2018年專網(wǎng)無線通信行業(yè)分析報告

2018年專網(wǎng)無線通信行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)介紹 31、概念界定 32、行業(yè)競爭格局簡介 4（1）軍用專網(wǎng)無線通信市場競爭格局 4（2）鐵路和城市軌道交通無線通信市場競爭格局 5二、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘 51、資質(zhì)壁壘 52、技術(shù)壁壘 63、人才壁壘 64、資金壁壘 6三、市場供求狀況及變動原因 71、軍用專網(wǎng)無線通信市場 7（1）需求情況及變動 7（2）供給情況及變動 72、鐵路和城市軌道交通無線通信市場 7（1）需求情況及變動 7（2）供給情況及變動 8四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 81、軍用專網(wǎng)無線通信行業(yè) 8（1）有利因素 81）全球安全需求大幅提升 82）我國軍費(fèi)開支保持較快增長，預(yù)計未來裝備投入有所增加 83）國防信息化戰(zhàn)略地位提升帶來行業(yè)發(fā)展機(jī)遇 10（2）不利因素 101）部分技術(shù)壁壘需要突破 102）融資渠道較少 102、鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè) 11（1）有利因素 111）鐵路、城市軌道交通建設(shè)投資規(guī)模日益增加 112）政策支持力度日益增大 133）“一帶一路”為行業(yè)帶來新動力 13（2）不利因素 131）政策變動風(fēng)險 142）市場競爭加劇 14五、行業(yè)技術(shù)分析 141、行業(yè)技術(shù)水平 14（1）軍用專網(wǎng)無線通信技術(shù)發(fā)展歷程 14（2）鐵路無線通信行業(yè)技術(shù)演變 151）450MHz模擬無線列調(diào)系統(tǒng)階段 152）GSM-R數(shù)字移動通信系統(tǒng)階段 16（3）城市軌道交通無線通信技術(shù)演變 161）專用信道方式 172）集群方式 172、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn) 18（1）軍用專網(wǎng)無線通信技術(shù)特點(diǎn) 18（2）鐵路和城市軌道交通無線通信技術(shù)特點(diǎn) 18六、行業(yè)經(jīng)營模式 191、軍用專網(wǎng)無線通信行業(yè)經(jīng)營模式 19（1）研發(fā)模式 19（2）采購模式 19（3）生產(chǎn)模式 19（4）銷售模式 19（5）質(zhì)量監(jiān)督 19（6）保密管理 202、鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)經(jīng)營模式 20七、行業(yè)經(jīng)營特征 201、周期性 202、區(qū)域性 213、季節(jié)性 21八、與行業(yè)上、下游的影響 211、軍用無線通信產(chǎn)品 212、鐵路和城市軌道交通無線通信產(chǎn)品 22九、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況 221、軍用無線通信市場競爭企業(yè) 22（1）中國電子科技集團(tuán)公司第十研究所 22（2）廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 23（3）陜西烽火電子股份有限公司 23（4）武漢中原電子集團(tuán)有限公司 232、鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)競爭企業(yè) 23（1）通號通信信息集團(tuán)有限公司 23（2）海能達(dá)通信股份有限公司 24

2018年專網(wǎng)無線通信行業(yè)分析報告一、行業(yè)介紹1、概念界定無線通信是利用電磁波信號可以在自由空間中傳播的特性進(jìn)行信息交換的一種通信方式。無線通信行業(yè)覆蓋航空導(dǎo)航、廣播電視、交通、公安、氣象、防火防汛、移動通信、電信、電力、采礦、國防裝備等領(lǐng)域。與有線通信相比，無線通信不需要架設(shè)傳輸線路，覆蓋地域范圍廣，機(jī)動性好，建立迅速。傳統(tǒng)的無線通信傳輸質(zhì)量不穩(wěn)定，信號易受干擾或易被截獲，保密性差，現(xiàn)代無線通信技術(shù)正朝著數(shù)字化、抗干擾的方向發(fā)展。無線通信根據(jù)頻率和波長的差異，大致可分為甚長波通信、長波通信、中波通信、短波通信、超短波通信、微波通信等。甚長波通信沿地面?zhèn)鞑?，具有傳送距離遠(yuǎn)、信號穩(wěn)定、穿透力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，主要用于對潛艇通信。長波通信多用于無線電導(dǎo)航，標(biāo)準(zhǔn)頻率和時間的廣播以及電報通信。中波通信主要用于近距離本地?zé)o線電廣播、海上通信，無線電導(dǎo)航及飛機(jī)上的通信等。短波通信適用于遠(yuǎn)距離國際無線電廣播、遠(yuǎn)距離無線電話及電報通信、無線電傳真、海上、航空、應(yīng)急、抗災(zāi)通信等。超短波通信中，超短波對電離層的穿透力強(qiáng)，主要以直線視距方式傳播，比短波天波傳播方式穩(wěn)定性高，受季節(jié)和晝夜變化的影響小。由于頻帶較寬，超短波通信被廣泛應(yīng)用于傳送電視、調(diào)頻廣播、雷達(dá)、導(dǎo)航、移動通信等業(yè)務(wù)。微波通信中，微波傳播性能穩(wěn)定，傳輸帶寬更寬，地面?zhèn)鞑ゾ嚯x一般在幾十公里。能穿透電離層，對空傳播可達(dá)數(shù)萬公里。