專碩第一章某銀行業(yè)整體

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理：

案例研究吳青主講聯(lián)系電話：64494651聯(lián)系郵箱：聯(lián)系地址：科研樓723答疑時(shí)間：待定參考材料：,課程內(nèi)容和結(jié)構(gòu)中國(guó)銀行業(yè)概覽及其競(jìng)爭(zhēng)力分析商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略選擇商業(yè)銀行零售金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行公司金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行同業(yè)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)第一章中國(guó)銀行業(yè)概覽

及其競(jìng)爭(zhēng)力分析

第一節(jié)中國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)地位一、2017年上半年A股公司業(yè)績(jī)分析——銀行業(yè)情況比較中美行業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)2017年上半年，A股25家銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7746億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他行業(yè)；非銀金融、化工緊隨其后，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1181億元、727億元。金融業(yè)龍頭地位傲視江湖。雖然美國(guó)銀行業(yè)凈利潤(rùn)亦居第一，但絕對(duì)值落后于A股，緊隨其后的軟件與服務(wù)（約2932億元）、技術(shù)硬件與設(shè)備（約2687億元），有16個(gè)行業(yè)

凈利潤(rùn)

超過(guò)1000億元，可見(jiàn)美國(guó)行業(yè)發(fā)展更加均衡。2017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況

2017年上半年上市公司

營(yíng)業(yè)收入前20名情況

2017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況

2017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況A股凈利潤(rùn)前20名公司占全部A股凈利的53%，超過(guò)一半；美國(guó)公司前20名僅占三分之一左右。營(yíng)收前20名公司的行業(yè)中，中國(guó)主要是化工、銀行和非銀金融；而美國(guó)是食品零售、醫(yī)療保健居多，前20名中沒(méi)有一家銀行。

A股銀行賺錢無(wú)敵，美股各有千秋。上半年，工商銀行凈利潤(rùn)

為1529.95億元，排名A股首位。在凈利潤(rùn)排名前20名的公司中，基本被銀行業(yè)占據(jù)。而美國(guó)公司中，蘋果公司以1995億元凈利潤(rùn)一枝獨(dú)秀，

