2022年行業(yè)分析電石行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

電石行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析我國(guó)電石工業(yè)經(jīng)過60多年的進(jìn)展，已經(jīng)成為重要的基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)業(yè)。近年來，在下游需求不斷增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)電石產(chǎn)能快速擴(kuò)張。但是，行業(yè)也漸漸暴露出產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)布局分散、技術(shù)裝備水平不高等問題。隨著節(jié)能減排形勢(shì)的日益嚴(yán)峻，國(guó)家對(duì)于電石等行業(yè)的宏觀調(diào)控力度也漸漸加大。因此，如何解決好電石行業(yè)存在的問題和沖突，提高行業(yè)整體的節(jié)能減排水平，是行業(yè)面臨的艱難任務(wù)，同時(shí)也是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，建立資源節(jié)省型和環(huán)境友好型社會(huì)的迫切需要。

一、上下游行業(yè)現(xiàn)狀及進(jìn)展趨勢(shì)

（一）煤炭和石灰資源豐富，原料供應(yīng)有保障

電石生產(chǎn)的主要原料是煤和石灰。我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量豐富，煤炭供應(yīng)完全可以滿意國(guó)內(nèi)需求。2022年，國(guó)內(nèi)已查證的煤炭?jī)?chǔ)量達(dá)到7200億噸左右，凈增約450億噸（其中生產(chǎn)和在建項(xiàng)目占用的儲(chǔ)量約為1870億噸，占總儲(chǔ)量的26%）。同年，我國(guó)原煤產(chǎn)量為25.23億噸，同比增長(zhǎng)8.2%。按此計(jì)算，我國(guó)煤炭資源最少還能夠使用200年以上。因此，進(jìn)展以電石為代表的煤化工行業(yè)，原料來源有充分保障。同煤炭一樣，我國(guó)的石灰資源也特別豐富，能夠保障電石行業(yè)的可持續(xù)進(jìn)展。

（二）下游需求將連續(xù)增長(zhǎng)

在我國(guó)，電石主要用于生產(chǎn)電石法聚氯乙烯（PVC），PVC消耗的電石量約占電石表觀消費(fèi)量的75%以上；其次用于生產(chǎn)金屬切割用的乙炔類產(chǎn)品，該領(lǐng)域?qū)τ陔娛男枨罅考s占電石總消費(fèi)量的10%左右；其余用于生產(chǎn)氯丁橡膠、聚乙烯醇（PVA）、石灰氮及其衍生物等產(chǎn)品。因此，國(guó)內(nèi)電石市場(chǎng)的走向主要取決于下游PVC行業(yè)的進(jìn)展態(tài)勢(shì)。

估計(jì)到2022年，我國(guó)PVC產(chǎn)能將有可能達(dá)到2200萬噸/年左右，其中電石法產(chǎn)能將由2022年的1200萬噸增長(zhǎng)到1800萬噸，若開工率按80%～90%計(jì)算，則電石法PVC產(chǎn)量將達(dá)到1440萬～1620萬噸。根據(jù)生產(chǎn)1噸PVC需要消耗1.5噸電石計(jì)算，則總共需要消耗電石2160萬～2430萬噸。

二、電石行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

將來幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)電石行業(yè)仍存在肯定的進(jìn)展空間，產(chǎn)能的合理擴(kuò)張將有利于滿意下游行業(yè)不斷增長(zhǎng)的需求，從而保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長(zhǎng)。但是，在面臨良好進(jìn)展機(jī)遇的同時(shí)，我國(guó)電石行業(yè)也面臨以下幾方面的挑戰(zhàn)。

（一）煤制烯烴構(gòu)成潛在威逼

依據(jù)經(jīng)濟(jì)性測(cè)算，煤制烯烴生產(chǎn)成本相當(dāng)于國(guó)際油價(jià)在40～50美元/桶時(shí)的石油法烯烴成本（雖然國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格有較大幅度的上漲，但是規(guī)劃煤制烯烴項(xiàng)目的企業(yè)均把握有大量的煤炭資源，所以能夠有效降低產(chǎn)品成本）。目前，國(guó)際油價(jià)為70美元/桶，使用煤制烯烴中的乙烯生產(chǎn)聚氯乙烯，相對(duì)于傳統(tǒng)的石油乙烯法和電石乙炔法，都具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。另外，相對(duì)于電石法聚氯乙烯生產(chǎn)，煤制烯烴工藝還具有能耗低、污染排放量少等優(yōu)勢(shì)。

