中國床墊市場現(xiàn)狀與產業(yè)鏈整體分析

中國床墊市場現(xiàn)狀與產業(yè)鏈整體分析一、床墊產業(yè)概述1、分類狀況現(xiàn)階段，我國家居市場主流的床墊種類繁多，有彈簧床墊、乳膠床墊、記憶棉床墊、空氣床墊、棕櫚床墊以及混合床墊等。空氣床墊配備專有氣室，并配備硬度調節(jié)系統(tǒng)，能夠實現(xiàn)自然貼合人體，有效支撐頸椎和脊柱，緩解壓力；支持自主調節(jié)軟硬度（0-100），雙人床墊支持左右兩側分區(qū)獨立調整，個性化滿足消費者需求、耐用且便于移動攜帶等優(yōu)勢。相比于其他材質的枕頭，乳膠枕的優(yōu)勢較為突出：原材料為天然橡膠汁液，自然環(huán)保無公害、橡樹蛋白防螨抗菌、透氣性能佳，舒適度高、彈性好，有益脊椎健康?，F(xiàn)階段，我國床墊市場產品豐富，價格差距較大。根據2021年6月京東和淘寶數(shù)據對比，整理了各品牌床墊最低價格與最高價格。乳膠床墊是目前銷量最高的床墊類型。目前許多床墊品牌將乳膠床墊進行了優(yōu)化升級，制作乳膠彈簧復合床墊，這在保留了乳膠床墊的良好彈性外，也增強了其支撐力。因此乳膠床墊的價格相對彈簧床墊和棕櫚床墊更高。彈簧床墊的價格極差非常大，普通的彈簧床墊價格比較親民，但是經過與乳膠材料，棕櫚材料的復合生產后，其價格大大升高。棕櫚床墊在所有床墊類型中價格相對最低，得益于其自然環(huán)保的優(yōu)點，床墊生產品牌也在嘗試優(yōu)化棕櫚床墊來提高其市場份額。從最低價來看，記憶棉床墊的最低價要高于其他類型床墊，主要定位于中高端產品。2、發(fā)展歷程床墊產業(yè)最初發(fā)源于美國，但不同于美國的發(fā)展歷程，由于文化傳統(tǒng)、社會制度、經濟發(fā)展模式、用戶習慣等各方面的差別，床墊的發(fā)展歷程可以粗略分為三個階段，我國床墊業(yè)起步于20世紀80年代初期，這一時期我國引進了大量國外的、規(guī)格不等的彈簧軟床墊生產，初步構建了我國軟墊行業(yè)的發(fā)展基礎和市場雛形。至90年代末期，我國從國外引進的生產線數(shù)量已接近上百條，規(guī)模以上企業(yè)11已經有六七百家，喜臨門、穗寶等品牌企業(yè)陸續(xù)成立。自21世紀以來，我國床墊業(yè)發(fā)展勢頭良好，床墊生產技術的更新?lián)Q代滿足了各種人群的需要，從而加快了床墊的更換頻率。目前中國已成為全球最重要的床墊生產基地和最具潛力的消費市場，并出現(xiàn)了一些具備國際先進制造技術的明星企業(yè)。二、床墊產業(yè)鏈綜述床墊產業(yè)鏈成熟，下游終端銷售渠道呈多樣化。軟體產業(yè)鏈上游主要包括面料、海綿、乳膠和鋼線等原材料制造行業(yè)，下游為通過線上線下雙渠道到終端用戶。上游的面料、海綿、乳膠和鋼線等原材料制造行業(yè)均較為成熟完善，生產企業(yè)眾多，能夠充分滿足上下游銜接和配套生產的需求。拉動終端消費者需求的主要驅動力為人均可支配收入提升和消費升級。1、上游端：原材料為主要成本，供給穩(wěn)定就床墊成本結構而言，我國床墊成本主要是材料成本、人工和制造費用。根據數(shù)據，我國床墊直接材料約占成本79.3%，直接材料中占比較大的有MDI、TDI和聚醚，各占總成本6.8%、2.9%和16.6%?？傮w來看，上游原材料對中游床墊生產影響較大，而我國床墊上游各類別原材料整體企業(yè)數(shù)量眾多，原材料供應充足，是我國床墊產業(yè)發(fā)展的堅實基礎。床墊產業(yè)上游原材料眾多，其中成本占比較高的主要為聚醚、棉花和MDI等，就主要原材料產量狀況而言，聚醚產量整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，2020年達到近年來最高值350萬噸；棉花產量在2019年有所下降后在2020年有所回暖，到591.05萬噸；MDI產量表現(xiàn)為倒“v”字型趨勢，產量在近兩年有所下降。