2022年行業(yè)分析國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的主要影響因素是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度和世界貿(mào)易增長(zhǎng)率。在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩、世界貿(mào)易增長(zhǎng)下滑等因素直接影響下，國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)消失了總體變冷的趨勢(shì)。本文針對(duì)國(guó)際集裝箱運(yùn)輸需求市場(chǎng)將來(lái)變化的主要特點(diǎn)，提出班輪公司將來(lái)主要的應(yīng)對(duì)策略。

1國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)主要影響因素及其變化趨向

(1)全球經(jīng)濟(jì)增速開(kāi)頭放緩，世界貿(mào)易增長(zhǎng)下滑。自2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步入近10年來(lái)的最低水平(僅為1.4%)開(kāi)頭，2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了近4年來(lái)的最好水平(達(dá)到4.5%)。然而到了2022年，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)又開(kāi)頭總體減緩。與2022年相比，2022年進(jìn)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度下滑了0.9%(為5.9%)；高收入經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)速度下滑了0.6%(為2.5%)。盡管全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所減緩，但伴隨全球一體化的連續(xù)以及國(guó)際貿(mào)易壁壘的漸漸拆除，2022年的世界貿(mào)易基本上連續(xù)了2022年的強(qiáng)勢(shì)。2022年的世界貿(mào)易增長(zhǎng)速度達(dá)7.2%，與2022年相比下滑了1.6%，但仍大于2022年6.1%的增長(zhǎng)速度(IMF)。2022年進(jìn)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從2022年的5.9%減為約5.7%；高收入經(jīng)濟(jì)體連續(xù)保持2022年的增長(zhǎng)水平，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度有望實(shí)現(xiàn)4.3%(IMF)。

全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域表現(xiàn)連續(xù)良好。我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可以保持8.5%~9.0%較快的速度增長(zhǎng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)GDP仍有可能達(dá)到3.6%，日本2022年在民間投資、重組企業(yè)等帶動(dòng)下經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭仍有可能保持較旺的勢(shì)頭。有人猜測(cè)2022年世界貿(mào)易增速比2022年快，估計(jì)可達(dá)7%以上；但是，有人猜測(cè)將來(lái)世界貿(mào)易增速下滑，2022年可能下滑到4.5%(倫敦集裝箱國(guó)際討論分析中心)。

(2)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度略微下降，進(jìn)出口貿(mào)易消失回落。

最近10年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)始終保持9%高速增長(zhǎng)。2022年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度為9.4%，與2022年的9.5%相比略微下降(國(guó)家信息中心)。2022年我國(guó)出口增長(zhǎng)約為20%以上(商務(wù)部)，進(jìn)口增長(zhǎng)約為15.1%，迸出口增長(zhǎng)比2022年同期回落約13%[2]。消失回落的主要影響因素有：人民幣升值壓力、國(guó)際原油價(jià)格暴漲、世界經(jīng)濟(jì)總體放緩、國(guó)際貿(mào)易摩擦、國(guó)家對(duì)投資過(guò)快增長(zhǎng)宏觀調(diào)控的加強(qiáng)、國(guó)家對(duì)貿(mào)易過(guò)快增長(zhǎng)勢(shì)頭的抑制等。一般認(rèn)為2022年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將降為8.5%~9..0%[3]，但仍有人猜測(cè)將降至6.7%(MorganStanley)。2022年我國(guó)進(jìn)出口增長(zhǎng)速度將連續(xù)趨緩，估計(jì)2022年我國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)速度約為15%(商務(wù)部)。

2國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)主要趨勢(shì)和特點(diǎn)

在國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素的影響下，國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)熱度下降，總體趨向變冷。

(1)全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)消失變冷跡象，可能結(jié)束高峰期。

集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)了國(guó)際貿(mào)易大約一半的運(yùn)輸業(yè)務(wù)，在國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素的影響下，2022年全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)步入行業(yè)低潮；2022年7月全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)開(kāi)頭消失明顯好轉(zhuǎn)；2022年、2022年全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的運(yùn)量分別增長(zhǎng)10.6%、12%(Clarkson)，步入集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)特別活躍期。

在2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩的情形下，2022年世界貿(mào)易增長(zhǎng)及其變化一度使全球航運(yùn)市場(chǎng)消失熱度下降的痕跡，但總體較為平穩(wěn)。2022年世界集裝箱運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)量需求增長(zhǎng)速度仍可實(shí)現(xiàn)10%(麥格利銀行)。總體上看，國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)基本維持了3年的高峰期。

2022年以后的2到3年里，全球國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)海運(yùn)需求量增幅估計(jì)約為10%或以上(Clarkson)。有專家猜測(cè)2022年全球貿(mào)易增速比2022年快，估計(jì)可達(dá)7%以上。假如這個(gè)猜測(cè)屬實(shí)，2022年全球國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)海運(yùn)需求量增幅將很有可能大于10%。假如2022年全球貿(mào)易增速下滑到4.5%(倫敦集裝箱國(guó)際討論分析中心)，全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求將可能消失較冷的現(xiàn)象(MISC)，將結(jié)束持續(xù)3年的集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)高峰期。