煤制烯烴是資源、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)較大，仍處于起步階段，還沒有裝置投入工業(yè)化試運(yùn)行，所以短時(shí)期內(nèi)尚不能對(duì)電石行業(yè)等傳統(tǒng)化工行業(yè)構(gòu)成威逼。但是，一旦試驗(yàn)裝置獲得勝利，那么煤制烯烴行業(yè)將獲得較大的進(jìn)展空間，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和技術(shù)的逐步成熟，煤制烯烴能耗低、污染排放少、成本低的優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)，將對(duì)傳統(tǒng)石化行業(yè)產(chǎn)生肯定的沖擊。

（二）產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力受石油價(jià)格和煤炭?jī)r(jià)格的制約

電石法PVC和乙烯法PVC互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。因此，電石—電石法PVC系列產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力主要取決于生產(chǎn)成本和國(guó)際原油價(jià)格。2022年，受國(guó)際油價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行的影響，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格也水漲船高。電石行業(yè)的主要原料——蘭炭的價(jià)格從280元/噸一路上漲至1200元/年，漲幅超過300%，白灰價(jià)格也從200元/噸上漲至600元/噸。原料價(jià)格的上漲導(dǎo)致電石生產(chǎn)成本大幅度上升。目前，國(guó)際石油價(jià)格已經(jīng)從140美元/桶下降至70美元/桶，乙烯法PVC的生產(chǎn)成本也隨之大幅下降。但是，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格仍處于較高水平，如蘭炭?jī)r(jià)格仍維持在900元/噸左右，導(dǎo)致電石法PVC的競(jìng)爭(zhēng)力減弱，產(chǎn)品銷售困難

三、行業(yè)存在的問題

（一）產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)布局分散

國(guó)內(nèi)電石生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模參差不齊，其中規(guī)模最大的企業(yè)生產(chǎn)力量達(dá)到30萬噸/年，而部分小型企業(yè)的產(chǎn)能僅為幾萬噸。2022年，我國(guó)共有電石生產(chǎn)企業(yè)400多家，企業(yè)平均生產(chǎn)力量不足5萬噸/年，平均產(chǎn)量也不足4萬噸。其中，產(chǎn)量在5萬噸以上的企業(yè)只有67家，只占企業(yè)總數(shù)的15%，產(chǎn)量合計(jì)為651萬噸，占總產(chǎn)量的48%；產(chǎn)量小于5萬噸的企業(yè)共有350多家，占企業(yè)總數(shù)的85%，產(chǎn)量合計(jì)為710萬噸，占總產(chǎn)量的52%。

企業(yè)布局分散也是制約我國(guó)電石行業(yè)可持續(xù)進(jìn)展的另一問題。目前，除北京、天津、吉林、上海、廣東、海南、西藏7個(gè)地區(qū)外，我國(guó)其余省份和直轄市均建有電石生產(chǎn)裝置。

（二）技術(shù)裝備水平仍舊有待提高

與國(guó)外先進(jìn)水平相比，國(guó)內(nèi)電石行業(yè)的技術(shù)裝備水平仍有提高空間。首先，我國(guó)密閉式電石爐產(chǎn)能在總產(chǎn)能中所占的比例仍舊偏低。2022年，國(guó)內(nèi)密閉爐產(chǎn)能只有約400萬噸/年，只占總力量的20%左右。內(nèi)燃爐不能對(duì)副產(chǎn)的一氧化碳進(jìn)行回收和綜合利用，只能燃燒成二氧化碳后排放，不僅增加了溫室氣體的排放量，還造成了資源、能源的鋪張。

（三）節(jié)能減排形勢(shì)不容樂觀

2022年，我國(guó)電石產(chǎn)能已經(jīng)突破2000萬噸/年，產(chǎn)量也達(dá)到1361萬噸。因此，僅電爐電耗一項(xiàng)，整個(gè)電石行業(yè)就需要消耗約470億度的電能；而綜合能耗方面，行業(yè)也需要消耗1500萬噸以上的標(biāo)準(zhǔn)煤。

電石生產(chǎn)過程需要排放肯定量的含塵煙氣。密閉爐的煙氣粉塵濃度較高，但是由于其生產(chǎn)過程全封閉，煙氣先經(jīng)過除塵再進(jìn)行綜合利用，因此實(shí)際排放的粉塵量很少。而內(nèi)燃爐每生產(chǎn)1噸電石就會(huì)產(chǎn)生100公斤左右的粉塵，假如不經(jīng)過處理就直接排放，對(duì)于環(huán)境的破壞可想而知。

