2021年-2050年全球電力市場(chǎng)研究報(bào)告及展望

2021年-2050全球電力市場(chǎng)究報(bào)告及展望（一）全球經(jīng)濟(jì)增速概況據(jù)聯(lián)合國(guó)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示年-2021全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出損失累計(jì)將達(dá)萬(wàn)億美元。據(jù)世界銀行年1發(fā)布的“全球經(jīng)濟(jì)展望”報(bào)告2020全球經(jīng)濟(jì)萎縮4.3%其中，美國(guó)經(jīng)濟(jì)全年萎縮.5%歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)預(yù)2020年萎縮6.8%而中國(guó)凸顯了制度優(yōu)勢(shì)2020年GDP增長(zhǎng)2.3%成為唯一能控制疫情并保持經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。全20211月（二）全球電力消費(fèi)情況全球電力需求在2018年2019年分別增長(zhǎng)4%和1%年受疫情影響，全球電力需求下降2%達(dá)近五十年來(lái)最大跌幅；歐洲、北美及拉丁美洲電力需求下降分別為4%；太地區(qū)由于疫情控制較好，電力需求

與2019年持平。中國(guó)是2020唯一電力需求增加的主要經(jīng)濟(jì)體，占全球電力消耗量約28%中國(guó)，電力預(yù)計(jì)需求增長(zhǎng)約為年IEA（三）全球新增裝機(jī)情況2020年球可再生能源凈裝機(jī)容量增長(zhǎng)近4%近200GW力和水力發(fā)電增量幾乎占到全球新增發(fā)電總?cè)萘康?0%創(chuàng)了全球可再生能源增量的新紀(jì)錄。在中國(guó)和美國(guó)，受搶裝機(jī)潮影響，風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏裝機(jī)比2019年增長(zhǎng)約30%2020全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)有望達(dá)到107GW2019下降1%總裝機(jī)容量有望首次超過(guò)風(fēng)電新增裝機(jī)有望達(dá)到65GW速比年增加8%。水電新增裝機(jī)有望達(dá)到六年來(lái)首次正增長(zhǎng)。核電新增裝機(jī)有望達(dá)到8GW煤電廠受新建電廠拖期電廠加快退役的影響預(yù)計(jì)將為負(fù)增長(zhǎng)。天然氣新增裝機(jī)有望達(dá)到40GW，增速比2019下降

22（四）全球碳排放情況新冠疫情的全球暴發(fā)源市場(chǎng)份額的下降及可再生能源發(fā)電量的上升，使得全球碳排放量大幅減少。2020年與發(fā)電相關(guān)的碳排放率下降了5%其中歐盟及北美地區(qū)下降尤為顯著，分別下降17%及10%（一）全球電力市場(chǎng)所處濟(jì)環(huán)境主要國(guó)排隨著越來(lái)越多疫苗的研發(fā)成功及投入接種全球從2021年第二季度開始緩慢復(fù)蘇。據(jù)世界銀行2021年1月預(yù)測(cè)2021年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4%主要經(jīng)濟(jì)體GDP均會(huì)迎來(lái)強(qiáng)勁反彈，美國(guó)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.5%歐元區(qū)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.6%日本預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.9%國(guó)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7.9%業(yè)及服務(wù)業(yè)業(yè)生產(chǎn)的復(fù)蘇及消費(fèi)的增長(zhǎng)將帶來(lái)電力消費(fèi)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。（二）全球電力需求分析

