高精度齒輪行業(yè)市場(chǎng)格局與未來發(fā)展趨勢(shì)分析

高精度齒輪行業(yè)市場(chǎng)格局與未來發(fā)展趨勢(shì)分析一、高精度齒輪概況齒輪是機(jī)器或部件中的一種重要的傳動(dòng)零件，在機(jī)械傳動(dòng)中的運(yùn)用非常廣泛，齒輪行業(yè)主要分為車輛齒輪及工業(yè)齒輪兩大類，其中車輛齒輪市場(chǎng)約占整個(gè)齒輪市場(chǎng)的62%，由于齒輪行業(yè)與下游汽車、工程制造行業(yè)密切相關(guān)，因此近年來齒輪行業(yè)受到下游市場(chǎng)影響，產(chǎn)量呈現(xiàn)較大波動(dòng)狀態(tài)，2019年我國(guó)齒輪產(chǎn)量達(dá)到237萬噸，同比增長(zhǎng)8.7%。目前我國(guó)齒輪行業(yè)的處于高端產(chǎn)能匱乏中低端產(chǎn)能過剩的發(fā)展形式，中低端產(chǎn)品占比大約接近80%。按照精度來劃分，齒輪共有12個(gè)等級(jí)，其中0級(jí)是精度最高的齒輪，0-3級(jí)主要為標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量齒輪，4-6級(jí)齒輪為高精度傳動(dòng)齒輪，7-8級(jí)為普通的傳動(dòng)齒輪，9-12級(jí)為低檔齒輪。齒輪應(yīng)用領(lǐng)域的不同導(dǎo)致對(duì)齒輪的精度要求也存在差異，如對(duì)中高端乘用車的精度要求大多為4-6級(jí)，而手動(dòng)變速器、商用車、農(nóng)機(jī)以及工程機(jī)械大約在7-8級(jí)。而要想提高齒輪的精度就必須采用精鍛制造工藝，精鍛齒輪行業(yè)有較高的進(jìn)入壁壘，產(chǎn)品和供應(yīng)商的認(rèn)可時(shí)間和周期較長(zhǎng)，短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大量企業(yè)進(jìn)入細(xì)分市場(chǎng)的情況。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局由于我國(guó)高精度制造業(yè)發(fā)展相對(duì)落后，因此在精鍛齒輪領(lǐng)域的企業(yè)規(guī)模普遍不大，例如國(guó)內(nèi)汽車精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)年銷售額達(dá)到5000萬元以上規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)不到十家，市場(chǎng)比較分散。精鍛科技、江蘇飛船等少數(shù)幾家企業(yè)規(guī)模較大，具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。而日本武藏精密、日本大崗技研株式會(huì)社（O-OKA）、德國(guó)SONABLW、韓國(guó)韓松通商株式會(huì)社、德國(guó)德西福格、歐洲麥特達(dá)因等強(qiáng)勢(shì)外企目前占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的主要市場(chǎng)份額。三、新能源汽車推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型由于電動(dòng)車中電機(jī)轉(zhuǎn)速比傳統(tǒng)燃油車更快，既而在噪音、轉(zhuǎn)速和扭矩等方面對(duì)齒輪要求更高，而中小廠商沒有相關(guān)技術(shù)和設(shè)備很難做到。綜上，無論是傳統(tǒng)車自動(dòng)變速箱或者新能源車減速器的產(chǎn)品形態(tài)，都對(duì)齒輪的精度要求進(jìn)一步提高，進(jìn)入電動(dòng)車時(shí)代，精鍛齒輪行業(yè)的需求量和產(chǎn)品質(zhì)量要求都將大幅度提升。除此以外，由于技術(shù)與成本的綜合考慮，目前全球主流的純電動(dòng)汽車均采用單極變速器架構(gòu)，個(gè)別品牌車型采用了兩檔變速器。然而從電動(dòng)車性能提升的角度來說，多檔位的變速器是新能源車未來發(fā)展的重要趨勢(shì)我國(guó)電動(dòng)車銷量呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢(shì)。2020年7月基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)于2019年同期銷售額的反超，電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展將把精鍛齒輪制造業(yè)帶入一個(gè)新的市場(chǎng)紅利期。除了電動(dòng)車發(fā)展對(duì)于齒輪精度的要求提高之外，電動(dòng)車/燃油車輕量化趨勢(shì)同樣對(duì)于行業(yè)發(fā)展起到積極推動(dòng)作用。輕量化有利于進(jìn)一步提升傳統(tǒng)燃油車型的節(jié)能/減排、以及純電動(dòng)車型的續(xù)航里程等，符合行業(yè)長(zhǎng)期趨勢(shì)；其中，輕量化涉及的領(lǐng)域包括車身/底盤/發(fā)動(dòng)機(jī)等。未來汽車的主減齒輪、轉(zhuǎn)向節(jié)/控制臂的輕量化、一體化趨勢(shì)將有力推動(dòng)精鍛齒輪行業(yè)產(chǎn)品附加值提升。四、技術(shù)研發(fā)加速國(guó)產(chǎn)化替代近年來，我國(guó)齒輪行業(yè)的發(fā)展可謂有目共睹，在很多方面成功解決了從無到有的難題，在高檔數(shù)控機(jī)床方面的進(jìn)步也是可圈可點(diǎn)。但我國(guó)仍有一些領(lǐng)域至今都是空白的，且整體來說，產(chǎn)品加工的效率、精度、可靠性等方面較先進(jìn)國(guó)家相比差距依舊較大。特別是行業(yè)協(xié)作方面，行業(yè)間合作不夠緊密，協(xié)作意識(shí)低，不能高效地分配生產(chǎn)資源，大小企業(yè)間兩極分化較嚴(yán)重；質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)服務(wù)能力不足，齒輪行業(yè)許多新產(chǎn)品沒有經(jīng)過第三方檢測(cè)、驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，行業(yè)不能積累設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)。近年來我國(guó)齒輪行業(yè)專利數(shù)量不斷創(chuàng)歷史新高，2018年專利申請(qǐng)量達(dá)到11447項(xiàng)，專利公開量更是達(dá)到29847項(xiàng)，是2017年的兩倍以上。只有研發(fā)國(guó)內(nèi)特有的核心技術(shù)，才能改變被牽著走的局面；打造和包裝國(guó)內(nèi)品牌，使大型企業(yè)的品牌立足國(guó)際，小型企業(yè)的品牌立足國(guó)內(nèi)，增大出口量，減小