凈利潤(rùn)前20名公司中，銀行、保險(xiǎn)亦分得5席，其余是軟件與服務(wù)、制藥、生物等，行業(yè)分布更加均衡。二、、中中國(guó)國(guó)金金融融市市場(chǎng)場(chǎng)新新增增融融資資規(guī)規(guī)模模結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)全社會(huì)融資增量人民幣貸款外幣貸款委托貸款信托貸款未貼現(xiàn)銀行承兌匯票企業(yè)債非金融企業(yè)股票2011年+12.83萬(wàn)億+7.47萬(wàn)億+5712億+1.30萬(wàn)億+2013億+1.03萬(wàn)億+1.37萬(wàn)億+4377億2012年+15.76萬(wàn)億+8.20萬(wàn)億+9163億+1.29萬(wàn)8+1.0529+1.05萬(wàn)+2.25萬(wàn)億+2508億2013年+17.29萬(wàn)億+8.89萬(wàn)億+5848億+2.55萬(wàn)億+1.84萬(wàn)億+7751億+1.80萬(wàn)億+2219億2014年+16.46萬(wàn)億+9.78萬(wàn)億+3554億+2.51萬(wàn)億+5174億-1285億+2.43萬(wàn)億+4350億2015年+15.41萬(wàn)億+11.27萬(wàn)億-6427億+1.59萬(wàn)億+434億-1.06萬(wàn)億+2.94萬(wàn)億+7904億2016年+17.8萬(wàn)億+12.44萬(wàn)億-5640億+2.19萬(wàn)億+8593億-1.95萬(wàn)億+3億+1.24萬(wàn)億2017.上半年+11.17萬(wàn)億+8.21萬(wàn)億+473億+5988億+1.31萬(wàn)億+5696億-3708億+4702億二、、中中國(guó)國(guó)金金融融市市場(chǎng)場(chǎng)融融資資增增量量結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)人民幣貸款外幣貸款委托貸款信托貸款未貼現(xiàn)銀行承兌匯票企業(yè)債非金融企業(yè)股票2011年58.3%+4.5%10.1%1.6%8.0%10.6%3.4%2012年52.1%5.8%8.1%8.2%1.3%14.3%1.6%2013年51.4%3.4%14.7%10.7%4.5%10.4%1.3%2014年59.4%2.2%15.2%3.1%-0.8%14.7%2.6%2015年73.1%-4.2%10.3%0.3%-6.9%19.1%4.9%2016年69.9%-3.2%12.3%4.8%-11%16.8%7%2017.上半年73.5%0.4%5.4%11.7%5.1%-3.3%4.2%三、、中中國(guó)國(guó)金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)資資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)模模及及盈盈利利比比較較（一一））銀銀行行業(yè)業(yè)資資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)模模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大大于于其其他他類類別別金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)（二二））銀銀行行業(yè)業(yè)盈盈利利規(guī)規(guī)模模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大大于于其其他他類類別別金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)，，且且穩(wěn)穩(wěn)定定性性也也相相對(duì)對(duì)較較好好各類類金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)資資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)模模及及增增長(zhǎng)長(zhǎng)比比較較銀行業(yè)證券公司保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)2011113.29萬(wàn)億18.87%1.57萬(wàn)億-20.11%6.01萬(wàn)億18.99%2012131.27萬(wàn)億17.7%1.72萬(wàn)億9.55%7.4萬(wàn)億22.3%2013151.35萬(wàn)億13.27%2.08萬(wàn)億20.8%8.3萬(wàn)億12.2%2014172.34萬(wàn)億13.87%4.09萬(wàn)億96.85%10.2萬(wàn)億22.6%2015199.35萬(wàn)億15.7%6.42萬(wàn)億59.07%12.4萬(wàn)億21.7%2016232.25萬(wàn)億15.8%5.79萬(wàn)億-9.81%15.12萬(wàn)億22.3%銀行行與與證證券券公公司司盈盈利利規(guī)規(guī)模模及及增增長(zhǎng)長(zhǎng)比比較較銀行業(yè)證券公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20111.04萬(wàn)億39.3%1359.50億-28.83%393.77億-49.23%20121.24萬(wàn)億19.0%1301.21億-4.77%329.20億-16.4%20131.74萬(wàn)億15.23%1592.41億22.38%440.21億32.83%20141.93萬(wàn)億10.5%2602.84億63.49%965.54億119.21%20151.97萬(wàn)億2.39%5751.55億125.22%2447.63億158.05%20162.07萬(wàn)億3.65%3279.94億-42.97%1234.45億-49.57%第二二節(jié)節(jié)銀銀行行業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)面面臨臨的的挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