐盟框架中就能做到。

但是，歐盟提出的一些詳細(xì)措施受到了運(yùn)營(yíng)商團(tuán)體的質(zhì)疑。代表歐洲幾十家主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商利益的組織歐洲電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)（ETNO）在一份聲明中表示，強(qiáng)制性功能拆分將帶來(lái)極大風(fēng)險(xiǎn)，其結(jié)果必定是接入成本的提高和新網(wǎng)絡(luò)投資的銳減。所謂功能拆分是指，現(xiàn)在的大型電信公司將運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)分拆為兩部分，一部分投資并運(yùn)營(yíng)國(guó)家電信基礎(chǔ)設(shè)施；另一部分在網(wǎng)絡(luò)上供應(yīng)服務(wù)，和其他公司一起競(jìng)爭(zhēng)。也就是要實(shí)現(xiàn)電信服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)分別，但允許保留全部權(quán)不變。歐盟認(rèn)為，功能拆分可以防止電信巨頭利用其對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的掌握排擠新的競(jìng)爭(zhēng)者，從而有助于促進(jìn)電信服務(wù)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)，讓消費(fèi)者擁有更多選擇。

Aecep的負(fù)責(zé)人PaulChampsaur說(shuō)，歐洲管制者對(duì)于純粹的中立特別謹(jǐn)慎。在功能拆分的執(zhí)行過(guò)程中，很難想象投資沒(méi)有回報(bào)會(huì)怎樣，而網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有投資會(huì)怎樣。

還有人指出，在歐洲的各個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，競(jìng)爭(zhēng)程度差異很大，因此各個(gè)市場(chǎng)受到歐盟提案的影響也會(huì)不一樣。在已經(jīng)有高度競(jìng)爭(zhēng)的固定網(wǎng)絡(luò)通信市場(chǎng)，管制機(jī)構(gòu)沒(méi)有必要進(jìn)行過(guò)多干預(yù)；而在一些壟斷比較嚴(yán)峻的市場(chǎng)，假如主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商不情愿供應(yīng)公平接入條件，管制機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加以干涉。

對(duì)大多數(shù)歐洲電信市場(chǎng)上的從業(yè)者來(lái)說(shuō)，目前仍舊不清晰歐盟的提案是否能夠?qū)ⅰ氨镜丨h(huán)路接入”的定義拓展到光纖接入網(wǎng)絡(luò)。這一概念的定義對(duì)這個(gè)市場(chǎng)有著關(guān)鍵性的意義，對(duì)很多從業(yè)者來(lái)說(shuō)甚至能打算他們的生死存亡。此外，許多國(guó)家的管制者也并不盼望歐盟越俎代庖插手他們國(guó)內(nèi)的事務(wù)。由于，“一個(gè)尺碼當(dāng)然不能適應(yīng)全部人”。

雖然任何改革都不行避開(kāi)地要面對(duì)沖突和沖突，但此次歐盟的電信改革方案勢(shì)必將遭受更多的阻力。歐盟委員會(huì)盼望改革方案能在2022年年底前生效，但依據(jù)歐盟立法程序，在此之前，方案必需獲得歐盟成員國(guó)和歐洲議會(huì)批準(zhǔn)?？梢韵胂?，在2022年和2022年，歐洲電信業(yè)和管制機(jī)構(gòu)將圍繞此事綻開(kāi)激烈的辯論，在最終定案之前，歐洲電信業(yè)將在不確定的政策環(huán)境中困難前進(jìn)。

非洲、拉美及中東歐：新興市場(chǎng)肩負(fù)增長(zhǎng)盼望

非洲、拉美和中東歐市場(chǎng)各有特點(diǎn)，但都是具有巨大進(jìn)展空間的新興市場(chǎng)。2022年，很多成熟市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商在本土已經(jīng)難覓增長(zhǎng)，他們將在新的一年中加大進(jìn)入新興市場(chǎng)的步伐。

非洲：平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保障電信業(yè)投資

世界銀行猜測(cè)，在2022年之前，非洲經(jīng)濟(jì)都將保持平均3.5%的年增長(zhǎng)率。受經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的帶動(dòng)，在將來(lái)幾年，非洲電信業(yè)將會(huì)高速進(jìn)展，電信業(yè)的投資也將增加。據(jù)猜測(cè)，非洲每年用在移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施方面的資金在2022年之前都將超過(guò)32億美元。

目前，在撒哈拉以南的非洲地區(qū)只有約50%被手機(jī)信號(hào)掩蓋，而目前非洲人口約為8.9億，手機(jī)普及率僅在10%左右。據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，非洲有些地區(qū)平均每百人所擁有的電話(huà)尚不到1部。雖然進(jìn)展水平較為落后，但換一個(gè)角度來(lái)看，相比全球其他地區(qū)，非洲電信市場(chǎng)有著相當(dāng)寬闊的進(jìn)展前景。

雖然非洲電信管制起步較晚，但非洲國(guó)家吸取了發(fā)達(dá)國(guó)家在3G牌照發(fā)放方面的教訓(xùn)，不再頒發(fā)更多的牌照，而是鼓舞現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)商增加實(shí)力，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。與此同時(shí)，非洲電信企業(yè)的民營(yíng)化改造也在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。目前，非洲大陸上大約有三分之一的國(guó)家電信企業(yè)已經(jīng)完成民營(yíng)化改造。非洲大陸上最大的電信市場(chǎng)——尼日利亞和肯尼亞，都在2022年完成了對(duì)國(guó)有電信企業(yè)的民營(yíng)化改造。加納、尼日爾等國(guó)家的主體運(yùn)營(yíng)商民營(yíng)化工作也正在進(jìn)行。

