農業(yè)發(fā)展及農資產品市場分析

目錄一、農業(yè)發(fā)展空間二、農資產品市場我國農業(yè)產業(yè)化進程2023/2/4截至2012年底，中國產業(yè)化組織總數(shù)達到30.87萬（2014年10月達到33萬個），龍頭企業(yè)實現(xiàn)銷售收入6.88萬億元、凈利潤4667.83億元，分別比上年增長19.93%、14.11%。（來源：農業(yè)部）截至2012年底，中國各類產業(yè)化組織通過保底價收購、股份分紅等方式，輻射帶動農戶1.2億，農戶參與產業(yè)化經(jīng)營年戶均增收2803元（2013年達到3000元）。龍頭企業(yè)為基地農戶提供農資供應、農機作業(yè)、疫病防治、產品收購、倉儲運輸?shù)确?，有效提高農戶生產經(jīng)營水平，促進了現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。（來源：農業(yè)部）土地流轉加速，2008年通過的《中共中央關于推進農村改革發(fā)展若干重大問題的決定》提出按照依法自愿有償原則，允許農民以轉包、出租、互換、轉讓、股份合作等形式流轉土地承包經(jīng)營權，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。2013年底的《中共中央關于全面改革若干問題決定》賦予農民對承包地占有、使用、受益、流轉及經(jīng)營承包權抵押、擔保權能。在法律不斷完善以及城鎮(zhèn)化推動下，我國土地流轉加速發(fā)展，至2013年底，經(jīng)營權流轉土地面積達到3.4億畝，占承包總面積的比例約為26%！全國農村承包50畝以上大戶達到287萬家，家庭農場平均面積達到200畝，有800多個縣市12000余個縣市12000余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立獨立承包經(jīng)營權流轉服務中心。從區(qū)域上看，沿海發(fā)達地區(qū)流轉較快，如浙江已達39%，而內陸地區(qū)如四川經(jīng)營權流轉的比率為10%左右。（來源：[咨詢文摘]我國農資服務需求提高驅動因素分析）我國農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營不斷邁向新臺階，龍頭企業(yè)數(shù)量和規(guī)模不斷擴大，土地流轉速度加快我國農業(yè)是外商直接投資的重點2023/2/4全球各地農業(yè)領域外商直接投資量(millionUS$,2010)數(shù)據(jù)來源：世界農糧組織統(tǒng)計年鑒2010年數(shù)據(jù)我國農業(yè)獲得的外商直接投資金額最高為2009百萬美元。人均消費仍有較大上升空間2023/2/4我國農產品總量較大，但單位產值或人均與發(fā)達國家美國相差較多，特別是肉類和乳制品，消費上升空間較大。數(shù)據(jù)來源：世界農糧組織統(tǒng)計年鑒2010年數(shù)據(jù)單位產能有待提高2023/2/4

美國中國日本印度俄羅斯全球油料作物類單位產量（百公斤/公頃）201056

346單位產量平均年增長率%2000-101.51.1

3.10.52.1豆類單位產量（百公斤/公頃）20101814

6149單位產量平均年增長率2000-100.12.7

?0.8?0.50.3根莖類單位產量（百公斤/公頃）2010426178241209100140單位產量平均年增長率2000-100.40.4?0.90.9?0.51.2蔬菜類單位產量（百公斤/公頃）2010318230264138175188單位產量平均年增長率2000-101.20.8?0.60.521.6糖類單位產量（百公斤/公頃）2010621424494

241487單位產量平均年增長率2000-100.65.6?0.7

2.5

堅果類單位產量（百公斤/公頃）20104444

7

15單位產量平均年增長率2000-104.93.4

?1.2

水果類單位產量（百公斤/公頃）2010229108146117

109單位產量平均年增長率2000-10?1.02.7?1.20.4

0.4柑橘類單位產量（百公斤/公頃）201029811316596

141單位產量平均年增長率2000-10?1.93.9?1.7?0.0

數(shù)據(jù)來源：世界農糧組織統(tǒng)計年鑒2010年數(shù)據(jù)根莖類、糖類、水果類的單位產能與美國相比相差較大，產能上升空間很大國內農產品供給不足，貿易逆差大2023/2/4主要國家農產品進出口貿易對比（2010年，千噸）

