2011年XX保險公司營銷業(yè)務(wù)人員晉升考核績效管理制度規(guī)定doc

感謝賞析2011年XX保險企業(yè)營銷業(yè)務(wù)人員榮膺查核績效管理制度規(guī)定1營銷業(yè)務(wù)人員管理規(guī)定(簡本)2010年12月25日訂正第一章總則第一條為進(jìn)一步增強(qiáng)營銷隊(duì)伍的建設(shè)，提高營銷隊(duì)伍的整體素質(zhì)，培育優(yōu)異團(tuán)隊(duì)，特制定本規(guī)定。第四條本規(guī)定所稱營銷業(yè)務(wù)人員（以下簡稱業(yè)務(wù)人員）是指被企業(yè)正式錄取并在總企業(yè)存案的人員。第二章營銷組織第八條企業(yè)的營銷組織分為：總企業(yè)營銷中心、分企業(yè)、管理區(qū)、業(yè)務(wù)部。在各級的管理和規(guī)范下拓展業(yè)務(wù)。第九條分企業(yè)是營銷組織的最高單位，直接歸總企業(yè)營銷中心管理，每一分企業(yè)下轄3個總看管理區(qū)，每個總看管理區(qū)下轄個（以上）業(yè)務(wù)部。分企業(yè)設(shè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理各1名，總經(jīng)理是營銷業(yè)務(wù)人員的最高職級，依據(jù)總企業(yè)營銷中心的要求負(fù)責(zé)分企業(yè)業(yè)務(wù)部的管理協(xié)調(diào)解業(yè)務(wù)推進(jìn)。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)宣導(dǎo)企業(yè)的政策和制度，反應(yīng)業(yè)務(wù)人員的建議和建議，并輔助總經(jīng)理辦理轄區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)平時工作。感謝賞析感謝賞析當(dāng)總經(jīng)理轉(zhuǎn)崗、辭職或因其余原由不可以執(zhí)行職責(zé)時，由副總經(jīng)理臨時代行總經(jīng)理職責(zé)。分企業(yè)的稱呼為：第十條管理區(qū)是營銷組織的基本團(tuán)隊(duì)，由總監(jiān)負(fù)責(zé)。每一管理區(qū)下轄3個（含）以上業(yè)務(wù)部。當(dāng)總看管理區(qū)還沒有形成時，業(yè)務(wù)部由分企業(yè)直接收理。第十一條業(yè)務(wù)部是組成管理區(qū)的基本單位，由業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，下轄學(xué)習(xí)顧問3人或見習(xí)學(xué)習(xí)顧問若干名。業(yè)務(wù)部的稱呼：分企業(yè)名稱＋序號（第××）+業(yè)務(wù)部。第三章業(yè)務(wù)人員的職級與組織歸屬關(guān)系第十二條業(yè)務(wù)人員的職級（一）組織發(fā)展系列組織發(fā)展系列設(shè)學(xué)習(xí)顧問、業(yè)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)和總經(jīng)理四檔，共分10級（見附件六）。學(xué)習(xí)顧問職級挨次為見習(xí)學(xué)習(xí)顧問、學(xué)習(xí)顧問；業(yè)務(wù)經(jīng)理職級次為預(yù)備經(jīng)理、經(jīng)理；總監(jiān)職級挨次為預(yù)備總監(jiān)、總監(jiān)；總經(jīng)理職級為預(yù)備總經(jīng)理、總經(jīng)理。組織發(fā)展系列中業(yè)務(wù)經(jīng)理及以上職級統(tǒng)稱為業(yè)務(wù)主管。