非洲電信業(yè)進(jìn)展的一大特點(diǎn)就是移動(dòng)通信進(jìn)展快速。依據(jù)2022年年初的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，在非洲50多個(gè)國(guó)家中，就有43個(gè)國(guó)家的移動(dòng)電話(huà)普及率高于固定電話(huà)。目前，非洲的電話(huà)用戶(hù)中，約有80%是移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)，比其他全部大陸的比例都高。

歐盟：觀望那飄忽不定的云彩

2022年11月歐盟拋出的激進(jìn)改革方案雖然離最終成為法律還有很長(zhǎng)的一段路要走，但該方案的出臺(tái)已經(jīng)為該地區(qū)電信市場(chǎng)吹來(lái)一片飄忽不定的云彩。在2022年中，運(yùn)營(yíng)商不得不重新端詳自己的投資方案，市場(chǎng)觀望風(fēng)氣將變得更為深厚，可能會(huì)消失一個(gè)支出停滯的時(shí)期。

這種狀況對(duì)于設(shè)備制造商來(lái)說(shuō)更是一個(gè)沉重的打擊。此前，很多運(yùn)營(yíng)商由于等待管制政策的明確而放緩甚至完全停止了網(wǎng)絡(luò)升級(jí)或新建，德國(guó)電信就是一個(gè)最典型的例子，2022年，該公司由于在高速網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)放與否問(wèn)題上和管制機(jī)構(gòu)、政府、歐盟發(fā)生糾紛，一度停止了這一價(jià)值30億歐元的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。這對(duì)于德國(guó)電信的供貨商來(lái)說(shuō)確定是巨大的損失，停建——等待，時(shí)間成本難以估算。然而這種等待并沒(méi)有等來(lái)明確的答案。運(yùn)營(yíng)商和制造商共同等來(lái)的，只是一個(gè)“即將轉(zhuǎn)變”，而不知“何時(shí)轉(zhuǎn)變”、“轉(zhuǎn)變到何種程度”的答案。這個(gè)答案帶來(lái)的，卻是更多的不確定性。

資本市場(chǎng)是最可怕不確定性的，在歐盟的改革方案公布后，很多金融機(jī)構(gòu)給歐洲電信股打上了“風(fēng)險(xiǎn)增加”的標(biāo)簽。這些機(jī)構(gòu)的分析師認(rèn)為，各國(guó)主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商很可能由于管制政策的潛在變化而變得舉步不前，而新進(jìn)入市場(chǎng)的小規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)者又會(huì)由于缺少資金而無(wú)力擔(dān)當(dāng)建設(shè)先進(jìn)高速網(wǎng)絡(luò)的任務(wù)。整個(gè)市場(chǎng)的創(chuàng)新動(dòng)力可能將受到遏制。

2022年11月，法國(guó)電信還呼吁管制機(jī)構(gòu)加快解決電信運(yùn)營(yíng)商在互聯(lián)互通及接入方面與內(nèi)容供應(yīng)商的糾紛，包括與國(guó)外的服務(wù)商的糾紛。法國(guó)電信CEOLom－bard指出，今日，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的收入越來(lái)越多地流向美國(guó)的公司，這可能減弱歐洲企業(yè)投資本地接入光纖網(wǎng)絡(luò)的愿望。因此，在這樣一種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中，歐洲的管制機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保投資者的資金能收到回報(bào)。然而，現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)模式卻不能實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。

一些國(guó)家的管制機(jī)構(gòu)認(rèn)為，歐盟的改革新提案在解決上述問(wèn)題時(shí)可能會(huì)更加有效。法國(guó)管制機(jī)構(gòu)Arcep說(shuō)，今日我們不能解決內(nèi)容服務(wù)商和運(yùn)營(yíng)商之間的爭(zhēng)端，但是在將來(lái)的歐盟框架中就能做到。

但是，歐盟提出的一些詳細(xì)措施受到了運(yùn)營(yíng)商團(tuán)體的質(zhì)疑。代表歐洲幾十家主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商利益的組織歐洲電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)（ETNO）在一份聲明中表示，強(qiáng)制性功能拆分將帶來(lái)極大風(fēng)險(xiǎn)，其結(jié)果必定是接入成本的提高和新網(wǎng)絡(luò)投資的銳減。所謂功能拆分是指，現(xiàn)在的大型電信公司將運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)分拆為兩部分，一部分投資并運(yùn)營(yíng)國(guó)家電信基礎(chǔ)設(shè)施；另一部分在網(wǎng)絡(luò)上供應(yīng)服務(wù)，和其他公司一起競(jìng)爭(zhēng)。也就是要實(shí)現(xiàn)電信服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)分別，但允許保留全部權(quán)不變。歐盟認(rèn)為，功能拆分可以防止電信巨頭利用其對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的掌握排擠新的競(jìng)爭(zhēng)者，從而有助于促進(jìn)電信服務(wù)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)，讓消費(fèi)者擁有更多選擇。

Aecep的負(fù)責(zé)人PaulChampsaur說(shuō)，歐洲管制者對(duì)于純粹的中立特別謹(jǐn)慎。在功能拆分的執(zhí)行過(guò)程中，很難想象投資沒(méi)有回報(bào)會(huì)怎樣，而網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有投資會(huì)怎樣。

