2022年中國(guó)奶油規(guī)模及格局分析

2022年中國(guó)奶油規(guī)模及格局分析一、奶油產(chǎn)業(yè)概述1、分類狀況動(dòng)物奶油（天然奶油）是一種乳制品，是從牛奶的脂肪中分離所得。而植脂奶油是一種經(jīng)人工乳化的食用油脂制品，屬于人造奶油，主要成分是棕櫚油和糖，其相較于動(dòng)物奶油存儲(chǔ)時(shí)間更長(zhǎng)、價(jià)格較低且具有良好的打發(fā)性和可塑性，廣泛應(yīng)用于蛋糕、西點(diǎn)和中式點(diǎn)心的裝飾和夾餡。2、淡奶油生產(chǎn)工藝淡奶油是以食用油脂及乳制品為主要原料，添加或不添加食品添加劑，經(jīng)乳化、均質(zhì)、滅菌、填充等加工工藝制成的產(chǎn)品，外觀具有類似天然奶油特色的可塑性或流動(dòng)性，口感與天然奶油相似，價(jià)格較天然奶油便宜，同時(shí)操作及烘焙品的穩(wěn)定度也較佳，一般作為天然奶油的替代品用于制作蛋糕表面裱花等，與植脂奶油的用途較為相似。二、奶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景一方面環(huán)保政策仍在持續(xù)趨嚴(yán)；另一方面，2020年疫情沖擊下，小牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)受到較大沖擊。行業(yè)呈現(xiàn)加速集中趨勢(shì)。奶牛單產(chǎn)與品質(zhì)基因、技術(shù)管理緊密相關(guān)，大型牧場(chǎng)具備較強(qiáng)的育種技術(shù)、牧場(chǎng)管理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更高的奶牛生產(chǎn)效率，單產(chǎn)明顯高于小型牧場(chǎng)，上游牛奶供給成本下降有望提升國(guó)內(nèi)奶油競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額提升。三、奶油產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模奶油行業(yè)不斷升級(jí)，供需兩端都呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)奶油行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了5個(gè)重要的時(shí)期，從“1G”時(shí)代的動(dòng)脂奶油到“5G”時(shí)代的非氫化乳脂植脂復(fù)合奶油，逐漸兼顧了口感和健康度。從規(guī)模來(lái)看，近年奶油行業(yè)的總產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)奶油出廠市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)88.8億元左右，隨著下游烘焙和新式茶飲等需求持續(xù)向好，規(guī)模將持續(xù)上行。2、產(chǎn)量就我國(guó)奶油產(chǎn)量而言，隨著整體國(guó)內(nèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，奶油產(chǎn)量穩(wěn)步提升，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)奶油產(chǎn)量從2015年6.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的11.8萬(wàn)噸，盡管產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但整體產(chǎn)量仍無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)需求，另外也受新西蘭高端奶源品牌效應(yīng)和國(guó)內(nèi)消費(fèi)者健康等考量因素影響，國(guó)內(nèi)奶油進(jìn)口依賴度在50%以上，從國(guó)內(nèi)2021年三大企業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度來(lái)看，預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)奶油產(chǎn)量增速有望達(dá)20%，估計(jì)產(chǎn)量超14萬(wàn)噸。3、進(jìn)出口國(guó)內(nèi)整體奶油需求較大，進(jìn)口依賴程度高，進(jìn)口遠(yuǎn)高于出口，數(shù)據(jù)顯示，2013年到2021年，中國(guó)奶油進(jìn)口量和金額整體趨勢(shì)表現(xiàn)為穩(wěn)步向上增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但2019年出現(xiàn)了大幅度下降，跌幅高至24.54%，隨著下游國(guó)內(nèi)需求回暖，2021年國(guó)內(nèi)奶油價(jià)格持續(xù)上行背景下進(jìn)口量同步達(dá)到近十年來(lái)最高點(diǎn)，達(dá)13.1萬(wàn)噸。