數(shù)字賦能下的智慧經(jīng)濟(jì)主題賽道機(jī)遇

數(shù)字賦能，智慧經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展智慧經(jīng)是一種新型濟(jì)場景行為其核心去中介化?；蹪?jì)以聯(lián)絡(luò)務(wù)基礎(chǔ)助聯(lián)網(wǎng)RFD人智等字術(shù)進(jìn)中化生和消等產(chǎn)業(yè)活動的型經(jīng)濟(jì)景行為智慧經(jīng)是信息術(shù)高度展的產(chǎn)，能實現(xiàn)人物的鏈，極大度上減了信息流成本從而大度降低易成。智慧濟(jì)與共經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)經(jīng)濟(jì)比，最心的特是去中化。在統(tǒng)經(jīng)中，勞力與供方是雇關(guān)系，供給方需求方供服務(wù)需求方通過費(fèi)給公為勞動支付工；共享濟(jì)以共平臺為介，勞力通過臺為求方提服務(wù)，求方通平臺向動力支傭金；智慧經(jīng)則是完去介的濟(jì)式動通物網(wǎng)工能接需方供品服務(wù)，需方通過付工具接向勞者支付資。綜，智慧濟(jì)與其經(jīng)濟(jì)模在生要素、營模式技術(shù)基、用戶驗、生消費(fèi)效與成本面均存差異智慧經(jīng)同時引了生產(chǎn)與消費(fèi)的革命再造了的經(jīng)濟(jì)展模式創(chuàng)了的展值。圖智慧經(jīng)濟(jì)與共享經(jīng)濟(jì)、傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)比較CI理以零售費(fèi)場景為例智慧經(jīng)經(jīng)歷了三大展時期當(dāng)前處智慧經(jīng)濟(jì)2.0時代。20世紀(jì)到21世紀(jì)初處于智慧經(jīng)濟(jì)探索時期，代表是自助售貨機(jī)，支付方式人支付營圍限食料要決營時限問21世初到205處智經(jīng)濟(jì)1.0期階的表智售機(jī)付式為幣付營圍大日用品夠供捷產(chǎn)服2015至處于智經(jīng)濟(jì)2.0時代代表產(chǎn)爆發(fā)式長，出了智慧利店、慧加油、智物流、能駕駛智慧經(jīng)產(chǎn)品，階段支方式是線支付經(jīng)營范覆全域充迎了民費(fèi)級需。表智慧經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特征時間20世到21世初21世初到215年215年今階段慧濟(jì)索期慧濟(jì)0代慧濟(jì)0代代產(chǎn)品助貨機(jī)能貨機(jī)慧利、慧油慧流智駕等支方式工付幣付線付特點(diǎn)4時業(yè)供捷品務(wù)中化范圍品飲料常品領(lǐng)域解痛點(diǎn)業(yè)間制付制費(fèi)級:C測智慧經(jīng)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋行各業(yè)，下游應(yīng)場景不斷充?；蹪?jì)上產(chǎn)鏈主包括技和產(chǎn)品技術(shù)方以互聯(lián)、物聯(lián)、AI、數(shù)據(jù)為撐，產(chǎn)則廣包括了動售賣、自動架/貨、工業(yè)/服機(jī)器人智能快柜等。中游業(yè)鏈形了智慧售、智駕駛、慧物流智慧銀、智慧廠等多業(yè)態(tài)下游則公共交、醫(yī)療育、辦樓宇、型商場生活社等豐富應(yīng)用景為主隨著上技術(shù)不發(fā)展、品日益富，智經(jīng)濟(jì)下應(yīng)用場也外到多域。圖智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈C理老齡化背景下，政策持續(xù)助力智慧經(jīng)濟(jì)政策助力智慧經(jīng)濟(jì)架構(gòu)完善化中央頒多項政策支智慧經(jīng)濟(jì)發(fā)展智慧經(jīng)頂層架構(gòu)完善年，著我國濟(jì)進(jìn)入質(zhì)量發(fā)階段，給側(cè)結(jié)性改革斷深化以數(shù)字濟(jì)為代的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式逐漸受到重視。