2021年中國(guó)石膏板行業(yè)產(chǎn)銷現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)石膏板行業(yè)產(chǎn)銷現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、石膏板分類石膏板是一種以建筑石膏為主要原料，加入添加劑與纖維制成的新型墻體建筑材料。與傳統(tǒng)粘土實(shí)心、空心磚相比，石膏板具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、保溫隔熱、防火隔音、方便施工、節(jié)省空間等優(yōu)異性能，目前已廣泛用于辦公樓、商店、旅館、工業(yè)廠房和住宅等各種建筑物的內(nèi)隔墻、墻體覆面板（代替墻面抹灰層）、天花板、吸音板、地面基層板和各種裝飾板等。二、石膏板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)喟逑掠螒?yīng)用廣泛，廣泛用于住宅、辦公樓和工業(yè)廠房等各種建筑物的內(nèi)隔墻、墻體覆面板（代替墻面抹灰層）、天花板、吸音板、地面基層板和裝飾板等。三、中國(guó)石膏板行業(yè)發(fā)展政策背景石膏板需求的提升還將受益于新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、裝配式建筑和綠色建筑的持續(xù)開展。2020年7月，住建部等七部門印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》要求，到2022年，當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達(dá)到70%，星級(jí)綠色建筑持續(xù)增加，裝配化建造方式占比穩(wěn)步提升，綠色住宅使用者監(jiān)督全面推廣。到2025年，開發(fā)推廣萬種綠色產(chǎn)品。”國(guó)家“十四五”規(guī)劃中指出，“加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展”“強(qiáng)化綠色發(fā)展的法律和政策保障，發(fā)展綠色金融，支持綠色技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)和重要領(lǐng)域綠色化改造。推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用。發(fā)展綠色建筑。開展綠色生活創(chuàng)建活動(dòng)。降低碳排放強(qiáng)度，支持有條件的地方率先達(dá)到碳排放峰值，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案”。綠色建筑和裝配式建筑的相關(guān)政策出臺(tái)為新型建材行業(yè)提供了新一輪持續(xù)發(fā)展的契機(jī)及廣闊的市場(chǎng)空間。四、中國(guó)石膏板行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、房屋新開工/竣工面積石膏板作為裝修材料屬于地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)，其需求與房地產(chǎn)竣工端相關(guān)性較強(qiáng)。根據(jù)拿地-開工-預(yù)售-竣工-裝修的產(chǎn)業(yè)順序，一般竣工結(jié)束3-6個(gè)月開始做石膏板吊頂、隔墻等的基礎(chǔ)裝修。因此，使用竣工數(shù)據(jù)觀察石膏板需求是行業(yè)之慣例。2022年1-3月，房屋新開工面積累計(jì)同比增速為-17.5%，房屋竣工面積累計(jì)同比增速為-11.5%。“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策不斷強(qiáng)化的背景下，因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展為導(dǎo)向下，多個(gè)城市已就首付比例、房貸利率等政策方面有所放松，房地產(chǎn)基本面回暖可期；同時(shí)，“保交付”將進(jìn)一步確?？⒐っ娣e的韌性?？紤]到石膏板吊頂、隔墻等的基礎(chǔ)裝修時(shí)點(diǎn)在房屋竣工之后的3-6個(gè)月內(nèi)完成，預(yù)計(jì)2022年上半年石膏板的需求將有望繼續(xù)受益于2021年房屋竣工面積的較高水平。2、產(chǎn)能產(chǎn)量隨著石膏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的不斷投建，我國(guó)石膏板產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國(guó)石膏板行業(yè)產(chǎn)能為49億平方米，同比2020年增加1.2億平方米。在產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的同時(shí)，我國(guó)石膏板產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，近年來我國(guó)石膏板產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，截至2021年我國(guó)石膏板產(chǎn)量為35.1億平方米，同比增長(zhǎng)4.78%。3、市場(chǎng)規(guī)模若石膏板市場(chǎng)平均價(jià)格為5.5元/平方米，則粗略計(jì)算得出2021年我國(guó)石膏板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為193.05億元，2018-2021年CAGR為2.26%。