custom-自定義與配置6關(guān)系和映射

MicrosoftDynamics?

CRM2011的自定義和配置第6章–

自定義關(guān)系和映射概述了解系統(tǒng)支持的、連接自定義實(shí)體與其他自定義實(shí)體及系統(tǒng)實(shí)體的各種關(guān)系類型了解1：N關(guān)系規(guī)則在級(jí)聯(lián)操作中的影響創(chuàng)建實(shí)體關(guān)系并配置關(guān)系行為了解字段映射對(duì)簡化數(shù)據(jù)錄入方面的影響2Of35課程：實(shí)體關(guān)系實(shí)體關(guān)系：MicrosoftDynamicsCRM平臺(tái)上實(shí)體間的相互之間連接的方式創(chuàng)建自定義實(shí)體時(shí)，需要描述當(dāng)前實(shí)體與其他實(shí)體的關(guān)系盡管系統(tǒng)實(shí)體已具有多種關(guān)系，但是可以更改這些關(guān)系的行為3Of35實(shí)體關(guān)系關(guān)系類型：一對(duì)多系統(tǒng)對(duì)自定義一對(duì)多自定義對(duì)系統(tǒng)一對(duì)多自定義對(duì)自定義自引用N:N系統(tǒng)對(duì)系統(tǒng)連接4Of35實(shí)體關(guān)系一對(duì)多(1:N)關(guān)系主要實(shí)體與相關(guān)實(shí)體的關(guān)系單條主要實(shí)體記錄可以鏈接到相關(guān)實(shí)體中的多個(gè)記錄平臺(tái)維護(hù)每個(gè)相關(guān)實(shí)體記錄上的關(guān)系屬性此關(guān)系屬性始終屬于查找類型它存儲(chǔ)對(duì)主要實(shí)體記錄的唯一ID的引用創(chuàng)建一對(duì)多關(guān)系時(shí)，必須為此關(guān)系屬性輸入顯示名稱和架構(gòu)名稱5Of35實(shí)體關(guān)系一對(duì)多(1:N)關(guān)系（續(xù)）6Of35實(shí)體關(guān)系一對(duì)多(1:N)關(guān)系（續(xù)）您可以從主要實(shí)體或相關(guān)實(shí)體創(chuàng)建一對(duì)多關(guān)系創(chuàng)建此類關(guān)系時(shí)使用的術(shù)語取決于您從相關(guān)實(shí)體還是從主要實(shí)體創(chuàng)建關(guān)系一對(duì)多關(guān)系。如果查看的實(shí)體是主要實(shí)體，請(qǐng)選擇一對(duì)多多對(duì)一關(guān)系。如果查看的實(shí)體是相關(guān)實(shí)體，請(qǐng)選擇多對(duì)一從數(shù)據(jù)庫角度來講，一對(duì)多關(guān)系與多對(duì)一關(guān)系沒有區(qū)別在這兩種情形下，主要實(shí)體為“一”，相關(guān)實(shí)體為“多”從技術(shù)角度而言，一對(duì)多關(guān)系是可在兩種實(shí)體之間創(chuàng)建的唯一關(guān)系唯一的區(qū)別在于術(shù)語層面7Of35實(shí)體關(guān)系多對(duì)多(N:N)關(guān)系多對(duì)多關(guān)系可通過符合條件的系統(tǒng)實(shí)體和自定義實(shí)體的任意組合進(jìn)行

創(chuàng)建

并非每個(gè)系統(tǒng)實(shí)體都可以納入多對(duì)多關(guān)系中

一對(duì)多關(guān)系中包含主要實(shí)體和相關(guān)實(shí)體。多對(duì)多關(guān)系中不存在此類關(guān)系，因?yàn)閮深悓?shí)體都被認(rèn)為是相關(guān)的

要在兩個(gè)實(shí)體之間創(chuàng)建多對(duì)多關(guān)系，實(shí)施者的安全角色必須對(duì)這兩個(gè)實(shí)體具有“追加”和“追加到”權(quán)限。解除實(shí)體關(guān)聯(lián)也要求具有相同的

