2021年中國(guó)工業(yè)控制閥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及格局分析

【速覽】2021年中國(guó)工業(yè)控制閥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及格局分析一、概述控制閥是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。工業(yè)控制閥主要應(yīng)用于工業(yè)裝備中的過(guò)程控制，屬于儀器、儀表及自動(dòng)化行業(yè)?？刂崎y在實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程中類(lèi)似機(jī)器人的手臂，是改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。由于其在工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程控制系統(tǒng)中作為終端執(zhí)行元件，控制閥又稱(chēng)為“執(zhí)行器”，是智能制造的核心器件之一。

控制閥是工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其技術(shù)發(fā)展水平直接反映了國(guó)家的基礎(chǔ)裝備制造能力和工業(yè)現(xiàn)代化水平，是基礎(chǔ)工業(yè)及其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化的必備條件?？刂崎y一般由執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥門(mén)組成，可按功能、行程特點(diǎn)、所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)使用的動(dòng)力、壓力范圍、溫度范圍進(jìn)行分類(lèi)。

控制閥行業(yè)受到國(guó)家政策的大力支持與鼓勵(lì)，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等國(guó)家部委及地方政府陸續(xù)推出各類(lèi)規(guī)劃、政策，對(duì)高端裝備制造行業(yè)給予支持與鼓勵(lì)，以推動(dòng)我國(guó)工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)國(guó)家還推行了一系列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)其技術(shù)進(jìn)步。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

控制閥行業(yè)上游主要為鋼材、電氣產(chǎn)品、各類(lèi)鑄件、鍛件、緊固件等工業(yè)原材料，上游企業(yè)數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)較充分，供應(yīng)充足，為控制閥企業(yè)的生產(chǎn)提供了良好的基礎(chǔ)條件；下游應(yīng)用廣泛，包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、礦山、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)。

從生產(chǎn)成本分布來(lái)看，鋼材、電氣產(chǎn)品、鑄件等原材料占比超80%，制造費(fèi)用占比5%左右。

中國(guó)控制閥最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榛ば袠I(yè)，占比超45%，其次為油氣、電力行業(yè)，占比均超15%。隨著近年來(lái)工業(yè)控制技術(shù)的升級(jí)，控制閥在造紙、環(huán)保、食品、制藥等領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展速度也越來(lái)越快。

三、行業(yè)規(guī)模

中國(guó)工業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，工業(yè)自動(dòng)化水平不斷提高，2021年中國(guó)工業(yè)增加值達(dá)37.26萬(wàn)億元，增速達(dá)19.1%。工業(yè)控制閥作為工業(yè)控制系統(tǒng)的終端控制元件，其在工業(yè)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用，有效提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精確度和自動(dòng)化程度。

根據(jù)上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2021年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步增加至1868家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3685.4億元，同比增長(zhǎng)30.2%。

近年來(lái)，中國(guó)工業(yè)控制閥產(chǎn)量逐年增加，由2015年的902萬(wàn)套增加至2021年的1750萬(wàn)套左右，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.6%。中國(guó)已成為全球最大的工業(yè)控制閥生產(chǎn)國(guó)之一。

化工、油氣等下游行業(yè)對(duì)工業(yè)控制閥需求量持續(xù)提升，主要包括新增投資項(xiàng)目、既有項(xiàng)目技術(shù)改造、備品備件更換及檢維修服務(wù)四個(gè)方面需求，近年來(lái)，國(guó)家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和大力推廣節(jié)能減排的措施，對(duì)下游行業(yè)的項(xiàng)目投資、技術(shù)改造需求有明顯的刺激作用。除此之外，設(shè)備正常的更新替換與檢維修服務(wù)也為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了穩(wěn)定需求。2021年中國(guó)工業(yè)控制閥市場(chǎng)規(guī)模約為392.6億元，同比增長(zhǎng)超18%。

根據(jù)《控制閥信息》對(duì)全行業(yè)前50名企業(yè)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2021年前50名企業(yè)銷(xiāo)售總額為333.53億元，較2020年同比增長(zhǎng)20%，2013-2021年前50名企業(yè)市場(chǎng)份額占比保持在83%-91%。

在前50名企業(yè)中，國(guó)產(chǎn)控制閥品牌銷(xiāo)售額占比明顯提升，由2013年的31.1%提升至2021年的40.4%，銷(xiāo)售達(dá)134.58億元，進(jìn)口品牌2021年銷(xiāo)售額為198.95億元，占比59.6%，仍占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)替代空間大。

行業(yè)毛利率較高，盈利能力較強(qiáng)，以浙江力諾、智能自控兩家企業(yè)為例，其中智能自控控制閥業(yè)務(wù)在2020年毛利率達(dá)37.55%。2021年浙江力諾開(kāi)關(guān)閥毛利率為27.75%，調(diào)節(jié)閥毛利率為30.61%。

四、企業(yè)格局

我國(guó)工業(yè)控制閥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可分為三個(gè)層面，在低端市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌已完全能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，競(jìng)爭(zhēng)激烈，且同質(zhì)化嚴(yán)重；在中端市場(chǎng)，以吳忠代表、浙江力諾等為代表的技術(shù)水平相對(duì)較高的國(guó)產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了部分市場(chǎng)份額；在高端市場(chǎng)：國(guó)產(chǎn)品牌滲透率較低，基本為國(guó)外一線(xiàn)品牌及專(zhuān)業(yè)性品牌占據(jù)。

中國(guó)工業(yè)控制閥生產(chǎn)企業(yè)聚集在東部地區(qū)，主要集中在浙江、江蘇和上海等省市。當(dāng)前國(guó)內(nèi)主流的控制閥生產(chǎn)制造企業(yè)全部獲得了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和特種設(shè)備（壓力管道）TSG制造許可證，并有部分廠(chǎng)家已通過(guò)API和CE認(rèn)證，可按照ANSI、API、BS、JIS等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)品。

我國(guó)巨大的控制閥市場(chǎng)空間吸引了眾多國(guó)外品牌進(jìn)駐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，如美國(guó)費(fèi)希爾、美國(guó)福斯、德國(guó)薩姆森、日本工裝、芬蘭美卓等。由于資金實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)投入大，經(jīng)驗(yàn)豐富，外資品牌在控制閥市場(chǎng)，特別是高端控制閥市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位。

目前，國(guó)內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，普遍規(guī)模不大，產(chǎn)業(yè)集中度較低，與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)存在明顯的差距，國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的工業(yè)控制閥生產(chǎn)企業(yè)有吳忠儀表（2021年市場(chǎng)占比5.5%）、浙江力諾（2021年市場(chǎng)占比1.7%）、重慶川儀調(diào)節(jié)閥（2020年市場(chǎng)占比1.9%）、智能自控（2020年市場(chǎng)占比1.4%）等。隨著國(guó)內(nèi)在工業(yè)控制閥技術(shù)上的突破