)與與壓壓力力一、、商商業(yè)業(yè)銀銀行行盈盈利利增增長(zhǎng)長(zhǎng)下下滑滑，，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)加加大大凈利潤(rùn)ROA%ROE%凈息差%非利息收入占比%成本收入比%規(guī)模（億）同比增長(zhǎng)%20111041239.31.320.42.719.333.420121238618.961.2819.852.7519.8333.1020131418014.481.2719.172.6821.1532.902014155489.651.2317.592.7021.4731.622015159262.431.1014.982.5423.7330.592016164903.540.9813.382.2223.8031.112017.697037.921.0414.482.0524.8427.60商業(yè)業(yè)銀銀行行經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)加加大大年度不良貸款率資本充足率一級(jí)資本充足率20111.012.710.220120.9513.2510.6220131.012.199.9520141.2513.1810.7620151.6713.4511.3120161.7613.3113.30二、、商商業(yè)業(yè)銀銀行行經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)面面臨臨挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)的的原原因因（一一））中中國(guó)國(guó)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)發(fā)展展面面臨臨調(diào)調(diào)整整增長(zhǎng)長(zhǎng)速速度度從從高高速速轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為為中中高高速速增長(zhǎng)長(zhǎng)方方式式和和增增長(zhǎng)長(zhǎng)動(dòng)動(dòng)力力發(fā)發(fā)生生轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換（二二））監(jiān)監(jiān)管管環(huán)環(huán)境境發(fā)發(fā)生生變變化化利率率市市場(chǎng)場(chǎng)化化風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管管力力度度不不斷斷加加大大（三三））市市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)環(huán)環(huán)境境嚴(yán)嚴(yán)峻峻互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)金金融融崛崛起起影子子銀銀行行互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)金金融融互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)金金融融（（ITFIN））是是指指?jìng)鱾鹘y(tǒng)統(tǒng)金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)與與互互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)企企業(yè)業(yè)利利用用互互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)技技術(shù)術(shù)和和信信息息通通信信技技術(shù)術(shù)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)資資金金融融通通、、支支付付、、投投資資和和信信息息中中介介服服務(wù)務(wù)的的新新型型金金融融業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模式式。?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的的主要業(yè)態(tài)包包括互聯(lián)網(wǎng)支支付、網(wǎng)絡(luò)借借貸、股權(quán)眾眾籌融資、互互聯(lián)網(wǎng)基金銷銷售、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)信托和互互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金金融等。互聯(lián)網(wǎng)金融的的特點(diǎn)成本低效率高覆蓋面廣發(fā)展快管理弱風(fēng)險(xiǎn)大影子銀行又稱為影子金金融體系或者者影子銀行系系統(tǒng)，最早早由美國(guó)太平平洋投資管理理公司前執(zhí)行行董事麥考林林提出，用以以指代所有具具備杠桿作用用的非銀行投投資渠道、工工具和組織。。2011年4月紐約聯(lián)邦邦儲(chǔ)備銀行定定義其為從事事期限、信用用及流動(dòng)性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換，但不能能獲得中央銀銀行流動(dòng)性支支持或公共部部門信貸擔(dān)保保的信用中介介，包括財(cái)務(wù)務(wù)公司、資產(chǎn)產(chǎn)支持商業(yè)票票據(jù)發(fā)行方、、有限目的財(cái)財(cái)務(wù)公司、結(jié)結(jié)構(gòu)化投資主主體、信用對(duì)對(duì)沖基金、貨貨幣市場(chǎng)共同同基金、融券券機(jī)構(gòu)和政府府特許機(jī)構(gòu)等等。