1.東南亞域電力需求自2000年以來(lái)一直保持旺盛的發(fā)展勢(shì)頭增長(zhǎng)率超過(guò)。而受疫情影響，電力需求上升趨勢(shì)被終止，年均增長(zhǎng)率下降1%在該區(qū)域中，印尼、越南、泰國(guó)及馬來(lái)西亞四個(gè)國(guó)家用電量最大，合計(jì)占該區(qū)域用電量的80%以。東南亞是世界上煤電規(guī)模不斷擴(kuò)大的少數(shù)地區(qū)之一設(shè)和規(guī)劃中的煤電裝機(jī)約GW。東盟國(guó)家的電力目標(biāo)是：到年，可再生能源占比達(dá)到23%電力互聯(lián)互通是達(dá)成目標(biāo)的重要途徑之一項(xiàng)目包括正在推進(jìn)的老撾——泰國(guó)——馬來(lái)西亞電力一體化項(xiàng)目等。2.非洲：2020年撒哈拉以南非洲地區(qū)GDP萎縮約3%用電需求量減少約2%約6%用電人口將失去基本電力服務(wù)保障，其中尼日利亞、剛果民主共和國(guó)和尼日爾受影響最為嚴(yán)重，而南非電力需求也比2019年下降了5%。2020外資對(duì)非洲的投資以風(fēng)能、太陽(yáng)能、水力和地?zé)岬瓤稍偕茉礊橹?。南非洛哥和塞?nèi)加爾政府積極尋求存儲(chǔ)項(xiàng)目洲地域廣闊遍存在電力行業(yè)系統(tǒng)性不足和電氣化改善問(wèn)題力互連和貿(mào)易受限較大制了電網(wǎng)的發(fā)展以及從政府或發(fā)展金融機(jī)構(gòu)、出口信貸機(jī)構(gòu)獲取公共資金的能力。3.美洲：2020，美洲煤電下降約230TWh，主要是受天然氣經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力下降以及可再生能源持續(xù)使用的雙重影響電力在美洲電力結(jié)構(gòu)中占據(jù)了較大的份額。北美國(guó)家水電占比約13%，美洲和南美洲水電占比其中巴西水力發(fā)電占美洲水利發(fā)電總量的電量的煤炭和核能均為15%，風(fēng)電占8%、陽(yáng)能電力約該區(qū)域太陽(yáng)能、風(fēng)能資源豐富，可利用及開發(fā)的空間十分廣闊。

4.歐洲域可再生能源電力市場(chǎng)份額持續(xù)提升年比2019年相比，提高5個(gè)百分點(diǎn)。燃煤發(fā)電占比15%右，下降約3個(gè)百分點(diǎn)。核電同比下降近12%（86）。20209月，歐洲委員會(huì)提議提高氣候目標(biāo)，到2030年將碳排放量減少（與1990相比），新能源占比將進(jìn)一步提高。（三）全球電力結(jié)構(gòu)變化化石燃料發(fā)電仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，其中以燃煤發(fā)電為主，其次是燃?xì)獍l(fā)電，而燃油發(fā)電份額很小再生能源以水力發(fā)電為主是風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電進(jìn)展較快。2020年非再生能源發(fā)電占全球發(fā)電總量的66.1%，比2019減少了7%而再生能源發(fā)電占全球發(fā)電總量的33.9%上升了7%。（四）光伏發(fā)電領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)，度電成本（LCOE不斷下降，競(jìng)爭(zhēng)能力加強(qiáng)

隨著太陽(yáng)能光伏行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步高功率組件不斷推出并量產(chǎn)年組件功率已進(jìn)入500Wp+代件已可量產(chǎn)計(jì)2021光伏組件功率主流將是535鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，EPC報(bào)價(jià)不斷下降。由年的/W降至/W下，國(guó)內(nèi)本報(bào)價(jià)在3.5/W左線國(guó)內(nèi)光伏年平均利用小時(shí)1169小時(shí)測(cè)算，對(duì)應(yīng)度電成本為0.36/。（五）風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持穩(wěn)，海陸機(jī)組大型化趨勢(shì)明顯2020年陸上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)功率均在4.5MW左右，在當(dāng)年10月的北京國(guó)際風(fēng)能展上，維斯塔斯發(fā)V162-6.0MW新機(jī)型，將陸上風(fēng)機(jī)推6MW時(shí)代。海上風(fēng)電也進(jìn)入了10MW組時(shí)代。與此同時(shí)，風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢(shì)對(duì)應(yīng)的智能化、定制化、輕量化技術(shù)也越來(lái)越受到重視。（六）風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化展趨勢(shì)為解決新能源出力不穩(wěn)定電網(wǎng)沖擊大面積棄風(fēng)棄電等問(wèn)題種能源互補(bǔ)技術(shù)已越來(lái)越受到各國(guó)重視著越來(lái)越多的光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目開始建設(shè)國(guó)在該領(lǐng)域走在前列2020年月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局共同發(fā)布了《關(guān)于開火儲(chǔ)一體化稿128日，中國(guó)能建規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)與內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)人民政府簽署1GW風(fēng)+5GW光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目投資開發(fā)框架協(xié)議，總投資238億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在內(nèi)蒙古、新疆、遼寧已有多個(gè)“風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化”項(xiàng)目，如內(nèi)蒙古通遼“火風(fēng)光儲(chǔ)制研一體化”示范項(xiàng)目、遼寧鐵嶺清河區(qū)“風(fēng)光火儲(chǔ)一