整體來看，床墊原材料產量波動幅度較小，供給穩(wěn)定，為我國床墊產業(yè)持續(xù)發(fā)展打下基礎。2、下游端：精裝修持續(xù)滲透房地產作為支柱產業(yè)，在2020年新冠疫情背景下，我國精裝房累計開盤套數(shù)為325.1萬套，呈現(xiàn)微增長態(tài)勢。根據最新數(shù)據顯示，2021年1-8月我國精裝房開盤套數(shù)達174萬套，8月精裝房開盤套數(shù)22.8萬套，環(huán)比下降20%。整體來看床墊產品是精裝修中必不可少的體感性產品，且多數(shù)用戶對于床墊品牌忠誠度較高，對于舒適度要求極高，隨著精裝修的持續(xù)滲透，我國床墊產業(yè)發(fā)展前景廣闊。三、床墊產業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模隨著消費者對睡眠質量的愈發(fā)重視和床墊生產技術的快速迭代，加之上游原材料供給穩(wěn)定和下游精裝房對床墊的需求逐步上升，我國的床墊市場仍存在較大的發(fā)展空間。根據數(shù)據，截至2020年底，中國床墊市場規(guī)模708億元，相較2019年增加43億元，同比增長6.47%，預計隨著床墊市場需求逐步增長，我國床墊市場仍有較大發(fā)展空間。2、銷售量隨著物質文明和技術工藝的不斷進步，現(xiàn)代人們使用的床墊種類逐漸趨向多元化，床墊需求持續(xù)增長。截至2020年末，中國床墊總消費套數(shù)3807萬套，較上年增加161萬套，同比增長4.42%。就細分結構而言，存量房床墊消費套數(shù)2533萬套，較上年增加137萬套，同比增長5.72%；存量房床墊更換比率8.9%；新裝修床墊消費套數(shù)1274萬套，較上年增加24萬套，同比增長1.92%。3、市場均價就床墊市場均價變動情況而言，隨著我國床墊產業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)整體表現(xiàn)為量價齊升的趨勢，市場均價自2015年的每套1688.8元增長到2020年的每套1859.73。主要原因是人均可支配收入的增長和對日常精致生活的追求推動，加之精裝修的持續(xù)滲透，我國床墊產業(yè)市場均價逐年上升。注：市場均價=（市場規(guī)模/銷售套數(shù)）4、競爭格局就床墊產業(yè)競爭格局而言，我國床墊產業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，主要以中小企業(yè)為主，整體集中度相對較低。根據數(shù)據統(tǒng)計，當前我國床墊行業(yè)競爭格局較為分散，CR8合計市場份額約為18.66%。其中前三喜臨門、舒達和慕思分別占比4.38%、3.88%和3.17%，隨著床墊產業(yè)品牌效應持續(xù)推進（如喜臨門、席夢思等品牌已成為中高端床墊產業(yè)的代表品牌），預計我國床墊產業(yè)市場將持續(xù)集中。注：零售端四、床墊發(fā)展趨勢1、國產品牌前景廣闊中國床墊市場目前正處于品牌窗口期，這是樹立品牌的黃金階段。經過充分的市場競爭和洗牌后，市場上剩下的都是比較優(yōu)質的品牌。據統(tǒng)計，中國床墊市場正在穩(wěn)步增長，預計未來有望形成超過1000億的市場空間。而中國的美式床墊使用比例低、市場數(shù)量大都讓中國將成為全球床墊業(yè)最重要的新興市場，就國內目前競爭現(xiàn)狀而言，外資品牌和國產企業(yè)搶奪市場份額，整體集中度較低，但是高端產品仍主要以國外品牌為主，隨著市場競爭逐步加劇，國產企業(yè)有望進一步搶占市場份額。2、線上趨勢目前，互聯(lián)網的快速發(fā)展以及電子商務的發(fā)展使得網絡渠道成為必不可少的一種銷售渠道。網絡使得人們之間的溝通交流不再需要面對面進行，使得信息的傳遞更加便捷，借助于網絡，人們就可以了解到床墊品