中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)概況鋼結(jié)構(gòu)是一種為了滿足建筑在自重、高度、強(qiáng)度和跨度等方面的要求，將各種規(guī)格的鋼材按照設(shè)計(jì)連接形成的建筑構(gòu)件，與傳統(tǒng)建筑相比具有強(qiáng)度高、自重輕、抗震性能好、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。鋼結(jié)構(gòu)相較于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，具有重量輕、施工周期短、抗震性能強(qiáng)、綠色環(huán)保等明顯優(yōu)勢(shì)，在工業(yè)廠房、超高層、機(jī)場(chǎng)航站樓等公共建筑領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。二、中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展政策背景2007年，建設(shè)部頒布《“十一五”期間我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)形勢(shì)及發(fā)展對(duì)策》，提出“到2010年，建筑鋼結(jié)構(gòu)的綜合技術(shù)水平接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量目標(biāo)達(dá)到全國(guó)鋼產(chǎn)量的10%”，但由于鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)過(guò)快，以及鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)當(dāng)時(shí)發(fā)展并不完善，至今鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比例仍不足10%。2016年國(guó)務(wù)院頒發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見(jiàn)》，提出“力爭(zhēng)用10年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)30%”，建筑工業(yè)化風(fēng)口愈盛，鋼結(jié)構(gòu)除了化解粗鋼產(chǎn)能，又再次擔(dān)負(fù)著推進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重任。三、中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2013-2020年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，截至2020年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量達(dá)到8138萬(wàn)噸，2013-2020年CAGR為10.7%；2020年全國(guó)鋼產(chǎn)量為132489.2萬(wàn)噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的7.7%，較發(fā)達(dá)國(guó)家平均30%的比重有較大差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)值達(dá)263927億元，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值8100億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值比例為3.07%，2016-2020年，全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值穩(wěn)步提升，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.7%；鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占全國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)值比例維持在3%左右，比例仍較低。鋼結(jié)構(gòu)的上游為鋼鐵行業(yè)，主要原材料為板材、型材、鋼管等鋼材，其價(jià)格波動(dòng)將直接影響鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的盈利水平。下游廣泛應(yīng)用于廠房倉(cāng)儲(chǔ)、多高層建筑、場(chǎng)館、電力橋梁等工業(yè)和建筑業(yè)，其中廠房倉(cāng)庫(kù)等多使用輕鋼結(jié)構(gòu)，該市場(chǎng)工藝簡(jiǎn)單，生產(chǎn)廠家眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，產(chǎn)品毛利率更低，高層重鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間結(jié)構(gòu)、電力橋梁等領(lǐng)域則屬于高端產(chǎn)品。四、中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其中，輕鋼結(jié)構(gòu)的進(jìn)入壁壘較低，區(qū)域性的中小企業(yè)居多；重鋼結(jié)構(gòu)由于對(duì)資質(zhì)有嚴(yán)格要求，進(jìn)入企業(yè)大多規(guī)模較大。近幾年，由于鋼材價(jià)格頻繁波動(dòng)，加之環(huán)保政策趨嚴(yán)，部分中小企業(yè)難以為繼，相繼退出市場(chǎng)。從我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)前五大上市公司（鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、杭蕭鋼構(gòu)、富煌鋼構(gòu)）營(yíng)收總和來(lái)看，2020年全國(guó)規(guī)模前五的上市公司營(yíng)收總和為463.99億元，集中度為5.73%，較2016年的4.67%提升了1.06pct。從產(chǎn)量集中度來(lái)看，2020年全國(guó)規(guī)模前五的上市公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量總和為469.9萬(wàn)噸，集中度為5.77%，較2016年的3.93%提升了1.84pct，行業(yè)集中度仍有較大提升空間。五、我國(guó)建筑體系發(fā)展方向分析裝配式鋼結(jié)構(gòu)體系是我國(guó)建筑體系發(fā)展的重要方向，隨著建筑行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)、規(guī)范等問(wèn)題逐漸解決，最終一定能夠?qū)崿F(xiàn)智能化、信息化、科技化建設(shè)，讓裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的魅力得到充分體現(xiàn)。而隨著人們的綠色環(huán)保意識(shí)的提高，安全、穩(wěn)定、綠色的建筑也一定會(huì)成為人們心儀的居所。2020年我國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑面積為6.3億平方米，同比增長(zhǎng)50%，占新建建筑面