(2)我國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)增速放緩，將進(jìn)入穩(wěn)定進(jìn)展期。

多年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)、國(guó)際貿(mào)易不斷提升、國(guó)際制造中心日漸升級(jí)等因素影響下，我國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)始終保持高速增長(zhǎng)。1999年開(kāi)頭我國(guó)航運(yùn)業(yè)開(kāi)頭擺脫低迷狀態(tài)，在2022年全球步入集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)蕭條期時(shí)，我國(guó)仍是全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。2022年我國(guó)國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求增速總體較為穩(wěn)定，但與2022年相比呈現(xiàn)小幅下滑。2022年我國(guó)國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)海運(yùn)增速為23%，與2022年相比，2022年我國(guó)國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)海運(yùn)增長(zhǎng)速度下降了4.5%。

我國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)已經(jīng)成為帶動(dòng)全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力氣。在全球出口的集裝箱中，從我國(guó)出口的集裝箱約占22%?；谖覈?guó)對(duì)全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)增長(zhǎng)的重大影響，我國(guó)目前已成為全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵組成部分。在這種情形下，估量我國(guó)2022年集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)海運(yùn)增速將有所放緩。但是，在對(duì)外貿(mào)易高速增長(zhǎng)、全球制造中心不斷升級(jí)等因素作用下，估量2022年我國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)增長(zhǎng)仍不會(huì)太低。估計(jì)2022年我國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)海運(yùn)增速為20%左右，將來(lái)我國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)海運(yùn)增速將有可能進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定進(jìn)展期。

3班輪公司主要的應(yīng)對(duì)策略

依據(jù)國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)總體變冷的趨向和特點(diǎn)，班輪公司必需實(shí)行一些詳細(xì)的、有效的應(yīng)對(duì)策略。

(1)轉(zhuǎn)移已有集裝箱船舶訂單數(shù)量，削減將來(lái)集裝箱船舶訂單數(shù)量。

2022年以后，全球集裝箱船運(yùn)力供應(yīng)增長(zhǎng)率呈逐年遞增。2022年，全球集裝箱船運(yùn)力供應(yīng)增長(zhǎng)率達(dá)到12.5%(DrewryShipping)。2022年交付使用和投入使用的全球集裝箱新船大約370艘，新增運(yùn)力130萬(wàn)TEU[5]，總運(yùn)力為2022年全球集裝箱船隊(duì)規(guī)模的116.5%(倫敦集裝箱國(guó)際討論分析中心)。2022年全球集裝箱船運(yùn)力過(guò)剩幅度估量約為2.7%(Clarkson)或5%~7%(北方資本)。由此估計(jì)，2022年到2022年全球集裝箱船運(yùn)力過(guò)剩將持續(xù)，2022年達(dá)到高峰時(shí)全球集裝箱船運(yùn)力供應(yīng)大于需求4%(麥格利銀行)。事實(shí)上，全球集裝箱船運(yùn)力過(guò)剩主要集中在大型船舶。2022年運(yùn)力為1000~2000TEU的支線集裝箱船舶處于供不應(yīng)求，運(yùn)價(jià)上升較快。2022年前有585艘運(yùn)力為1000~2000TEU的支線集裝箱船舶需要更新，估計(jì)對(duì)這種類型支線集裝箱船舶需要量為1570艘。

在這種情形下，班輪公司必需實(shí)行各種商業(yè)措施和途徑，轉(zhuǎn)移已有大型集裝箱船舶訂單數(shù)，適度增加支線船舶訂單數(shù)，削減將來(lái)大型集裝箱船舶的訂單數(shù)。

(2)實(shí)行“售后返租”商業(yè)運(yùn)作方法，降低集裝箱船舶的融資風(fēng)險(xiǎn)。

船舶融資市場(chǎng)的年需求巨大。2022年以前，船舶年融資總額大約為400~600億美元。2022年，全球船舶融資總額達(dá)到759億美元。根據(jù)這樣的增長(zhǎng)速度，估計(jì)2022年船舶融資總額將達(dá)到1130億美元，年增速達(dá)到48%；2022年船舶融資總額將達(dá)到1845億美元，年增速達(dá)到63%(香港匯豐銀行)。銀行將無(wú)法應(yīng)對(duì)如此快速增長(zhǎng)的巨額船舶融資貸款，銀行業(yè)將會(huì)實(shí)行銀團(tuán)貸款等應(yīng)對(duì)融資策略。

在這種情形下，大型集裝箱班輪公司則必需實(shí)行合適的債券和資本商業(yè)運(yùn)作方法，降低集裝箱船舶的巨額融資風(fēng)險(xiǎn)。“售后返租”的商業(yè)運(yùn)作方法，可以實(shí)現(xiàn)班輪公司投入造船資金的快速回籠，進(jìn)而降低班輪公司集裝箱船舶的融資風(fēng)險(xiǎn)。