（四）下游消費(fèi)過于集中，對(duì)于聚氯乙烯行業(yè)的依靠程度較大

我國(guó)電石下游產(chǎn)品種類較多，但是電石消費(fèi)的大部分都集中在聚氯乙烯（PVC）行業(yè)。可以說，電石行業(yè)的興衰主要取決于PVC行業(yè)的進(jìn)展態(tài)勢(shì)。我國(guó)PVC制品德業(yè)長(zhǎng)期大量依靠出口，自金融危機(jī)爆發(fā)以來，PVC制品的出口量銳減，PVC行業(yè)也因此受到嚴(yán)峻沖擊。估計(jì)隨著金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)影響的不斷深化，PVC行業(yè)也將持續(xù)不景氣，在短時(shí)間內(nèi)難以對(duì)電石行業(yè)形成有力支撐。由此可見，下游消費(fèi)的過度集中導(dǎo)致電石行業(yè)在金融危機(jī)中舉步維艱。

（五）生產(chǎn)和消費(fèi)剝離，產(chǎn)品運(yùn)輸困難

2022年，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)聚氯乙烯881.6萬噸，企業(yè)主要分布在天津、山東、四川、河南、浙江、江蘇等地。這六個(gè)地區(qū)的PVC產(chǎn)量合計(jì)為526萬噸，約占全國(guó)總產(chǎn)量的60%。但是，除四川省以外，其他5個(gè)省的電石生產(chǎn)力量均不高，所以這些地區(qū)的PVC生產(chǎn)企業(yè)每年都需要外購(gòu)大量電石。而電石產(chǎn)能主要分布在內(nèi)蒙古、寧夏、陜西、新疆、甘肅等地，這些地區(qū)距離電石消費(fèi)市場(chǎng)較遠(yuǎn)且交通運(yùn)輸力量有限，電石產(chǎn)品的大量外運(yùn)使得當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸力量更加捉襟見肘。另外，長(zhǎng)距離運(yùn)輸也導(dǎo)致PVC企業(yè)生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下降。

四、相關(guān)政策建議

（一）嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)入條件，防止產(chǎn)能盲目擴(kuò)張

對(duì)于新建電石項(xiàng)目，建議國(guó)家和地方有關(guān)政府部門根據(jù)《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件（2022年修訂）》和《電石單位產(chǎn)品能源消耗限額》的規(guī)定，嚴(yán)格審批，禁止建設(shè)起始規(guī)模、能耗水平、工藝路線不符合要求的電石生產(chǎn)項(xiàng)目。加快對(duì)現(xiàn)有電石企業(yè)的準(zhǔn)入認(rèn)定工作，建議出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，如差別電價(jià)政策，對(duì)于已經(jīng)準(zhǔn)入和沒有準(zhǔn)入的電石企業(yè)實(shí)行差別化對(duì)待，促使國(guó)內(nèi)全部的電石企業(yè)進(jìn)行準(zhǔn)入認(rèn)定。

（二）調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，鼓舞上下游一體化、集約化進(jìn)展

建議電石企業(yè)向資源更加豐富、能源供應(yīng)更加充分、環(huán)境容量更大的地區(qū)集中。一方面可以依托當(dāng)?shù)啬茉?、資源優(yōu)勢(shì)保證企業(yè)生產(chǎn)的連續(xù)性，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面也避開了“與民爭(zhēng)電”、“與民爭(zhēng)水”的問題以及由環(huán)境愛護(hù)而引發(fā)的各種沖突。對(duì)于人口比較稠密的地區(qū)、資源和能源相對(duì)匱乏的地區(qū)以及環(huán)境容量相對(duì)較小的地區(qū)（如風(fēng)景名勝區(qū)、自然愛護(hù)區(qū)等），建議原則上禁止新建電石生產(chǎn)裝置。

堅(jiān)持循環(huán)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展理念，鼓舞新建電石項(xiàng)目與下游產(chǎn)品生產(chǎn)裝置，如聚氯乙烯、石灰氮、聚乙烯醇等配套建設(shè)，從而延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)資源和能源的綜合利用以及“三廢”的統(tǒng)一排放治理。在電石產(chǎn)能比較集中的地區(qū)，應(yīng)統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局，建議有條件的電石企業(yè)進(jìn)入化工園區(qū)進(jìn)展，以便實(shí)現(xiàn)資源、能源的集中供應(yīng)和“三廢”的統(tǒng)一處理。

（三）加大密閉式電石爐的推廣力度，加快內(nèi)燃爐的改造

相對(duì)于內(nèi)燃爐，密閉式電石爐在能源消耗、污染排放、生產(chǎn)成本、自動(dòng)化程度等方面都具有明顯的優(yōu)勢(shì)。因此，推廣闊型密閉爐并加快將現(xiàn)有的內(nèi)燃式電石爐改造為密閉爐，是我國(guó)電石行業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升技術(shù)裝備水平、完成節(jié)能減排任務(wù)的重要舉措。

