兩年內(nèi)的私有化并購案例

1、傅彥科技參與收購中概美股柯萊特交易參與方參與方角色參與方名稱企業(yè)性質(zhì)競買方博彥科技股份有限公司（002649.SZ）民營企業(yè)標的方柯萊特信息系統(tǒng)有限公司民營企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-05-29股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）100.00取新公告日期2014-03-27交易價值（萬）標的類型股權(quán)現(xiàn)金支付金額控制權(quán)是否變更是支付方式--并購方式要約收購評估價值（萬）--并購目的私有化評估方式--交易進度失敗具體操作過程2014-03-27：由于柯萊特遲遲未能接受私有化方案，博彥科技決定終止本次收購。2013-05-28：博彥科技公告稱，已向柯萊特信息系統(tǒng)有限公司董事會特別委員會發(fā)出了意向函。通過此意向函，博彥科技表示了與合作伙伴共同以現(xiàn)金形式收購柯萊特公司全部已發(fā)行普通股的初步非約束性意向。2、WSP控股協(xié)議私有化退市交易參與方參與方角色參與方名稱企業(yè)性質(zhì)競買方ExpertMasterHoldingsLimited,UMWChinaVentures（L）Ltd.標的方WSP控股有限公司（WH.N）外資企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-02-21股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）--取新公告日期2014-03-20交易價值（萬）555376.01（人民幣元）標的類型股權(quán)，資產(chǎn)現(xiàn)金支付金額555376.01（人民幣元）控制權(quán)是否變更是支付方式現(xiàn)金并購方式協(xié)議收購評估價值（萬）--并購目的私有化評估方式--交易進度簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議具體操作過程2014-03-20：WSP控股宣布與私有化收購方簽訂一系列補充協(xié)議，包括將協(xié)議終止日期延長至2014年5月31日。2013-02-21:WSP控股和WSPOCTGGROUP（由H.D.S.InvestmentsLLC和JMOCTGGROUPLtd控制的公司）達成私有化并購協(xié)議，包括公司債務(wù)在內(nèi)，收購總額8.936億美元。私有化退市的價格為每普通股0.32美元（3.2美元/ADS）,不屬于ExpertMasterHoldingsLimited由WSP控股CEO樸龍華控制）和UMWChinaVentures（L）Ltd.的股票將被以3.2美元/ADS收購并退市。

3、新世界發(fā)展收購新世界中國交易參與方參與方角色參與方名稱企業(yè)性質(zhì)競買方新世界發(fā)展有限公司（0017.HK）民營企業(yè)標的方新世界中國地產(chǎn)有限公司（0917.HK）民營企業(yè)交易詳情首次披露日期2014-03-14股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（％）30.90取新公告日期2014-03-14交易價值（萬）1465123.70（人民幣元）標的類型股權(quán)現(xiàn)金支付金額1465123.70（人民幣元）控制權(quán)是否變更否支付方式現(xiàn)金并購方式要約收購評估價值（萬）--并購目的私有化評估方式--交易進度進行中具體操作過程2014-03-14：新世界中國和新世界發(fā)展聯(lián)合發(fā)布公告，新世界發(fā)展通過全資子公司義榮企業(yè)有限公司向新世界中國提出收購要約，以每股6.80港元的價格收購新世界中國全部已發(fā)行股本。目前，新世界發(fā)展集團合計持有新世界中國5,995,446,770股，占全部已發(fā)行8,676,663,175股約69.10%。不考慮購股權(quán)行使，本次要約收購所需現(xiàn)金金額約為18,358百萬港元，若全部36,076,602份新世界中國購股權(quán)被悉數(shù)行使（對應(yīng)36,076,602股新股，占擴大后股本約0.41%），要約收購總金額約為18,603百萬港元。4、阿里巴巴集團私有化高德軟件交易參與方參與方角色參與方名稱企業(yè)性質(zhì)競買方阿里巴巴集團民營企業(yè)標的方高德軟件有限公司（AMAP.O）民營企業(yè)交易詳情首次披露日期2014-02-11股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）72.00取新公告日期2014-02-11交易價值（萬）110000.00（美元）標的類型股權(quán)現(xiàn)金支付金額110000.00（美元）控制權(quán)是否變更否支付方式現(xiàn)金并購方式要約收購評估價值（萬）--并購目的私有化評估方式--交易進度進行中具體操作過程2014-02-11：阿里巴巴集團向高德軟件（AMAP.NASDAQ）提出收購建議書一一阿里巴巴擬以每股美國存托股票21美元的價格，對高德軟件股票進行現(xiàn)金收購。此次交易將涉及總現(xiàn)金額約11億美元。交易完成后，高德軟件將成為阿里巴巴100%子公司，并融合進阿里生態(tài)體系基礎(chǔ)上發(fā)展。