五、石膏板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、主要外資廠商我國(guó)石膏板主要外資廠商有三家，分別是Saint-Gobain（圣戈班）、Knauf（可耐福）與USGBoral（優(yōu)時(shí)吉博羅），三家外資企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)的產(chǎn)能總和約為3.44億平米，約占中國(guó)境內(nèi)石膏板總產(chǎn)能的7.02%；2、國(guó)內(nèi)石膏板市場(chǎng)格局我國(guó)石膏板行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致分為三類，第一類是生產(chǎn)高檔產(chǎn)品，生產(chǎn)裝備、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量都具有國(guó)際水平的大型公司，具有良好的品牌優(yōu)勢(shì)；第二類是生產(chǎn)中檔產(chǎn)品的中型企業(yè)，產(chǎn)品性價(jià)比較高；第三類是生產(chǎn)低檔產(chǎn)品的小企業(yè)，較為分散，既無產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)也無品牌優(yōu)勢(shì)。從500強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)首選率來看，北新建材“龍牌”首選率為29%，穩(wěn)居行業(yè)首位，泰山石膏首選率為10%，合計(jì)首選率約為39%，三家外資廠商的首選率合計(jì)約為34%。3、國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)——北新建材北新建材是一家集品牌、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的綜合性新型建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，是我國(guó)同行業(yè)唯一榮獲亞洲質(zhì)量獎(jiǎng)和全國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)的企業(yè)，成為全球同行業(yè)唯一榮獲國(guó)際權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)雙A區(qū)間評(píng)級(jí)的企業(yè)。2021年北新建材在山西朔州、廣西賀州、山東惠民、海南東方、內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)等地的石膏板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。截至2021年末，已形成投放市場(chǎng)的有效產(chǎn)能合計(jì)為33.6億平方米，占全國(guó)石膏板總產(chǎn)能的68.53%。產(chǎn)量方面，2012-2021年北新建材石膏板產(chǎn)量不斷增加，截至2021年產(chǎn)量達(dá)到24.23億平方米，同比增長(zhǎng)18.01%，2012-2021年CAGR為9.81%。銷量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年北新建材石膏板銷量為23.78億平方米，同比增長(zhǎng)18.01%。以北新建材石膏板銷量占全國(guó)石膏板總銷量之比計(jì)，2021年公司石膏板業(yè)務(wù)的市占率約為67.75%，同比提高7.6個(gè)百分點(diǎn)，市占率再上新臺(tái)階。六、中國(guó)石膏板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2005年以來，在國(guó)家大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策的指導(dǎo)下，有關(guān)建筑節(jié)能、發(fā)展環(huán)境友好型產(chǎn)品等一系列產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)了國(guó)內(nèi)石膏板行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。雖然我國(guó)石膏板市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，但相對(duì)于成熟的美國(guó)、歐洲等市場(chǎng)，甚至是世界平均水平，仍存在較大的差距。在我國(guó)現(xiàn)階段，商業(yè)和公共建筑裝飾裝修領(lǐng)域?yàn)槭喟逯饕M(fèi)市場(chǎng)（占比約70%），石膏板在住宅領(lǐng)域應(yīng)用還處于推廣發(fā)展階段（占比約30%）。我國(guó)石膏板約70%集中于吊頂領(lǐng)域，于隔墻領(lǐng)域應(yīng)用尚少，而參照美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，石膏板有約80%應(yīng)用于墻體建設(shè)。隨著國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略貫徹實(shí)施和裝配化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)石膏板在隔墻領(lǐng)域應(yīng)用將有廣闊提升空間。相對(duì)于傳統(tǒng)建筑材料，石膏板具有節(jié)能環(huán)保、耐火、隔聲、輕質(zhì)及經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn)。未來石膏板從商業(yè)和公共建筑裝飾裝修向住宅裝飾裝修領(lǐng)域的推廣、從吊頂裝飾向隔墻裝飾應(yīng)用的推廣，將推動(dòng)石膏板的市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加。目前國(guó)內(nèi)的墻體材料以使用粘土磚等高能耗、高污染