中國(guó)耐火材料行業(yè)產(chǎn)量、出口貿(mào)易、發(fā)展政策及企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

中國(guó)耐火材料行業(yè)產(chǎn)量、出口貿(mào)易、發(fā)展政策及企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

一、耐火材料定義及分類

耐火材料種類繁多，按耐火度可分為普通耐火材料（1580~1770℃）、高級(jí)耐火材料（1770~2000℃）和特級(jí)耐火材料（2000℃以上）；按化學(xué)特性可分為酸性耐火材料、中性耐火材料和堿性耐火材料；按化學(xué)礦物組成可分為氧化硅質(zhì)、硅酸鋁質(zhì)、鎂質(zhì)、白云石質(zhì)、橄欖石質(zhì)、尖晶石質(zhì)、含炭質(zhì)、含鋯質(zhì)耐火材料及特殊耐火材料；按形狀和尺寸可分為定型耐火材料和不定型耐火材料。

二、中國(guó)耐火材料行業(yè)產(chǎn)量

《2021-2027年中國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》顯示：據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量2431萬噸，微增長(zhǎng)3.7%，產(chǎn)量連續(xù)兩年增長(zhǎng)平緩。近年來耐火材料產(chǎn)品出口量穩(wěn)定，占總產(chǎn)量比重穩(wěn)定在6-8%。2020年1-9月，全國(guó)耐火材料產(chǎn)量1745.48萬噸，比上年同期下降7.31%。其中：979.32萬噸致密定形耐火制品，比上年下降6.38%；59.53萬噸隔熱耐火制品，同比增長(zhǎng)34.77%；不定形耐火制品706.63萬噸，下降10.88%。

三、中國(guó)耐火材料行業(yè)出口貿(mào)易情況

進(jìn)出口方面，海外市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻。2020年1-9月，全國(guó)耐火材料出口貿(mào)易額21.36億美元，大幅減少20.80%。全國(guó)耐火材料出口總量402.6萬噸，比上年同期減少10.09%。其中耐火原料出口量為297.43萬噸，比去年減少8.75%；耐火制品出口量為105.17萬噸，比上年減少13.68萬噸。耐火材料出口量、平均出口價(jià)格和出口貿(mào)易量都有不同程度的下降。

四、中國(guó)耐火材料行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

耐火材料主要用于高溫工業(yè)，其市場(chǎng)地位舉足輕重。據(jù)調(diào)查，2019年冶金行業(yè)耐火材料消費(fèi)量占總需求的70%以上（鋼鐵冶煉消費(fèi)量占絕大多數(shù)）。近年來，耐火產(chǎn)品的下游需求一直保持穩(wěn)定。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步從高增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展階段，鋼鐵、水泥、玻璃等下游主要應(yīng)用領(lǐng)域近年來供給側(cè)改革全面展開，下游耐火材料需求總體穩(wěn)定。

鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶，鋼鐵冶煉中耐火材料消耗占需求的70%左右，市場(chǎng)需求主要來自：1）煉鋼高溫環(huán)節(jié)，所有環(huán)節(jié)都需要使用耐火材料；2）熔煉鋼雜質(zhì)，耐火產(chǎn)品腐蝕消耗嚴(yán)重；而煉鋼涉及熔鋼流，高損耗的耐火產(chǎn)品；3）部分環(huán)節(jié)具有明顯的熱振動(dòng)（溫差變化），耐火材料損失較大。因此，耐火材料產(chǎn)品的鋼鐵冶煉消費(fèi)量明顯高于水泥/玻璃生產(chǎn)、有色冶煉等應(yīng)用領(lǐng)域。有數(shù)據(jù)顯示，平均噸鋼耗鋼耐火產(chǎn)品價(jià)值約60元，2020年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量約為104854萬噸，中國(guó)鋼耐火產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約629億元。

五、耐火材料行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集中度高。以鋼鐵工業(yè)為代表，高溫產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，全球耐火材料行業(yè)格局總體穩(wěn)定。奧鎂（RHIMagnesita，RHIMLN）、維蘇威（Vesuvius，VSVSLN）作為全球耐火產(chǎn)品的代表，通過不斷的兼并和收購，行業(yè)第一、第二的位置愈發(fā)穩(wěn)定。根據(jù)收入口徑，2019年全球CR8市場(chǎng)份額估計(jì)約為47%，其中奧鎂、維蘇威分別占13%和8%左右。若不考慮中國(guó)市場(chǎng)，跨國(guó)企業(yè)在海外耐火材料市場(chǎng)占比更高。

我國(guó)高溫產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史相對(duì)較短，耐火材料市場(chǎng)仍然分散。據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)耐火材料相關(guān)企業(yè)近兩千家，2019年國(guó)內(nèi)耐火材料工業(yè)產(chǎn)值2069億，其中，73家重點(diǎn)耐火材料企業(yè)營(yíng)收568億，僅占全行業(yè)27.4%，行業(yè)龍頭企業(yè)濮耐股份、北京利爾、瑞泰科技、魯陽節(jié)能2019耐火制品產(chǎn)量在行業(yè)內(nèi)僅占2.0%、1.8%、1.9%、1.0%，合占7.7%，比2012年高3.8個(gè)百分點(diǎn)，近年來整體市場(chǎng)份額延續(xù)趨勢(shì)。

六、中國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃

耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻逐步提高。2013年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》，指出到2015年，形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的耐火材料企業(yè)2~3家，十大企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高至25%，到2020年十大企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到45%。同時(shí)，明確要大力推進(jìn)聯(lián)合結(jié)構(gòu)調(diào)整（橫向和縱向），加強(qiáng)節(jié)能降耗，嚴(yán)格環(huán)境管理等途徑，逐步提高耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻，淘汰落后產(chǎn)能。此后，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委員會(huì)、生態(tài)與環(huán)境部及部分地方政府出臺(tái)了相關(guān)配套文件，推進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。具體來說，重點(diǎn)在以下幾項(xiàng)：

七、中國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，以大型基礎(chǔ)設(shè)施投資為主體的發(fā)展模式也將發(fā)生轉(zhuǎn)變，對(duì)建材產(chǎn)品消費(fèi)需求量的增長(zhǎng)將逐步減弱，耐火材料等傳統(tǒng)建材產(chǎn)品需求總量將達(dá)到飽和點(diǎn)或趨于下降。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化水平不斷提高，使得耐火材料的消費(fèi)需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在逐步升級(jí)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革