2021年中國(guó)味精行業(yè)全景速覽

2021年中國(guó)味精行業(yè)全景速覽摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：原材料價(jià)格上漲，相關(guān)專利申請(qǐng)量下降

玉米、小麥作為制作味精的重要原材料，其產(chǎn)量和價(jià)格的變化影響味精行業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)，隨著飼料需求增加、玉米生產(chǎn)成本上升及玉米深加工的需求復(fù)蘇，我國(guó)玉米價(jià)格持續(xù)走高。相關(guān)資料顯示，2021年我國(guó)玉米價(jià)格為2350元/噸，同比增長(zhǎng)34.67%。從專利申請(qǐng)量方面看，隨著我國(guó)對(duì)于食品行業(yè)監(jiān)管日益趨嚴(yán)，我國(guó)味精行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量逐漸下降，2021年降為787個(gè)，較2020年同比下降21.85%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，云南省是出口大省

隨著味精需求和價(jià)格變化，近年來(lái)我國(guó)味精行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)味精市場(chǎng)規(guī)模達(dá)180.61億元，較2020年同比增長(zhǎng)19.97%。就進(jìn)出口省份而言，2021年云南省是我國(guó)味精出口大省，其味精出口量占我國(guó)味精總出口量的65.3%。

三、重點(diǎn)企業(yè)：基本形成寡頭壟斷格局，行業(yè)集中度較高

從市場(chǎng)占比上看，目前我國(guó)味精行業(yè)基本形成寡頭壟斷格局，產(chǎn)品品牌高度集中，行業(yè)規(guī)模前三的企業(yè)（阜豐、梅花、伊品）市場(chǎng)占有率已達(dá)到90%以上，其中阜豐集團(tuán)市場(chǎng)占有率為47.04%，而蓮花健康僅占4.92%。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：提高工藝技術(shù)、增加味精需求量

我國(guó)味精行業(yè)歷史悠久、應(yīng)用范圍廣泛，生產(chǎn)和使用已經(jīng)超過(guò)百年，但是生產(chǎn)工藝變化不大，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，自主研發(fā)更好的生產(chǎn)工藝，讓自己的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量區(qū)別于其他企業(yè)，同時(shí)為了提高行業(yè)市場(chǎng)份額，還應(yīng)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模、提高產(chǎn)品附加值。目前味精需求量不高，味精需求量從未超過(guò)300萬(wàn)噸，因此，為能夠擴(kuò)大味精需求量，企業(yè)可以發(fā)展能夠增加味精需求量的產(chǎn)品。

關(guān)鍵詞：味精產(chǎn)業(yè)鏈、味精進(jìn)出口、味精重點(diǎn)企業(yè)

一、發(fā)展環(huán)境：原材料價(jià)格上漲，相關(guān)專利申請(qǐng)量下降

味精化學(xué)成分為谷氨酸鈉，是我們常用的調(diào)味品之一，易溶于水，屬于天然的最豐富的非必需氨基酸之一。通常是用小麥、玉米等糧食作物制成，其主要作用是增加食品的鮮味，在中國(guó)菜里用的最多，也可用于湯和調(diào)味汁。

在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，玉米、小麥等均可以作為味精產(chǎn)品的原材料，對(duì)于不同的原料，制作味精的方法也有所不同；目前，我國(guó)制作味精的上市公司主要有蓮花集團(tuán)、加加食品、阜豐集團(tuán)等；味精產(chǎn)品的需求領(lǐng)域主要為食品加工業(yè)、餐飲業(yè)以及家庭消費(fèi)。

玉米、小麥作為制作味精的重要原材料，其產(chǎn)量和價(jià)格的變化影響味精行業(yè)的發(fā)展。2018-2021年我國(guó)玉米和小麥的產(chǎn)量整體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年玉米產(chǎn)量為2.7億噸，同比增長(zhǎng)4.56%，小麥產(chǎn)量為1.4億噸，同比增長(zhǎng)2.01%。從玉米價(jià)格方面看，近年來(lái)，隨著飼料需求增加、玉米生產(chǎn)成本上升及玉米深加工的需求復(fù)蘇，我國(guó)玉米價(jià)格持續(xù)走高。相關(guān)資料顯示，2021年我國(guó)玉米價(jià)格為2350元/噸，同比增長(zhǎng)34.67%。

味精被稱為食品行業(yè)的基礎(chǔ)調(diào)味品，廣泛用于食品類(lèi)工業(yè)企業(yè)、餐飲行業(yè)以及居民家庭消費(fèi)。其中食品加工業(yè)對(duì)味精的需求占比為50%，餐飲業(yè)對(duì)味精的需求占比為30%，家庭消費(fèi)僅占20%。