5、蒙發(fā)利要約收購OGAWA交易參與方參與方角色參與方名稱企業(yè)性質(zhì)競買方廈門蒙發(fā)利科技（集團）股份有限公司（002614.SZ）民營企業(yè)標的方OGAWAWORLDBERHAD其他交易詳情首次披露日期2013-09-10股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）100.00取新公告日期2014-01-22交易價值（萬）26996.31（人民幣元）標的類型股權(quán)現(xiàn)金支付金額26996.31（人民幣元）控制權(quán)是否變更是支付方式現(xiàn)金并購方式要約收購評估價值（萬）--并購目的私有化評估方式--交易進度完成具體操作過程2014-01-22：蒙發(fā)利公告稱，目前，公司全資子公司蒙發(fā)利（香港）有限公司已經(jīng)依據(jù)《馬來西亞資本市場和服務(wù)法（2007）》（MalaysianCapitalMarketsandServicesAct2007）第222（1）分節(jié)的規(guī)定，于2014年1月20日完成強制性收購在收購要約之下未獲得有效接受的剩余要約股份，OGAWA已經(jīng)從馬來西亞證券父易所主板退市并成為一家由蒙發(fā)利香港100%持股的公司。2013-09-09:蒙發(fā)利擬通過香港全資子公司蒙發(fā)利（香港）有限公司向OGAWAWORLDBERHAD全體股東發(fā)出自愿及有條件的收購要約，以每股約1.96元收購每股面值約0.93元的所有OGAWA普通股（庫存股除外）以及在收購要約結(jié)束之前，行使雇員認股期權(quán)計劃項下所授予之未行使的雇員認股權(quán)而發(fā)行的所有OGAWA新股。OGAWA已發(fā)行的普通股為1.2億股，同時還有不超過1800萬份雇員認股權(quán)。如果OGAWA股東全部接受要約，所有的雇員認股權(quán)全部行權(quán)，則蒙發(fā)利要約收購的股份總數(shù)量為1.38億股，總對價約269,963111元。蒙發(fā)利此次要約有一個附帶條件，即要約結(jié)束后將持有超過OGAWA50%股權(quán)，否則，此次要約收購無效。OGAWA的控股股東及6名非獨立董事已向蒙發(fā)利出具不可撤銷承諾函，其合計持有的53.851%股份接受要約，并承諾未經(jīng)蒙發(fā)利同意，6名非獨立董事不行使其各自持有的OGAWA雇員認股權(quán)。6、中信資本收購亞信聯(lián)創(chuàng)交易參與方參與方角色參與方名稱企業(yè)性質(zhì)競買方新加坡淡馬錫控股（私人）有限公司，其他中信資本控股有限公司國有企業(yè)中國寬帶產(chǎn)業(yè)基金民營企業(yè)