體化范項(xiàng)目疆昌吉州風(fēng)光火儲(chǔ)一體化項(xiàng)目蒙古鄂爾多斯風(fēng)光火儲(chǔ)一體化項(xiàng)目等。（一）全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)亞太是主要?jiǎng)恿﹄S著后疫情時(shí)代的來(lái)臨，全球經(jīng)濟(jì)將緩慢復(fù)蘇，電力需求有望增長(zhǎng)約3%。預(yù)2050年全球GDP至195億美元2021-2050年年均增長(zhǎng)約2.7%低于年-2019年均增速分點(diǎn)2021年-2050，預(yù)計(jì)亞太GDP均增長(zhǎng)3.9%全球GDP長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)57%美洲年均增速約1.7%貢獻(xiàn)率約（二）世界各國(guó)越來(lái)越重氣候變化可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)綠色復(fù)蘇正在成為國(guó)際社會(huì)的普遍共識(shí)措有發(fā)展新能源氫產(chǎn)品及綠色建筑等國(guó)公布碳中和目標(biāo)有利于提振全球應(yīng)對(duì)氣候變化的決心2020底30國(guó)家和地區(qū)明確了碳中和時(shí)間表，合計(jì)碳排放量約占全球的一半（見下表）。此外，碳市場(chǎng)將更加成熟，覆蓋范圍和參與主體將持續(xù)擴(kuò)大。

（三）全球能源需求將持增長(zhǎng)，地區(qū)能源消費(fèi)占比將發(fā)生較大變化全球隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高球能源需求將持續(xù)增長(zhǎng)快速轉(zhuǎn)型情景和凈零排放情景中于能源效率的提升，一次能源需求將2035年左右達(dá)到峰值并保持平穩(wěn)。在BAU情景中，能源需求將持續(xù)增長(zhǎng)，到2050年增長(zhǎng)約25%預(yù)計(jì)到2050年太一次能源需求將較增長(zhǎng)14%全球比重提升至45%對(duì)全球能源增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)70%北美、歐洲均下降2，占比分別降至14%。

（四）化石能源需求將在2030年左右達(dá)峰值，非化石能源需求（包括核能及水電）將過(guò)化石能源全年、年球

化石能源中，煤炭需求持續(xù)下降，石油需求2030年前達(dá)峰，天然氣需求2035年前后達(dá)峰。2050年，非化石能源占全球一次能源需求的比重約40%，其中水能、核能占比分別約4%；除水能之外的可再生能源占比約30%，2045-2050間可再生能源將超過(guò)石油，在一次能源中占比最高。（五）全球發(fā)電裝機(jī)快速長(zhǎng)2050年可生能源發(fā)電裝機(jī)占比超過(guò)80%2050年，全球發(fā)電總裝機(jī)約251億瓦，較年增長(zhǎng)約2.3倍。煤電2030年前后達(dá)峰，峰值約22億千瓦，2050年降至約15億千瓦2050年氣電、水電、核電分別約23千瓦、20千瓦5億千瓦?？稍偕茉囱b機(jī)占比在2035前后約，2050年占比超過(guò)80%規(guī)模達(dá)到200千瓦；發(fā)電量占比在超過(guò)50%超過(guò)（六）全球碳減排步伐加2025年前后排放達(dá)峰全球能源相關(guān)碳排放2025年前后達(dá)峰持續(xù)下行約噸，約為2019的。亞太能源相關(guān)碳排2030年前后達(dá)峰，歐洲、北美2050年較2019均下降約（七）可再生能源引領(lǐng)全電力行業(yè)成本下降和持續(xù)的政策支持將驅(qū)動(dòng)可再生能源強(qiáng)勁增長(zhǎng)良好資源和廉價(jià)融資的地區(qū)陽(yáng)能光伏和風(fēng)電已經(jīng)成為電力市場(chǎng)上的優(yōu)先選擇能和太陽(yáng)能光伏有望在超過(guò)天然氣，在202