2016年11月，國務(wù)院出臺《關(guān)于推動實體零售新型意見持業(yè)用數(shù)進(jìn)銷分和能改造209年10月航首頒《定無機(jī)行準(zhǔn)人物配經(jīng)許可，為人機(jī)物提供規(guī)化保障同月，六屆世互聯(lián)網(wǎng)會發(fā)布國家數(shù)經(jīng)創(chuàng)發(fā)試區(qū)施案成字業(yè)和業(yè)字發(fā)方案200年11國產(chǎn)第九中委會五全會提堅創(chuàng)驅(qū)發(fā)展瞄準(zhǔn)人智能等沿領(lǐng)域提升企創(chuàng)新能，激發(fā)才創(chuàng)新力。中頒的項策智經(jīng)構(gòu)了善頂架，障慧濟(jì)范康展。圖中央出臺的多項支持政策理各地方臺政策促進(jìn)慧經(jīng)濟(jì)與優(yōu)產(chǎn)業(yè)融合形成各特色的智慧濟(jì)發(fā)展體系。在央頒布各項策指引，各省自治根據(jù)自產(chǎn)業(yè)展特點(diǎn)制定了合當(dāng)?shù)仉H情況行動方?！侗笔腥嗣窀P(guān)于快培育大新業(yè)新模促進(jìn)北經(jīng)濟(jì)高量發(fā)展若干意》要求握新基機(jī)遇，一步厚數(shù)字濟(jì)發(fā)展基；拓新場景用，全支持科型企業(yè)新發(fā)展不斷提開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。《上海市促進(jìn)在線新經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動方案（200-222年）》提，要聚無人工、工業(yè)聯(lián)網(wǎng)、程辦公在線金服務(wù)、線教育生鮮商等線業(yè)態(tài)，行智能互核心術(shù)攻關(guān)一系列項行動落實保措施。《深圳市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（202-203年）》強(qiáng)調(diào)，以“數(shù)字業(yè)化”和“產(chǎn)數(shù)字”為線，從給側(cè)和求側(cè)雙發(fā)力，力培育數(shù)經(jīng)產(chǎn)新術(shù)業(yè)新式續(xù)領(lǐng)業(yè)代級經(jīng)高量展《湖北數(shù)字經(jīng)發(fā)展“十五”規(guī)》要求省各市分發(fā)揮教、農(nóng)、產(chǎn)業(yè)和態(tài)方的源賦勢立色發(fā)路強(qiáng)勢源同動《四“四字濟(jì)展劃打中儲谷部安的礎(chǔ)上，一提加發(fā)屏端智網(wǎng)心業(yè)立片-件-機(jī)-系應(yīng)用”的整產(chǎn)業(yè)態(tài)，推人工智科技成轉(zhuǎn)化及業(yè)化。省份積極持慧濟(jì)展為慧濟(jì)地局定良的策礎(chǔ)。圖各地方出臺的智慧經(jīng)濟(jì)支持政策，網(wǎng)理促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，智慧經(jīng)濟(jì)助力高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)濟(jì)結(jié)轉(zhuǎn)型升級，智慧經(jīng)為高質(zhì)量發(fā)注入新動。著國濟(jì)入質(zhì)量展階段經(jīng)濟(jì)結(jié)由增量能為主為精耕量、做增量為，經(jīng)濟(jì)展式轉(zhuǎn)為新動慧濟(jì)為種型代經(jīng)發(fā)方式互網(wǎng)、云算與實經(jīng)濟(jì)相合。在國經(jīng)濟(jì)構(gòu)轉(zhuǎn)型級的背下，智經(jīng)濟(jì)將續(xù)我經(jīng)高量展入動。勞動力本大幅攀升智慧經(jīng)有望解決高的人工成本。革放來國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)飛速發(fā)展，居民平均工資從1978年的615元提升至2021年的10637，一面升居生質(zhì)，一面加了業(yè)人本。2021，國均低資為2000民幣，國為1800民幣，埔約為1400民幣月南為1300民/撾為500民幣月國動力本顯著于東南各國，東南亞國的勞生產(chǎn)率距卻在漸縮小因此分勞動集型產(chǎn)正在向南亞國轉(zhuǎn)移。此背景，我國展智慧濟(jì)利提高勞生產(chǎn)率進(jìn)而降平均用成本，升我國體經(jīng)濟(jì)全球市的爭。圖我國平均工資變動情況

