2021年中國(guó)鋁材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)鋁材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成鑄造品、鍛造品以及箔、板、帶、管、棒、型材等后，再經(jīng)冷彎、鋸切、鉆孔、拼裝、上色等工序而制成。主要金屬元素是鋁，在加上一些合金元素，提高鋁材的性能。鋁材的分類方式多種多樣，其主要可分為軋延制品、擠型制品和鑄造制品等。二、行業(yè)發(fā)展背景1、政策近年來，在中國(guó)鋁材行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家出臺(tái)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)鋁材行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為鋁材行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。2、經(jīng)濟(jì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加，我國(guó)人均消費(fèi)能力也隨之不斷提升，消費(fèi)水平的提升促進(jìn)了我國(guó)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，為我國(guó)鋁材行業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)人均消費(fèi)支出為24100元，同比增長(zhǎng)13.6%。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈鋁材行業(yè)上游主要為鋁礦石的開采、冶煉環(huán)節(jié)，主要包括鋁土礦、氧化鋁、電解鋁等原材料；中游為鋁材的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，主要包括鑄造材、擠型材、壓延材等；下游廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、機(jī)械、家電、電力、包裝等領(lǐng)域。2、上游端分析電解鋁是鋁材的直接原材料，隨著我國(guó)鋁行業(yè)的不斷發(fā)展，電解鋁產(chǎn)能的有序增長(zhǎng)，使得我國(guó)電解鋁產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，間接推動(dòng)了我國(guó)鋁材行業(yè)的發(fā)展。3、下游端分析建筑業(yè)是我國(guó)鋁材主要的需求領(lǐng)域之一，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及城市化進(jìn)程加快，房屋施工面積也隨著不斷增加，為鋁材行業(yè)提供較大的需求空間，給行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力，提供良好的發(fā)展環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)建筑業(yè)房屋施工面積為157.5億平方米，同比增長(zhǎng)5.4%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展和鋁加工行業(yè)高新技術(shù)的不斷突破，我國(guó)鋁冶煉及加工行業(yè)得到快速發(fā)展。加之鋁材行業(yè)下游的建筑、汽車、家電、電子電力等行業(yè)的不端發(fā)展，對(duì)鋁材的需求也是穩(wěn)步上升。在原料供給充足，需求不斷增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)鋁材產(chǎn)量也是隨之穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)鋁材產(chǎn)量為6105.2萬噸，同比增長(zhǎng)5.6%。從各省份產(chǎn)量情況來看，2021年我國(guó)鋁材產(chǎn)量前三的省份分別為山東、河南和廣東，產(chǎn)量分別為1341.43萬噸、1006.35萬噸和510.11萬噸。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從鋁材種類結(jié)構(gòu)情況來看，2021年我國(guó)鋁擠壓材占比最高，達(dá)49.3%，其次是鋁板帶材和鋁箔材，占比分別為29.9%和10.2%。3、主要細(xì)分產(chǎn)品鋁板帶是指以鋁為主要原料，并且參雜其他合金元素制造出來的鋁板或者鋁帶。隨著我國(guó)鋁材行業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)鋁板帶產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)鋁板帶產(chǎn)量為1335萬噸，同比增長(zhǎng)12.7%。鋁箔是一種用金屬鋁直接壓延成薄片的燙印材料，因其優(yōu)良的特性，廣泛用于食品、飲料、香煙、藥品、照相底板、家庭日用品等，通常用作其包裝材料、電解電容器材料以及建筑、車輛、船舶、房屋等的絕熱材料。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)鋁箔產(chǎn)量為455萬噸，同比增長(zhǎng)9.6%。4、進(jìn)口情況從進(jìn)口量方面來看，2016-2019年期間，我國(guó)未鍛軋鋁及鋁材進(jìn)口量基本保持穩(wěn)定，自2020年疫情控制之后國(guó)內(nèi)終端消費(fèi)領(lǐng)域回暖較快，下游需求量加速增長(zhǎng)，加之因?yàn)橐咔閷?dǎo)致海外市場(chǎng)低迷，鋁材價(jià)格持續(xù)走低等原因，使得鋁材進(jìn)口量激增。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)未鍛軋鋁及鋁材進(jìn)口量為321.38萬噸，同比增長(zhǎng)18.9%；進(jìn)口金額為95.71億美元，同比增長(zhǎng)52.1%。