微波通信主要用于定點(diǎn)及移動通信、導(dǎo)航、雷達(dá)定位測速、衛(wèi)星通信、中繼通信、氣象以及射電天文學(xué)等方面。按照通信用途和服務(wù)對象分類，無線通信可分為專網(wǎng)無線通信和公網(wǎng)無線通信。專網(wǎng)無線通信則主要服務(wù)于特定部門或群體，主要應(yīng)用于公共安全、公共事業(yè)部門和部分工商業(yè)客戶。公網(wǎng)無線通信主要服務(wù)于社會公眾的個人通信。2、行業(yè)競爭格局簡介（1）軍用專網(wǎng)無線通信市場競爭格局軍用專網(wǎng)無線通信行業(yè)進(jìn)入門檻較高，行業(yè)外的潛在競爭對手較難進(jìn)入。國家對軍用無線通信產(chǎn)品承制單位實行嚴(yán)格的生產(chǎn)資格許可管理制度，對新進(jìn)入者形成較高的資質(zhì)壁壘。由于涉及技術(shù)的尖端性、產(chǎn)品定型程序的復(fù)雜性、對產(chǎn)品質(zhì)量要求的嚴(yán)格性，本行業(yè)對擬進(jìn)入企業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，市場競爭程度較低。目前，除七一二以外，我國主要從事軍用無線通信裝備制造的企業(yè)主要有：中國電子科技集團(tuán)公司第十研究所、廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司、陜西烽火電子股份有限公司、武漢中原電子集團(tuán)有限公司等。我國軍用無線通信設(shè)備市場參與者不多，同時各參與者又在不同的細(xì)分市場分別具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。（2）鐵路和城市軌道交通無線通信市場競爭格局由于本行業(yè)存在的技術(shù)壁壘以及特定的行業(yè)管理政策，鐵路無線通信行業(yè)具有嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，行政許可門檻較高，我國鐵路無線通信行業(yè)市場集中度較高。與其他信息產(chǎn)業(yè)相比，鐵路無線通信行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量相對較少，行業(yè)內(nèi)缺乏絕對的領(lǐng)導(dǎo)者，整體市場的競爭格局較為穩(wěn)定，市場規(guī)模隨我國鐵路建設(shè)投資增長而穩(wěn)步發(fā)展。公司的主要競爭對象包括通號通信信息集團(tuán)有限公司等。我國城市軌道交通無線通信行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，競爭較為激烈，市場集中度較低。由于政策及規(guī)劃上可預(yù)期的城市軌道交通無線通信市場發(fā)展前景比較明確，配套資金的持續(xù)性投入會吸引更多的設(shè)備制造商向行業(yè)靠攏，行業(yè)內(nèi)具有資金、技術(shù)、產(chǎn)品等優(yōu)勢的企業(yè)會依據(jù)城市軌道交通行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，加大各方面的投入，加劇了市場的競爭。公司在城市軌道交通無線通信行業(yè)主要的競爭企業(yè)包括通號通信信息集團(tuán)有限公司、海能達(dá)通信股份有限公司等。另外，在國際市場上，公司面臨MOTOROLA,INC、歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)、艾可慕(ICOM)株式會社等公司的競爭。二、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘1、資質(zhì)壁壘軍工行業(yè)涉及國防安全和保密，對承制單位實行生產(chǎn)許可管理。參與軍品生產(chǎn)的企業(yè)必須獲得“四證”，即武器裝備科研生產(chǎn)許可證、武器裝備承制單位資格、武器裝備承制單位保密資格認(rèn)證及軍工產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證。鐵路行業(yè)的主管部門對鐵路無線通信產(chǎn)品的采購及應(yīng)用制定了準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，本行業(yè)企業(yè)或產(chǎn)品必須滿足相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)并取得CRCC產(chǎn)品認(rèn)證準(zhǔn)入，才能進(jìn)入該市場，從而面臨一定的準(zhǔn)入壁壘。由于不同城市軌道交通運(yùn)行安全產(chǎn)品的技術(shù)審核體系獨(dú)立運(yùn)行，故要成為不同城市軌道交通領(lǐng)域的供應(yīng)商，需分別通過不同城市各自技術(shù)審核，包括上道試驗運(yùn)行等一系列嚴(yán)格、復(fù)雜的流程，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘亦較高。2、技術(shù)壁壘軍用專網(wǎng)無線通信行業(yè)，首先軍用項目和民用項目的具體需求不同，進(jìn)入國防市場需要匹配現(xiàn)行的國防系統(tǒng)需求和軍用通信體制；其次，軍用專網(wǎng)無線通信行業(yè)有加密、抗干擾等技術(shù)上的要求，例如擴(kuò)頻抗干擾技術(shù)、自適應(yīng)干擾抑制技術(shù)、猝發(fā)通信技術(shù)、糾錯編碼技術(shù)以及綜合抗干擾技術(shù)等要求企業(yè)有較強(qiáng)的研發(fā)能力和技術(shù)積累。鐵路和城市軌道無線通信行業(yè)首先在技術(shù)上是集計算機(jī)、通信、互聯(lián)網(wǎng)、多媒體等于一體的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對于生產(chǎn)企業(yè)的通信技術(shù)要求較高；其次，該行業(yè)需要對鐵路和城市軌道交通行業(yè)運(yùn)營和通信體制具備充分的了解，因此對于新進(jìn)入者具備較高的技術(shù)門檻。