圖221年我國和東南亞各國最低工資標(biāo)準(zhǔn)比（單位人幣月）：理 W理值老齡化&消費(fèi)升級進(jìn)程下，智慧經(jīng)濟(jì)提供勞動力不足解決方案我國進(jìn)深度老齡化會智慧經(jīng)為勞動力不提供解決方案據(jù)合制定的標(biāo)準(zhǔn)，65周歲以上人口占比超過7時，該國進(jìn)入老齡化社會，65周歲以上口比過14時國入度齡社201國60歲上人口2.7億比18.65歲上口2比過14.進(jìn)深老化會著國20紀(jì)60-0代生大人進(jìn)老階計來國人老齡化象將更嚴(yán)重。口老齡帶來的會養(yǎng)老擔(dān)過重勞動力缺等題，可通過發(fā)智慧經(jīng)來解決智慧經(jīng)能夠在少用工的基礎(chǔ)，一提勞生率深老化會持發(fā)提切可的展案。圖我國60歲以上人口數(shù)量及占比 圖我國65歲以上人口數(shù)量及占比理 理圖我國歷年出生人數(shù)（單位：萬人） 圖我國總勞動力人口：理 理居民消升級智慧經(jīng)順應(yīng)消費(fèi)方變革2010以來著聯(lián)經(jīng)飛速展國民活式生翻覆的化200新肺疫的發(fā)進(jìn)步變居消方式201-221我電商交額從6.9億增長至423億，復(fù)增率達(dá)21；207-221，國絡(luò)物戶模從5.3人長至8.4人戶用從到70長超過80互網(wǎng)載的上費(fèi)式興為慧濟(jì)育良的會壤。圖我國電子商務(wù)交易額變化情況 圖我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模及使用率：理 理5G&人工智能作為技術(shù)底座，智慧經(jīng)濟(jì)技術(shù)基礎(chǔ)雄厚5G和人工能蓬勃發(fā)展智慧經(jīng)濟(jì)技基礎(chǔ)雄厚。自2019年5G啟用來，國在5G絡(luò)設(shè)術(shù)準(zhǔn)業(yè)展用育市績等面得長發(fā)展201國部部東地區(qū)5G域蓋率信/通蓋比例和移動覆蓋比例均達(dá)到10，西部達(dá)到85以上，我國互聯(lián)網(wǎng)普及率從207年的558提升至2022年6月的74.。在聯(lián)網(wǎng)、大據(jù)、云算等多種術(shù)飛發(fā)展的礎(chǔ)上，國人工能行業(yè)業(yè)數(shù)量專利申量全球先，逐形成力、軟框架、發(fā)平臺技術(shù)服縱向一化發(fā)展式，行格局走成熟5G人智在度深方的勃展我智經(jīng)提堅的術(shù)礎(chǔ)。圖221年我國5G縣域覆蓋情況 圖我國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率理 理圖我國人工智能公司成立數(shù)量 圖我國人工智能行業(yè)專利申請數(shù)量：T理 理智慧經(jīng)濟(jì)子賽道1：智慧零售線上線下全渠道整合，智慧零售進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段智慧零是基于數(shù)字和智能化的型零售方式通過線線下全渠道合準(zhǔn)確對接費(fèi)者的個性求為顧客供無差別的費(fèi)體驗。國慧售要分為慧商店自動售機(jī)和智貨架，中自動貨機(jī)是用范圍廣、發(fā)最快智慧零終端，要包括能零售柜、飲自動售機(jī)、綜售貨機(jī)。國慧售歷三發(fā)階段一段是2000前慧售付方式限于硬或小額幣，商種類僅括包裝品和小。隨著慧零售端器備斷良2005前后國入慧售2.0代時智零售支現(xiàn)金付，商品展為食和小吃隨著物網(wǎng)的不發(fā)展和動功能應(yīng)用，前我國入智慧售3.0時代支持無金支付式，產(chǎn)包括各實物相廣。圖我國智慧零售發(fā)展階段 圖我國智慧零售分類理 理智慧零產(chǎn)業(yè)鏈具有數(shù)據(jù)、重體、多場、提效率特征。慧售業(yè)鏈除造商、銷商、慧零售端、消者外，涉及供鏈、算提供商設(shè)商融據(jù)營產(chǎn)部門費(fèi)在用慧售端物過中，物聯(lián)、移動付、大據(jù)計算、RFD射頻別、SKU推薦法等多先進(jìn)技術(shù)將持智慧售充分用產(chǎn)業(yè)中的數(shù)流，在個場景準(zhǔn)對接費(fèi)需求提個化務(wù)提運(yùn)效。