美國中國日本印度俄羅斯全球谷物進口56941178825604205450335358出口869561314311488914001339846貿易差81262-10474-252934684135514488油菜籽進口1392593186122421214124745出口443596040786174121569貿易差42967-58714-6122744-1040-3176糖和蜂蜜進口4784226614991214237970235出口3110126522221021873122貿易差-1674-1001-1477996-21612887肉類進口1554129027821222637239出口6309897146762839530貿易差4755-393-2768675-21982291乳制品（牛奶當量）進口135261781540390279697406出口807811216333172104142貿易差6726-6066-1524-57-26246736數(shù)據(jù)來源：世界農糧組織統(tǒng)計年鑒2010年數(shù)據(jù)我國農產品的貿易逆差僅次于進口大國日本，國內農產品產能待挖掘國內農產品供給不足，貿易逆差大2023/2/4數(shù)據(jù)來源：2001年-2011年數(shù)據(jù)摘自歷年《農村經(jīng)濟綠皮書》，2012年、2013年數(shù)據(jù)摘自商務部對外貿易司《中國進出口閱讀統(tǒng)計報告》（農產品）

從2004年開始，中國農產品貿易出現(xiàn)連續(xù)性逆差，并且逐漸擴大至2013年的508.1億美元。根據(jù)WTO統(tǒng)計，2011年中國農產品進口額僅次于歐盟和美國，位居第三位；農產品貿易逆差僅次于日本，位居第二。中國在成為世界農產品貿易大國的同時，也形成了農產品貿易的巨大逆差。有機產品生產規(guī)模增長較快，但市場缺口較大2023/2/4我國有機食品生產處于起步階段，雖然增長較快，但我國有機食品占食品消耗總量只有1.01%，消費額以每年30-50%的速度增長，常年缺口達30%。規(guī)模同比增長綠色食品企業(yè)總數(shù)8700家13.1%綠色產品數(shù)量21153種10.9%綠色食品標準化生產基地635個地基種植面積1.6億畝綠色食品總產量1億噸帶動農戶2010萬戶直接增加農民收入10億元數(shù)據(jù)來源：農業(yè)部全世界2012年有機產品的市場銷售額已超過600億美元，主要集中在歐洲和北美。（數(shù)據(jù)來源：中國產業(yè)洞察網(wǎng)調研數(shù)據(jù)）發(fā)達國家近60%的有機食品從發(fā)展中國家進口，其中阿根廷占據(jù)了向發(fā)達國家出口的有機食品的70%。（數(shù)據(jù)來源：中國產業(yè)洞察網(wǎng)調研數(shù)據(jù)）我國有機食品消費增量迅速，滲透率從2007年的0.36%，提高到目前的1.01%（數(shù)據(jù)來源：國際有機食品博覽會公布），我國有機食品的消費額正以每年30%～50%的速度增長，常年缺貨達30%。（數(shù)據(jù)來源：中國產業(yè)洞察網(wǎng)調研數(shù)據(jù)）根據(jù)美國有機貿易協(xié)會統(tǒng)計，2011年美國有機食品銷售額已占其全部食品銷售的4.2%，七成美國人消費過有機食品我國有機產品發(fā)展現(xiàn)狀（2014年）目錄一、農業(yè)發(fā)展空間二、農資產品市場農資產品2023/2/4中國是世界農業(yè)大國之一,各農資子行業(yè)市場規(guī)模總計約兩千億元以上。但中國農業(yè)現(xiàn)代化進程起步較晚,機械化程度偏低，各農資子行業(yè)的集中度相對較低，行業(yè)龍頭的成長空間較大。農資存量對比：機械化水平低2023/2/4