(3)參與或加強(qiáng)班輪公司聯(lián)盟，增加和保證聯(lián)盟公司集裝箱船舶的利用效率。

一些班輪公司可以實(shí)行參與或持續(xù)加強(qiáng)聯(lián)盟的力氣，以抗衡領(lǐng)軍的、有競(jìng)爭(zhēng)力的班輪公司(如Maersk)，增加和保證集裝箱船舶的利用效率。世界上最大的兩個(gè)班輪聯(lián)盟，一個(gè)是宏大聯(lián)盟，另一個(gè)新世界聯(lián)盟。宏大聯(lián)盟的主要成員有：日本郵船(NYKLine)、東方海外(OOCL)、赫伯羅特(Hapag-Lloyd)、馬來(lái)西亞國(guó)際(MalaysiaInternational)等。新世界聯(lián)盟的主要成員有：美國(guó)總統(tǒng)輪船(APL)、商船三井(MOL)、現(xiàn)代商船(HMM)等。宏大聯(lián)盟與新世紀(jì)聯(lián)盟將來(lái)可以在主要航線以外持續(xù)綻開(kāi)合作，并進(jìn)行艙位互換，這些航線包括歐洲航線、亞洲航線和地中海航線。

為了對(duì)抗和打破航運(yùn)巨頭對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和壟斷，響應(yīng)將來(lái)日漸變冷的市場(chǎng)，可以實(shí)行類似的合作策略，提高和保證集裝箱船舶的利用率。

(4)航線合作運(yùn)營(yíng)，提高和保證合作班輪公司相關(guān)航線的利用效率。

一些班輪公司可以實(shí)行航線合作的方式，提高相關(guān)航線集裝箱船舶的利用效率。澳新直航(ANZCL)、哥倫巴斯航運(yùn)(ColumbusLine)、FESCO海運(yùn)和馬士基(Maersk)等在美西/澳洲班輪航線達(dá)成協(xié)議，實(shí)現(xiàn)了15艘班輪船舶艙位的共享。最近，中遠(yuǎn)、川崎、陽(yáng)明和韓進(jìn)等班輪公司加強(qiáng)4條遠(yuǎn)東至美國(guó)西北航線的合作力度。其中，中遠(yuǎn)和韓進(jìn)各投入2艘5500TEU的集裝箱班輪，川崎將原來(lái)5艘運(yùn)力為4000TEU的班輪升級(jí)為5500TEU。

班輪公司實(shí)行各種方式實(shí)現(xiàn)航線合作，提高和保證合作航線班輪船舶的利用效率，不僅可以提升合作航線的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而且有力地打破了航運(yùn)巨頭的市場(chǎng)壟斷。

(5)加強(qiáng)支線船舶的運(yùn)作力量，確保班輪公司主干線大型船舶有足夠的貨源。

假如不能保證主干線有充分的貨源，船舶大型化就不能實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。受各種因素影響，大型船舶掛靠港的數(shù)量是有限的，所以，必需加大支線喂給力量。另外，集裝箱運(yùn)輸力量過(guò)剩的趨勢(shì)主要集中在遠(yuǎn)洋主干線的大型船舶，中轉(zhuǎn)支線可以吸納多余的運(yùn)力。為響應(yīng)亞洲/中美航線運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，墨西哥航運(yùn)增開(kāi)了相關(guān)支線運(yùn)輸航班。在最近，中遠(yuǎn)、川崎、陽(yáng)明和韓進(jìn)等班輪公司加強(qiáng)遠(yuǎn)東至美國(guó)西北主干航線的合作升級(jí)中，也充分關(guān)注支線船舶運(yùn)作力量的加強(qiáng)。其中，陽(yáng)明增加了5艘1800TEU的支線船舶。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境下，將來(lái)各個(gè)班輪公司必需加強(qiáng)相關(guān)支線的喂給力量，確保班輪公司主干線大型船舶有足夠的貨源。

(6)強(qiáng)化，全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，增加和保證集裝箱船舶的貨源。

伴隨全球經(jīng)濟(jì)一體化的加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)外知名船運(yùn)公司(如Maersk、APL、中遠(yuǎn)集團(tuán)等)實(shí)行各種方式(參股、合伙或者合資成立物流公司)參加物流服務(wù)，從供應(yīng)鏈的高度端詳物流與海運(yùn)的關(guān)系。這些物流公司一般保持業(yè)務(wù)的獨(dú)立或經(jīng)營(yíng)中的中立。美洲的物流服務(wù)、船運(yùn)服務(wù)一般分開(kāi)進(jìn)行；亞洲的船運(yùn)公司大多參加集拼業(yè)務(wù)。船公司開(kāi)頭