中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司國有企業(yè)標的方亞信聯(lián)創(chuàng)集團股份有限公司民營企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-05-13股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（％）100.00取新公告日期2014-01-16交易價值（萬）89000.00（美元）標的類型股權(quán)現(xiàn)金支付金額89000.00（美元）控制權(quán)是否變更否支付方式現(xiàn)金并購方式要約收購評估價值（萬）--并購目的私有化評估方式--交易進度完成具體操作過程2014-01-16：中信資本控股有限公司公布，完成對亞信聯(lián)創(chuàng)集團股份有限公司的私有化收購，收購主體是中信資本牽頭、中國寬帶資本與中信產(chǎn)業(yè)投資基金等組成的財團。2013-05-13：今日，亞信聯(lián)創(chuàng)宣布，已與由中信資本領(lǐng)銜的財團就收購亞信聯(lián)創(chuàng)簽署最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款，收購一經(jīng)完成，原亞信聯(lián)創(chuàng)股東所持的普通股將以每股12美元轉(zhuǎn)讓。按此每股價格，亞信聯(lián)創(chuàng)總市價達8.9億美丿元。亞信聯(lián)創(chuàng)公司董事會在董事會獨立委員會的一致推薦下批準了這個并購協(xié)議和相關(guān)交易，并以決議形式建議公司股東表決以授權(quán)和批準這項并購協(xié)議及相關(guān)交易。本次聯(lián)合收購財團，由中信資本以及亞信聯(lián)創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人及重要股東田溯寧領(lǐng)銜，中信產(chǎn)基金和寬帶資本也共同為收購提供資金。7、中國電子吸收合并長城科技和長城集團交易參與方參與方角色參與方名稱企業(yè)性質(zhì)競買方中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司國有企業(yè)標的方中電長城計算機集團公司，長城科技股份有限公司（0074.HK）國有企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-12-18股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）--最新公告日期2013-12-18交易價值（萬）--標的類型股權(quán)現(xiàn)金支付金額--控制權(quán)是否變更是支付方式--并購方式吸收合并評估價值（萬）--并購目的私有化評估方式--交易進度簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議具體操作過程2013-12-18：長城電腦公告稱，中國電子聯(lián)合長城集團以要約收購方式私有化長城科技，實現(xiàn)長城科技的退市；隨后，中國電子同時吸收合并長城集團和長城科技，取得長城集團和長城科技的全部資產(chǎn)和負債，注銷長城集團和長城科技的法人主體資格的行為。

中國電子通過本次重組成為長城電腦控股股東，其實際控制人保持不變。本次重組完成后，中國電子直接控股長城電腦，有利于降低企業(yè)管理成本、優(yōu)化資源配置，有利于上市公司未來的發(fā)展。8、史玉柱收購巨人交易參與方參與方角色參與方名稱企業(yè)性質(zhì)競買方史玉柱，霸菱亞洲投資有限公司自然人，外資企業(yè)標的方巨人網(wǎng)絡(luò)集團有限公司(GA.N)民營企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-11-25股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例(%)52.80取新公告日期2013-11-25交易價值(萬)--標的類型股權(quán)現(xiàn)金支付金額--控制權(quán)是否變更否支付方式現(xiàn)金并購方式要約收購評估價值(萬)--并購目的私有化評估方式--交易進度達成轉(zhuǎn)讓意向具體操作過程2013-11-25：巨人網(wǎng)絡(luò)(NYSE:GA)宣布已接到以董事長史玉柱及霸菱亞洲投資的私有化要約。史玉柱等組成的財團給出的私有化報價為：每股美國存托股11.75美兀，該財團擁有約47.2%的股權(quán)。9、黑石收購文思海輝交易參與方參與方角色參與方名稱企業(yè)性質(zhì)競買方黑石集團其他標的方文思海輝技術(shù)有限公司外資企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-10-17股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例(%)--取新公告日期2013-10-17交易價值(萬)62500.00（美元）標的類型股權(quán)現(xiàn)金支付金額62500.00（美元）控制權(quán)是否變更是支付方式現(xiàn)金并購方式協(xié)議收購評估價值(萬)--并購目的私有化評估方式--交易進度簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議具體操作過程2013-10-17：文思海輝同意接受私募股權(quán)巨頭黑石集團(BX)為首財團的私有化收購，交易價格最終確定為6.25億美元。每股收購價格為7.3美元。10、紫光科技收購展訊通信交易參與方