金融穩(wěn)定理事事會(huì)（FSB）將“影子子銀行”廣義義地描述為“銀行監(jiān)管體系系之外，可能能引發(fā)系統(tǒng)性性風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管管套利等問(wèn)題題的信用中介介體系”；；狹義的影子子銀行則指““正規(guī)銀行體體系之外，可可能因期限/流動(dòng)性轉(zhuǎn)換換、杠桿和有有缺陷的信用用轉(zhuǎn)換而引發(fā)發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和存在監(jiān)管管套利等問(wèn)題題的機(jī)構(gòu)和業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成的信信用中介體系系”，主要集集中于貨幣市市場(chǎng)基金、資資產(chǎn)證券化、、融資融券和和回購(gòu)交易等等領(lǐng)域。影子銀行中國(guó)人民銀行行從社會(huì)融資總總量的角度，，認(rèn)為中國(guó)影影子銀行體系系包括商業(yè)銀銀行表外理財(cái)財(cái)、證券公司司集合理財(cái)、、基金公司專專戶理財(cái)、證證券投資基金金、投連險(xiǎn)中中的投資賬戶戶、產(chǎn)業(yè)投資資基金、創(chuàng)業(yè)業(yè)投資基金、、私募股權(quán)基基金、企業(yè)年年金、住房公公積金、小額額貸款公司、、非銀行系融融資租賃公司司、專業(yè)保理理公司、金融融控股公司、、典當(dāng)行、擔(dān)擔(dān)保公司、票票據(jù)公司、具具有儲(chǔ)值和預(yù)預(yù)付機(jī)制的第第三方支付公公司、有組織織的民間借貸貸等融資性機(jī)機(jī)構(gòu)。銀監(jiān)會(huì)則出于監(jiān)管的的角度，認(rèn)為為銀監(jiān)會(huì)所監(jiān)監(jiān)管的六類非非銀行金融機(jī)機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)務(wù)（信托公司司、企業(yè)集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)公司、、金融租賃公公司、貨幣經(jīng)經(jīng)紀(jì)公司、汽汽車金融公司司和消費(fèi)金融融公司）和商商業(yè)銀行理財(cái)財(cái)?shù)缺硗鈽I(yè)務(wù)務(wù)不屬于影子子銀行。2013年，，中國(guó)人民銀銀行對(duì)影子銀銀行的定義進(jìn)進(jìn)行了調(diào)整，，將影子銀行行概括為正規(guī)規(guī)銀行體系之之外，由具有有流動(dòng)性和信信用轉(zhuǎn)換功能能，存在引發(fā)發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)或監(jiān)管套利利可能的機(jī)構(gòu)構(gòu)和業(yè)務(wù)組成成的信用中介介體系。第三節(jié)商業(yè)業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力力分析一、銀行競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的涵義商業(yè)銀行屬于于企業(yè)，因此此商業(yè)銀行的的競(jìng)爭(zhēng)力屬于于企業(yè)層面的的競(jìng)爭(zhēng)力。商商業(yè)銀行又是是一種特殊的的企業(yè)，其競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力的衡量量與表現(xiàn)又有有其行業(yè)特色色。世界經(jīng)濟(jì)論壇壇(WEF)和瑞士洛桑桑國(guó)際管理發(fā)發(fā)展學(xué)院(MD)是公認(rèn)認(rèn)的最權(quán)威的的國(guó)家竟?fàn)幜αρ芯繖C(jī)構(gòu)。。它們將企業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力定義義為“比其競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手創(chuàng)造造更多財(cái)富的的能力”。美國(guó)哈佛大學(xué)學(xué)教授、國(guó)際際競(jìng)爭(zhēng)力理論論的代表人物物邁克爾·波波特從產(chǎn)業(yè)中中企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)狀態(tài)下是否否可以維持市市場(chǎng)地位，保保持與供方和和買方的談判判能力，通過(guò)過(guò)成本優(yōu)勢(shì)或或差異優(yōu)勢(shì)獲獲得持續(xù)利潤(rùn)潤(rùn)的角度，分分析了五種驅(qū)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的力量。波特“競(jìng)爭(zhēng)五五力”模型針對(duì)銀行的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)五力分析析來(lái)自潛在進(jìn)入入者的威脅是是新設(shè)立銀行行和非銀行金金融機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)存銀行客戶戶群體和利潤(rùn)潤(rùn)的瓜分。新新進(jìn)入者受到到的威脅主要要是進(jìn)入壁壘壘及可能遭到到已進(jìn)入者的的報(bào)復(fù)。對(duì)于于一家新設(shè)銀銀行而言，進(jìn)進(jìn)入壁壘設(shè)置置，即是先設(shè)設(shè)銀行已有的的資產(chǎn)規(guī)模、、核心存款、、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、、總體信譽(yù)和和風(fēng)險(xiǎn)管理能能力等；對(duì)新新進(jìn)入者的報(bào)報(bào)復(fù)，即是基基于現(xiàn)有各種種資源與盈利利能力之上的的成本優(yōu)勢(shì)、、差別化產(chǎn)品品(服務(wù))，，或?qū)π逻M(jìn)入入者業(yè)務(wù)領(lǐng)域域、客戶群體體的滲透。