2021年中國白酒市場現(xiàn)狀分析

2021年中國白酒市場現(xiàn)狀分析一、白酒產(chǎn)業(yè)概述在中華文化五千年的文明史中，酒的釀造可追溯至三千多年前，酒文化早已與傳統(tǒng)文化、習(xí)俗等深深交融。作為中國酒的代表，白酒更是經(jīng)過一次次蛻變，形成了“百花爭艷，各有千秋”的格局。1、分類狀況由于釀造環(huán)境、微生物、原材料及釀造工藝等存在差異，不同香型白酒有著不同的風(fēng)格特征。根據(jù)國家標準分類，白酒現(xiàn)有12種香型，包括濃、醬、清、米四種基礎(chǔ)香型，以及米香、鳳香、老白干香、兼香、馥郁香、芝麻香、豉香、藥香、特香八種衍生香型。2、釀造工藝對比眾所周知，清香型白酒通常為地缸、瓷窖發(fā)酵，采用“清蒸兩次清”工藝，發(fā)酵溫度不超過50°C，發(fā)酵周期大約為28天，儲存1年即可上市銷售，生產(chǎn)周期最短，出酒率最高，接近40%。濃香型白酒主體香成分是己酸乙酯，采取續(xù)糟配料的投料方式發(fā)酵，多采用中溫（55-60°C）大曲工藝，發(fā)酵周期達2-3個月，陳釀期1-3年，出酒率大概是30%左右醬酒的生產(chǎn)工藝相較于濃香、清香更為復(fù)雜，生產(chǎn)周期長，屬白酒行業(yè)中的重資產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)域。由于高溫工藝，醬酒中的香氣成分更豐富，口感也更為獨特。二、白酒產(chǎn)業(yè)鏈整體分析白酒產(chǎn)業(yè)鏈比較清晰簡單，上游行業(yè)主要包括包裝材料行業(yè)、糧食種植業(yè)、白酒生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)行業(yè)等。其中包裝材料包括酒瓶、紙箱、紙盒、瓶蓋、酒標等；中游行業(yè)即是酒企本身，主要負責(zé)釀制生產(chǎn)白酒產(chǎn)品，其中涉及原糧一般包括高粱、大麥、豌豆、稻皮、碎米、小麥等，涉及基酒一般包括鳳香型基酒、醬香型和濃香型等調(diào)味基酒。下游行業(yè)即是產(chǎn)品的銷售渠道，一般主要包括經(jīng)銷商、超市、商場、酒店、電商平臺，其中經(jīng)銷商是主要銷售渠道，經(jīng)銷商分一批商和二批商，但由于當(dāng)前渠道下沉和扁平化是趨勢，故二批商的數(shù)量在逐步減少。1、上游端白酒的主要原材料以高粱和小麥為主的糧谷部分，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國小麥和高粱整體產(chǎn)量相對穩(wěn)定，其中高粱受白酒行業(yè)需求等原因推動，近年來整體產(chǎn)量有所上升。整體來看，上游整體原材料對白酒行業(yè)需求影響較小，但是其原料供給穩(wěn)定是白酒行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)。注：2021年高粱產(chǎn)量數(shù)據(jù)尚未公布2、下游端酒類專營店具備豐富的酒類品牌，能夠為顧客提供更多的選擇，是多數(shù)白酒消費者的第一選擇。超市和煙酒店的酒類偏向大眾型，并且店鋪數(shù)量能夠覆蓋到消費者日生活范圍，是顧客日常生活購買白酒的選擇。根據(jù)數(shù)據(jù)，同時白酒產(chǎn)業(yè)存在買到“假貨”的可能性，去酒類專營店能夠減少這種風(fēng)險，占比73.2%。注：2020年11月數(shù)據(jù)隨著我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入持續(xù)增長，白酒相較于啤酒等價格較貴，尤其是高端白酒整體需求范圍有限，隨著人均可支出水平提高，人們有更多資金來消費白酒，預(yù)計白酒市場將持續(xù)增長。