圖智慧零售產(chǎn)業(yè)鏈理圖我國智慧零售貨柜購物流程及相關(guān)技術(shù)理解決傳統(tǒng)零售兩大核心痛點(diǎn)，智慧零售效率成本優(yōu)勢凸顯痛點(diǎn)一：線性供應(yīng)鏈效低下。傳零采用性應(yīng)鏈?zhǔn)?，研、計為源，?jīng)采、制造物流、持等環(huán)，滿足費(fèi)者需，消費(fèi)的反饋通過持系統(tǒng)接流回發(fā)和計部門。此過程，各參方之間次實現(xiàn)息換效較。智慧零具備聯(lián)動網(wǎng)供應(yīng)鏈參與方作為鏈條中信息樞紐實現(xiàn)各利益最大化。智零售的狀供鏈鏈了各類體，劃、研、采、制造支持物流部互聯(lián)互且直接接消費(fèi)需求，消費(fèi)者求發(fā)生化時，方能及時聯(lián)調(diào)整，大程度消除供鏈參與之間的息不對，實現(xiàn)效息遞各利最化。圖傳統(tǒng)零售線性供應(yīng)鏈 圖智慧零售網(wǎng)狀供應(yīng)鏈 理 理痛點(diǎn)二：初始資及運(yùn)營成本高企。以森全家美佳例，者加盟準(zhǔn)金在25元上始資昂加營間員薪租業(yè)等，統(tǒng)售成方的爭不。智慧零售初投資和運(yùn)營成本優(yōu)勢著。根某型鎖統(tǒng)零店銷成本成工酬租業(yè)比大別到47和21慧售夠大程度少用工和店鋪積，相于傳統(tǒng)售，運(yùn)成本優(yōu)顯著。外，平一自售機(jī)需1元右相于統(tǒng)售初投更。圖我國傳統(tǒng)零售店加盟準(zhǔn)備金 圖我國某大型連鎖傳統(tǒng)零售店銷售成本構(gòu)成理 C理圖我國自動售貨機(jī)平均單價（單位：萬元/臺）理高增長市場行業(yè)集中度偏低，資本流入迭代優(yōu)化競爭格局我國智慧零售銷售額正處于高速增長后的平臺期，自動售貨機(jī)貢獻(xiàn)主要增量201-209年，我國智慧零售處高速發(fā)展時期，銷售額年復(fù)合增速近50。200年新肺疫影費(fèi)軟慧濟(jì)售同下滑21至227元。隨著疫情緩和、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，居民消費(fèi)逐步恢復(fù)，智慧零售銷售額同比提升25至283億元，幾乎恢復(fù)到疫情前水平。從智慧經(jīng)濟(jì)銷售額結(jié)構(gòu)來看，自動售貨機(jī)貢獻(xiàn)了95左右的銷售額，是智慧零售的主力銷售終端。但我國自動售貨機(jī)的滲透不，201-201，動貨滲率從0.3升至0.提空巨。圖我國智慧零售銷售額及同比增速 圖我國自動售貨機(jī)滲透率理 理智慧零用戶規(guī)模爆式增長應(yīng)用場覆蓋居民衣住行207以移支的及居消升的重響國慧售戶模從0.6人增至2人復(fù)增率過14此時慧售應(yīng)場也到不擴(kuò)展201我智零應(yīng)場已覆小鐵字場辦室，乎蓋居衣住的個景。圖我國智慧零售用戶規(guī)模及同比增速 圖我國智慧零售應(yīng)用場景理 理行業(yè)集度較低CR5市占率和僅為15于慧售處起階段業(yè)中較低201占最的5智零運(yùn)商友夫泉豐e足、匯源汁和元森林，占率分為74、2、1、1。前智慧零售于快速張時期龍頭企具備先優(yōu)勢和場基礎(chǔ)有望進(jìn)步提升占，強(qiáng)利力。圖我國智慧零售運(yùn)營商市場份額（銷售額口徑） 圖我國自動售貨機(jī)市場份額（銷售額口徑）理 理資本持流入智慧零相關(guān)領(lǐng)域，進(jìn)行業(yè)擴(kuò)能增。智零銷額速增長的同時，越來越多資金流入該行業(yè)。207-221年，智慧零售相關(guān)新注冊企業(yè)數(shù)量從220家左右增長至1900家左右，反映行業(yè)處于景氣上行期間。2021年以，大量慧零售業(yè)成功行了投資。其友寶在已向港所提交招股明書，在中國港主板市，有成為我第一家市智慧售企業(yè)此外豐e足、便利、云蘿絡(luò)等企也得到幾百萬幾億元等的融。計來有多金入慧售域智零行將入速張段。圖我國智慧經(jīng)濟(jì)新注冊企業(yè)數(shù)量及同比增速理表221年以來我國主要智慧零售企業(yè)投融資情況品牌名稱 主業(yè)務(wù)介紹 投資事件能動貨運(yùn)商自售機(jī)核心過上下種道售料