4、進(jìn)口來(lái)源地就整體奶油進(jìn)口來(lái)源情況而言，新西蘭作為全球最大的奶業(yè)出口國(guó)，占據(jù)國(guó)內(nèi)奶油主要進(jìn)口來(lái)源，數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)從新西蘭進(jìn)口奶油0.7%，占比總進(jìn)口83%左右，同比2020年上升1%左右，從歐盟進(jìn)口0.1萬(wàn)噸，占比總數(shù)12.3%，同比2020年下降明顯。四、奶油產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度奶油行業(yè)主要廠商包括維益、海融、立高、南僑等，其中南僑主營(yíng)淡奶油業(yè)務(wù)，其余三者都以植脂奶油（含乳脂和不含乳脂均有）為主。維益較早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)產(chǎn)品力，估計(jì)銷售規(guī)模市占率接近30%；海融面向中高端客戶，相繼推出“飛青花”、“飛蛋”（零脂植物基）產(chǎn)品，非氫化植脂奶油占比較高；立高業(yè)務(wù)重心向冷凍面團(tuán)傾斜，奶油以含乳脂植脂奶油為主，南僑食品主要以淡奶油（動(dòng)物奶油）為主。數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)產(chǎn)奶油三巨頭市場(chǎng)份額占比約13%，遠(yuǎn)不及維益（26.9%）及其它進(jìn)口動(dòng)脂奶油品牌銷售份額，未來(lái)隨著植脂奶油產(chǎn)品升級(jí)，國(guó)產(chǎn)奶油有望能在我國(guó)奶油市場(chǎng)分得更大的蛋糕。2、立高食品和海融科技對(duì)比國(guó)內(nèi)奶油三大企業(yè)的立高食品和海融科技奶油經(jīng)營(yíng)狀況而言，立高食品產(chǎn)品涵蓋動(dòng)物奶油和植物基奶油，但整體產(chǎn)量和利潤(rùn)水平都明顯低于海融科技，且海融科技產(chǎn)品僅包括植物基奶油，數(shù)據(jù)顯示，2021年立高食品和海融科技奶油銷量分別為3.7萬(wàn)噸和5.6萬(wàn)噸，行業(yè)整體利潤(rùn)水平較高，2021年整體需求明顯增長(zhǎng)背景下，兩大企業(yè)為搶占份額，成本上升背景下，毛利率明顯下降，但仍在40%左右及以上。五、奶油產(chǎn)業(yè)上下游端簡(jiǎn)析1、上游端：牛奶動(dòng)物奶油上游主要牛奶產(chǎn)品，整體牛奶供給對(duì)奶油價(jià)格和生產(chǎn)影響較大，2017年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)終端下游乳制品及相關(guān)烘焙產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)，加之奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；厔?shì)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)品供給持續(xù)增長(zhǎng)，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2021年我國(guó)牛奶產(chǎn)量已達(dá)3682.7萬(wàn)噸，是我國(guó)奶油發(fā)展的關(guān)鍵。植物奶油主要原材料為大豆、奶粉等，相較動(dòng)物奶油，植物奶油整體成本和價(jià)格較低，但國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口依賴嚴(yán)重，整體受進(jìn)口影響較大，雖然植物奶油整體口感和體驗(yàn)略遜于動(dòng)物奶油，但是植物奶油的成本僅是動(dòng)物奶油的一半甚至三分之一，因此在烘焙、茶飲等領(lǐng)域植物奶油的應(yīng)用更加廣泛。2、下游端奶油主要應(yīng)用于烘焙行業(yè)，目前國(guó)內(nèi)烘焙市場(chǎng)廣闊，增長(zhǎng)空間較大，前景樂(lè)觀明朗。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)烘焙行業(yè)規(guī)模達(dá)2462億元，同比增長(zhǎng)5.9%，盡管疫情對(duì)行業(yè)籠罩的陰霾仍未完全散去，但相較于2020年增速明顯出現(xiàn)好轉(zhuǎn)且恢復(fù)迅速，從消費(fèi)額上看，2021年我國(guó)人均烘焙食品消費(fèi)額僅25.5美元，遠(yuǎn)低于新加坡（65.5美元）、中國(guó)香港（103美元）、日本（222.9美元），行業(yè)增量空間仍較為充足。下游端整體擴(kuò)張將帶動(dòng)奶油需求持續(xù)擴(kuò)張。六、奶油發(fā)展趨勢(shì)1、新式茶飲等需求帶動(dòng)隨著新式茶飲等飲品的流行，奶油和水果制品的應(yīng)用范圍也有了新的拓展，如新式茶飲奶蓋和果茶等。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2795.9億元，預(yù)計(jì)奶油市場(chǎng)將受益于新式茶飲消費(fèi)市場(chǎng)的紅利釋放。2、植脂奶油工藝持續(xù)進(jìn)步過(guò)去植脂奶油在加工的氫化過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生對(duì)人體健康不利的反式脂肪酸，反式脂肪酸是一類對(duì)健康不利的不飽和脂肪酸,不容易被人體消化，容易在腹部積累，導(dǎo)致肥胖，反式脂肪酸是制作氫化植物