權(quán)限

在MicrosoftDynamicsCRM中創(chuàng)建多對(duì)多關(guān)系有兩種方法：自動(dòng)多對(duì)多關(guān)系手動(dòng)多對(duì)多關(guān)系8Of35實(shí)體關(guān)系自動(dòng)多對(duì)多關(guān)系使用“隱藏”的交叉實(shí)體此交叉實(shí)體（或交叉表）包含以下信息：交叉記錄的主鍵GUID實(shí)體1GUID實(shí)體2GUID此實(shí)體在定義實(shí)體關(guān)系時(shí)由平臺(tái)創(chuàng)建用戶提供相關(guān)實(shí)體的名稱后，平臺(tái)即會(huì)為其構(gòu)建表關(guān)系9Of35實(shí)體關(guān)系自動(dòng)多對(duì)多關(guān)系（續(xù)）由于交叉實(shí)體是對(duì)實(shí)施人員“隱藏的”，因此：不作為工作流程規(guī)則中的內(nèi)容使用不能進(jìn)行自定義不能在實(shí)體中創(chuàng)建屬性10Of35實(shí)體關(guān)系手動(dòng)多對(duì)多關(guān)系實(shí)際上，這是兩個(gè)多對(duì)一關(guān)系的組合，因?yàn)橄到y(tǒng)不支持交叉實(shí)體，所以將其稱為“手動(dòng)多對(duì)多關(guān)系”與自動(dòng)多對(duì)多關(guān)系不同，在此必須創(chuàng)建交叉實(shí)體交叉表是一個(gè)中間實(shí)體，用作兩個(gè)多對(duì)一關(guān)系的相關(guān)實(shí)體按這種方式創(chuàng)建一系列多對(duì)一關(guān)系即可創(chuàng)建一個(gè)真正的多對(duì)多關(guān)系11Of35實(shí)體關(guān)系手動(dòng)多對(duì)多關(guān)系（續(xù)）按這種方式創(chuàng)建多對(duì)多關(guān)系有一個(gè)好處，即可以在交叉實(shí)體上添加自定義屬性應(yīng)根據(jù)組織是否需要跟蹤交叉實(shí)體的相關(guān)信息來確定創(chuàng)建哪種類型的多對(duì)多關(guān)系12Of35實(shí)體關(guān)系自引用關(guān)系這種關(guān)系指實(shí)體對(duì)自身的引用通常用于創(chuàng)建父級(jí)層次結(jié)構(gòu)。例如：包含與其相關(guān)的子案例的主案例作為其他銷售商機(jī)來源的父商機(jī)盡管允許使用父級(jí)自引用關(guān)系，但該關(guān)系不能循環(huán)您可以將某個(gè)記錄鏈接到同一實(shí)體內(nèi)的其他記錄，但不能將記錄鏈接到自身13Of35實(shí)體關(guān)系自引用關(guān)系（續(xù)）自引用關(guān)系屬于一對(duì)多關(guān)系，但有以下兩點(diǎn)不同：選擇要為其創(chuàng)建自引用關(guān)系的實(shí)體，同時(shí)作為主要實(shí)體和相關(guān)實(shí)體行為類型必須設(shè)為“引用”14Of35課程：一對(duì)多關(guān)系行為在一對(duì)多關(guān)系中，您可以控制對(duì)某一記錄采取的特定操作如何影響任何相關(guān)記錄這可簡化對(duì)記錄層次結(jié)構(gòu)所執(zhí)行的操作，且有助于避免出現(xiàn)“孤立”記錄孤立記錄是指與主要記錄失去鏈接的記錄關(guān)系行為是指對(duì)某個(gè)主要實(shí)體執(zhí)行操作時(shí)，對(duì)相關(guān)實(shí)體所執(zhí)行的操作15Of35一對(duì)多關(guān)系行為影響一對(duì)多關(guān)系行為的操作包括：16Of35一對(duì)多關(guān)系行為級(jí)聯(lián)規(guī)則對(duì)于關(guān)系所影響的每個(gè)操作而言，都可以單獨(dú)應(yīng)用這些規(guī)則，也可以將這些規(guī)則作為一個(gè)組來應(yīng)用，具體取決于行為的一些預(yù)定義類型17Of35值應(yīng)用程序標(biāo)簽說明活動(dòng)級(jí)聯(lián)可用項(xiàng)的級(jí)聯(lián)對(duì)與被引用的實(shí)體記錄相關(guān)聯(lián)的所有可用的引用實(shí)體記錄執(zhí)行操作。全部級(jí)聯(lián)全部級(jí)聯(lián)對(duì)與被引用的實(shí)體記錄相關(guān)聯(lián)的所有引用實(shí)體記錄執(zhí)行操作。無級(jí)聯(lián)無級(jí)聯(lián)不執(zhí)行任何操作。移除鏈接移除鏈接移除與被引用的實(shí)體記錄相關(guān)聯(lián)的所有引用實(shí)體記錄的引用屬性值。限制限制當(dāng)存在引用實(shí)體時(shí)，阻止刪除被引用的實(shí)體記錄。用戶擁有的級(jí)聯(lián)用戶負(fù)責(zé)項(xiàng)的級(jí)聯(lián)對(duì)被引用的實(shí)體記錄的用戶所負(fù)責(zé)的所有引用實(shí)體記錄執(zhí)行操作。一對(duì)多關(guān)系行為行為類型通常，不必為一對(duì)多關(guān)系中定義的每個(gè)操作設(shè)置級(jí)聯(lián)規(guī)則已有大量預(yù)定義的行為可供選擇選擇預(yù)定義的行為類型后，即會(huì)為您設(shè)置相應(yīng)的級(jí)聯(lián)規(guī)則18Of35課程：創(chuàng)建實(shí)體關(guān)系在一對(duì)多關(guān)系中必須定義以下屬性：關(guān)系定義屬性：主要實(shí)體相關(guān)實(shí)體名稱關(guān)系特性的屬性：顯示名稱名稱類型需求級(jí)別導(dǎo)航窗格屬性：顯示選項(xiàng)自定義標(biāo)簽顯示區(qū)域顯示順序關(guān)系行為屬性：行為類型分派、共享、取消共享、重定父級(jí)、刪除和合并19Of35創(chuàng)建實(shí)體關(guān)系20Of35創(chuàng)建實(shí)體關(guān)系在多對(duì)多關(guān)系中必須定義以下屬性：