三、白酒行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量情況隨著我國居民收入水平的持續(xù)提升，酒類消費的主導(dǎo)力量逐步從政務(wù)消費向商務(wù)消費、大眾消費轉(zhuǎn)型；同時，由于白酒消費的社交屬性，“少喝酒，喝好酒”的消費理念深入人心，白酒行業(yè)產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)下降趨勢，產(chǎn)量由2016年的1358萬千升下降至2021年的715.63萬千升。2、銷售收入但與產(chǎn)量下降形成對比的是，白酒行業(yè)收入規(guī)模卻逆勢增長，根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年中國白酒銷售收入為5,836億元，同比上升2.9%。即便在上半年疫情影響和產(chǎn)量下降的雙重壓力下，白酒行業(yè)仍然克服了阻力，在銷售收入上實現(xiàn)了同期的正增長。3、利潤總額2015年以來，白酒行業(yè)開始復(fù)蘇，終端用戶白酒消費需求有所上升，帶來白酒行業(yè)整體收入和利潤快速增長，2020年白酒行業(yè)實現(xiàn)利潤1585.41億元，同比增長12.91%，占比釀酒行業(yè)整體利潤從2015年的68.5%到2020年的88.5%，行業(yè)利潤水平處于上升趨勢，已成為釀酒行業(yè)的主要利潤來源。4、競爭格局從企業(yè)數(shù)量來看，白酒消費呈現(xiàn)出向主流品牌、主力產(chǎn)品集中的趨勢，白酒產(chǎn)業(yè)也向品牌、原產(chǎn)地和文化集中，產(chǎn)業(yè)競爭加劇對弱小白酒企業(yè)的擠出效應(yīng)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)1040家，已連續(xù)三年呈現(xiàn)下降趨勢。而近幾年以貴州茅臺、五糧液為代表的知名酒企業(yè)績高速增長都在一定程度上顯示出中國白酒市場日益明晰的集中化趨勢。從競爭格局來看，根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，貴州茅臺以979.90億元的營收規(guī)模位居行業(yè)龍頭地位，其營收規(guī)模占白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收的比重達16.79%;其次是五糧液，市場份額達9.82%。此外，市場份額占比較高的企業(yè)還有洋河股份、瀘州老窖、順鑫農(nóng)業(yè)等，其市場份額占比分別為3.62%、2.85%、2.66%。四、白酒行業(yè)進出口情況1、進出口數(shù)量白酒出口量遠大于進口量，2018年白酒出口量1601.7萬升，而進口量僅有372.3萬升?？梢?，盡管出口量近年來整體呈現(xiàn)增長趨勢，但是目前國內(nèi)居民對洋酒的接受度還不高。不過，2016年至今，白酒進口量增速明顯快于出口量，這與近年來國內(nèi)白酒產(chǎn)量及增速下滑密切相關(guān)。近年來白酒出口量增速持續(xù)低迷，一度在2020年疫情間達到1424.6萬升的近年來最低值，表明白酒走向全球市場仍面臨巨大挑戰(zhàn)。就出口結(jié)構(gòu)情況而言，白酒受限于地區(qū)文化影響，主要國家地區(qū)仍以亞洲為主。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國白酒中國白酒最主要出口地為中國香港和韓國，，占整個中國白酒出口量的76%以上。其中中國香港占比最高，達34.31%。五、白酒用戶分析1、飲酒頻率根據(jù)數(shù)據(jù)，我國超過9成中國白酒消費者每周飲酒。43.8%的顧客每周飲用2-3次白酒，每周少于一次的白酒消費者僅占比8.4%。超半數(shù)白酒消費者每周飲用白酒，多數(shù)白酒消費者已經(jīng)形成飲用白酒的習(xí)慣，利好于白酒行業(yè)發(fā)展。注：2020年11月數(shù)據(jù)隨著白酒產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國白酒除了最原始的自用消費屬