、2年5向交遞招書在國香、友在豐e足

品日快品輔以貨銷售賃售機(jī)告列相增服主上。，要品自售機(jī)便柜售機(jī)便柜合。零品牌托流術(shù)應(yīng)支持合下費(fèi)場景建零服務(wù)絡(luò)焦公場用提無零售群團(tuán)務(wù)企提供站式2年2完成3元A融資工利決案定媒投等務(wù)。元森林 是一家具有互聯(lián)網(wǎng)+基因的科技飲料公司，成立以來推出了一系列無糖、低卡健康2年前全鋪設(shè)0臺能柜品元森產(chǎn)目分為溫”和鏈”，品蓋泡、飲、汁氣、能飲、奶多品。云科技 一人智科企業(yè)務(wù)蓋慧融慧理慧行慧業(yè)等1年1月在上海發(fā)布旗下首款智能貨柜產(chǎn)域為戶供性、景、業(yè)的能務(wù)。 。司成以始專于用鏈備研發(fā)產(chǎn)售服持專業(yè)海冷

、異和制為心展略公以用凍示、用藏示柜、21年5收武輕能柜產(chǎn)）超示及用能貨為心品。澳瑪 全知的冷備應(yīng)商全制家保動和活電先造21年1發(fā)旗新代I能賣“牛之一。 澳”是一家新型4小時連鎖便利店，通過互聯(lián)網(wǎng)的方式，改良現(xiàn)有的零售模式，使用便

數(shù)和能硬件破有便店物驗用為心繞個戶1年5獲數(shù)元C融資體行屬務(wù)使戶得實便。云網(wǎng)絡(luò) 是一家無人售貨連鎖品牌商,具有著4小時營業(yè)+無需人工+線上外賣平臺+微型商2上年得0元使融資的熟售業(yè)。鑰新材 是一家致力于生產(chǎn)、研發(fā)、品牌推廣、終端市場開拓,以及線上推廣,電商服務(wù)公2上年得0元使融資以型人貨為場點(diǎn)以新零模。一酒客智售機(jī)造商“能備“店景結(jié)用紛盒雀家一百