3、人才壁壘專網(wǎng)無線通信設(shè)備的生產(chǎn)涉及復(fù)雜的計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)，其系統(tǒng)的集成化較為復(fù)雜，且研發(fā)、生產(chǎn)、測試周期較長，對研發(fā)人員和一線技術(shù)服務(wù)人員的素質(zhì)、經(jīng)驗要求非常高。同時，這些人員對無線通信系統(tǒng)整體化服務(wù)流程的熟悉、行業(yè)經(jīng)驗的積累沉淀都需要一個較長的過程。新進(jìn)入企業(yè)難以在短期內(nèi)培養(yǎng)出具備足夠經(jīng)驗的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、安裝服務(wù)人員。此外，專網(wǎng)無線通信作為一個專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，其下游市場研究、設(shè)備運(yùn)行分析、銷售管理、后期安裝服務(wù)等方面，都需要專業(yè)的人才和高效的管理團(tuán)隊，新設(shè)企業(yè)難以迅速建立。因此，本行業(yè)具有較高的人才壁壘。4、資金壁壘專網(wǎng)無線通信行業(yè)研發(fā)周期較長，研發(fā)投入較大，要求企業(yè)具備一定的資金實力。另一方面，無線通信行業(yè)客戶對產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性要求較高，無線通信設(shè)備生廠商需要不斷投入資金進(jìn)行研發(fā)升級并對現(xiàn)有產(chǎn)品性能進(jìn)行不斷改進(jìn)，因此專網(wǎng)無線通信行業(yè)存在較高的資金壁壘。三、市場供求狀況及變動原因1、軍用專網(wǎng)無線通信市場（1）需求情況及變動當(dāng)前我國軍隊正處于信息化建設(shè)的初步階段，“信息系統(tǒng)一體化、武器裝備信息化、信息裝備武器化、信息基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化”是我國國防工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。隨著未來我國軍事通信技術(shù)的升級換代，預(yù)計我國相關(guān)軍費(fèi)采購將迅速增長。我國國防費(fèi)支出的構(gòu)成中，裝備費(fèi)占軍費(fèi)的三分之一左右，主要用于武器裝備的研發(fā)、試驗、采購、維修、運(yùn)輸和儲存等，而歐美及亞洲的主要軍事國家用于裝備方面的支出占國防支出的比例大致為40%-45%。隨著全方位軍事體制改革的推進(jìn)，裝備費(fèi)在國防支出的總體比重有較大的上升空間，從而帶動軍用無線通信市場需求。（2）供給情況及變動隨著軍用專網(wǎng)無線通信行業(yè)需求可預(yù)見的提升，隨著行業(yè)內(nèi)越來越多科研實力較強(qiáng)的研究院所生產(chǎn)能力增強(qiáng)，行業(yè)整體供給量預(yù)計平穩(wěn)增長。2、鐵路和城市軌道交通無線通信市場（1）需求情況及變動鐵路和城市軌道交通無線通信的市場需求可分為存量市場和增量市場。鐵路、城市軌道交通無線通信存量市場的需求是指對已經(jīng)安裝的鐵路無線通信設(shè)備的更新和升級。由于鐵路通信設(shè)備都是由緊密的電子元器件組成，且經(jīng)常處于較惡劣的工作環(huán)境中，為了保證設(shè)備的正常使用和列車行車的安全，鐵路部門規(guī)定鐵路通信設(shè)備的使用不得超過一定年限，會產(chǎn)生定期更換需求。同時，由于列車提速、新標(biāo)準(zhǔn)出臺等原因，使得原設(shè)備已經(jīng)無法滿足現(xiàn)實情況的需求，也會對原有設(shè)備進(jìn)行更換。龐大的鐵路和城市軌道交通規(guī)模保證了鐵路無線通信設(shè)備存量市場的需求?！笆濉逼陂g，中國鐵路總公司預(yù)計將對既有約8萬公里的普速鐵路“無線列調(diào)”系統(tǒng)進(jìn)行升級換代。鐵路、城市軌道交通無線通信的增量市場是由于鐵路運(yùn)輸里程增長，從而新增列車所產(chǎn)生的對地面和車載通信設(shè)備的需求增量。此外，鐵路主管部門會根據(jù)目前主流技術(shù)情況，通過行政命令的方式要求鐵路更換或升級其通訊設(shè)備。根據(jù)國家鐵路局《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》，“十三五”期間建設(shè)鐵路新線3萬公里，固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達(dá)到3.5~3.8萬億元，未來鐵路、城市軌道交通無線通信市場需求將得到提升。（2）供給情況及變動由于各種行業(yè)壁壘的存在，行業(yè)新進(jìn)入者數(shù)量較少，鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)總體變化不大，供給隨著市場需求而平穩(wěn)增長。四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、軍用專網(wǎng)無線通信行業(yè)（1）有利因素1）全球安全需求大幅提升近年來，全球的軍事沖突和熱點(diǎn)問題依然此起彼伏，國際環(huán)境更加復(fù)雜多變，我國周邊安全環(huán)境合作與沖突共存，需要國家加強(qiáng)領(lǐng)土安全的防護(hù)。根據(jù)斯德哥爾摩國際和平研究所的統(tǒng)計報告，2016年全球軍費(fèi)開支總額占全球GDP的2.12%，占比較高，全球軍品裝備需求將保持相對穩(wěn)定。