還有人指出，在歐洲的各個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，競(jìng)爭(zhēng)程度差異很大，因此各個(gè)市場(chǎng)受到歐盟提案的影響也會(huì)不一樣。在已經(jīng)有高度競(jìng)爭(zhēng)的固定網(wǎng)絡(luò)通信市場(chǎng)，管制機(jī)構(gòu)沒(méi)有必要進(jìn)行過(guò)多干預(yù)；而在一些壟斷比較嚴(yán)峻的市場(chǎng)，假如主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商不情愿供應(yīng)公平接入條件，管制機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加以干涉。

對(duì)大多數(shù)歐洲電信市場(chǎng)上的從業(yè)者來(lái)說(shuō)，目前仍舊不清晰歐盟的提案是否能夠?qū)ⅰ氨镜丨h(huán)路接入”的定義拓展到光纖接入網(wǎng)絡(luò)。這一概念的定義對(duì)這個(gè)市場(chǎng)有著關(guān)鍵性的意義，對(duì)很多從業(yè)者來(lái)說(shuō)甚至能打算他們的生死存亡。此外，許多國(guó)家的管制者也并不盼望歐盟越俎代庖插手他們國(guó)內(nèi)的事務(wù)。由于，“一個(gè)尺碼當(dāng)然不能適應(yīng)全部人”。

雖然任何改革都不行避開(kāi)地要面對(duì)沖突和沖突，但此次歐盟的電信改革方案勢(shì)必將遭受更多的阻力。歐盟委員會(huì)盼望改革方案能在2022年年底前生效，但依據(jù)歐盟立法程序，在此之前，方案必需獲得歐盟成員國(guó)和歐洲議會(huì)批準(zhǔn)。可以想象，在2022年和2022年，歐洲電信業(yè)和管制機(jī)構(gòu)將圍繞此事綻開(kāi)激烈的辯論，在最終定案之前，歐洲電信業(yè)將在不確定的政策環(huán)境中困難前進(jìn)。

非洲、拉美及中東歐：新興市場(chǎng)肩負(fù)增長(zhǎng)盼望

非洲、拉美和中東歐市場(chǎng)各有特點(diǎn)，但都是具有巨大進(jìn)展空間的新興市場(chǎng)。2022年，很多成熟市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商在本土已經(jīng)難覓增長(zhǎng)，他們將在新的一年中加大進(jìn)入新興市場(chǎng)的步伐。

非洲：平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保障電信業(yè)投資

世界銀行猜測(cè)，在2022年之前，非洲經(jīng)濟(jì)都將保持平均3.5%的年增長(zhǎng)率。受經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的帶動(dòng)，在將來(lái)幾年，非洲電信業(yè)將會(huì)高速進(jìn)展，電信業(yè)的投資也將增加。據(jù)猜測(cè)，非洲每年用在移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施方面的資金在2022年之前都將超過(guò)32億美元。

目前，在撒哈拉以南的非洲地區(qū)只有約50%被手機(jī)信號(hào)掩蓋，而目前非洲人口約為8.9億，手機(jī)普及率僅在10%左右。據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，非洲有些地區(qū)平均每百人所擁有的電話(huà)尚不到1部。雖然進(jìn)展水平較為落后，但換一個(gè)角度來(lái)看，相比全球其他地區(qū)，非洲電信市場(chǎng)有著相當(dāng)寬闊的進(jìn)展前景。

雖然非洲電信管制起步較晚，但非洲國(guó)家吸取了發(fā)達(dá)國(guó)家在3G牌照發(fā)放方面的教訓(xùn)，不再頒發(fā)更多的牌照，而是鼓舞現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)商增加實(shí)力，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。與此同時(shí)，非洲電信企業(yè)的民營(yíng)化改造也在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。目前，非洲大陸上大約有三分之一的國(guó)家電信企業(yè)已經(jīng)完成民營(yíng)化改造。非洲大陸上最大的電信市場(chǎng)——尼日利亞和肯尼亞，都在2022年完成了對(duì)國(guó)有電信企業(yè)的民營(yíng)化改造。加納、尼日爾等國(guó)家的主體運(yùn)營(yíng)商民營(yíng)化工作也正在進(jìn)行。

非洲電信業(yè)進(jìn)展的一大特點(diǎn)就是移動(dòng)通信進(jìn)展快速。依據(jù)2022年年初的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，在非洲50多個(gè)國(guó)家中，就有43個(gè)國(guó)家的移動(dòng)電話(huà)普及率高于固定電話(huà)。目前，非洲的電話(huà)用戶(hù)中，約有80%是移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)，比其他全部大陸的比例都高。

歐盟：觀望那飄忽不定的云彩

2022年11月歐盟拋出的激進(jìn)改革方案雖然離最終成為法律還有很長(zhǎng)的一段路要走，但該方案的出臺(tái)已經(jīng)為該地區(qū)電信市場(chǎng)吹來(lái)一片飄忽不定的云彩。在2022年中，運(yùn)營(yíng)商不得不重新端詳自己的投資方案，市場(chǎng)觀望風(fēng)氣將變得更為深厚，可能會(huì)消失一個(gè)支出停滯的時(shí)期。

