2021年全球及中國(guó)海綿鈦現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)海綿鈦現(xiàn)狀分析一、海綿鈦綜述鈦是一種銀白色過(guò)渡金屬，具有熔點(diǎn)高、比強(qiáng)度大、生物相容性良好、耐蝕性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，目前被廣泛應(yīng)用于航空航天、國(guó)防軍工、醫(yī)療生物以及石油化工等領(lǐng)域。我國(guó)鈦資源十分豐富，儲(chǔ)量居世界第一，但海綿鈦的生產(chǎn)能力較弱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。從鈦行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，1977-2011年，我國(guó)鈦行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，化工、冶金等領(lǐng)域的迅速發(fā)展推動(dòng)者鈦合金需求大幅提升，原材料海綿鈦的價(jià)格自2004年開(kāi)始迅速上揚(yáng)，在2005、2006年達(dá)到歷史高位，維持在20萬(wàn)元/噸。后期隨著海綿鈦供需關(guān)系發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，進(jìn)入“去庫(kù)存化”階段。2017年行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整初見(jiàn)成效，由過(guò)去的中低端需求以及鈦產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，逐步轉(zhuǎn)向中高端需求，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向航空航天、艦船和高端化工等領(lǐng)域。鈦冶煉企業(yè)維持現(xiàn)狀，鈦加工企業(yè)間逐步拉大差距，各大型加工企業(yè)陸續(xù)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高端鈦產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)模。海綿鈦是鈦金屬單質(zhì)，一般為淺灰色顆?；蚝＞d狀，是鈦材、鈦粉及其他鈦產(chǎn)品的基礎(chǔ)原材料，把鈦鐵礦變成四氯化鈦，與金屬鎂反應(yīng)，就得到海綿狀多孔“海綿鈦”。海綿鈦廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕工、冶金、紡織、建筑、醫(yī)療、體育、日常生產(chǎn)等領(lǐng)域。海綿鈦生產(chǎn)工藝主要分為3個(gè)部分：1）高鈦渣氯化生成四氯化鈦，這部分可以利用鈦白粉廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有氯化法鈦白粉生產(chǎn)線改造后的裝置完成；2）四氯化鈦的還原與蒸餾，即鎂熱法，是將精制的四氯化鈦在高溫下與熔融金屬鎂反應(yīng)獲得海綿狀的金屬鈦和熔融氯化鎂，然后用真空蒸餾除去海綿鈦中的氯化鎂和過(guò)剩的鎂，從而獲得純鈦；3）將氯化鎂經(jīng)電解槽熔融電解制得熔融金屬鎂和氯氣，送回前序工段反應(yīng)原料使用。二、海綿鈦發(fā)展政策背景鈦行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的新材料行業(yè)，在國(guó)防、經(jīng)濟(jì)和科技領(lǐng)域都具有重要地位，對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。是支撐尖端科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的重要原材料產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。我國(guó)極為重視鈦行業(yè)的發(fā)展，先后出臺(tái)一系列政策為其創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。三、海綿鈦產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈概覽從鈦材產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，高端鈦材市場(chǎng)受益于航空航天等領(lǐng)域升級(jí)換代、國(guó)產(chǎn)化提升影響，需求旺盛。中國(guó)鈦行業(yè)市場(chǎng)長(zhǎng)期存在高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足，中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品趨同化等問(wèn)題，近幾年經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，已由過(guò)去的中低端化工、冶金和制鹽等行業(yè)需求，快速轉(zhuǎn)向中高端的軍工、高端化工（PTA裝備）和海洋工程等行業(yè)，行業(yè)利潤(rùn)由上述中低端領(lǐng)域正逐步快速向以軍工為主要需求的高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，尤其是高端領(lǐng)域的緊固件（高端下游）、3D打印以及高端裝備制造等產(chǎn)品精加工領(lǐng)域。2、產(chǎn)業(yè)鏈下游情況鈦錠是海綿鈦到鈦材的中間產(chǎn)物，其產(chǎn)能產(chǎn)量變化趨勢(shì)與海綿鈦保持一致。從鈦錠供給情況來(lái)看，鈦錠產(chǎn)能產(chǎn)量逐年穩(wěn)步提升。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)對(duì)33家鈦錠生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)鈦錠產(chǎn)能達(dá)到19.9萬(wàn)噸，比2019年增長(zhǎng)了11.8%，這主要是由于新疆湘晟和云南鈦業(yè)2家企業(yè)新上鈦熔煉設(shè)備所形成的產(chǎn)能。2020年鈦錠產(chǎn)量為12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35%，已連續(xù)6年增長(zhǎng)。2020年產(chǎn)能利用率為60%，同比有所增長(zhǎng)，但仍處于較低水平。鈦加工材產(chǎn)量保持高增長(zhǎng)，板材占比最高，絲材增速最快。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)32家主要鈦材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)總共生產(chǎn)鈦加工材9.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了28.9%。其中板材產(chǎn)量為5.77萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的59%，占比最高；其次是棒材產(chǎn)量1.55萬(wàn)噸，占比16%；管材0.95萬(wàn)噸產(chǎn)能位列第三，其它形態(tài)的鈦材占比較低。絲材產(chǎn)量1198噸，同比增長(zhǎng)55%，增速最快。