2021年中國火鍋底料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國火鍋底料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、火鍋底料產(chǎn)業(yè)概述1、基本概述火鍋底料制作工藝以炒拌為主，生產(chǎn)工藝相對簡單標(biāo)準(zhǔn)。雖然對口味要求高，但口味更多的是由原料品種及原料間不同配比所決定，工藝影響相對較小。底料核心原料為牛油，其原料主要為牛屠宰后附著在兩邊的牛肚油，供給極大程度上取決于牛肉的需求量，且我國禁止進口，因此供給不夠穩(wěn)定。2、工藝流程相較傳統(tǒng)調(diào)味品加工復(fù)雜，復(fù)合調(diào)味品整體工藝流程相對簡單，主要包括混合、炒制和包裝等，整體技術(shù)壁壘低，加上加工時間短，整體行業(yè)壁壘較低，競爭較為激烈，所以行業(yè)品牌優(yōu)勢更為重要，是企業(yè)利潤的關(guān)鍵保證。二、火鍋底料發(fā)展背景2020年國內(nèi)疫情影響下，整體餐飲業(yè)發(fā)展受阻，收入規(guī)模近十年首次出現(xiàn)下滑，2021以來，消費回暖，但整體仍不及疫情水平，數(shù)據(jù)顯示，2021年全國人均餐飲消費3320元，同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正為18.6%。三、火鍋底料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模就我國火鍋底料市場規(guī)模而言，我國火鍋底料產(chǎn)業(yè)受火鍋產(chǎn)業(yè)影響較大，2021年消費回暖疊加疫情加之長期消費不振帶來的消費爆發(fā)，我國火鍋底料市場規(guī)模迎來較大增長，同比2020年增長18%左右?；疱伒琢夏壳吧a(chǎn)模式主要分為二種，其中海底撈等龍頭企業(yè)自建工廠并服務(wù)于B端和C端，毛利水平較高，部分企業(yè)主要服務(wù)C端市場，毛利略低。2、市場結(jié)構(gòu)餐飲端（B端）占比我國火鍋底料70以上，是應(yīng)用最為廣泛的場景，由于家庭用火鍋底料產(chǎn)品在口味上與專業(yè)火鍋餐飲店相比仍有差距，未來餐飲消費仍將是火鍋底料的主流使用場景。家庭消費端當(dāng)前占比不到30%，未來在消費習(xí)慣養(yǎng)成、渠道滲透、價格提升上仍有空間，有望實現(xiàn)更快增速，占比進一步提升。四、火鍋底料競爭格局1、市場集中度從B、C端整體火鍋底料格局來看，頤海國際為國內(nèi)火鍋底料名副其實的龍頭，依托海底撈占據(jù)國內(nèi)12%的市場份額，B端頭部企業(yè)包括聚慧、紅九九等，分別占比總份額的3%、3%；天味渠道以C端為主，占比總份額的3%，名揚在C端市場份額較高，其定位高端，為手工全型底料開創(chuàng)者，較天味而言，名揚產(chǎn)品矩陣相對單一、品牌力更多局限于川渝地區(qū)，與頤海和天味保持錯位競爭。2、頤海國際火鍋底料經(jīng)營分析頤海國際是中國領(lǐng)先的復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)商，主要專注于火鍋調(diào)味料市場。頤海國際絕大部分的火鍋底料產(chǎn)品均為中高端產(chǎn)品，其是中國五大火鍋調(diào)味料生產(chǎn)商中銷售價值增長速度最快的公司。受益于“海底撈”品牌的發(fā)展，頤海國際火鍋底料銷量與收入不斷提高，數(shù)據(jù)顯示，2021年頤海國際火鍋調(diào)味料銷量和收入分別達(dá)36.07億元和6.3萬噸，對比2016年整體營收增長超400%，企業(yè)快速發(fā)展。五、火鍋底料產(chǎn)業(yè)鏈整體簡析1、產(chǎn)業(yè)鏈簡圖就火鍋底料產(chǎn)業(yè)鏈整體而言，上游牛油生產(chǎn)商集中度高，產(chǎn)品偏同質(zhì)化，議價能力有限；中游品牌效應(yīng)集中，主要企業(yè)包括頤海國際、紅99、天味、紅太陽和名揚等企業(yè)；下游主要以餐飲端為主，占比超七成，主要原因是火鍋餐飲以底料與食材為主，口味易標(biāo)準(zhǔn)化，減少了廚師的作用，開店門檻低，屬于易復(fù)制的經(jīng)營模式，容易形成快速擴張。2、原料供給端火鍋底料上游原材料眾多，占比總成本75%左右，包括牛油、清油、蔥姜蒜、豆豉、香料、辣椒和豆瓣醬等，其中核心原料和主要成本為牛油，主要為牛屠宰后附著在兩邊的牛肚油，牛油受整體牛供給影響較大。根據(jù)數(shù)據(jù)，隨著國內(nèi)居民消費水平上升，餐飲業(yè)需求需求帶動我國牛養(yǎng)殖數(shù)量持續(xù)增長，2014-2021年我國牛出欄量數(shù)量持續(xù)增長，保證了牛油原材料的供給。牛油生產(chǎn)高度自動化，需要人工的地方很少，產(chǎn)品主要差別在于原料，同質(zhì)化程度較高，頭部三家企業(yè)張兵兵、牧歌、森泰牛油規(guī)模均在市占率都在10%以上，，集中度較高，全國規(guī)?；髽I(yè)在10家左右。3、需求與用戶端隨著消費者口味也逐漸變遷，辣味成為消費者主流選擇，火鍋產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動火鍋底料產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張，根據(jù)數(shù)據(jù)，2013-2019年，我國餐飲業(yè)快速發(fā)展背景下，火鍋產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，2020年疫情背景下消費行業(yè)受阻，火鍋產(chǎn)業(yè)規(guī)模下降20%左右，2021年恢復(fù)不及預(yù)期，仍低于疫情前水平。就用戶火鍋類型喜愛情況而言，川渝火鍋仍是最得到用戶喜歡的類型，占比達(dá)58.7%。六．火鍋底料發(fā)展趨勢在餐飲行業(yè)的成本壓力之下，規(guī)模經(jīng)濟使得產(chǎn)業(yè)鏈重心向上游轉(zhuǎn)移，而冷鏈