這種狀況對(duì)于設(shè)備制造商來(lái)說(shuō)更是一個(gè)沉重的打擊。此前，很多運(yùn)營(yíng)商由于等待管制政策的明確而放緩甚至完全停止了網(wǎng)絡(luò)升級(jí)或新建，德國(guó)電信就是一個(gè)最典型的例子，2022年，該公司由于在高速網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)放與否問(wèn)題上和管制機(jī)構(gòu)、政府、歐盟發(fā)生糾紛，一度停止了這一價(jià)值30億歐元的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。這對(duì)于德國(guó)電信的供貨商來(lái)說(shuō)確定是巨大的損失，停建——等待，時(shí)間成本難以估算。然而這種等待并沒(méi)有等來(lái)明確的答案。運(yùn)營(yíng)商和制造商共同等來(lái)的，只是一個(gè)“即將轉(zhuǎn)變”，而不知“何時(shí)轉(zhuǎn)變”、“轉(zhuǎn)變到何種程度”的答案。這個(gè)答案帶來(lái)的，卻是更多的不確定性。

資本市場(chǎng)是最可怕不確定性的，在歐盟的改革方案公布后，很多金融機(jī)構(gòu)給歐洲電信股打上了“風(fēng)險(xiǎn)增加”的標(biāo)簽。這些機(jī)構(gòu)的分析師認(rèn)為，各國(guó)主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商很可能由于管制政策的潛在變化而變得舉步不前，而新進(jìn)入市場(chǎng)的小規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)者又會(huì)由于缺少資金而無(wú)力擔(dān)當(dāng)建設(shè)先進(jìn)高速網(wǎng)絡(luò)的任務(wù)。整個(gè)市場(chǎng)的創(chuàng)新動(dòng)力可能將受到遏制。

2022年11月，法國(guó)電信還呼吁管制機(jī)構(gòu)加快解決電信運(yùn)營(yíng)商在互聯(lián)互通及接入方面與內(nèi)容供應(yīng)商的糾紛，包括與國(guó)外的服務(wù)商的糾紛。法國(guó)電信CEOLom－bard指出，今日，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的收入越來(lái)越多地流向美國(guó)的公司，這可能減弱歐洲企業(yè)投資本地接入光纖網(wǎng)絡(luò)的愿望。因此，在這樣一種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中，歐洲的管制機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保投資者的資金能收到回報(bào)。然而，現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)模式卻不能實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。

一些國(guó)家的管制機(jī)構(gòu)認(rèn)為，歐盟的改革新提案在解決上述問(wèn)題時(shí)可能會(huì)更加有效。法國(guó)管制機(jī)構(gòu)Arcep說(shuō)，今日我們不能解決內(nèi)容服務(wù)商和運(yùn)營(yíng)商之間的爭(zhēng)端，但是在將來(lái)的歐盟框架中就能做到。

但是，歐盟提出的一些詳細(xì)措施受到了運(yùn)營(yíng)商團(tuán)體的質(zhì)疑。代表歐洲幾十家主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商利益的組織歐洲電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)（ETNO）在一份聲明中表示，強(qiáng)制性功能拆分將帶來(lái)極大風(fēng)險(xiǎn)，其結(jié)果必定是接入成本的提高和新網(wǎng)絡(luò)投資的銳減。所謂功能拆分是指，現(xiàn)在的大型電信公司將運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)分拆為兩部分，一部分投資并運(yùn)營(yíng)國(guó)家電信基礎(chǔ)設(shè)施；另一部分在網(wǎng)絡(luò)上供應(yīng)服務(wù)，和其他公司一起競(jìng)爭(zhēng)。也就是要實(shí)現(xiàn)電信服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)分別，但允許保留全部權(quán)不變。歐盟認(rèn)為，功能拆分可以防止電信巨頭利用其對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的掌握排擠新的競(jìng)爭(zhēng)者，從而有助于促進(jìn)電信服務(wù)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)，讓消費(fèi)者擁有更多選擇。

Aecep的負(fù)責(zé)人PaulChampsaur說(shuō)，歐洲管制者對(duì)于純粹的中立特別謹(jǐn)慎。在功能拆分的執(zhí)行過(guò)程中，很難想象投資沒(méi)有回報(bào)會(huì)怎樣，而網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有投資會(huì)怎樣。

還有人指出，在歐洲的各個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，競(jìng)爭(zhēng)程度差異很大，因此各個(gè)市場(chǎng)受到歐盟提案的影響也會(huì)不一樣。在已經(jīng)有高度競(jìng)爭(zhēng)的固定網(wǎng)絡(luò)通信市場(chǎng)，管制機(jī)構(gòu)沒(méi)有必要進(jìn)行過(guò)多干預(yù)；而在一些壟斷比較嚴(yán)峻的市場(chǎng)，假如主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商不情愿供應(yīng)公平接入條件，管制機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加以干涉。

對(duì)大多數(shù)歐洲電信市場(chǎng)上的從業(yè)者來(lái)說(shuō)，目前仍舊不清晰歐盟的提案是否能夠?qū)ⅰ氨镜丨h(huán)路接入”的定義拓展到光纖接入網(wǎng)絡(luò)。這一概念的定義對(duì)這個(gè)市場(chǎng)有著關(guān)鍵性的意義，對(duì)很多從業(yè)者來(lái)說(shuō)甚至能打算他們的生死存亡。此外，許多國(guó)家的管制者也并不盼望歐盟越俎代庖插手他們國(guó)內(nèi)的事務(wù)。由于，“一個(gè)尺碼當(dāng)然不能適應(yīng)全部人”。