5、出口情況從出口量方面看，2016年至2020年，我國(guó)未鍛軋鋁及鋁材的出口量呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)。2020年受疫情及海外市場(chǎng)低迷的影響，出口量下降幅度略微增加。而隨著疫情被有效控制，海內(nèi)外市場(chǎng)的回暖使得出口量回升。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)未鍛軋鋁及鋁材出口量為561.91萬噸，同比增長(zhǎng)15.7%；出口金額為194.65億美元，同比增長(zhǎng)48.6%。從出口均價(jià)情況來看，2021年我國(guó)未鍛軋鋁及鋁材出口均價(jià)為0.35萬美元/噸，較2020年增加0.08萬美元/噸。五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)集中度目前，鋁材行業(yè)整體集中度較低，但近年來一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。鋁材行業(yè)CR6由2017年的11.88%穩(wěn)步增長(zhǎng)至2020年的14.42%。2、重點(diǎn)上市企業(yè)南山鋁業(yè)自成立以來，不斷健全產(chǎn)業(yè)鏈，向上下游延伸，深耕鋁行業(yè)，改良、精化上游生產(chǎn)工藝，研發(fā)、突破下游產(chǎn)品技術(shù)，形成從熱電-氧化鋁-電解鋁-熔鑄-(鋁型材/熱軋-冷軋-箔軋/鍛壓）的完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)線。業(yè)務(wù)包括鋁土礦冶煉、電解鋁生產(chǎn)、鋁擠壓材、鋁壓延材和鍛造件研發(fā)、加工與銷售等完整流程。近年來公司主動(dòng)推進(jìn)戰(zhàn)略調(diào)整，向高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品發(fā)力，調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。據(jù)資料顯示，2021年南山鋁業(yè)鋁材業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)190.39億元，同比增長(zhǎng)0.25%。其中鋁型材營(yíng)收35.18億元，同比下降17.17%；熱軋卷/板營(yíng)收18.55億元，同比下降27.88%；冷軋卷/板營(yíng)收125.07億元，同比增長(zhǎng)13.33%；鋁箔營(yíng)收11.59億元，同比增長(zhǎng)1.96%。從產(chǎn)銷量情況來看，2020年南山鋁業(yè)鋁材產(chǎn)量為194.62萬噸，同比增長(zhǎng)0.11%；銷量為208.44萬噸，同比增長(zhǎng)5.98%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、需求新增長(zhǎng)帶來新機(jī)遇隨著近年來我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的確立，各大相關(guān)領(lǐng)域快速發(fā)展，鋁材需求量也隨之增長(zhǎng)。在光伏用鋁領(lǐng)域，受“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的帶動(dòng)，光伏用鋁成為我國(guó)鋁材應(yīng)用增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2025年光伏年用鋁量有望翻番。同時(shí)，汽車輕量化、電池箔等用鋁需求持續(xù)增長(zhǎng)，鋁材行業(yè)將迎來新機(jī)遇。2、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度由高速過渡為新常態(tài)，中國(guó)鋁工業(yè)正經(jīng)歷著爆發(fā)式增長(zhǎng)后的行業(yè)消化過剩產(chǎn)能、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的陣痛期。但“一帶一路”、“工業(yè)4.0”、“綠色經(jīng)濟(jì)”、“十三五規(guī)劃”等大戰(zhàn)略、大發(fā)展工作的有序落實(shí)，將為中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展和人民追求高品質(zhì)生活提供有力支持，鋁材作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和高新技術(shù)發(fā)展支柱性原材料的應(yīng)用有望得到更大拓展。建筑幕墻、交通運(yùn)輸、電力設(shè)備、國(guó)防軍工、高端裝備、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，將使鋁材消費(fèi)量不斷地增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)家大力倡導(dǎo)拓展用鋁替代鋼鐵、銅、木、紙、塑料等非環(huán)保節(jié)能材料，鋁材新產(chǎn)品以及采用新工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品將不斷出現(xiàn)，從而推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。3、政策推進(jìn)行業(yè)新發(fā)展鋁材具有質(zhì)輕、耐蝕、比強(qiáng)度高、表面美觀及回收成本低等優(yōu)點(diǎn)，自誕生以來，被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料。受疫情影響，國(guó)外工業(yè)生產(chǎn)受到嚴(yán)重沖擊，國(guó)內(nèi)形勢(shì)較好，各類工業(yè)產(chǎn)品出口增加，在這種背景下，國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)。但隨著后疫情時(shí)代到來，國(guó)內(nèi)鋁材行業(yè)將面臨國(guó)外復(fù)產(chǎn)及國(guó)內(nèi)綠色環(huán)保日嚴(yán)的雙