2）我國軍費(fèi)開支保持較快增長，預(yù)計未來裝備投入有所增加隨著我國大國地位凸現(xiàn)，當(dāng)前的國際格局正在發(fā)生變化，我國的周邊政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境也趨于復(fù)雜，各種不穩(wěn)定因素漸現(xiàn)。為樹立和保持我國的大國地位、提高應(yīng)對周邊環(huán)境變化能力，國務(wù)院在《2015年中國的國防》白皮書中明確指出建立強(qiáng)大鞏固的國防是我國現(xiàn)代化建設(shè)的戰(zhàn)略任務(wù)，是國家和平發(fā)展的安全保障?！笆濉逼陂g，我國不斷加大國防投入，2011至2016年我國軍費(fèi)開支的平均增速為9.68%，高于同期的GDP增長率。但2016年我國軍費(fèi)預(yù)算占GDP的比例僅為1.28%，低于美、俄等世界主要國家，未來提升空間仍較大。目前，我國國防軍費(fèi)投入主要分成三大類：裝備費(fèi)、人員生活費(fèi)和活動維持費(fèi)，裝備費(fèi)占軍費(fèi)的三分之一左右，主要用于武器裝備的研發(fā)、試驗、采購、維修、運(yùn)輸和儲存等，而歐美及亞洲的主要軍事國家用于裝備方面的支出占國防支出的比例大致為40%-45%。預(yù)計未來用于武器裝備采購的投入將逐步提升，有利于海軍、空軍和航天武器裝備和信息化軍品的持續(xù)快速增長。圖：近年來裝備費(fèi)和活動維持費(fèi)占比維持平穩(wěn)，預(yù)計未來有望提升13）國防信息化戰(zhàn)略地位提升帶來行業(yè)發(fā)展機(jī)遇中國共產(chǎn)黨第十八次全國代表大會以來國家高度重視國防建設(shè)，明確提出“建設(shè)與我國國際地位相稱、與國家安全和發(fā)展利益相適應(yīng)的鞏固國防和強(qiáng)大軍隊”的國防戰(zhàn)略。2015年5月發(fā)布的《中國的軍事戰(zhàn)略》白皮書強(qiáng)調(diào)軍事斗爭準(zhǔn)備基點(diǎn)放在打贏信息化局部戰(zhàn)爭上。2016年5月發(fā)布中央軍委發(fā)布《軍隊建設(shè)十三五規(guī)劃綱要》，規(guī)劃綱要提出，未來五年國防信息化中軍事通信、電子對抗、指揮控制、安全加密、導(dǎo)航定位等成為重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域。信息化建設(shè)將構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭、有效履行使命任務(wù)的中國特色現(xiàn)代軍事力量體系。（2）不利因素1）部分技術(shù)壁壘需要突破軍工行業(yè)屬于關(guān)乎國家安全的重要行業(yè)，軍工產(chǎn)品要求高技術(shù)、高質(zhì)量、高可靠性。由于政治因素，西方等發(fā)達(dá)國家在先進(jìn)技術(shù)方面對我國進(jìn)行嚴(yán)格封鎖，造成了一定的技術(shù)壁壘，加大了技術(shù)更新的難度。2）融資渠道較少專網(wǎng)無線通信行業(yè)研發(fā)周期較長，研發(fā)投入較大且需要不斷投入資金進(jìn)行研發(fā)升級并對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行不斷改進(jìn)，對于資金需求較大。目前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)大部分存在融資難的問題，行業(yè)的發(fā)展一定程度上受到融資渠道的限制。2、鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)（1）有利因素1）鐵路、城市軌道交通建設(shè)投資規(guī)模日益增加國家鐵路局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成8,015億元，投產(chǎn)新線3,281公里。根據(jù)《2016年政府工作報告》，2020年高鐵營業(yè)里程達(dá)到3萬公里、覆蓋80%以上大城市。根據(jù)2016年國務(wù)院公布的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年，一批重大標(biāo)志性項目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬公里，其中高鐵鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)、實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)提供有力支撐。到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模預(yù)計達(dá)到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，鐵路行業(yè)的快速發(fā)展將進(jìn)一步拓展鐵路通信市場。圖：我國2006-2016年鐵路投資情況城市軌道交通方面，根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會2015年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，“十二五”期間，我國城市軌道交通發(fā)展迅速，十二五期間累計完成投資12,289億元，2015年完成投資3,683億元，新增城軌地鐵營運(yùn)里程達(dá)445公里，合計營運(yùn)里程達(dá)3,618公里；全國44座城市已經(jīng)獲批城市軌道交通建設(shè)投資總額24,287億元，規(guī)劃總里程達(dá)到4,705公里。