雖然任何改革都不行避開(kāi)地要面對(duì)沖突和沖突，但此次歐盟的電信改革方案勢(shì)必將遭受更多的阻力。歐盟委員會(huì)盼望改革方案能在2022年年底前生效，但依據(jù)歐盟立法程序，在此之前，方案必需獲得歐盟成員國(guó)和歐洲議會(huì)批準(zhǔn)?？梢韵胂?，在2022年和2022年，歐洲電信業(yè)和管制機(jī)構(gòu)將圍繞此事綻開(kāi)激烈的辯論，在最終定案之前，歐洲電信業(yè)將在不確定的政策環(huán)境中困難前進(jìn)。

非洲、拉美及中東歐：新興市場(chǎng)肩負(fù)增長(zhǎng)盼望

非洲、拉美和中東歐市場(chǎng)各有特點(diǎn)，但都是具有巨大進(jìn)展空間的新興市場(chǎng)。2022年，很多成熟市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商在本土已經(jīng)難覓增長(zhǎng)，他們將在新的一年中加大進(jìn)入新興市場(chǎng)的步伐。

非洲：平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保障電信業(yè)投資

世界銀行猜測(cè)，在2022年之前，非洲經(jīng)濟(jì)都將保持平均3.5%的年增長(zhǎng)率。受經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的帶動(dòng)，在將來(lái)幾年，非洲電信業(yè)將會(huì)高速進(jìn)展，電信業(yè)的投資也將增加。據(jù)猜測(cè)，非洲每年用在移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施方面的資金在2022年之前都將超過(guò)32億美元。

目前，在撒哈拉以南的非洲地區(qū)只有約50%被手機(jī)信號(hào)掩蓋，而目前非洲人口約為8.9億，手機(jī)普及率僅在10%左右。據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，非洲有些地區(qū)平均每百人所擁有的電話(huà)尚不到1部。雖然進(jìn)展水平較為落后，但換一個(gè)角度來(lái)看，相比全球其他地區(qū)，非洲電信市場(chǎng)有著相當(dāng)寬闊的進(jìn)展前景。

雖然非洲電信管制起步較晚，但非洲國(guó)家吸取了發(fā)達(dá)國(guó)家在3G牌照發(fā)放方面的教訓(xùn)，不再頒發(fā)更多的牌照，而是鼓舞現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)商增加實(shí)力，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。與此同時(shí)，非洲電信企業(yè)的民營(yíng)化改造也在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。目前，非洲大陸上大約有三分之一的國(guó)家電信企業(yè)已經(jīng)完成民營(yíng)化改造。非洲大陸上最大的電信市場(chǎng)——尼日利亞和肯尼亞，都在2022年完成了對(duì)國(guó)有電信企業(yè)的民營(yíng)化改造。加納、尼日爾等國(guó)家的主體運(yùn)營(yíng)商民營(yíng)化工作也正在進(jìn)行。

非洲電信業(yè)進(jìn)展的一大特點(diǎn)就是移動(dòng)通信進(jìn)展快速。依據(jù)2022年年初的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，在非洲50多個(gè)國(guó)家中，就有43個(gè)國(guó)家的移動(dòng)電話(huà)普及率高于固定電話(huà)。目前，非洲的電話(huà)用戶(hù)中，約有80%是移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)，比其他全部大陸的比例都高。

歐盟：觀望那飄忽不定的云彩

2022年11月歐盟拋出的激進(jìn)改革方案雖然離最終成為法律還有很長(zhǎng)的一段路要走，但該方案的出臺(tái)已經(jīng)為該地區(qū)電信市場(chǎng)吹來(lái)一片飄忽不定的云彩。在2022年中，運(yùn)營(yíng)商不得不重新端詳自己的投資方案，市場(chǎng)觀望風(fēng)氣將變得更為深厚，可能會(huì)消失一個(gè)支出停滯的時(shí)期。

這種狀況對(duì)于設(shè)備制造商來(lái)說(shuō)更是一個(gè)沉重的打擊。此前，很多運(yùn)營(yíng)商由于等待管制政策的明確而放緩甚至完全停止了網(wǎng)絡(luò)升級(jí)或新建，德國(guó)電信就是一個(gè)最典型的例子，2022年，該公司由于在高速網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)放與否問(wèn)題上和管制機(jī)構(gòu)、政府、歐盟發(fā)生糾紛，一度停止了這一價(jià)值30億歐元的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。這對(duì)于德國(guó)電信的供貨商來(lái)說(shuō)確定是巨大的損失，停建——等待，時(shí)間成本難以估算。然而這種等待并沒(méi)有等來(lái)明確的答案。運(yùn)營(yíng)商和制造商共同等來(lái)的，只是一個(gè)“即將轉(zhuǎn)變”，而不知“何時(shí)轉(zhuǎn)變”、“轉(zhuǎn)變到何種程度”的答案。這個(gè)答案帶來(lái)的，卻是更多的不確定性。

資本市場(chǎng)是最可怕不確定性的，在歐盟的改革方案公布后，很多金融機(jī)構(gòu)給歐洲電信股打上了“風(fēng)險(xiǎn)增加”的標(biāo)簽。這些機(jī)構(gòu)的分析師認(rèn)為，各國(guó)主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商很可能由于管制政策的潛在變化而變得舉步不前，而新進(jìn)入市場(chǎng)的小規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)者又會(huì)由于缺少資金而無(wú)力擔(dān)當(dāng)建設(shè)先進(jìn)高速網(wǎng)絡(luò)的任務(wù)。整個(gè)市場(chǎng)的創(chuàng)新動(dòng)力可能將受到遏制。