第十三條業(yè)務(wù)人員的隸屬關(guān)系（一）業(yè)務(wù)主管介紹的各級業(yè)務(wù)人員直接隸屬于其自己管感謝賞析感謝賞析理。各級學(xué)習(xí)顧問介紹的業(yè)務(wù)人員直接隸屬于介紹人的直接主管管理，待介紹人榮膺為業(yè)務(wù)主管后調(diào)整管理關(guān)系。由企業(yè)出頭招收或企業(yè)管理人員介紹的業(yè)務(wù)人員可由分企業(yè)依據(jù)實(shí)質(zhì)狀況指定主管，指定后不得再行改動。（二）學(xué)習(xí)顧問榮膺至經(jīng)理時直接隸屬于總監(jiān)，與原業(yè)務(wù)經(jīng)理不再有隸屬關(guān)系。業(yè)務(wù)經(jīng)理榮膺至總監(jiān)時直接隸屬于分企業(yè)?？偙O(jiān)榮膺至總經(jīng)理時直接由營銷中心管理。（三）學(xué)習(xí)顧問榮膺為業(yè)務(wù)經(jīng)理時，由其直接或間接介紹入司且還沒有榮膺為業(yè)務(wù)主管的業(yè)務(wù)人員均應(yīng)劃歸其管理。業(yè)務(wù)經(jīng)理榮膺為總監(jiān)時，其任業(yè)務(wù)經(jīng)理時期直接或間接育成的其余業(yè)務(wù)經(jīng)理（還沒有榮膺為總監(jiān)）及所轄業(yè)務(wù)部，均應(yīng)一并劃歸其管理?？偙O(jiān)榮膺為總經(jīng)理時，全部總監(jiān)及所屬管理區(qū)一并劃歸其管理。（四）總經(jīng)理降為總監(jiān)后，其自己及轄屬人員新任總經(jīng)理管理；總監(jiān)降為經(jīng)理后，其自己及轄屬人員歸原區(qū)育成人管理；若原區(qū)育成人已不在總監(jiān)則歸上一代區(qū)育成人管理，依此類推；若沒法找就任何仍在總監(jiān)或以上職級的直接或間接育成人，則歸分企業(yè)管理；或由分企業(yè)營銷中心依據(jù)實(shí)質(zhì)狀況調(diào)整管理關(guān)系。經(jīng)理降為學(xué)習(xí)顧問后，其自己及轄屬人員歸原室育成人管感謝賞析感謝賞析理；若原室育成人已不在業(yè)務(wù)主管職級，則歸上一代部育成人管理，依此類推；若沒法找就任何仍在業(yè)務(wù)主管職級的直接或間接部育成人，則歸現(xiàn)上司主管管理；若無上司主管，則由營銷部依據(jù)實(shí)質(zhì)狀況調(diào)整管理關(guān)系。（五）業(yè)務(wù)主管（不含總經(jīng)理）轉(zhuǎn)崗、辭職或因其余原由不能執(zhí)行職責(zé)時，其轄屬人員歸相應(yīng)的育成主管管理；若育成主管已不在相應(yīng)職級，則歸上一代育成主管管理，依此類推；若沒法找就任何仍在相應(yīng)職級的直接或間接育成人，則歸上司主管管理；若無上司主管則由營銷中心依據(jù)實(shí)質(zhì)狀況調(diào)整管理關(guān)系。總經(jīng)理轉(zhuǎn)崗、辭職或因其余原由（不含降級）不可以執(zhí)行督導(dǎo)職責(zé)時，由副總經(jīng)理臨時代理履行總經(jīng)理職責(zé)。第十四條業(yè)務(wù)人員的育成關(guān)系（一）業(yè)務(wù)主管（育成人）直屬的業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)專務(wù)榮膺為業(yè)務(wù)主任（被育成人）后，雙方形成室育成關(guān)系。業(yè)務(wù)主管（育成人）直屬的業(yè)務(wù)主任榮膺為業(yè)務(wù)經(jīng)理（被育成人）后，雙方形成部育成關(guān)系。業(yè)務(wù)主管（育成人）直屬的業(yè)務(wù)經(jīng)理榮膺為督導(dǎo)（被育成人）后，雙方形成區(qū)育成關(guān)系。