截至2016年末，我國累計30個城市建成投運(yùn)城軌交通線路134條，運(yùn)營線路4,153公里，新增18條運(yùn)營線路535公里，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會《城市軌道交通2015年度統(tǒng)計分析報告》預(yù)計，“十三五”期間將新增城市軌道營運(yùn)里程4,545公里，運(yùn)營線路長度將達(dá)8,000公里以上。巨大的城市軌道投資將帶動城市軌道交通調(diào)度指揮對無線通信設(shè)備的旺盛需求。圖：“十二五”期間全國城市軌道交通投資情況表：“十三五”期間已獲批城市軌道交通投資項目匯總數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會《城市軌道交通2015年度統(tǒng)計和分析報告》2）政策支持力度日益增大產(chǎn)業(yè)政策的支持為鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)屬于裝備制造業(yè)的子行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域主要是鐵路電氣化建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，受到國家和地方政府的重點(diǎn)支持。2009年以來，國務(wù)院、發(fā)改委等有關(guān)部門頒發(fā)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年）》、《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》、《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》以及國家的“十二五”規(guī)劃綱要等文件，均提出鐵路和城市軌道交通無線通信設(shè)備屬于國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域之一。3）“一帶一路”為行業(yè)帶來新動力隨著我國“一帶一路”國家戰(zhàn)略的實施，我國高鐵行業(yè)憑借自身成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，將更多的參與到海外項目的建設(shè)中，推動我國鐵路行業(yè)的國際化發(fā)展，給整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來更為廣闊的市場空間。（2）不利因素1）政策變動風(fēng)險國內(nèi)鐵路行業(yè)受國家宏觀政策和計劃影響較大，當(dāng)國家采購計劃、技術(shù)指標(biāo)、行業(yè)許可等發(fā)生變化時，將給行業(yè)的發(fā)展帶來很多不確定性。根據(jù)國家“鐵路跨越式發(fā)展戰(zhàn)略”、《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》和《鐵路信息化總體規(guī)劃》的總體部署，在“十三五”及以后較長時期內(nèi)，國內(nèi)鐵路建設(shè)將處于一個高速發(fā)展期。盡管如此，仍不排除宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化等因素導(dǎo)致國內(nèi)鐵路建設(shè)發(fā)展速度減緩的可能，若國家對鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模放緩或技術(shù)指標(biāo)、行業(yè)許可等發(fā)生變化，導(dǎo)致鐵路局等行業(yè)下游客戶資金預(yù)算趨緊、非剛性市場需求被壓縮，將會導(dǎo)致整個行業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生較大不利影響。2）市場競爭加劇由于可預(yù)期的市場發(fā)展前景比較明確，對鐵路和城市軌道交通無線通信設(shè)備新產(chǎn)品投資的加大會吸引更多的設(shè)備制造商向行業(yè)靠攏，行業(yè)內(nèi)具有資金實力或渠道優(yōu)勢的企業(yè)可能會依據(jù)鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)發(fā)展前景來進(jìn)行市場轉(zhuǎn)移或產(chǎn)品拓展，引進(jìn)人才，加大對新產(chǎn)品的研發(fā)和制造投入，從而加劇市場競爭。五、行業(yè)技術(shù)分析1、行業(yè)技術(shù)水平（1）軍用專網(wǎng)無線通信技術(shù)發(fā)展歷程20世紀(jì)50年代，我軍無線通信裝備主要以仿蘇體制的電子管通信裝備為主。從60年代末到70年代中期，隨著半導(dǎo)體器件、頻率合成技術(shù)的發(fā)展，我國研制生產(chǎn)了以半導(dǎo)體器件為主要特征的對流層散射機(jī)、短波單邊帶電臺等，初步實現(xiàn)了裝備的系列化、小型化。70年代末到80年代中期，基于中小規(guī)模集成電路，短波、超短波、微波（接力、衛(wèi)星通信）等裝備及保密機(jī)，各種經(jīng)過統(tǒng)型的通信車輛陸續(xù)裝備部隊。同時引進(jìn)少量西方通信裝備。我國的軍用無線通信事業(yè)得到較大發(fā)展。80年代至90年代中期，隨著微電子技術(shù)的飛速發(fā)展和電子對抗的需要，以大規(guī)模集成電路為主，我國研制出一批具有自適應(yīng)、跳頻、擴(kuò)頻功能的抗干擾通信裝備，極大地提高了我軍無線通信裝備的對抗能力和現(xiàn)代化水平，實現(xiàn)了裝備的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化。進(jìn)入二十一世紀(jì)以后，無線電通信裝備的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)功能得到重視，新一代通信系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)采用多種無線電傳輸手段，同時加上數(shù)字化與各種加密措施。