2022年11月，法國(guó)電信還呼吁管制機(jī)構(gòu)加快解決電信運(yùn)營(yíng)商在互聯(lián)互通及接入方面與內(nèi)容供應(yīng)商的糾紛，包括與國(guó)外的服務(wù)商的糾紛。法國(guó)電信CEOLom－bard指出，今日，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的收入越來(lái)越多地流向美國(guó)的公司，這可能減弱歐洲企業(yè)投資本地接入光纖網(wǎng)絡(luò)的愿望。因此，在這樣一種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中，歐洲的管制機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保投資者的資金能收到回報(bào)。然而，現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)模式卻不能實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。

一些國(guó)家的管制機(jī)構(gòu)認(rèn)為，歐盟的改革新提案在解決上述問(wèn)題時(shí)可能會(huì)更加有效。法國(guó)管制機(jī)構(gòu)Arcep說(shuō)，今日我們不能解決內(nèi)容服務(wù)商和運(yùn)營(yíng)商之間的爭(zhēng)端，但是在將來(lái)的歐盟框架中就能做到。

但是，歐盟提出的一些詳細(xì)措施受到了運(yùn)營(yíng)商團(tuán)體的質(zhì)疑。代表歐洲幾十家主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商利益的組織歐洲電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)（ETNO）在一份聲明中表示，強(qiáng)制性功能拆分將帶來(lái)極大風(fēng)險(xiǎn)，其結(jié)果必定是接入成本的提高和新網(wǎng)絡(luò)投資的銳減。所謂功能拆分是指，現(xiàn)在的大型電信公司將運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)分拆為兩部分，一部分投資并運(yùn)營(yíng)國(guó)家電信基礎(chǔ)設(shè)施；另一部分在網(wǎng)絡(luò)上供應(yīng)服務(wù)，和其他公司一起競(jìng)爭(zhēng)。也就是要實(shí)現(xiàn)電信服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)分別，但允許保留全部權(quán)不變。歐盟認(rèn)為，功能拆分可以防止電信巨頭利用其對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的掌握排擠新的競(jìng)爭(zhēng)者，從而有助于促進(jìn)電信服務(wù)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)，讓消費(fèi)者擁有更多選擇。

Aecep的負(fù)責(zé)人PaulChampsaur說(shuō)，歐洲管制者對(duì)于純粹的中立特別謹(jǐn)慎。在功能拆分的執(zhí)行過(guò)程中，很難想象投資沒(méi)有回報(bào)會(huì)怎樣，而網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有投資會(huì)怎樣。

還有人指出，在歐洲的各個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，競(jìng)爭(zhēng)程度差異很大，因此各個(gè)市場(chǎng)受到歐盟提案的影響也會(huì)不一樣。在已經(jīng)有高度競(jìng)爭(zhēng)的固定網(wǎng)絡(luò)通信市場(chǎng)，管制機(jī)構(gòu)沒(méi)有必要進(jìn)行過(guò)多干預(yù)；而在一些壟斷比較嚴(yán)峻的市場(chǎng)，假如主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商不情愿供應(yīng)公平接入條件，管制機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加以干涉。

對(duì)大多數(shù)歐洲電信市場(chǎng)上的從業(yè)者來(lái)說(shuō)，目前仍舊不清晰歐盟的提案是否能夠?qū)ⅰ氨镜丨h(huán)路接入”的定義拓展到光纖接入網(wǎng)絡(luò)。這一概念的定義對(duì)這個(gè)市場(chǎng)有著關(guān)鍵性的意義，對(duì)很多從業(yè)者來(lái)說(shuō)甚至能打算他們的生死存亡。此外，許多國(guó)家的管制者也并不盼望歐盟越俎代庖插手他們國(guó)內(nèi)的事務(wù)。由于，“一個(gè)尺碼當(dāng)然不能適應(yīng)全部人”。

雖然任何改革都不行避開(kāi)地要面對(duì)沖突和沖突，但此次歐盟的電信改革方案勢(shì)必將遭受更多的阻力。歐盟委員會(huì)盼望改革方案能在2022年年底前生效，但依據(jù)歐盟立法程序，在此之前，方案必需獲得歐盟成員國(guó)和歐洲議會(huì)批準(zhǔn)?？梢韵胂?，在2022年和2022年，歐洲電信業(yè)和管制機(jī)構(gòu)將圍繞此事綻開(kāi)激烈的辯論，在最終定案之前，歐洲電信業(yè)將在不確定的政策環(huán)境中困難前進(jìn)。

非洲、拉美及中東歐：新興市場(chǎng)肩負(fù)增長(zhǎng)盼望

非洲、拉美和中東歐市場(chǎng)各有特點(diǎn)，但都是具有巨大進(jìn)展空間的新興市場(chǎng)。2022年，很多成熟市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商在本土已經(jīng)難覓增長(zhǎng)，他們將在新的一年中加大進(jìn)入新興市場(chǎng)的步伐。

非洲：平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保障電信業(yè)投資

世界銀行猜測(cè)，在2022年之前，非洲經(jīng)濟(jì)都將保持平均3.5%的年增長(zhǎng)率。受經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的帶動(dòng)，在將來(lái)幾年，非洲電信業(yè)將會(huì)高速進(jìn)展，電信業(yè)的投資也將增加。據(jù)猜測(cè)，非洲每年用在移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施方面的資金在2022年之前都將超過(guò)32億美元。