第十六條業(yè)務(wù)人員的改動（一）行政調(diào)換1、分企業(yè)不得任意調(diào)整業(yè)務(wù)人員的任何組織關(guān)系，確因?qū)嵏兄x賞析感謝賞析際狀況需要調(diào)整的，應(yīng)報總企業(yè)營銷中心贊同，經(jīng)總企業(yè)書面贊同后方可調(diào)整。2、經(jīng)總企業(yè)審批贊同后，分企業(yè)將業(yè)務(wù)主管調(diào)至新市場開辟業(yè)務(wù)的，該被調(diào)換主管轄屬人員的組織歸屬關(guān)系與其辭職轉(zhuǎn)崗時的狀況同樣。（二）個人改動個人改動是指：由個人提出申請，要求改動其自己在營銷團(tuán)隊(duì)中的隸屬關(guān)系。若申請改動的為業(yè)務(wù)主管，則改動后其自己原有的隸屬關(guān)系、育成關(guān)系及組織歸屬關(guān)系不再保存，其轄屬人員的組織歸屬關(guān)系與其辭職轉(zhuǎn)崗時的狀況同樣。（四）辭職人員的從頭錄取業(yè)務(wù)人員與企業(yè)辦理了正式解約手續(xù)后再次申請入司，經(jīng)分企業(yè)贊同可從頭被錄取，分企業(yè)可依據(jù)其從頭錄取時的條件按本規(guī)定作相應(yīng)的安排，從頭錄取人員的原業(yè)務(wù)和原組織關(guān)系不予恢復(fù)。第五章業(yè)務(wù)人員職責(zé)第二十三條各級業(yè)務(wù)員職責(zé)（一）執(zhí)行《個人代理保險合同》商定的事項(xiàng)；（二）恪守《中國太平洋人壽保險股份有限企業(yè)壽險營銷業(yè)務(wù)人員管理規(guī)定》（以下簡稱《基本法》）；感謝賞析感謝賞析（三）達(dá)成相應(yīng)的培訓(xùn)、勤務(wù)等活動率指標(biāo)及業(yè)務(wù)指標(biāo)：1、嚴(yán)格達(dá)成當(dāng)?shù)仄髽I(yè)規(guī)定的開發(fā)新客戶量及拜見量2、嚴(yán)格按要求填寫工作日記3、達(dá)成《基本法》規(guī)定的業(yè)務(wù)查核指標(biāo)（四）按要求參加企業(yè)組織的培訓(xùn)及其余活動；（五）為客戶供給優(yōu)良的服務(wù)：1、售前咨詢2、在規(guī)準(zhǔn)時間內(nèi)實(shí)時送到保單3、在規(guī)準(zhǔn)時間內(nèi)做好續(xù)期收費(fèi)4、依據(jù)客戶要求輔助做好保單保全工作5、配合企業(yè)做好理賠及給付工作（六）介紹新人，并按要求進(jìn)行陪訪與指導(dǎo)；（七）達(dá)成上司主管部署的其余工作。第二十四條業(yè)務(wù)經(jīng)理職責(zé)（一）學(xué)習(xí)顧問職責(zé)；（二）業(yè)務(wù)部管理職責(zé)：1、率領(lǐng)屬員達(dá)成職涯目標(biāo)及榮膺查核指標(biāo)感謝賞析感謝賞析2、敦促屬員達(dá)成活動率指標(biāo)3、率領(lǐng)屬員參加晨會4、做好添員選才工作，保證本室人員的有效增添5、執(zhí)行活動管理，檢查屬員的拜見量、開發(fā)新客戶量及工作日記6、做好陪伴作業(yè)、指導(dǎo)、培訓(xùn)和激勵工作7、做好本業(yè)務(wù)室的客戶服務(wù)工作（三）輔助總監(jiān)做好其余工作；（四）推進(jìn)企業(yè)政策的落實(shí)。第二十五條業(yè)務(wù)總監(jiān)職責(zé)（一）學(xué)習(xí)顧問及經(jīng)理職責(zé)；（二）總看管理職責(zé)：1、率領(lǐng)屬員達(dá)成企業(yè)《基本法》的職涯目標(biāo)及榮膺查核指標(biāo)2、規(guī)劃年度各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)，訂立人力發(fā)展、提高人均及詳細(xì)業(yè)績發(fā)展目標(biāo)3、依據(jù)市場動向，擬訂年、季、月工作計劃4、組織好晨會和其余相關(guān)會議感謝賞析感謝賞析5、做好添員選才工作6、做好本業(yè)務(wù)部的客戶服務(wù)工作7、對業(yè)務(wù)主任的管理工作賜予指導(dǎo)和檢查8、指導(dǎo)和訓(xùn)練屬員展業(yè)、添員及組織發(fā)展技巧9、對屬員提出榮膺、降級、獎賞、處分的建議10、成立業(yè)務(wù)部分工協(xié)作的工作關(guān)系（三）輔助總經(jīng)理做好其余工作；（四）推進(jìn)企業(yè)政策的落實(shí)。