我國(guó)作為全球最大的味精生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，對(duì)于味精行業(yè)的研發(fā)投入比較大，但是近年來(lái)，隨著我國(guó)對(duì)于食品行業(yè)監(jiān)管日益趨嚴(yán)，我國(guó)味精行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量逐漸下降，2021年降為787個(gè)，較2020年同比下降21.85%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，云南省是出口大省

1、產(chǎn)品價(jià)格上漲，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

隨著行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高，行業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，近年來(lái)我國(guó)味精產(chǎn)量維持在200噸以上，2021年我國(guó)味精產(chǎn)量為237.5萬(wàn)噸，同比下降3.05%。

從味精需求方面看，隨著我國(guó)居民生活由溫飽型向營(yíng)養(yǎng)型、健康型過(guò)度，居民飲食結(jié)構(gòu)和消費(fèi)理念發(fā)生根本變化，對(duì)于成分健康、形式新穎的產(chǎn)品需求增加，使得調(diào)味品行業(yè)近年來(lái)成為發(fā)展前景較好的新興行業(yè)。味精作為相對(duì)成熟的基礎(chǔ)調(diào)味品，除2021年外，2017-2020年其表觀需求量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年隨著產(chǎn)量的下降，我國(guó)味精的表觀需求量為235萬(wàn)噸，同比下降3.23%。

受原材料價(jià)格上升的影響，近年來(lái)我國(guó)味精價(jià)格雖有波動(dòng)，但仍呈明顯上升態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)味精平均售價(jià)為7674元/噸，較2020年同比增長(zhǎng)24%。

隨著味精需求和價(jià)格變化，近年來(lái)我國(guó)味精行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)味精市場(chǎng)規(guī)模達(dá)180.61億元，較2020年同比增長(zhǎng)19.97%。

2、出口量維持在2萬(wàn)噸左右，云南省是出口大省

就進(jìn)出口數(shù)量及金額而言，我國(guó)味精產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的75%，味精出口比例超過(guò)20%，出口量大于進(jìn)口量。資料顯示，2017-2021年我國(guó)味精出口量嚴(yán)重下滑，進(jìn)口量趨于穩(wěn)定，出口金額遠(yuǎn)高于進(jìn)口金額。2019-2021年受?chē)?guó)際大環(huán)境、疫情等多方面因素的影響，我國(guó)味精出口量維持在2萬(wàn)噸左右。2021年我國(guó)味精出口量為2.29萬(wàn)噸，較2020年同比增長(zhǎng)17.75%，進(jìn)口量為0.14萬(wàn)噸，較2020年同比下降18.41%，出口金額為2886.16萬(wàn)美元，較2020年同比增長(zhǎng)47.16%，進(jìn)口金額為575.11萬(wàn)美元，較2020年同比下降8.64%。

從進(jìn)出口均價(jià)方面看，由于我國(guó)味精產(chǎn)量巨大，味精價(jià)格僅為國(guó)外進(jìn)口味精價(jià)格的三分之一，我國(guó)味精進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)高于出口均價(jià)。2021年我國(guó)味精進(jìn)口均價(jià)為4.05美元/千克，出口均價(jià)為1.26美元/千克，進(jìn)出口均價(jià)差值為2.79美元/千克，較2020年進(jìn)出口均價(jià)差值2.6美元/千克，同比增長(zhǎng)7.3%。

就進(jìn)出口省份而言，2021年云南省是我國(guó)味精出口大省，福建省是我國(guó)味精進(jìn)口大省。2021年云南省味精出口量占我國(guó)味精總出口量的65.3%，其次是山東省，出口量占比為19.75%。2021年福建省味精進(jìn)口量占我國(guó)味精總進(jìn)口量的59.35%，其次是廣東省、上海市，出口量占比分別為19.14%、11.85%。

就進(jìn)出口目的地而言，2021年緬甸是我國(guó)味精的主要出口地，中國(guó)臺(tái)灣和香港是我國(guó)味精的主要進(jìn)口地。2021年我國(guó)味精出口到緬甸的數(shù)量達(dá)1.5萬(wàn)噸，占我國(guó)味精總出口量的66.92%；2021年我國(guó)從臺(tái)灣和香港地區(qū)進(jìn)口的味精數(shù)量占我國(guó)味精總進(jìn)口量的97.25%。