目前，在撒哈拉以南的非洲地區(qū)只有約50%被手機(jī)信號(hào)掩蓋，而目前非洲人口約為8.9億，手機(jī)普及率僅在10%左右。據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，非洲有些地區(qū)平均每百人所擁有的電話(huà)尚不到1部。雖然進(jìn)展水平較為落后，但換一個(gè)角度來(lái)看，相比全球其他地區(qū)，非洲電信市場(chǎng)有著相當(dāng)寬闊的進(jìn)展前景。

雖然非洲電信管制起步較晚，但非洲國(guó)家吸取了發(fā)達(dá)國(guó)家在3G牌照發(fā)放方面的教訓(xùn)，不再頒發(fā)更多的牌照，而是鼓舞現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)商增加實(shí)力，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。與此同時(shí)，非洲電信企業(yè)的民營(yíng)化改造也在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。目前，非洲大陸上大約有三分之一的國(guó)家電信企業(yè)已經(jīng)完成民營(yíng)化改造。非洲大陸上最大的電信市場(chǎng)——尼日利亞和肯尼亞，都在2022年完成了對(duì)國(guó)有電信企業(yè)的民營(yíng)化改造。加納、尼日爾等國(guó)家的主體運(yùn)營(yíng)商民營(yíng)化工作也正在進(jìn)行。

非洲電信業(yè)進(jìn)展的一大特點(diǎn)就是移動(dòng)通信進(jìn)展快速。依據(jù)2022年年初的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，在非洲50多個(gè)國(guó)家中，就有43個(gè)國(guó)家的移動(dòng)電話(huà)普及率高于固定電話(huà)。目前，非洲的電話(huà)用戶(hù)中，約有80%是移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)，比其他全部大陸的比例都高。

拉美：2022年移動(dòng)普及率提至70%

拉美地區(qū)擁有5億多人口，其生產(chǎn)總值已超過(guò)2萬(wàn)億美元，是一個(gè)有著巨大進(jìn)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。與大多數(shù)新興市場(chǎng)一樣，拉丁美洲電信產(chǎn)業(yè)中進(jìn)展最快的也是移動(dòng)通信。據(jù)了解，目前拉丁美洲移動(dòng)通信的普及率約為40%，拉美各國(guó)方案到2022年將普及率提升到70%。

拉美國(guó)家的電信業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)已經(jīng)獲得了肯定的進(jìn)展，電信服務(wù)業(yè)剛剛實(shí)現(xiàn)民營(yíng)化不久，整個(gè)行業(yè)面臨著調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、更新設(shè)備、擴(kuò)大通信容量、改善服務(wù)等問(wèn)題，同時(shí)還要滿(mǎn)意用戶(hù)對(duì)固話(huà)、移動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)等方面的需求。世界銀行估計(jì)，到2022年，拉美電信業(yè)還需要6000億美元的投資，因此整個(gè)拉美地區(qū)將來(lái)幾年對(duì)電信行業(yè)的消費(fèi)潛力是巨大的。同時(shí)拉美各國(guó)也在政策方面對(duì)電信行業(yè)賜予樂(lè)觀扶持，這給國(guó)外電信企業(yè)進(jìn)入拉美市場(chǎng)供應(yīng)了很好的機(jī)會(huì)。

以拉美最大的電信市場(chǎng)巴西為例，巴西政府始終致力于制訂電信行業(yè)規(guī)范并開(kāi)放市場(chǎng)，吸引外資。2022年年底，巴西電信管理局公布了巴西第三代移動(dòng)通信應(yīng)用頻率并通過(guò)了一項(xiàng)無(wú)線(xiàn)電頻率使用法規(guī)。

前些年，拉美通信市場(chǎng)始終是西班牙電信公司的天下，其他國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商很難打入拉美市場(chǎng)。但隨著拉美市場(chǎng)的逐步開(kāi)放，西班牙電信在拉美市場(chǎng)一家獨(dú)大的局面漸漸打破。

受全球電信業(yè)向移動(dòng)、寬帶、融合方向進(jìn)展的影響，拉美電信運(yùn)營(yíng)商也把目光投向了數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)。IPTV以及VoIP等新興服務(wù)成為拉美移動(dòng)市場(chǎng)在今年增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。在?jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的墨西哥、智利、阿根廷、巴西以及加勒比海部分地區(qū)，對(duì)移動(dòng)、寬帶、ICT等業(yè)務(wù)急速進(jìn)展的需求將轉(zhuǎn)化成大量商機(jī)，給盼望在拉丁美洲開(kāi)拓一片天地的電信運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)施展才華的機(jī)會(huì)。

中東歐：歐盟東擴(kuò)帶來(lái)機(jī)遇

依據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近幾年中東歐國(guó)家電信服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模始終保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并且這一態(tài)勢(shì)將至少持續(xù)到2022年。2022年中東歐國(guó)家電信服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到602億美元，2022年市場(chǎng)規(guī)模為679億美元，估計(jì)2022年、2022年將分別達(dá)到781億美元和821億美元。

在中東歐國(guó)家，近幾年電信業(yè)務(wù)特殊是移動(dòng)業(yè)務(wù)始終保持著較高的增長(zhǎng)速度，尤其是已加入歐盟的幾個(gè)國(guó)家，大多數(shù)的手機(jī)普及率都高于歐洲平均水平，一些國(guó)家甚至已經(jīng)達(dá)到了飽和點(diǎn)(7個(gè)國(guó)家的移動(dòng)普及率超過(guò)80%)。與此同時(shí)，俄羅斯和烏克蘭等國(guó)還在不斷制造新的增長(zhǎng)率紀(jì)錄。至2022年年底，俄羅斯和烏克蘭的手機(jī)普及率已分別達(dá)到104.6%和104.3%。