第二十六條總經(jīng)理職責(zé)（一）總經(jīng)理管理職責(zé)：1、率領(lǐng)屬員達(dá)成企業(yè)《基本法》的職涯目標(biāo)及榮膺查核指標(biāo)2、貫徹企業(yè)的各項(xiàng)政策，依據(jù)營銷部的要求，編制督導(dǎo)區(qū)工作計劃，并按期向營銷部報告本督導(dǎo)區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)區(qū)的管理和業(yè)務(wù)推進(jìn)工作4、做好本督導(dǎo)區(qū)的客戶服務(wù)工作5、對屬員提出榮膺、降級、獎賞、處分的建議6、成立督導(dǎo)劃分工協(xié)作的工作關(guān)系感謝賞析感謝賞析（三）達(dá)成企業(yè)交辦的其余任務(wù)。第六章業(yè)務(wù)人員的從業(yè)規(guī)范第二十七條業(yè)務(wù)人員有以下狀況之一，企業(yè)將視狀況賜予獎勵（獎賞標(biāo)準(zhǔn)由各級營銷部自定）：（一）代表企業(yè)參加社會公益活動并為企業(yè)爭得榮譽(yù)；（二）為保護(hù)國家和企業(yè)利益或保護(hù)國家、企業(yè)財富見義勇為；（三）為企業(yè)發(fā)展提出合理化建議并被采用；（四）業(yè)績優(yōu)異、無投訴且在企業(yè)長年服務(wù)；（五）服務(wù)質(zhì)量優(yōu)異，為企業(yè)博得優(yōu)異名譽(yù)。第二十八條若業(yè)務(wù)人員發(fā)生以下情況之一，企業(yè)有權(quán)采納不一樣程度的處分舉措：扣除傭金或其余酬勞待遇、降級、撤消榮膺資格、拘留保證金、排除《個人代理保險合同》等，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)補(bǔ)償責(zé)任。業(yè)務(wù)人員違犯國家法律法例者依相關(guān)法律程序辦理。（一）違犯國家法律、法例，遇到刑事處分；（二）違犯代理人從業(yè)守則；（三）違犯企業(yè)制度和規(guī)定；（四）發(fā)現(xiàn)曾受刑事處分或犯有經(jīng)濟(jì)案件的歷史紀(jì)錄；感謝賞析感謝賞析（五）假造保險單、收條以及其余保險憑據(jù)或文件；（六）挪用或侵犯保險費(fèi)，或滯繳保險費(fèi)數(shù)額較大、時間較長；（七）以欺詐、不實(shí)說明等不正當(dāng)手段逼迫、引誘或許限制投保人、被保險人投?；蜃儞Q保險企業(yè)，嚴(yán)重傷害投保人和被保險人利益；（八）對客戶作不正確的或誤導(dǎo)性的宣傳，遇到保險看管機(jī)關(guān)、行業(yè)組織查處；（九）向投保人收取保險費(fèi)之外的額外花費(fèi)；（十）泄露波及客戶個人隱私的信息；（十一）未受企業(yè)拜托，擅自收取到期或未到期款項(xiàng)；（十二）未按企業(yè)規(guī)定實(shí)時向客戶送到各種相關(guān)資料，或辦理其余與客戶相關(guān)的手續(xù)，以致客戶利益受損；（十三）同時代理兩家及以上保險企業(yè)的保險業(yè)務(wù)，代理再保險業(yè)務(wù)或兼做保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)教育無效；（十四）串聯(lián)投保人、被保