中國銅管行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國銅管行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、銅產(chǎn)業(yè)鏈銅是一種存在于地殼和海洋中的金屬，是人類最早使用的金屬之一，自然界中的銅，多數(shù)以化合物即銅礦石存在。銅被廣泛地應用于電氣、輕工、機械制造、建筑工業(yè)、國防工業(yè)等領域，是現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防和科學技術(shù)必需的金屬材料。銅產(chǎn)業(yè)鏈上游主要指銅礦石的采礦和分選過程，相應的銅產(chǎn)品包括銅礦石和銅精礦。中游主要包括冶煉和加工過程，通過火法冶煉或濕法冶煉將粗銅冶煉成精煉銅，進而加工成各種半成品的過程，中游產(chǎn)品主要包括粗銅、精煉銅以及各種型材等。下游主要包括產(chǎn)品終端的應用以及廢料管理過程，產(chǎn)品主要應用于電力行業(yè)、建筑行業(yè)、電子通信等行業(yè)。二、全球銅管行業(yè)市場現(xiàn)狀分析從全球銅管需求地域分布來看，中國是全球銅管需求最大的地區(qū)，2019年中國銅管需求占比54.1%，其次是歐洲、北美、日韓等地區(qū)。從海外銅消費結(jié)構(gòu)來看，海外銅消費建筑領域占比48%，電力電氣消費占比21%，交通運輸消費占比10%，機械制造消費占比10%，其他消費占比11%。三、中國銅管行業(yè)市場現(xiàn)狀分析國內(nèi)銅消費結(jié)構(gòu)方面，2019年我國銅電力電氣領域消費占比最高，達到60%，建筑領域消費占比12%，交通運輸消費占比9%，機械制造消費占比7%，化學工業(yè)消費占比6%，輕工業(yè)消費占比3%，國防工業(yè)消費占比3%。我國銅管主要應用于空調(diào)制冷、建筑及建筑裝飾、船舶與海洋工程等領域，大約75%銅管應用在制冷行業(yè)?？照{(diào)屬于房地產(chǎn)后周期行業(yè)，與房地產(chǎn)竣工變動的相關(guān)度較高。國內(nèi)房地產(chǎn)竣工增速與新開工增速分化明顯，背后折射出房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策帶來企業(yè)經(jīng)營策略的改變，但是施工面積仍然保持穩(wěn)定增長，預計竣工只會遲到但是不會缺席，所以空調(diào)需求仍將維持穩(wěn)定增長是概率事件?？照{(diào)出口方面，2020年初受新冠疫情的影響，2020年1-2月我國空調(diào)出口量與出口額分別同比下降13.6%與21.6%，隨著國內(nèi)疫情的緩解，2020年我國空調(diào)出口穩(wěn)中有升。一般而言，空調(diào)能效比要求越高，對銅管需求量越大。隨著能效比標準的提高，作為空調(diào)換熱器的核心部件，精密銅管的齒形、螺旋角、齒高、清潔度等標準也相應大幅提高，加大了高質(zhì)量精密銅管在空調(diào)中的使用量。四、中國銅管行業(yè)競爭格局分析2008年以前，銅管行業(yè)三足鼎立，河南金龍、高新張銅、海亮股份規(guī)模較大，三家企業(yè)的空調(diào)管產(chǎn)量，可占到國內(nèi)空調(diào)用銅管三分之一強的市場份額，其在業(yè)界的霸主地位在短期內(nèi)難以撼動。2006年，河南金龍制冷用銅管的產(chǎn)量約15萬噸左右，高新張銅的制冷用銅管產(chǎn)量約為4.1萬噸，海亮制冷用銅管的產(chǎn)量為4.3萬噸。但是2008年，高新張銅管理不善，資金鏈斷裂，黯然退出；金龍銅管則是大肆擴張導致負債高企，一度在2015年要被海亮股份并購，后來遠走重慶，被當?shù)貒Y收購。時至今日，金龍銅管產(chǎn)能規(guī)模依然很大，且在墨西哥和美國都有布局，但是融資能力和發(fā)展步伐不如海亮股份，可以預見海亮的龍頭地位難以受到挑戰(zhàn)，兩者差距越來越大，據(jù)統(tǒng)計，2019年海亮股份占據(jù)我國銅管行業(yè)28.3%的市場份額。從海亮股份銅管業(yè)務收入來看，2016年開始海亮股份銅管業(yè)務收入高速增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年上半年，海亮股份銅管業(yè)務收入為121.7億元，同比下降6.2%，占比銅加工行業(yè)收入比為80%。五、制冷銅管國內(nèi)外標準對比我國的國家標準GB/T17791－2017適用范圍廣、覆蓋指標全面，適用于大部分空調(diào)與制冷用無縫銅管的要求，清潔度、力學等部分指標更嚴，在產(chǎn)品標準指標上是一個相對較嚴格的標準，已達到國際先進水平。但我國的標準體系在有害物質(zhì)限量指標數(shù)量較少且未要求強制執(zhí)行，存在RoHS2．0超標風險，技術(shù)性貿(mào)易壁壘風險不可忽視。標準化工作是質(zhì)量基礎工作。為