custom-自定義與配置6關(guān)系和映射

MicrosoftDynamics?

CRM2011的自定義和配置第6章–

自定義關(guān)系和映射概述了解系統(tǒng)支持的、連接自定義實體與其他自定義實體及系統(tǒng)實體的各種關(guān)系類型了解1：N關(guān)系規(guī)則在級聯(lián)操作中的影響創(chuàng)建實體關(guān)系并配置關(guān)系行為了解字段映射對簡化數(shù)據(jù)錄入方面的影響2Of35課程：實體關(guān)系實體關(guān)系：MicrosoftDynamicsCRM平臺上實體間的相互之間連接的方式創(chuàng)建自定義實體時，需要描述當前實體與其他實體的關(guān)系盡管系統(tǒng)實體已具有多種關(guān)系，但是可以更改這些關(guān)系的行為3Of35實體關(guān)系關(guān)系類型：一對多系統(tǒng)對自定義一對多自定義對系統(tǒng)一對多自定義對自定義自引用N:N系統(tǒng)對系統(tǒng)連接4Of35實體關(guān)系一對多(1:N)關(guān)系主要實體與相關(guān)實體的關(guān)系單條主要實體記錄可以鏈接到相關(guān)實體中的多個記錄平臺維護每個相關(guān)實體記錄上的關(guān)系屬性此關(guān)系屬性始終屬于查找類型它存儲對主要實體記錄的唯一ID的引用創(chuàng)建一對多關(guān)系時，必須為此關(guān)系屬性輸入顯示名稱和架構(gòu)名稱5Of35實體關(guān)系一對多(1:N)關(guān)系（續(xù)）6Of35實體關(guān)系一對多(1:N)關(guān)系（續(xù)）您可以從主要實體或相關(guān)實體創(chuàng)建一對多關(guān)系創(chuàng)建此類關(guān)系時使用的術(shù)語取決于您從相關(guān)實體還是從主要實體創(chuàng)建關(guān)系一對多關(guān)系。如果查看的實體是主要實體，請選擇一對多多對一關(guān)系。如果查看的實體是相關(guān)實體，請選擇多對一從數(shù)據(jù)庫角度來講，一對多關(guān)系與多對一關(guān)系沒有區(qū)別在這兩種情形下，主要實體為“一”，相關(guān)實體為“多”從技術(shù)角度而言，一對多關(guān)系是可在兩種實體之間創(chuàng)建的唯一關(guān)系唯一的區(qū)別在于術(shù)語層面7Of35實體關(guān)系多對多(N:N)關(guān)系多對多關(guān)系可通過符合條件的系統(tǒng)實體和自定義實體的任意組合進行

創(chuàng)建

并非每個系統(tǒng)實體都可以納入多對多關(guān)系中

一對多關(guān)系中包含主要實體和相關(guān)實體。多對多關(guān)系中不存在此類關(guān)系，因為兩類實體都被認為是相關(guān)的

要在兩個實體之間創(chuàng)建多對多關(guān)系，實施者的安全角色必須對這兩個實體具有“追加”和“追加到”權(quán)限。解除實體關(guān)聯(lián)也要求具有相同的