四、海綿鈦行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球市場(chǎng)從全球市場(chǎng)來(lái)看，海綿鈦產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)提升，但產(chǎn)能利用率較低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球海綿鈦產(chǎn)量為21萬(wàn)噸，產(chǎn)能為35萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為60%。從消費(fèi)情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球鈦材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，航空航天領(lǐng)域需求占比46%，工業(yè)領(lǐng)域需求占比43%。國(guó)內(nèi)鈦材消費(fèi)結(jié)構(gòu)與全球差異較大。2、中國(guó)市場(chǎng)中國(guó)海綿鈦產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，且產(chǎn)能利用率在不斷淘汰舊產(chǎn)能的基礎(chǔ)上近幾年持續(xù)回升，但中國(guó)仍面臨高端產(chǎn)能不足，主要依賴(lài)進(jìn)口的產(chǎn)業(yè)瓶頸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)海綿鈦產(chǎn)量為12萬(wàn)噸，產(chǎn)能達(dá)到17.6萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為68%，產(chǎn)量占全球的57%。從需求端來(lái)看，近幾年中國(guó)海綿鈦表觀需求量逐年增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)海綿鈦表觀需求量為13.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.7%。從下游需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前中國(guó)的高端需求存在增長(zhǎng)空間。全球鈦材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，商用飛機(jī)與民用飛機(jī)占比達(dá)到56%，中國(guó)航空航天用鈦材消費(fèi)占比近年來(lái)逐年上升，但目前占比仍不足20%，主要是因?yàn)橹袊?guó)航空航天領(lǐng)域的制造生產(chǎn)多處于艙門(mén)、機(jī)身等附加值不高的層面，較少用到高端鈦材。但隨著中國(guó)航空航天事業(yè)的推進(jìn)，航空鈦材需求空間將快速擴(kuò)大。2018年以來(lái)，中國(guó)航空航天領(lǐng)域鈦材銷(xiāo)量增速持續(xù)提升。年以來(lái)，中國(guó)航空航天領(lǐng)域鈦材銷(xiāo)量增速持續(xù)提升。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)在航空航天高端領(lǐng)域的鈦材需求比例雖與2019年基本相當(dāng)，但總量同比有一定的增長(zhǎng)（4628噸）。2018-2020年，中國(guó)航空航天領(lǐng)域鈦材銷(xiāo)量增速分別為15%、22%和37%，增速持續(xù)提升且高于總體鈦材增速。預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年內(nèi)，航空航天高端領(lǐng)域的需求將呈現(xiàn)出加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。3、進(jìn)出口現(xiàn)狀我國(guó)海綿鈦產(chǎn)量及產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，在全球占比持續(xù)提升，但是高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足，依賴(lài)進(jìn)口。“海綿鈦”海關(guān)編碼為“81082021”。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)海綿鈦進(jìn)口大幅增加，進(jìn)口數(shù)量達(dá)到13835噸，進(jìn)口金額為1.05億美元。從我國(guó)海綿鈦進(jìn)口均價(jià)價(jià)格來(lái)看，2015-2019年受?chē)?guó)內(nèi)原料供應(yīng)緊缺，整體上海綿鈦進(jìn)口均價(jià)上漲，從2015年的6219.5美元/噸上升至2019年的7788.5美元/噸，2019-2021年海綿鈦進(jìn)口均價(jià)持續(xù)降低，降低至7567.8美元/噸。從進(jìn)口分布來(lái)看，我國(guó)主要進(jìn)口地區(qū)是日本、烏克蘭和哈薩克斯坦，進(jìn)口占比分別為（按進(jìn)口數(shù)量）：58.89%、21.60%、19.08%。五、海綿鈦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2020年，擁有海綿鈦產(chǎn)能主要有12家，其中產(chǎn)量排名前三位的企業(yè)為攀鋼鈦業(yè)有限責(zé)任公司、朝陽(yáng)金達(dá)鈦業(yè)股份有限公司、洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基鈦業(yè)有限公司，產(chǎn)量均超過(guò)1.6萬(wàn)噸。從產(chǎn)量占比情況來(lái)看，產(chǎn)量最高的海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)為攀鋼鈦業(yè)有限責(zé)任公司，其產(chǎn)量占我國(guó)海綿鈦生產(chǎn)量的18%；其次為朝陽(yáng)金達(dá)鈦業(yè)股份有限公司、洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基鈦業(yè)有限公司和新疆湘潤(rùn)新材料科技有限公司，產(chǎn)量占比均約13%；朝陽(yáng)百盛鈦業(yè)股份有限公司產(chǎn)量占比達(dá)11%。六、海綿鈦行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、相較于軍用航空鈦材生產(chǎn)占據(jù)主導(dǎo)地位的美、俄，民用鈦材優(yōu)勢(shì)明顯的日本；我國(guó)高端鈦材制造能力尚淺，鈦材大部分為初級(jí)產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域也相對(duì)中低端。航空航天、船舶制造等行業(yè)高端用鈦比例與全球鈦材需求結(jié)構(gòu)相比偏低，未來(lái)增量空間廣闊。2、產(chǎn)量決定價(jià)格走勢(shì)的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，鈦市場(chǎng)未來(lái)將由高端需求主導(dǎo)。隨著“十四五”規(guī)劃和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)入加速期，軍工裝備等高端領(lǐng)域用鈦將大幅提升。國(guó)家深海發(fā)展計(jì)劃和大飛機(jī)發(fā)展國(guó)產(chǎn)化穩(wěn)步推進(jìn)，下游高端鈦材需求增長(zhǎng)將倒逼上游海綿鈦供應(yīng)結(jié)構(gòu)不斷改善，未來(lái)高端海綿鈦將