新一代通信系統(tǒng)的可靠性、生存性、抗毀性能力更高，更加適應(yīng)未來高科技戰(zhàn)爭的需要。特別是近年來，隨著全軍信息化建設(shè)工作的持續(xù)開展，我軍逐步建立了較為完善的網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)，并實現(xiàn)了無線通信由單機(jī)通信到無線網(wǎng)絡(luò)化通信的轉(zhuǎn)變。（2）鐵路無線通信行業(yè)技術(shù)演變我國鐵路無線通信技術(shù)是從上世紀(jì)50年代開始，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國鐵路無線通信經(jīng)歷了從傳統(tǒng)的單信道模擬通信系統(tǒng)、450MHz模擬無線列調(diào)系統(tǒng)到GSM-R數(shù)字移動通信系統(tǒng)的發(fā)展路徑。1）450MHz模擬無線列調(diào)系統(tǒng)階段無線列車調(diào)度系統(tǒng)是從上個世紀(jì)50年代開始的，頻率為150MHZ和450MHZ的單、雙工或單雙工兼容的通信系統(tǒng)。20世紀(jì)80年代開始我國在火車站場應(yīng)用了便于攜帶的150MHz、450MHz的站內(nèi)無線電臺，同時根據(jù)需要又開發(fā)出適應(yīng)其他崗位的無線應(yīng)用，使業(yè)務(wù)迅速得到了推廣。進(jìn)入21世紀(jì)，450MHZ無線列調(diào)系統(tǒng)在原有的機(jī)車、車站電臺、調(diào)度所調(diào)度總機(jī)的基礎(chǔ)上，開發(fā)了調(diào)度命令傳發(fā)器、無線車次號接收解碼以及編碼器等設(shè)備，實現(xiàn)了TDCS、調(diào)度命令、無線車次號校核等功能。然而這種傳統(tǒng)無線通信系統(tǒng)中的模擬無線列調(diào)系統(tǒng)，在并行調(diào)度、集中調(diào)度、可靠性、安全性和數(shù)據(jù)傳輸能力等多個方面存在明顯的不足，成為了影響鐵路運(yùn)營效率和鐵路業(yè)務(wù)發(fā)展的“瓶頸”。具體來說，這種模擬無線列調(diào)系統(tǒng)存在以下幾個問題：第一，單頻單工，同頻干擾嚴(yán)重，語音質(zhì)量差，存在安全隱患；第二，系統(tǒng)基于民用對講機(jī)技術(shù)，技術(shù)基礎(chǔ)特別是制式落后，F(xiàn)DMA制式性能一般，抗干擾能力弱，可靠性低；第三，功能簡陋，無法支持鐵路新增業(yè)務(wù)；第四，沒有核心網(wǎng)，無法系統(tǒng)組網(wǎng)，無法切換，業(yè)務(wù)難以連續(xù)等。2）GSM-R數(shù)字移動通信系統(tǒng)階段GSM-R系統(tǒng)是專門為鐵路通信設(shè)計的綜合專用數(shù)字移動通信系統(tǒng)。它有高級語音呼叫功能，如組呼、廣播呼叫、多優(yōu)先級搶占和強(qiáng)拆業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，加入了基于位置尋址和功能尋址等功能，適用于鐵路通信特別是鐵路專用調(diào)度通信的需要。主要提供無線列調(diào)、編組調(diào)車通信、區(qū)段養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)通信、應(yīng)急通信、隧道通信等語音通信功能，可為列車自動控制與檢測信息提供數(shù)據(jù)傳輸通道，并可提供列車自動尋址和旅客服務(wù)。隨著數(shù)字移動通信系統(tǒng)技術(shù)日趨成熟，2000年我國研究決定將歐洲標(biāo)準(zhǔn)的鐵路無線通信技術(shù)GSM-R作為國家鐵路無線通信技術(shù)的發(fā)展方向，2006年7月1日青藏鐵路的全線通車，標(biāo)志著GSM-R通信系統(tǒng)正式進(jìn)入我國鐵路運(yùn)營的歷史舞臺。經(jīng)過長期的推廣和使用，GSM-R已成為我國鐵路全面使用的專用數(shù)字移動系統(tǒng)，成為鐵路通信的重要組成部分。但是另一方面，隨著高速鐵路的不斷發(fā)展，GSM-R作為一種窄帶通信系統(tǒng)，仍無法滿足未來鐵路發(fā)展對寬帶通信的需求，例如列車診斷與維護(hù)、視頻監(jiān)控、旅客服務(wù)等業(yè)務(wù)，都需要高速列車與地面之間建立一條寬帶數(shù)據(jù)傳輸通道。（3）城市軌道交通無線通信技術(shù)演變我國城市軌道交通無線通信技術(shù)應(yīng)用經(jīng)歷了三個階段的演進(jìn)：20世紀(jì)80年代之前基本為常規(guī)的專用信道方式，80年代期間主要采用的模擬集群方式，90年代開始采用數(shù)字集群方式。總體來看城市軌道無線通信技術(shù)有兩種制式，并經(jīng)歷了從模擬到數(shù)字的發(fā)展歷程。1）專用信道方式我國早期的城市軌道交通無線調(diào)度通信系統(tǒng)沿用大鐵路的無線列車調(diào)度通信方式即采用常規(guī)的專用信道來解決，以點(diǎn)對點(diǎn)的短波、超短波電臺和常規(guī)對講機(jī)為主。專用信道方式是根據(jù)用途來配置頻道，用途與頻道之間一一對應(yīng)。以列車調(diào)度無線通信為主，中心控制設(shè)備與移動臺（如列車臺和便攜臺）之間的通路，采用有線（通信車站電臺經(jīng)過光纜傳輸系統(tǒng)至中心控制設(shè)備）和無線（如車站電臺通過漏泄同軸電纜或天線輻射無線電波至移動臺）相結(jié)合的方式。它與鐵路上常規(guī)采用的無線列調(diào)方式相類似。2）集群方式集群方式是所有用途共用幾個頻道，根據(jù)需要和使用情況臨時分配頻道。