農業(yè)資本存量農業(yè)總資產（百萬美元）農資平均年增長率%土地開發(fā)占比%農作物種植占比%畜牧業(yè)固定資產占比%畜牧業(yè)存量占比%畜牧業(yè)建筑占比%農機設備占比%20072000-07200720072007200720072007美國6191250.228.61.514.72.69.343.3中國5595041.333.68.732.45.7217.5日本292402?0.53.90.318.83.30.872.9印度3691271.242.78.420.63.6717.7俄羅斯167552?2.054.34.418.93.31.217.8全球53568310.731.27.727.44.85.123.8農業(yè)資本存量中，中國農業(yè)總資產比美國低，但均高于日本、俄羅斯和印度。從增長率來看，對比的幾個國家中，只有中國和印度年平均增長率較高，中國和印度的農業(yè)資產投資處于增長期。資本存量中，中國的資金多用來土地開發(fā)和畜牧業(yè)固定資產投資。而發(fā)達國家日本美國多用來農機設備的投入。中國農業(yè)機械化水平低于發(fā)達國家，但中國的農業(yè)資產投資增長率高于全球平均水平，農業(yè)投資增長空間仍較大數(shù)據(jù)來源：世界農糧組織統(tǒng)計年鑒2010年數(shù)據(jù)農資投資對比2023/2/4農業(yè)部2015年3月17日宣布正式啟動2020年化肥、農藥使用量零增長行動，預計到2020年，在不影響國家糧食安全的基礎上，我國農作物化肥使用量和農藥使用總量將實現(xiàn)零增長。根據(jù)行動方案，2020年將實現(xiàn)施肥結構進一步優(yōu)化，氮、磷、鉀和中微量元素等養(yǎng)分結構趨于合理，有機肥資源得到合理利用；實現(xiàn)施肥方式的進一步改進，盲目施肥和過量施肥現(xiàn)象基本得到遏制，傳統(tǒng)施肥方式得到改變；實現(xiàn)肥料利用率的穩(wěn)步提高，從2015年起，主要農作物肥料利用率平均每年提升1個百分點以上，力爭到2020年，主要農作物肥料利用率達到40%以上。我國農機擁有量以及機械化水平有待提高，同時農業(yè)部啟動化肥農藥零增長行動數(shù)據(jù)來源：世界農糧組織統(tǒng)計年鑒各類農資產品市場現(xiàn)狀2023/2/4市場空間市場集中度該子行業(yè)內指標備注種子500億元CR10：20%平均商品化率：63%其中商品化率較高：油菜：99%；玉米：98%；棉花：83%其中，商品化率較低：水稻：65%；小麥：40%飼料8000億元CR10：30%普及率：40%豬料普及率：32%水產科普及率：23%提升空間較大農機3000億元CR5%：25%綜合機械化水平：60%（2014年）其中：水稻種植機械化水平30%（日本08年達到98%）、玉米種植40%花生收割機械化水平不到20%、油菜和棉花不到10%經(jīng)濟作物機械化水平較低化肥7000億元CR10：:30%復合化率：50%有機肥占比：50%有機肥有較大發(fā)展空間農藥1000億元CR10：20%產量：355萬噸（2012年）出口比例近一半總體市場集中度偏低，飼料、農機、有機肥等子行業(yè)有較大提升空間農資流通主體多元化2023/2/4我國現(xiàn)有農資流通主體主要包括供銷系統(tǒng)、中農、中化代表的大型農資流通央企，民營農資流通企業(yè)以及生產企業(yè)，其中供銷體系依然占據(jù)主要地位，但經(jīng)改革后，供銷體系實際上是一個松散的組織，各省供銷公司并不存在協(xié)同性，經(jīng)營差異大，總體經(jīng)營情況不佳，2012年供銷合作社系統(tǒng)農資公司的毛利率僅為0.62％。

目前農資流通仍處于較為分散的格局，流通企業(yè)近萬家，除了中國農業(yè)生產資料集團和中化化肥控股兩家公司外，目前尚無一家的市場占有率超過5％，前5名企業(yè)市場占有率不超過15％。農資流通市場集中度很低，CR5不超過15%。資料來源：[咨詢文摘]我國農資流通市場現(xiàn)狀分析農資產品流通模式：分銷2023/2/4中國農資傳統(tǒng)的分銷模式：流通環(huán)節(jié)多、費用層層疊加，最長渠道的成本21%-27%，中間商利潤率低、農民購買價格高數(shù)據(jù)來源：2014年農資行業(yè)分析報告農資產品流通模式：連鎖渠道2023/2/4連鎖經(jīng)營模式目前