“互聯(lián)網(wǎng)+”設(shè)備覆蓋，并以AT的全新理念，以智慧化酒店生態(tài)服務(wù)系2上年得0元略資，能店業(yè)現(xiàn)慧轉(zhuǎn)，造業(yè)展格。是一個機(jī)器人便利店品牌,致力于提供一站式無人零售解決方案,為客戶提供成本更低、體驗更優(yōu)的數(shù)字化新零售解決方案,包括覆蓋不同場景、不同品類的智能終2上年得0元使融資端和更智能的一體化運(yùn)營管理系統(tǒng),旗下產(chǎn)品包括微信照片打印機(jī)、友圖多功能互設(shè)、售能貨等。一共智設(shè)的發(fā)商營于聯(lián)和聯(lián)大據(jù)人智理打線智能K自消新景主發(fā)享克智能K機(jī)在全2上年得0元使融資國K愛者供的K設(shè)，構(gòu)建K物網(wǎng)態(tài)臺。妙唱 是一家共享k歌售貨機(jī)研發(fā)商,集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、軟件開發(fā)等服務(wù)一體2上年得0元使融資化耕享自售設(shè)領(lǐng)十年。紙寶 投在共所智按出設(shè)備戶需掃掃可獲紙。 2上年得+融資:理低滲透率下的智慧零售市場空間廣闊當(dāng)前我智慧零售滲透較低，未來市空間廣闊。近5年，管國慧零售銷售額保持26的年復(fù)合增速，但相較于歐美日等發(fā)達(dá)國家而言，我國智慧零滲率處極水平歐自售機(jī)咖服協(xié)統(tǒng)2021我共有90臺動貨機(jī)本洲國別有2576430臺動售貨機(jī)我國每人擁有動售貨機(jī)0.7臺，本、歐、美國千人擁自動售貨機(jī)量分別為20、6.、21.9臺。著我國濟(jì)持續(xù)質(zhì)量發(fā)，居民費(fèi)需求消費(fèi)習(xí)與發(fā)達(dá)濟(jì)體趨，我國慧零售透率有達(dá)到歐發(fā)達(dá)國水。圖各國自動售貨機(jī)數(shù)量 圖各國每千人擁有自動售貨機(jī)數(shù)量資來：歐自售貨和啡服協(xié)會，理

資來歐自售機(jī)咖服協(xié)，整理以201歐的動貨滲率為國動貨領(lǐng)的期標(biāo)每千人擁有6.1臺自售貨機(jī)則我國動售貨總量約為854萬臺若單臺動售機(jī)售保持201的平即3元/年則206我自售機(jī)場目標(biāo)規(guī)模為987億元，2030年我國自動售貨機(jī)市場目標(biāo)規(guī)?？蛇_(dá)254億元，年復(fù)合增速2842。若其他智慧零售概念與自動售貨機(jī)保持相同市場規(guī)模增速，則2030我智零市目規(guī)將近2800元行市空巨。圖智慧零售目標(biāo)市場規(guī)模測算測智慧零售面臨諸多挑戰(zhàn)，后續(xù)發(fā)展路徑清晰明確我國智零售在蓬勃展的同時仍面臨多挑戰(zhàn)根據(jù)艾咨詢相關(guān)研究目前智慧零售主存在下列六點(diǎn)挑戰(zhàn)。首，慧零終質(zhì)參差齊故障頻繁易出現(xiàn)碼不出等現(xiàn)象影響居消費(fèi)體。其次部分生產(chǎn)品難保證量，容出現(xiàn)變，危害品安全第三，慧零售端多集分布于二線市，開中小城進(jìn)度緩。第四大范圍盟無法證質(zhì)量容易損品牌象。第，供應(yīng)尚未得完善，模效應(yīng)顯著。后，除自動售機(jī)，他慧售式模擴(kuò)遲，法自售機(jī)成同應(yīng)。未來智零售將呈現(xiàn)大發(fā)展趨勢：1營積布零模融合架店合態(tài)現(xiàn)源享優(yōu)互補(bǔ)2助法算完供鏈管效的升造維數(shù)分析業(yè)評體系一提精化營平升戶驗3單域術(shù)服向全套決方案代邁進(jìn)，以費(fèi)者及業(yè)鏈各需求為向，打最捷購流與優(yōu)的務(wù)應(yīng)4成蓋產(chǎn)鏈數(shù)網(wǎng)絡(luò)大度發(fā)揮據(jù)價值數(shù)據(jù)增服務(wù)推各參與形成合，減少信息不稱引發(fā)低冗問。智慧經(jīng)濟(jì)賽道2：智能駕駛“智能+網(wǎng)聯(lián)”升級，智能駕駛加速落地智能駕是指汽車通搭載先進(jìn)的感器控制器執(zhí)行器通訊模等設(shè)備協(xié)助駕駛操控車輛甚至完代替駕駛員現(xiàn)無人駕駛功能體看能駛據(jù)動程分五級別L1段輔駕階駕員作主。輛夠據(jù)駛境供向和速中一支持L2段部自駕階段機(jī)以暫息需時備手駕L3段條自駕駛階，車輛以在一條件下系統(tǒng)完所有駕操作，駛員根系統(tǒng)要提適性應(yīng)L4段高自駕階統(tǒng)以成有駕操在條的路行時駛可完解雙手L5段完自駕階段，輛夠所場下現(xiàn)正無控。圖智能駕駛定義SE理智能駕是在整車的礎(chǔ)上進(jìn)行智能+網(wǎng)聯(lián)的級前與能駛索企業(yè)主有傳統(tǒng)企、初車企和聯(lián)網(wǎng)造企業(yè)。較于傳汽車，智駕駛汽車安感系統(tǒng)激雷米雷達(dá)聲雷等位統(tǒng)如GNSS位接系、IMU性感、精圖計與策統(tǒng)如ADAS統(tǒng)、車芯片、載存儲等，以現(xiàn)智能。此外智能駕汽車還移動網(wǎng)、大據(jù)平臺終端的持，實網(wǎng)聯(lián)。能駕駛車下游用場景闊，可蓋享車無駕巴、勤等類用景。圖智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈理多地出支持政策加快智駕駛落地進(jìn)208以務(wù)辦廳信部公安部交通運(yùn)部等部相繼頒《智能聯(lián)汽車路測試示范應(yīng)管規(guī)行動駛車輸全務(wù)行求見稿》等策文件明確了內(nèi)智能駛發(fā)展劃、智駕駛道測試規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)自然源部發(fā)《關(guān)于好智能聯(lián)汽車精度地應(yīng)用試有關(guān)工的通知，明將在6個市首批展智能聯(lián)汽車精度地應(yīng)用試。各地政府也陸續(xù)臺道路試與管規(guī)范文，目前國已有9個（市）布了自駕駛政，有17省市發(fā)了級策已開自駕測。表我國智能駕駛相關(guān)政策時間 部門 文件 主內(nèi)容明確了道路測試、示范應(yīng)用和測試區(qū)(場)的定義，適用范圍進(jìn).4 信部 《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管一步由限定道路擴(kuò)展到限定區(qū)域，并明確了高速公路可作為道規(guī)（行》