即設(shè)1個控制頻道和若干個通話頻道，通話頻道的數(shù)目可以少于用途數(shù)，一般情況下，所有移動臺（列車臺和便攜臺）均處于控制頻道，以便接收來自中心控制設(shè)備的信號和向中心控制設(shè)備反饋信息，通話時由中心控制設(shè)備根據(jù)情況分配1個通話頻道，通話結(jié)束后自動返回控制頻道。無線通信系統(tǒng)均可共用頻率資源實現(xiàn)各自的調(diào)度通信。隨著集群技術(shù)的出現(xiàn)，實現(xiàn)了列車運(yùn)行調(diào)度和公安、維修、環(huán)控等調(diào)度共用一個無線移動通信系統(tǒng)，城市軌道交通無線通信系統(tǒng)采用集群調(diào)度通信系統(tǒng)，集群系統(tǒng)是一種先進(jìn)的無線調(diào)度指揮系統(tǒng)，它能實現(xiàn)頻率資源共享，向用戶提供優(yōu)良的、多用途的、高效率的服務(wù)，可以構(gòu)成一個完整的軌道交通無線通信網(wǎng)，具有無線信道利用率高、能弱化故障以及靈活高效的優(yōu)點(diǎn)。集群設(shè)備又可以分為模擬集群和數(shù)字集群兩種制式，根據(jù)通信技術(shù)的發(fā)展和目前集群設(shè)備生產(chǎn)廠商研發(fā)動向，國外著名的無線設(shè)備生產(chǎn)廠商已經(jīng)逐步停止了模擬集群的生產(chǎn)，數(shù)字集群必將成為專業(yè)無線通信系統(tǒng)的主導(dǎo)設(shè)備。目前，全國各大城市的軌道交通無線通信系統(tǒng)主要都采用數(shù)字集群方案。2、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)（1）軍用專網(wǎng)無線通信技術(shù)特點(diǎn)隨著我國軍用無線通信技術(shù)的發(fā)展，我軍無線通信已基本實現(xiàn)通信技術(shù)體制由模擬向數(shù)字轉(zhuǎn)變，通信終端由單一功能向多功能轉(zhuǎn)變，通信網(wǎng)路由單項業(yè)務(wù)向綜合業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，通信管理由人工向智能轉(zhuǎn)變。軍用無線通信設(shè)備具有高可靠性和抗干擾性、保密性等特點(diǎn)。軍用無線通信設(shè)備對可靠性要求嚴(yán)格。軍品應(yīng)用環(huán)境較為惡劣，需要經(jīng)受振動沖擊、電磁干擾、高低溫、高空等極端環(huán)境的考驗，而且在戰(zhàn)場上一旦出現(xiàn)問題將造成無法彌補(bǔ)的損失，因此產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性要求苛刻，產(chǎn)品實現(xiàn)所使用的技術(shù)也極具針對性。例如為保證產(chǎn)品具有良好的抗振性，設(shè)計人員在設(shè)計過程中需要做縝密的力學(xué)分析，并將科學(xué)的力學(xué)設(shè)計應(yīng)用到產(chǎn)品中。軍用專網(wǎng)無線通信行業(yè)的特殊性，使得抗干擾技術(shù)的研究十分必要。目前，主要的抗干擾技術(shù)主要包括跳擴(kuò)頻抗干擾技術(shù)、猝發(fā)通信技術(shù)、自適應(yīng)干擾抑制技術(shù)、糾錯編碼技術(shù)以及綜合抗干擾技術(shù)等。（2）鐵路和城市軌道交通無線通信技術(shù)特點(diǎn)鐵路和城市軌道交通無線通信技術(shù)具備安全可靠、穩(wěn)定性強(qiáng)的特點(diǎn)。目前我國鐵路通信技術(shù)以450MHz和GSM-R無線列調(diào)系統(tǒng)為主，城市軌道交通無線通信以TETRA數(shù)字集群系統(tǒng)等為主。隨著我國軌道交通的發(fā)展，鐵路和城市軌道運(yùn)行對無線通信的功能性要求提出了新的需求，首先是地面系統(tǒng)需及時獲取準(zhǔn)確的高速列車各類動態(tài)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對列車的視頻監(jiān)控、列車組織以及遠(yuǎn)程故障診斷與維護(hù)等功能，其次車內(nèi)旅客對無線寬帶多媒體與移動互聯(lián)網(wǎng)的需求迫切。因此需要建立一套傳輸速率高、時延低、可靠性高、安全性好的車地間無線寬帶接入網(wǎng)來承載這些業(yè)務(wù)。鐵路現(xiàn)有的450MHz和GSM-R無線列調(diào)系統(tǒng)，以及城市軌道交通的TETRA系統(tǒng)均不能滿足未來鐵路的發(fā)展需求。鐵路及城市軌道交通無線通信技術(shù)必然向能夠在高移動速度下提供高數(shù)據(jù)率的LTE技術(shù)演進(jìn)。六、行業(yè)經(jīng)營模式1、軍用專網(wǎng)無線通信行業(yè)經(jīng)營模式（1）研發(fā)模式軍用無線通信設(shè)備的研制與生產(chǎn)需經(jīng)過立項、方案論證、工程研制、定型等階段。從模塊到整機(jī)各層級的研發(fā)基本遵循上述流程，研發(fā)過程嚴(yán)謹(jǐn)，研發(fā)周期長，而且只有核心模塊、系統(tǒng)依次定型后，整機(jī)方可定型。對軍品研制環(huán)節(jié)中的企業(yè)而言，不僅要面對本企業(yè)的研發(fā)風(fēng)險，還要共同承擔(dān)產(chǎn)業(yè)鏈整體的研發(fā)定型風(fēng)險。（2）采購模式為軍品生產(chǎn)提供原材料及零部件的供應(yīng)商一般需要經(jīng)駐廠軍代表審核備案，并列入《合格供方名錄》。軍工企業(yè)生產(chǎn)軍品所需的物料采購必須在《合格供方名錄》中選擇供應(yīng)商。如軍工企業(yè)生產(chǎn)所需的零部件涉及國家機(jī)密，軍方對該零部件指定供應(yīng)商。（3）生產(chǎn)模式由于軍工業(yè)務(wù)涉及國防安全和保密，國家對承制單位采取軍用裝備生產(chǎn)資格許可管理。