險人或得益人欺詐企業(yè)；（十五）策劃、煽動業(yè)務(wù)人員離開本企業(yè)；（十六）未經(jīng)允許而以企業(yè)名義招募人員；（十七）被投訴、檢舉（原由成立），且對本行業(yè)、企業(yè)或客戶造成不良影響；感謝賞析感謝賞析（十八）其余有損企業(yè)形象和利益的行為；（十九）以不正當(dāng)手段爭搶業(yè)務(wù)（如回傭等）；（二十）泄露企業(yè)奧密及業(yè)務(wù)信息；（二十一）未執(zhí)行展業(yè)時初步核保的責(zé)任，經(jīng)手保件發(fā)生短期非不測傷害死亡，經(jīng)查明有過錯責(zé)任；（二十二）假造假業(yè)績或歹意集中、分別業(yè)績，欺騙企業(yè)的傭金、津貼；（二十三）將本團(tuán)隊(duì)業(yè)績掛靠在下一代育成主管名下，使上一代育成主管的收入減少，進(jìn)而達(dá)到個人目的；（二十四）保險看管機(jī)關(guān)、行業(yè)組織及企業(yè)認(rèn)定的其余情事。第二十九條業(yè)務(wù)人員發(fā)生以下情況之一，企業(yè)應(yīng)立刻排除《個人代理保險合同》；造成企業(yè)直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以補(bǔ)償；企業(yè)在其全額補(bǔ)償損失前，可暫不返還重要憑據(jù)保證金：（一）擁有二十八條中第（一）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十三）、（十四）、（十五）、（二十二）、（二十三）項(xiàng)所述的行為；（二）擁有二十八條中其余條則所述行為，情節(jié)嚴(yán)重；（三）兩次（含）以上犯有二十八條所述行為。第七章業(yè)務(wù)人員的酬勞項(xiàng)目第三十條見習(xí)學(xué)習(xí)顧問的酬勞（一）傭金感謝賞析感謝賞析2、續(xù)卡業(yè)務(wù)管理規(guī)定第三十一條學(xué)習(xí)顧問的酬勞（一）傭金第三十三條經(jīng)理的酬勞（一）傭金（二）底薪（五）績效津貼為鼓舞各級業(yè)務(wù)主管做好業(yè)務(wù)室（或直轄業(yè)務(wù)室）的管理工作，企業(yè)按其下轄全體業(yè)務(wù)人員（含自己及業(yè)務(wù)專務(wù)）當(dāng)月FYC的必定比率向其支付津貼。業(yè)務(wù)主任個人月出勤率低于70%的，不得領(lǐng)取當(dāng)月業(yè)務(wù)主任津貼。第三十四條總監(jiān)的酬勞（一）傭金（五）績效津貼為鼓舞各級業(yè)務(wù)經(jīng)理及督導(dǎo)做好業(yè)務(wù)部（或直轄業(yè)務(wù)部）的管理工作，企業(yè)按其下轄全體業(yè)務(wù)人員（含自己、業(yè)務(wù)專務(wù)及直轄業(yè)務(wù)室）當(dāng)月FYC的必定比率向其支付津貼。業(yè)務(wù)經(jīng)理個人月出勤率低于70%的，不得領(lǐng)取當(dāng)月業(yè)務(wù)主任津貼及業(yè)務(wù)經(jīng)理津貼。第三十五條總經(jīng)理的酬勞感謝賞析感謝賞析（一）傭金（二）底薪（十四）督導(dǎo)津貼為鼓舞各級督導(dǎo)做好督導(dǎo)區(qū)的管理工作，企業(yè)按其下轄全體業(yè)務(wù)人員（含自己、業(yè)務(wù)專務(wù)及直轄業(yè)務(wù)室、直轄業(yè)務(wù)部）當(dāng)月FYC的必定比率向其支付津貼。督導(dǎo)個人月出勤率低于70%的，不得領(lǐng)取當(dāng)月業(yè)務(wù)主任津貼、業(yè)務(wù)經(jīng)理津貼及督導(dǎo)津貼。第八章業(yè)務(wù)人員的查核與榮膺方法第三十六條本規(guī)定所稱“查核”，包含業(yè)務(wù)素質(zhì)查核及綜合素