來(lái)自替代品的的威脅是一家家銀行已有產(chǎn)產(chǎn)品（服務(wù)））組合受到替替代威脅，即即競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以以更誘人的價(jià)價(jià)格和服務(wù)組組合吸引更多多的客戶需求求，進(jìn)而侵占占本銀行的市市場(chǎng)，并且影影響本銀行已已有業(yè)務(wù)的潛潛在收益。為為了應(yīng)對(duì)這種種威脅，銀行行需要具有更更強(qiáng)的創(chuàng)新服服務(wù)能力、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力力和風(fēng)險(xiǎn)管理理能力，更好好地組合產(chǎn)品品（服務(wù)），，穩(wěn)定并擴(kuò)大大自己的核心心客戶群體。。來(lái)自買方（即即客戶）的壓壓力是買方壓壓低價(jià)格、要要求更高質(zhì)量量的產(chǎn)品服務(wù)務(wù)或需要更多多的服務(wù)項(xiàng)目目。來(lái)自供方（主主要是資金提提供方）的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力量或手手段是要求提提價(jià)或得到更更好的服務(wù)。。兩方面的壓壓力將迫使一一家銀行已有有業(yè)務(wù)利潤(rùn)空空間縮小。一一家銀行要保保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)，就必須通通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)勢(shì)降低成本，，利用龐大的的網(wǎng)絡(luò)提供更更為便捷的服服務(wù)，利用更更高的總體信信譽(yù)提供更加加安全的服務(wù)務(wù)，利用更好好的產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理理能力和服務(wù)務(wù)質(zhì)量提供買買方和供方所所需的產(chǎn)品。。來(lái)自現(xiàn)有銀行行間的爭(zhēng)奪壓壓力就是相互互之間通過(guò)更更強(qiáng)的市場(chǎng)地地位形成自己己的客戶群和和業(yè)務(wù)進(jìn)人壁壁壘，通過(guò)更更大的規(guī)模和和更高的管理理水平形成成成本優(yōu)勢(shì)，通通過(guò)更強(qiáng)的產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)定價(jià)價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理能力，，更好地滿足足客戶的金融融服務(wù)需求，，鞏固已有客客戶群和業(yè)務(wù)務(wù)，侵占競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手（銀行行）的客戶資資源和業(yè)務(wù)資資源,拓展新新的客戶群和和業(yè)務(wù)資源。。商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的涵義相比于一般的的工商企業(yè)，，商業(yè)銀行具具有明顯的特特殊屬性。首先是商業(yè)銀銀行的經(jīng)營(yíng)特特性。商業(yè)銀銀行主要從事事貨幣業(yè)務(wù)、、信用業(yè)務(wù)，，有著特殊的的資本結(jié)構(gòu)；；其次是商業(yè)銀銀行的風(fēng)險(xiǎn)特特性。與一般般企業(yè)相比，，商業(yè)銀行在在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)過(guò)程中面臨著著信用風(fēng)險(xiǎn)、、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、、利率風(fēng)險(xiǎn)、、匯率風(fēng)險(xiǎn)等等多種風(fēng)險(xiǎn)的的威脅；再次是商業(yè)銀銀行的社會(huì)特特性。商業(yè)銀銀行以貨幣作作為經(jīng)營(yíng)對(duì)象象，決定了其其在自身利潤(rùn)潤(rùn)最大化的基基礎(chǔ)上，還要要兼顧維護(hù)社社會(huì)信用秩序序、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)等等社會(huì)責(zé)任。?？蓪⑸虡I(yè)銀行行的競(jìng)爭(zhēng)力界界定如下:商業(yè)銀行的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力是其在在金融市場(chǎng)的的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下下，依靠其擁?yè)碛械母黝愘Y資源（資產(chǎn)和和能力）所形形成的，能夠夠保證其“安安全性、流動(dòng)動(dòng)性、盈利性性”，即在有有效管控風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的情況下，，為客戶提供供產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)、為股東回回饋投資回報(bào)報(bào)、為員工提提供成長(zhǎng)平臺(tái)臺(tái)、為社會(huì)履履行企業(yè)責(zé)任任，并健康持持續(xù)發(fā)展的綜綜合能力。