（4）銷售模式根據(jù)現(xiàn)行的武器裝備采購體制，只有獲得了軍方軍品設(shè)計定型批準(zhǔn)的武器裝備才能向軍方銷售。根據(jù)軍方現(xiàn)行的軍品采購體制，核心模塊供應(yīng)商的產(chǎn)品一旦定型就成為該武器裝備不可或缺組成部分，并且定型武器裝備的采購采用指定生產(chǎn)的方式。國家對軍品出口實行嚴(yán)格的行政許可制度，軍品的出口必須通過國家授權(quán)的軍貿(mào)公司進(jìn)行。（5）質(zhì)量監(jiān)督國防科工局和軍委裝備發(fā)展部聯(lián)合組織對承擔(dān)武器裝備研制、生產(chǎn)、維修任務(wù)單位的質(zhì)量管理體系實施認(rèn)證。通過武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證的單位方可承擔(dān)軍工產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)任務(wù)。此外，軍方通過向?qū)ιa(chǎn)企業(yè)派駐軍代表的方式實施對產(chǎn)品質(zhì)量的實時監(jiān)督控制。（6）保密管理國家保密局會同國家國防科工局等部門組成國防武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證委員會對涉及國家安全的軍品生產(chǎn)企業(yè)實施認(rèn)證。軍工生產(chǎn)企業(yè)必須獲得相應(yīng)等級的保密資質(zhì)，建立嚴(yán)密的保密體系，方可承擔(dān)武器裝備科研生產(chǎn)任務(wù)。2、鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)經(jīng)營模式在鐵路無線通信行業(yè)中，合同的簽訂主要以公開招標(biāo)為主。前期，公司根據(jù)客戶的需求，聯(lián)合其他機(jī)構(gòu)研究并制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)客戶認(rèn)可后，通過研究課題模式做出樣品。樣品通過由客戶進(jìn)行的一系列測試后需要取得相關(guān)認(rèn)證。公司取得資質(zhì)證書后參與客戶招標(biāo)。中標(biāo)后與客戶簽訂合同，根據(jù)合同進(jìn)行量產(chǎn)供貨。鐵路行業(yè)產(chǎn)品涉及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，行業(yè)技術(shù)壁壘較高，因此產(chǎn)品交付后歷年產(chǎn)品維修和替換服務(wù)多由同一家公司承擔(dān)，因此行業(yè)內(nèi)公司收入較為穩(wěn)定。城市軌道無線通信行業(yè)的運(yùn)作流程主要包括各地城市軌道公司招標(biāo)，專家評標(biāo)，確定中標(biāo)單位，簽訂施工合同，進(jìn)場施工等環(huán)節(jié)。七、行業(yè)經(jīng)營特征1、周期性軍用專網(wǎng)無線通信行業(yè)作為軍工行業(yè)下屬細(xì)分行業(yè)，受國家國防投入的宏觀政策變化影響較大，受經(jīng)濟(jì)周期影響不大。具體而言，由于終端客戶是軍方，而軍方的采購費(fèi)用來自國防預(yù)算，因此國防預(yù)算對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營具有重要影響。因此，總體而言軍用無線通信行業(yè)和經(jīng)濟(jì)的周期性關(guān)聯(lián)度不大。鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)產(chǎn)品的下游市場主要為鐵路和城市軌道交通市場。鐵路和城市軌道交通建設(shè)是我國基礎(chǔ)建設(shè)投資的重要領(lǐng)域，其發(fā)展主要受國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、鐵路發(fā)展規(guī)劃及投資規(guī)模的影響。根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》的安排，本輪鐵路建設(shè)的大規(guī)模投資要持續(xù)到2030年，因此，中短期內(nèi)行業(yè)的周期性特點(diǎn)并不顯著。2、區(qū)域性軍用專網(wǎng)無線通信行業(yè)的市場分布根據(jù)國家軍事需要確定，沒有明顯的區(qū)域性特征。鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)產(chǎn)品的下游市場主要為鐵路和城市軌道交通市場。我國長期以來大力發(fā)展鐵路建設(shè)，鐵路交通發(fā)達(dá)，在鐵路市場中本行業(yè)及上下游行業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)開展均沒有地域限制，無區(qū)域性特征。而在城市軌道交通市場，由于城市地鐵、輕軌等建設(shè)項目多產(chǎn)生在人口較為稠密、經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的大中型城市，無線通信設(shè)備的需求具有一定的區(qū)域性，主要集中在我國東南沿海等區(qū)域。但隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國內(nèi)陸一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市也開始加速推進(jìn)城市軌道軌道交通建設(shè)投資，對本行業(yè)的產(chǎn)品需求也會逐步增多，因此預(yù)計未來整個鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)的區(qū)域性不太明顯。3、季節(jié)性軍用專網(wǎng)無線通信行業(yè)下游客戶主要是軍事單位、軍