2021年中國鎂（原鎂）行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

2021年中國鎂（原鎂）行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、鎂冶煉工藝鎂在自然界中以化合態(tài)存在，主要分布于白云石礦、鹽湖、海水等資源中，鎂在地殼表層儲量居第8位，占1.9%（質(zhì)量比），而我國的鎂儲量更占世界第一，我國已探明的白云石礦資源總量為40億噸，青海柴達木盆地的33個鹽湖鎂鹽儲量為47.5億噸，而且儲存形式為非常有利于開采的高純度氯化鎂。另外，鎂具有可回收性，對廢棄鎂產(chǎn)品的再生利用也是鎂合金生產(chǎn)加工對象的重要來源之一。鎂的冶煉方法主要分為兩種，一是硅熱還原法，二是電解法。電解法在國外應用較多，發(fā)達國家80%以上的金屬鎂是通過電解法生產(chǎn)。皮江法是我國金屬鎂冶煉應用最廣泛的硅熱還原工藝。該工藝可分為4個階段：白云石煅燒、原料制備、還原和精煉。二、鎂行業(yè)相關(guān)政策梳理我國煉鎂工業(yè)主要采取皮江法，生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量三廢。2011年，發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》中將鎂冶煉列入限制類名單，此后，隨著環(huán)保監(jiān)管越來越嚴和資源規(guī)劃保護，行業(yè)中落后的中小產(chǎn)能由于工藝水平落后，生產(chǎn)成本高、競爭力低等因素，難以負擔不斷上升的環(huán)保成本，被迫陸續(xù)退出市場。此外，規(guī)模較小的企業(yè)往往盈利能力薄弱，現(xiàn)金流匱乏，在信貸收緊的背景下無力進行環(huán)保投資，產(chǎn)能被迫出清。三、鎂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鎂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要經(jīng)過原鎂冶煉、鎂合金生產(chǎn)、鎂合金壓鑄等環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品主要應用于汽車制造、3C產(chǎn)品、航空航天等其他領(lǐng)域。原鎂下游需求包括鎂合金深加工產(chǎn)品(41%)、鋁合金添加劑(34%)、海綿鈦(16%)、鋼鐵脫硫(9%)，其中鎂合金產(chǎn)品是原鎂消費最具增長潛力的領(lǐng)域，目前約有70%應用于汽車制造，20%應用于3C產(chǎn)品，另外在航空航天及其他領(lǐng)域消費占比10%左右。汽車領(lǐng)域是原鎂及鎂合金未來主要增長點。四、鎂行業(yè)現(xiàn)狀分析1、供需情況從全球鎂行業(yè)產(chǎn)量情況來看，全球鎂錠產(chǎn)量較為穩(wěn)定每年產(chǎn)量在100萬噸左右，而中國是全球鎂錠主產(chǎn)國，從2016-2020年中國鎂錠產(chǎn)量市占率均保持在85%以上。具體來看，2021年全球鎂產(chǎn)量約為120萬噸，我國鎂產(chǎn)量為94.88萬噸，占比84.7%。從國內(nèi)鎂行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量來看，據(jù)中國有色金屬協(xié)會鎂業(yè)分會數(shù)據(jù)，2021年我國原鎂行業(yè)產(chǎn)能為137.61萬噸，同比增長0.28%，產(chǎn)量達到94.88萬噸，同比減少1.27%；下游深加工產(chǎn)量鎂合金和鎂粒（粉）產(chǎn)量情況為：鎂合金產(chǎn)量36.05萬噸，同比增長5.35%，鎂粉產(chǎn)量9.14萬噸，同比下降18.03%。從國內(nèi)原鎂產(chǎn)量分布來看，我國有色金屬鎂行業(yè)主要集中于陜西、山西、新疆等資源大省，陜西和山西兩省產(chǎn)量占到全國鎂錠產(chǎn)量的84%。而陜西榆林地區(qū)占中國原鎂產(chǎn)量的60%以上，是我國主要的原鎂產(chǎn)區(qū)。榆林地區(qū)企業(yè)主要采用蘭炭尾氣煉鎂，形成了煤—蘭炭—電—硅鐵—鎂的完整產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)蘭炭時產(chǎn)生的尾氣可作為燃料能源來生產(chǎn)金屬鎂。從榆林市原鎂產(chǎn)量來看，由于榆林金屬鎂企業(yè)多為民營企業(yè)，且多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模在1萬噸/年以下，主要采用皮江法煉鎂，耗能較大，污染較為嚴重，受到環(huán)保政策制約，鎂產(chǎn)量下降。據(jù)榆林市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年1-7月，榆林鎂產(chǎn)量31.07萬噸，同比下降9.7%。2、市場價格走勢從鎂錠市場價格來看，2011-2021年初，我國鎂錠市場價格保持穩(wěn)定，在2021年年初市場價格持續(xù)增長，2021年09月市場價格達到51346元/噸，2022年市場價格走低，回落至24922元/噸（2022.09.15日價格）。注：圖中數(shù)據(jù)為當月期末值數(shù)據(jù)。2022.09數(shù)據(jù)為2022年09月15日當日數(shù)據(jù)。五、鎂行業(yè)競爭格局我國原鎂行業(yè)集中度較低，頭部企業(yè)與中小企業(yè)產(chǎn)量差距巨大，CR3為21.58%，CR5為32.65%，頭部原鎂冶煉商（產(chǎn)量大約3萬噸）數(shù)量共13家，環(huán)保政策影響下小型企業(yè)難以達到最小產(chǎn)能門檻要求（1.5萬噸），行業(yè)集中度有望進一步提升。從產(chǎn)量來看，云海金屬是我國鎂業(yè)龍頭，2021年原鎂產(chǎn)量達到10萬噸，市場份額占比達到9%，生產(chǎn)工藝為豎罐煉鎂（皮江法）。六、鎂行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、從政策方面來看，2021年12月3日，工信部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）提出，到2025年，工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式綠色低碳轉(zhuǎn)型取得顯著成效，綠色低碳技術(shù)裝備廣泛應用，能源資源利用效率大幅提高，綠色制造水平全面提升，為2030年工業(yè)領(lǐng)域碳達峰奠定堅實基礎。在《規(guī)劃》所列的重點行業(yè)清潔生產(chǎn)改造工程中，明確提出要實施鎂冶煉行業(yè)豎式還原煉鎂等技術(shù)和裝備改造，到2025年，完成4000臺左右有色金屬窯爐清潔生產(chǎn)改造，這為鎂冶煉行業(yè)技術(shù)改造提出了明確要求。原鎂冶煉是有色金屬冶煉中單噸碳排放最大的品種，而20222年政府工作報告明確從“能耗雙控”向“碳雙控”轉(zhuǎn)變”，榆林地區(qū)鎂金屬擴產(chǎn)仍將嚴格受限。2、從價格端來看，全球鎂錠產(chǎn)量在2021年上漲到95萬噸每年，中國鎂錠產(chǎn)量占比從1994年的4%上漲至84%，占據(jù)全球絕大部分鎂錠產(chǎn)量，是鎂市場的價格制定者，中國鎂錠產(chǎn)量的變化直接主導國際市場鎂錠價格變化。3、從下游來看，隨著汽車保量的不斷增加，節(jié)能、環(huán)保、安全和智能都成為汽車發(fā)展的新動向，而能源和環(huán)境又是當今世界面臨的兩大問題，制造出“低能耗”、“低