權(quán)限

在MicrosoftDynamicsCRM中創(chuàng)建多對多關(guān)系有兩種方法：自動多對多關(guān)系手動多對多關(guān)系8Of35實體關(guān)系自動多對多關(guān)系使用“隱藏”的交叉實體此交叉實體（或交叉表）包含以下信息：交叉記錄的主鍵GUID實體1GUID實體2GUID此實體在定義實體關(guān)系時由平臺創(chuàng)建用戶提供相關(guān)實體的名稱后，平臺即會為其構(gòu)建表關(guān)系9Of35實體關(guān)系自動多對多關(guān)系（續(xù)）由于交叉實體是對實施人員“隱藏的”，因此：不作為工作流程規(guī)則中的內(nèi)容使用不能進行自定義不能在實體中創(chuàng)建屬性10Of35實體關(guān)系手動多對多關(guān)系實際上，這是兩個多對一關(guān)系的組合，因為系統(tǒng)不支持交叉實體，所以將其稱為“手動多對多關(guān)系”與自動多對多關(guān)系不同，在此必須創(chuàng)建交叉實體交叉表是一個中間實體，用作兩個多對一關(guān)系的相關(guān)實體按這種方式創(chuàng)建一系列多對一關(guān)系即可創(chuàng)建一個真正的多對多關(guān)系11Of35實體關(guān)系手動多對多關(guān)系（續(xù)）按這種方式創(chuàng)建多對多關(guān)系有一個好處，即可以在交叉實體上添加自定義屬性應(yīng)根據(jù)組織是否需要跟蹤交叉實體的相關(guān)信息來確定創(chuàng)建哪種類型的多對多關(guān)系12Of35實體關(guān)系自引用關(guān)系這種關(guān)系指實體對自身的引用通常用于創(chuàng)建父級層次結(jié)構(gòu)。例如：包含與其相關(guān)的子案例的主案例作為其他銷售商機來源的父商機盡管允許使用父級自引用關(guān)系，但該關(guān)系不能循環(huán)您可以將某個記錄鏈接到同一實體內(nèi)的其他記錄，但不能將記錄鏈接到自身13Of35實體關(guān)系自引用關(guān)系（續(xù)）自引用關(guān)系屬于一對多關(guān)系，但有以下兩點不同：選擇要為其創(chuàng)建自引用關(guān)系的實體，同時作為主要實體和相關(guān)實體行為類型必須設(shè)為“引用”14Of35課程：一對多關(guān)系行為在一對多關(guān)系中，您可以控制對某一記錄采取的特定操作如何影響任何相關(guān)記錄這可簡化對記錄層次結(jié)構(gòu)所執(zhí)行的操作，且有助于避免出現(xiàn)“孤立”記錄孤立記錄是指與主要記錄失去鏈接的記錄關(guān)系行為是指對某個主要實體執(zhí)行操作時，對相關(guān)實體所執(zhí)行的操作15Of35一對多關(guān)系行為影響一對多關(guān)系行為的操作包括：16Of35一對多關(guān)系行為級聯(lián)規(guī)則對于關(guān)系所影響的每個操作而言，都可以單獨應(yīng)用這些規(guī)則，也可以將這些規(guī)則作為一個組來應(yīng)用，具體取決于行為的一些預(yù)定義類型17Of35值應(yīng)用程序標簽說明活動級聯(lián)可用項的級聯(lián)對與被引用的實體記錄相關(guān)聯(lián)的所有可用的引用實體記錄執(zhí)行操作。全部級聯(lián)全部級聯(lián)對與被引用的實體記錄相關(guān)聯(lián)的所有引用實體記錄執(zhí)行操作。無級聯(lián)無級聯(lián)不執(zhí)行任何操作。移除鏈接移除鏈接移除與被引用的實體記錄相關(guān)聯(lián)的所有引用實體記錄的引用屬性值。限制限制當存在引用實體時，阻止刪除被引用的實體記錄。用戶擁有的級聯(lián)用戶負責項的級聯(lián)對被引用的實體記錄的用戶所負責的所有引用實體記錄執(zhí)行操作。一對多關(guān)系行為行為類型通常，不必為一對多關(guān)系中定義的每個操作設(shè)置級聯(lián)規(guī)則已有大量預(yù)定義的行為可供選擇選擇預(yù)定義的行為類型后，即會為您設(shè)置相應(yīng)的級聯(lián)規(guī)則18Of35課程：創(chuàng)建實體關(guān)系在一對多關(guān)系中必須定義以下屬性：關(guān)系定義屬性：主要實體相關(guān)實體名稱關(guān)系特性的屬性：顯示名稱名稱類型需求級別導(dǎo)航窗格屬性：顯示選項自定義標簽顯示區(qū)域顯示順序關(guān)系行為屬性：行為類型分派、共享、取消共享、重定父級、刪除和合并19Of35創(chuàng)建實體關(guān)系20Of35創(chuàng)建實體關(guān)系在多對多關(guān)系中必須定義以下屬性：