市場(chǎng)開(kāi)放促進(jìn)了中東歐電信市場(chǎng)的富強(qiáng)。2022年歐盟吸納的10個(gè)新成員國(guó)中有8個(gè)屬于中東歐國(guó)家。這些國(guó)家進(jìn)入歐盟大市場(chǎng)后都進(jìn)行了樂(lè)觀的改革。在電信業(yè)方面，各國(guó)紛紛進(jìn)行相關(guān)立法改革。目前捷克和波蘭等國(guó)已經(jīng)建立了有關(guān)電信管理方面的法律框架。鼓舞開(kāi)放的監(jiān)管政策為電信業(yè)進(jìn)展制造了良好的市場(chǎng)環(huán)境，吸引了大量外資的涌入?，F(xiàn)在德國(guó)電信、法國(guó)電信、西班牙電信等歐洲主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商都將業(yè)務(wù)觸角延長(zhǎng)到中東歐，在中東歐的多個(gè)國(guó)家擁有獨(dú)資或合資企業(yè)，將這一市場(chǎng)打造成了各家巨頭收入的重要來(lái)源。

中東歐電信市場(chǎng)四周巨頭環(huán)繞，緊鄰西歐這一富強(qiáng)的成熟市場(chǎng)，隨著市場(chǎng)的不斷開(kāi)放，西歐成熟市場(chǎng)的閱歷和新業(yè)務(wù)將會(huì)越來(lái)越快地被中東歐電信市場(chǎng)所接受、汲取，促使這一市場(chǎng)更快進(jìn)展。但新興市場(chǎng)的進(jìn)展總要面臨很多困難和問(wèn)題，目前中東歐電信市場(chǎng)最大的問(wèn)題還在于地區(qū)政府部門(mén)的管理以及配套措施不夠完善，使得電信業(yè)新業(yè)務(wù)的推廣受到影響。

亞洲：投資熱度持續(xù)上升

近幾年來(lái)，亞洲經(jīng)濟(jì)始終保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。浩大的人口基數(shù)和欣欣向榮的市場(chǎng)環(huán)境使其成為近幾年全球電信業(yè)淘金的沃土。亞洲各國(guó)在通信行業(yè)由保守向開(kāi)放轉(zhuǎn)化的道路上加速行駛，幾年來(lái)在放松監(jiān)管、開(kāi)放市場(chǎng)、鼓舞建設(shè)和創(chuàng)新方面做了不少努力，營(yíng)造了良好的投資環(huán)境。

日本：3年內(nèi)全面進(jìn)入“光”時(shí)代

2022年12月20日，日本召開(kāi)的“消退數(shù)字鴻溝戰(zhàn)略會(huì)議”中提出，政府將發(fā)放補(bǔ)貼，將光纖鋪設(shè)至人口稀有地區(qū)，連村落也不例外。會(huì)議還重申了到2022年，90%以上的家庭實(shí)現(xiàn)高速上網(wǎng)的目標(biāo)。

日本政府將光纖的普及程度視為國(guó)家信息化先進(jìn)程度的標(biāo)志。2022年，日本開(kāi)頭執(zhí)行“e-Japan”策略，提出要讓“FTTH掩蓋日本90%的家庭”。政府甚至將2022年定為“光纖上網(wǎng)元年”。2022年12月，日本總務(wù)省進(jìn)一步提出了“u-Japan”戰(zhàn)略，試圖到2022年在日本建設(shè)一個(gè)泛在網(wǎng)絡(luò)。2022年6月，日本再次提出“新一代寬帶戰(zhàn)略2022”，該戰(zhàn)略的首要目標(biāo)是全面進(jìn)展寬帶網(wǎng)絡(luò)，到2022年底日本全部地區(qū)都可使用ADSL、FTTH與CATV等寬帶網(wǎng)絡(luò)，寬帶普及率要達(dá)到100%，到2022年使FTTH的用戶(hù)達(dá)到3000萬(wàn)。日本政府認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)盡力消退大城市、中小城市與農(nóng)村之間在獲得信息方面的差別，并考慮由國(guó)家和地方政府負(fù)擔(dān)部分運(yùn)營(yíng)費(fèi)。

日本的通信企業(yè)在進(jìn)展光纖方面也下了大力氣。早在2022年，日本頭號(hào)運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT集團(tuán)就表示要致力于實(shí)現(xiàn)新一代“光”服務(wù)，并大力開(kāi)發(fā)“RENA”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?！癛ENA”將成為NTT將來(lái)構(gòu)想的“光時(shí)代展望”的核心網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。NTT估計(jì)將在這一網(wǎng)絡(luò)上投資5000億日元。除了NTT以外，日本還有數(shù)十家企業(yè)投資進(jìn)展光通信。

到2022年第三季度，日本的FTTH用戶(hù)已經(jīng)達(dá)到1050萬(wàn)戶(hù)，平均每季度增長(zhǎng)八九十萬(wàn)戶(hù)。日本FTTH用戶(hù)數(shù)快速增長(zhǎng)的主要緣由，是DSL的價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商虧損，因此避其鋒芒加快了FTTH建設(shè)的速度；同時(shí)FTTH價(jià)格持續(xù)下降，縮小了與DSL的價(jià)格差，導(dǎo)致用戶(hù)大量使用。如今，日本光纖連接數(shù)量已超