三、重點(diǎn)企業(yè)：基本形成寡頭壟斷格局，行業(yè)集中度較高

味精作為一種供需基本穩(wěn)定的日用消費(fèi)品，行業(yè)格局基本穩(wěn)定。自2007年開(kāi)始，受?chē)?guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，歷經(jīng)數(shù)輪整合后產(chǎn)能5萬(wàn)噸以下的味精企業(yè)已全被淘汰，目前行業(yè)集中度非常高。阜豐集團(tuán)目前是我國(guó)規(guī)模最大的味精生產(chǎn)企業(yè)，是我國(guó)味精行業(yè)的龍頭企業(yè)。2021年阜豐集團(tuán)味精產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入高達(dá)85.16億元，較2020年同比增長(zhǎng)18.41%。從產(chǎn)銷(xiāo)量方面看，2021年阜豐集團(tuán)的產(chǎn)能利用率維持在84%左右，其產(chǎn)量為111.72萬(wàn)噸，銷(xiāo)量為110.97萬(wàn)噸，較2020年分別同比下降6.72%、4.49%。

除了阜豐集團(tuán)外，蓮花健康和加加食品也是我國(guó)生產(chǎn)味精的上市企業(yè)。蓮花生物自成立以來(lái)一直致力于食品與調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售；加加食品主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調(diào)味。從味精產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入方面看，蓮花健康味精產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入要優(yōu)于加加食品。2021年蓮花健康味精產(chǎn)品收入為11.43億元，同比增長(zhǎng)15.74%，加加食品味精產(chǎn)品收入為0.62億元，同比增長(zhǎng)4.93%。從毛利率方面看，受原材料價(jià)格上升的影響，2021年蓮花健康和加加食品味精毛利率都呈下降態(tài)勢(shì)。2021年蓮花健康味精產(chǎn)品毛利率為14.46%，加加食品為17.4%。

就蓮花健康的產(chǎn)銷(xiāo)量而言，2018-2019年蓮花健康味精產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量維持在12萬(wàn)噸左右，2020-2021年維持在11萬(wàn)噸左右。2021年蓮花健康味精產(chǎn)品的產(chǎn)量為11.69萬(wàn)噸，銷(xiāo)量為11.86萬(wàn)噸。

從市場(chǎng)占比上看，目前我國(guó)味精行業(yè)基本形成寡頭壟斷格局，產(chǎn)品品牌高度集中，行業(yè)規(guī)模前三的企業(yè)（阜豐、梅花、伊品）市場(chǎng)占有率已達(dá)到90%以上，其中阜豐集團(tuán)市場(chǎng)占有率為47.04%，而蓮花健康僅占4.92%。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：提高工藝技術(shù)、風(fēng)味產(chǎn)品發(fā)展增加味精需求

1、提高工藝技術(shù)創(chuàng)新性

我國(guó)味精行業(yè)歷史悠久、應(yīng)用范圍廣泛，生產(chǎn)和使用已經(jīng)超過(guò)百年，但是生產(chǎn)工藝變化不大，只是生產(chǎn)味精產(chǎn)品的原材料種類(lèi)變得多樣化、輔助材料進(jìn)行更換等，整體上生產(chǎn)技術(shù)水平不高，且目前生產(chǎn)味精的企業(yè)技術(shù)水平相當(dāng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。因此，只追求低成本、低價(jià)格不利于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，自主研發(fā)更好的生產(chǎn)工藝，讓自己的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量區(qū)別于其他企業(yè)，同時(shí)為了提高行業(yè)市場(chǎng)份額，還應(yīng)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模、提高產(chǎn)品附加值，這樣隨著行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)才不會(huì)被淘汰。

2、發(fā)展風(fēng)味產(chǎn)品增加味精需求

我國(guó)是味精生產(chǎn)大國(guó)，但是目前味精需求量不高，近年來(lái)我國(guó)味精需求量從未超過(guò)300萬(wàn)噸，較小的市場(chǎng)規(guī)模使得味精行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)處于白熱化階段，各個(gè)味精生產(chǎn)商為能夠擴(kuò)大市場(chǎng)份額逐漸打起價(jià)格戰(zhàn)，使得味精產(chǎn)品被消費(fèi)者認(rèn)為是低價(jià)產(chǎn)品。因此，為能夠擴(kuò)大味精需求量，企業(yè)可以發(fā)展能夠增加味精需求量的產(chǎn)品，如風(fēng)味產(chǎn)品，近年來(lái)，隨著各地特色食品的發(fā)展，風(fēng)味產(chǎn)品的需求逐漸增加，進(jìn)而在一定程度上使得味精產(chǎn)品需求上升。

3、負(fù)面輿論逐漸消散，需求回升