參與方角色參與方名稱企業(yè)性質(zhì)競買方紫光集團有限公司國有企業(yè)標的方展訊通信有限公司民營企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-07-16股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）100.00取新公告日期2013-09-05交易價值（萬）178000.00（美元）標的類型股權(quán)現(xiàn)金支付金額178000.00（美元）控制權(quán)是否變更是支付方式現(xiàn)金并購方式管理層收購評估價值（萬）--并購目的私有化評估方式--交易進度股東大會通過具體操作過程2013-09-04：展訊通信股東大會批準了私有化協(xié)議。2013-07-16，紫光集團有限公司與展訊通信有限公司（NASDAQ：SPRD）今天共同宣布，雙方已于今日簽署收購協(xié)議，紫光集團將以現(xiàn)金方式收購展訊通信的全部流通股份，最終收購價格為每股美國存托股份31美兀，收購總價為17.8億美兀。11、任晉生、弘毅資本收購先聲藥業(yè)交易參與方參與方角色參與方名稱企業(yè)性質(zhì)競買方任晉生，北京弘毅投資顧問有限公司國有企業(yè)標的方先聲藥業(yè)有限公司民營企業(yè)交易詳情首次披露日期2013-03-12股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）--最新公告日期2013-03-12交易價值（萬）--標的類型股權(quán)現(xiàn)金支付金額--控制權(quán)是否變更否支付方式現(xiàn)金并購方式要約收購評估價值（萬）--并購目的私有化評估方式--交易進度進行中具體操作過程2013-03-12：先聲藥業(yè)收到以董事長任晉生為首的收購集團合每ADS（美國存托股）9.56美元的收購要約。這一出價對先聲藥業(yè)的總估價約為5億美元。先聲藥業(yè)稱，收購要約沒有附加條件，除任晉生外，收購集團還包括NewGood管理公司、AssureAhead投資有限公司及其子公司。收購集團將收購目前尚不持有的先聲藥業(yè)全部在外流通普通股，每ADS（美國存托股）9.56美元的報價為純現(xiàn)金，合每普通股4.78美元。NewGood管理公司是任晉生的私人控股公司，而AssureAhead投資有限公司是國內(nèi)知名PE弘毅資本旗下公司。12、股東集團私有化七天連鎖酒店

交易參與方參與方角色參與方名稱企業(yè)性質(zhì)競買方石閔建，鄭南雁，凱雷亞洲收購基金三期，英聯(lián)投資有限公司，李健，紅杉資本中國基金，何伯權(quán)，張瓊標的方7天連鎖酒店集團民營企業(yè)交易詳情首次披露日期2012-09-27股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（%）--取新公告日期2013-03-01交易價值（萬）69600.00（美元）標的類型股權(quán)現(xiàn)金支付金額69600.00（美元）控制權(quán)是否變更否支付方式現(xiàn)金并購方式要約收購評估價值（萬）--并購目的私有化評估方式--交易進度簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議具體操作過程2013-03-01：7天宣布達成私有化交易協(xié)議，交易對其的估值約為6.96億美兀，較此前有所提咼。7天稱，公司聯(lián)席董事長兼創(chuàng)始人何伯權(quán)、鄭南雁與其他人士，以及私募股權(quán)投資公司凱雷投資集團和紅杉資本中國基金等聯(lián)合出資方，將私有化報價提高至每股普通股4.60美兀，合每份美國存托股票13.80美元。2012-09-27:北京時間9月27日凌晨消息,在美國紐約證券交易所上市的中國7天連鎖酒店集團控股有限公司周三宣布，已經(jīng)收到來自