當(dāng)前實(shí)體和其他實(shí)體屬性：實(shí)體名稱顯示選項(xiàng)自定義標(biāo)簽顯示區(qū)域顯示順序關(guān)系定義屬性：名稱（交叉實(shí)體的架構(gòu)名稱）21Of35創(chuàng)建實(shí)體關(guān)系22Of35創(chuàng)建實(shí)體關(guān)系刪除關(guān)系刪除關(guān)系后，描述該關(guān)系的數(shù)據(jù)便被永久刪除多對(duì)多關(guān)系。刪除此關(guān)系將刪除關(guān)系交叉實(shí)體一對(duì)多關(guān)系。如果在相關(guān)實(shí)體窗體上公開了關(guān)系屬性查找字段，則在刪除關(guān)系前，必須先從窗體上刪除該字段23Of35演示–創(chuàng)建實(shí)體關(guān)系創(chuàng)建一對(duì)多關(guān)系Prototype:account=1:N關(guān)系名稱： New_prototype_account查找字段：

顯示名稱：SponsoredPrototype

架構(gòu)名：new_SponsoredPrototypeId顯示位置： UseCustomLabel：Sponsors

位置：Details關(guān)系行為:引用Assign=CascadeNone Reparent=CascadeNoneShare=CascadeNone Delete=RemoveLinkUnshare=CascadeNone Merge=CascadeNone在相關(guān)實(shí)體上公開查找字段測(cè)試關(guān)系24Of35練習(xí)6.1–創(chuàng)建手動(dòng)多對(duì)多關(guān)系創(chuàng)建將用作交叉實(shí)體的自定義實(shí)體創(chuàng)建從交叉實(shí)體到兩個(gè)現(xiàn)有實(shí)體的多對(duì)一關(guān)系顯示名稱Suggestion架構(gòu)名稱new_sugguestion所有權(quán)用戶或團(tuán)隊(duì)勾選注釋不勾選活動(dòng)/連接/郵件合并顯示區(qū)域銷售主字段無約束Suggestion:Contact=N:1查找字段架構(gòu)名New_ContactId顯示名稱Contact關(guān)系行為ReferentialSuggestion:ProtoType=N:1查找字段架構(gòu)名New_PrototypeId顯示名稱ProtoType關(guān)系行為Parental25Of35練習(xí)6.1–創(chuàng)建手動(dòng)多對(duì)多關(guān)系(續(xù))在交叉實(shí)體中創(chuàng)建新屬性將這些屬性添加到交叉實(shí)體的窗體上發(fā)布和測(cè)試顯示名稱架構(gòu)名類型描述SuggestionTypeNew_SuggestionTypeOptionSetTechnicalUserMarketEnthusiastSuggestionTextNew_SuggestionTextMultilineText2000CallbackNumberNew_CallbackNumberSingleText5026Of35課程：實(shí)體映射當(dāng)創(chuàng)建與父記錄相關(guān)的新記錄時(shí)，屬性映射可以簡化數(shù)據(jù)輸入映射使用父對(duì)象中的信息預(yù)填充新記錄中的已定義字段在保存記錄之前，用戶可以覆蓋任何映射的值使用MicrosoftDynamicsCRM，可以將一個(gè)源屬性映射到目標(biāo)實(shí)體中的多個(gè)屬性例如，這可以使客戶中的地址字段同時(shí)映射到訂單中的“帳單郵寄地址”和“送貨地址”字段27Of35實(shí)體映射屬性映射存在以下限制：只有在父記錄的上下文中創(chuàng)建了新記錄，映射才有效如果用戶在父記錄的上下文之外創(chuàng)建新記錄，則不應(yīng)用映射在更新現(xiàn)有記錄時(shí)也不應(yīng)用映射，映射只在保存之前預(yù)填充新記錄的窗體創(chuàng)建記錄后，映射不維護(hù)任何關(guān)系，且不保持?jǐn)?shù)據(jù)同步28Of35實(shí)體映射以下限制適用于能夠進(jìn)行映射的屬性：兩個(gè)屬性必須屬于同一數(shù)據(jù)類型目標(biāo)屬性的長度應(yīng)等于或大于源屬性的長度另一映射中不應(yīng)包含目標(biāo)屬性不能映射到已禁用的字段，也不能從已禁用的字段創(chuàng)建映射29Of35實(shí)體映射自動(dòng)屬性映射可以在兩個(gè)實(shí)體的屬性之間自動(dòng)生成映射在“映射”界面上，單擊“其他動(dòng)作”，然后單擊“生成

映射”這將根據(jù)屬性的名稱和數(shù)據(jù)類型自動(dòng)生成映射在映射共享同一命名約定的大量字段時(shí)，這是理想的選擇可以移除任何不需要的映射30Of35演示–實(shí)體映射創(chuàng)建映射Contact.Telephone1->Suggestion.new_CallbackNumber測(cè)試映射31Of35練習(xí)6.2–添加映射修改潛在顧客和客戶的實(shí)體選項(xiàng)

集值向潛在顧客和聯(lián)系人實(shí)體及其各自的窗體添加自定義屬性在潛在顧客和聯(lián)系人的“選項(xiàng)集”

字段之間創(chuàng)建映射關(guān)系名稱：C