二、銀行競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力評(píng)級(jí)的方方法及指標(biāo)國(guó)內(nèi)外與銀行行競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)關(guān)的研究主要要有：一是世界經(jīng)濟(jì)濟(jì)論壇（WEF）和瑞士士洛桑國(guó)際管管理學(xué)院（IMD）設(shè)立立的金融體系系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)二是監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)和國(guó)際大型型銀行普遍采采用的CAMELS評(píng)級(jí)級(jí)模型三是國(guó)外專業(yè)業(yè)評(píng)級(jí)公司和和研究機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行的信用等等級(jí)和國(guó)際競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估體體系，四是國(guó)內(nèi)專業(yè)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和和研究機(jī)構(gòu)的的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力力排名實(shí)踐。。WEF和IMD設(shè)立的評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量一國(guó)金融融業(yè)的整體競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力（1）中央銀銀行宏觀政策策對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展是否具有積積極作用；（2）銀行業(yè)業(yè)資產(chǎn)/GDP比率，衡衡量一國(guó)銀行行業(yè)的相對(duì)規(guī)規(guī)模和發(fā)展程程度；（3）銀行資資產(chǎn)全球相對(duì)對(duì)規(guī)模，統(tǒng)計(jì)計(jì)各國(guó)全球TOP500銀行數(shù)目和和資產(chǎn)規(guī)?？偪偭浚唬?）金融教教育，該指標(biāo)標(biāo)反映一國(guó)居居民的金融知知識(shí)、現(xiàn)代金金融理念和金金融后備人才才的可得性；；（5）銀行業(yè)業(yè)利率自由化化程度及存貸貸款利率差額額，用以反映映商業(yè)銀行的的營(yíng)業(yè)效率；；（6）金融機(jī)機(jī)構(gòu)的相關(guān)監(jiān)監(jiān)督法規(guī)，是是否能夠維持持金融業(yè)的穩(wěn)穩(wěn)定和效率；；（7）金融技技術(shù)人才，一一個(gè)國(guó)家或者者地區(qū)的金融融人才總量和和人才的供給給情況；（8）對(duì)金融融交易的信任任，銀行部門門交易的可靠靠性和居民對(duì)對(duì)于銀行業(yè)的的信心；（9）金融機(jī)機(jī)構(gòu)的透明度度，銀行業(yè)充充分信息披露露和良好的治治理機(jī)制；（10）信用用卡的發(fā)行量量、交易量，，信用卡的普普及度和信貸貸消費(fèi)的活躍躍度等。CAMELS評(píng)級(jí)體系資本CAPITAL資產(chǎn)ASSETS管理MANAGEMENTS盈利EARNINGS流動(dòng)性LIQUIDITY對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的的敏感性SENSITIVITYCAMELS在我國(guó)的應(yīng)應(yīng)用2001年，，中國(guó)銀行監(jiān)監(jiān)管部門開(kāi)始始啟用商業(yè)銀銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)級(jí)體系，主要要借鑒了世界界上通用的CAMELS體系，根據(jù)據(jù)中國(guó)銀行監(jiān)監(jiān)管工作的實(shí)實(shí)際需要，以以資本充足性性、資產(chǎn)安全全性、管理嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)性、支付付流動(dòng)正常性性和收益管理理作為判斷的的主要依據(jù)。。銀監(jiān)會(huì)“腕骨骨”(CARPALs)監(jiān)管指標(biāo)體體系的評(píng)價(jià)2010年，，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)會(huì)將國(guó)內(nèi)大型型銀行確定為為國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重重要性銀行，，并于2010年初探索索創(chuàng)立了"腕腕骨”(CARPALs)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)體系。該體系由資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量(Assetquality)、資本本充足程度(Capitaladequacy)、大額額風(fēng)險(xiǎn)集中度度(Riskconcentration)、撥備狀況況(Provisioningcoverage)、附附屬機(jī)構(gòu)(Affiliatedinstitutions)、流動(dòng)動(dòng)性(Liquidity)、案件件防控(Swindleprevention&control)等七大大類十三項(xiàng)指指標(biāo)構(gòu)成。具體監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)為：1.資資本本充足足率2.杠杠桿桿率3.不不良良貸款款率4.不不良良貸款款偏離離度5.單單一一客戶戶集中中度6.不不良良貸款款撥備備覆蓋蓋率7.貸貸款款撥備備比率率（撥撥貸比比）8.附附屬屬機(jī)構(gòu)構(gòu)資本本回報(bào)報(bào)率9.母母行行負(fù)債債依存存度10.流流動(dòng)性性覆蓋蓋率11.凈凈穩(wěn)定定融資資比率率12.存存貸比比13.案案件風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)率率國(guó)外專專業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)和和研究究機(jī)構(gòu)構(gòu)評(píng)價(jià)價(jià)體系系主要評(píng)評(píng)估指指標(biāo)包包括：：（1））銀行行資本本實(shí)力力：一