當前實體和其他實體屬性：實體名稱顯示選項自定義標簽顯示區(qū)域顯示順序關(guān)系定義屬性：名稱（交叉實體的架構(gòu)名稱）21Of35創(chuàng)建實體關(guān)系22Of35創(chuàng)建實體關(guān)系刪除關(guān)系刪除關(guān)系后，描述該關(guān)系的數(shù)據(jù)便被永久刪除多對多關(guān)系。刪除此關(guān)系將刪除關(guān)系交叉實體一對多關(guān)系。如果在相關(guān)實體窗體上公開了關(guān)系屬性查找字段，則在刪除關(guān)系前，必須先從窗體上刪除該字段23Of35演示–創(chuàng)建實體關(guān)系創(chuàng)建一對多關(guān)系Prototype:account=1:N關(guān)系名稱： New_prototype_account查找字段：

顯示名稱：SponsoredPrototype

架構(gòu)名：new_SponsoredPrototypeId顯示位置： UseCustomLabel：Sponsors

位置：Details關(guān)系行為:引用Assign=CascadeNone Reparent=CascadeNoneShare=CascadeNone Delete=RemoveLinkUnshare=CascadeNone Merge=CascadeNone在相關(guān)實體上公開查找字段測試關(guān)系24Of35練習(xí)6.1–創(chuàng)建手動多對多關(guān)系創(chuàng)建將用作交叉實體的自定義實體創(chuàng)建從交叉實體到兩個現(xiàn)有實體的多對一關(guān)系顯示名稱Suggestion架構(gòu)名稱new_sugguestion所有權(quán)用戶或團隊勾選注釋不勾選活動/連接/郵件合并顯示區(qū)域銷售主字段無約束Suggestion:Contact=N:1查找字段架構(gòu)名New_ContactId顯示名稱Contact關(guān)系行為ReferentialSuggestion:ProtoType=N:1查找字段架構(gòu)名New_PrototypeId顯示名稱ProtoType關(guān)系行為Parental25Of35練習(xí)6.1–創(chuàng)建手動多對多關(guān)系(續(xù))在交叉實體中創(chuàng)建新屬性將這些屬性添加到交叉實體的窗體上發(fā)布和測試顯示名稱架構(gòu)名類型描述SuggestionTypeNew_SuggestionTypeOptionSetTechnicalUserMarketEnthusiastSuggestionTextNew_SuggestionTextMultilineText2000CallbackNumberNew_CallbackNumberSingleText5026Of35課程：實體映射當創(chuàng)建與父記錄相關(guān)的新記錄時，屬性映射可以簡化數(shù)據(jù)輸入映射使用父對象中的信息預(yù)填充新記錄中的已定義字段在保存記錄之前，用戶可以覆蓋任何映射的值使用MicrosoftDynamicsCRM，可以將一個源屬性映射到目標實體中的多個屬性例如，這可以使客戶中的地址字段同時映射到訂單中的“帳單郵寄地址”和“送貨地址”字段27Of35實體映射屬性映射存在以下限制：只有在父記錄的上下文中創(chuàng)建了新記錄，映射才有效如果用戶在父記錄的上下文之外創(chuàng)建新記錄，則不應(yīng)用映射在更新現(xiàn)有記錄時也不應(yīng)用映射，映射只在保存之前預(yù)填充新記錄的窗體創(chuàng)建記錄后，映射不維護任何關(guān)系，且不保持數(shù)據(jù)同步28Of35實體映射以下限制適用于能夠進行映射的屬性：兩個屬性必須屬于同一數(shù)據(jù)類型目標屬性的長度應(yīng)等于或大于源屬性的長度另一映射中不應(yīng)包含目標屬性不能映射到已禁用的字段，也不能從已禁用的字段創(chuàng)建映射29Of35實體映射自動屬性映射可以在兩個實體的屬性之間自動生成映射在“映射”界面上，單擊“其他動作”，然后單擊“生成

映射”這將根據(jù)屬性的名稱和數(shù)據(jù)類型自動生成映射在映射共享同一命名約定的大量字段時，這是理想的選擇可以移除任何不需要的映射30Of35演示–實體映射創(chuàng)建映射Contact.Telephone1->Suggestion.new_CallbackNumber測試映射31Of35練習(xí)6.2–添加映射修改潛在顧客和客戶的實體選項

集值向潛在顧客和聯(lián)系人實體及其各自的窗體添加自定義屬性在潛在顧客和聯(lián)系人的“選項集”

字段之間創(chuàng)建映射關(guān)系名稱：C