中國CBTC行業(yè)主要功能、市場空間預(yù)測及企業(yè)格局

中國CBTC行業(yè)主要功能、市場空間預(yù)測及企業(yè)格局

CBTC指的是基于通信的列車控制系統(tǒng)，也稱為信號系統(tǒng)。信號系統(tǒng)是軌道交通列車運(yùn)行的控制中樞，用于指揮列車行駛、并保證列車行駛安全，實(shí)現(xiàn)軌道交通高效運(yùn)營。CBTC的特點(diǎn)是用通信網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)列車和地面設(shè)備的雙向通信，用實(shí)時匯報的列車位置和計(jì)算移動授權(quán)的移動閉塞來代替固定的軌道區(qū)段閉塞實(shí)現(xiàn)列車運(yùn)行控制。

CBTC可以實(shí)現(xiàn)車地之間的雙向通信，并且傳輸信息量大，傳輸速度快，很容易實(shí)現(xiàn)移動自動閉塞系統(tǒng)，大量減少區(qū)間敷設(shè)電纜，減少一次性投資，減少日常維護(hù)工作，大幅度提高區(qū)間通過能力，靈活組織雙向運(yùn)行和單向連續(xù)發(fā)車，容易適應(yīng)不同車速、不同運(yùn)量、不同類型牽引的列車運(yùn)行控制。

一、CBTC行業(yè)主要功能

城市軌道交通系統(tǒng)內(nèi)的車輛來往更為密集，車輛停靠與啟動更為頻繁，這就對控制信號系統(tǒng)的可靠性，安全性與穩(wěn)定性提出了更高的要求。我國廣泛使用CBTC作為城市軌道交通信號系統(tǒng)對列車運(yùn)行實(shí)施控制。CBTC信號系統(tǒng)解決方案由以ATP/ATO為最核心的七個主要子系統(tǒng)組成，包括：車載控制器VOBC、區(qū)域控制器ZC、數(shù)據(jù)存儲單元DSU、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)DCS、列車自動監(jiān)控系統(tǒng)ATS、計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖系統(tǒng)CI、維護(hù)支持系統(tǒng)MSS。

從未來發(fā)展趨勢看，隨著信號系統(tǒng)的功能越來越強(qiáng)大，其系統(tǒng)架構(gòu)也越來越復(fù)雜，眾多的設(shè)備使得系統(tǒng)的使用和維護(hù)日漸困難，因此國際上的主要廠商均開始研究新一代采用車車通信的城市軌道交通信號系統(tǒng)（VBTC，Vehicle-vehicleBasedTrainControlSystem）。VBTC本質(zhì)上是以列車為中心的新型列車控制系統(tǒng)，大量精簡了軌旁設(shè)備，降低了系統(tǒng)的復(fù)雜性；同時簡化了系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互的復(fù)雜度，縮短了通信的時間延遲，可以進(jìn)一步縮短運(yùn)行時間間隔。

二、CBTC行業(yè)市場空間預(yù)測

《2020-2026年中國城市軌道交通信號系統(tǒng)行業(yè)市場競爭力分析及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年，我國城市軌道交通累計(jì)客運(yùn)量達(dá)233.1億人次，同比增長12.4%，城市軌道交通客運(yùn)量占城市客運(yùn)總量的比重達(dá)34.6%。2019年，城市公共汽電車客運(yùn)量達(dá)339.9億人次，同比降低2.0%；城市出租汽車客運(yùn)量達(dá)99.4億人次，同比降低0.1%。城市軌道交通客運(yùn)量增速遠(yuǎn)超其他公共交通方式；準(zhǔn)時性、便捷性、安全性等也成為人們選擇乘坐城市軌道交通的主要原因。

截至2019年末，中國內(nèi)地已開通城市軌道交通包括地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車、磁浮交通、APM七種制式。其中，地鐵占比77.07%，具有絕對的主導(dǎo)地位，其次是市域快軌（占比10.63%）和現(xiàn)代有軌電車（占比6.03%）等其他城軌制式。

城市軌道交通運(yùn)營線路長度從2010年的1455公里增加到2019年的6730.3公里。新增運(yùn)營線路長度基本呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，截至2019年底，全國（不含港澳臺）累計(jì)有40個城市開通城軌交通運(yùn)營線路，2019年新增溫州、濟(jì)南、常州、徐州、呼和浩特5個城軌交通運(yùn)營城市；另有27個城市有新增線路（段）投運(yùn)，新增運(yùn)營線路26條，新開延伸線或后通段24段，新增運(yùn)營線路里程共計(jì)968.8公里，再創(chuàng)歷史新高。

城市軌道交通CBTC系統(tǒng)每公里造價約為800-1200萬元（按照均價1000萬的價格計(jì)算市場規(guī)模）。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，未來三年（2020-2022）年城軌新增里程數(shù)大約為5405公里（地鐵4623公里，有軌電車183公里，磁懸浮\輕軌及市域快軌599公里），則對應(yīng)2020-2022年城軌信號市場規(guī)模約541億元，年均市場規(guī)模為180億元。

三、CBTC行業(yè)企業(yè)格局

早期國內(nèi)城市軌道交通信號系統(tǒng)的技術(shù)水平與國外有著顯著差距，CBTC的核心技術(shù)主要由西門子、阿爾斯通、泰雷茲等國外廠商所壟斷。市場長期以來處于國外廠商提供技術(shù)，國內(nèi)廠商提供市場的格局，利潤大部分為國外廠商攫取。

目前國內(nèi)共有十二家企業(yè)具有城市軌道交通信號系統(tǒng)總承包的能力，分別為交控科技、卡斯柯、電氣泰雷茲、通號國鐵、眾合科技、華鐵技術(shù)、恩瑞特、中車時代電氣、富欣智控、和利時、交大微聯(lián)和新譽(yù)龐巴迪。國際主流軌交信號系統(tǒng)企業(yè)包括西門子、阿爾斯通、泰雷茲、龐巴迪。第一梯隊(duì)企業(yè)包括交控科技、中國通號（包括卡斯柯及通號國鐵）、眾合科技、電氣泰雷茲、南京恩瑞特。

近年來第一梯隊(duì)企業(yè)囊括市場近80%的市場份額。2019年共有36條線路招標(biāo)，其中，交控中標(biāo)9條，卡斯柯中標(biāo)5條，通號國鐵中標(biāo)4條，眾合科技中標(biāo)6條，泰雷茲中標(biāo)3