1.內(nèi)燃爐改造為密閉爐的節(jié)能減排效果

內(nèi)燃式電石爐產(chǎn)生的CO無法綜合利用，只能燃燒后排放，造成了能源的大量鋪張，同時(shí)也加劇了CO2這一溫室氣體的排放。密閉式電石爐產(chǎn)生的CO經(jīng)凈化后，可以用作鍋爐燃料或用來氣燒石灰窯生產(chǎn)石灰。假如企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，還可以利用CO生產(chǎn)多種化工產(chǎn)品，如甲酸鈉或甲醇等。密閉式電石爐每生產(chǎn)1噸電石，可供利用的CO氣折合標(biāo)煤約160公斤。因此，假如國(guó)內(nèi)有1000萬噸的內(nèi)燃式電石爐改造為密閉爐，則每年可以節(jié)省標(biāo)煤160萬噸。假如利用CO生產(chǎn)化工產(chǎn)品，還能夠達(dá)到減排680萬噸CO2的效果。

2.內(nèi)燃式電石爐改造為密閉式電石爐采納的技術(shù)

建議企業(yè)嚴(yán)格按密閉式電石爐的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)內(nèi)燃式爐進(jìn)行改造，采納組合式電極把持器、爐氣干法凈化、氣燒石灰窯、中空電極、計(jì)算機(jī)掌握等五項(xiàng)技術(shù)。爐氣的綜合利用方式可依據(jù)企業(yè)的實(shí)際狀況選擇，可以用作生產(chǎn)石灰的能源，也可以燒鍋爐副產(chǎn)蒸汽或生產(chǎn)有機(jī)化工產(chǎn)品。

3.建議對(duì)相關(guān)企業(yè)賜予優(yōu)待政策和資金補(bǔ)貼

電石行業(yè)能源消費(fèi)量大，要完成“十一五”期間能耗下降20%的節(jié)能任務(wù)，行業(yè)面臨著諸多困難。因此，只有加大密閉式電石爐的推廣力度并加快將內(nèi)燃式電石爐改造為密閉爐，才有可能完成這一艱難任務(wù)。鑒于這兩項(xiàng)工作迫在眉睫，建議國(guó)家對(duì)密閉式電石爐企業(yè)賜予優(yōu)待電價(jià)，從而降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，關(guān)心這些企業(yè)平安度過“金融寒冬”。同時(shí)，對(duì)于將內(nèi)燃式電石爐改造為密閉爐的企業(yè)，建議賜予肯定比例的資金補(bǔ)貼或優(yōu)待貸款，關(guān)心企業(yè)完成改造任務(wù)。

（四）建立電石產(chǎn)能有償退出機(jī)制

目前，受金融危機(jī)影響，電石行業(yè)整體開工率處于較低水平，這是行業(yè)開展“上大壓小”工作和淘汰落后產(chǎn)能的有利時(shí)機(jī)。建議建立電石產(chǎn)能有償退出機(jī)制，鼓舞部分內(nèi)燃爐產(chǎn)能退出市場(chǎng)，為進(jìn)展大型密閉式電石爐騰出市場(chǎng)空間。對(duì)于自愿退出的內(nèi)燃爐企業(yè)，可以對(duì)其資產(chǎn)進(jìn)行折舊，然后賜予肯定比例的資金補(bǔ)償；對(duì)于轉(zhuǎn)產(chǎn)其他產(chǎn)品的企業(yè)，可以通過減免稅收等方式賜予補(bǔ)償；對(duì)于在規(guī)定時(shí)間內(nèi)要淘汰的落后產(chǎn)能，也可以出臺(tái)鼓舞性政策，對(duì)于提前退出的企業(yè)進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。

（五）加強(qiáng)與煤炭企業(yè)的合作，提高資源保障程度

建議電石生產(chǎn)企業(yè)樂觀與煤炭企業(yè)進(jìn)行合作，通過合資經(jīng)營(yíng)或收購(gòu)大中型煤礦等方式，提高對(duì)于煤炭資源的掌控力度，加強(qiáng)對(duì)于煤炭?jī)r(jià)格的話語權(quán)，緩解煤炭?jī)r(jià)格上漲給生產(chǎn)成本帶來的壓力。

同時(shí)，建議國(guó)家加強(qiáng)對(duì)煤炭市場(chǎng)銷售價(jià)格的引導(dǎo)，掌握價(jià)格的不合理上漲，使煤炭產(chǎn)品的利潤(rùn)掌握在合理的范圍之內(nèi)。

（六）降低產(chǎn)品增值稅稅率，關(guān)心企業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的沖擊

近年來，雖然