路測試和示范應(yīng)用的道路。同時，將地級市納入可具體制定實細(xì)并織路試示應(yīng)的、范。《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境更好服務(wù)市完善對新業(yè)態(tài)的包容審慎監(jiān)管，進(jìn)一步放寬互聯(lián)網(wǎng)診療范圍，.7 務(wù)辦廳

主的施見》

降低導(dǎo)航電子地圖制作測繪資質(zhì)申請條件，增加智能網(wǎng)聯(lián)汽車新態(tài)用景給。到5年動駛礎(chǔ)論究得極展路礎(chǔ)設(shè)《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動駕駛技術(shù)發(fā)展施智能化、車路協(xié)同等關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)和測試驗證取得重.2通輸部

應(yīng)的導(dǎo)見》

要突破；出臺一批自動駕駛方面的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性標(biāo)準(zhǔn)；建成一批國家級自動駕駛測試基地和先導(dǎo)應(yīng)用示范工程，在部分場實規(guī)化用推自駕技產(chǎn)化地。明確了道路測試、示范應(yīng)用及測試區(qū)（場）的定義，將道路測.8 信、安、通輸部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管試和示范應(yīng)用的范圍擴(kuò)展到包括高速公路在內(nèi)的公路、城市道規(guī)（行》

路和區(qū)域，并對省、市級相關(guān)主管部門的主要職責(zé)與工作機(jī)制行說。在保障運(yùn)輸安全的前提下，鼓勵在封閉式快速公交系統(tǒng)等場景《自動駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試使用自動駕駛汽車從事城市公共汽(電)車客運(yùn)經(jīng)營活動，在交.8 通輸部

）征意稿》

通狀況簡單、條件相對可控的場景使用自動駕駛汽車從事出租汽車客運(yùn)經(jīng)營活動，在點(diǎn)對點(diǎn)干線公路運(yùn)輸、具有相對封閉道等景用動駛車事路通物輸營動。.8 然源辦廳 《關(guān)于做好智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖應(yīng)在6城首開智網(wǎng)汽高度圖用點(diǎn)。試有工的知》理安全體系完善降低事故概率，自動化優(yōu)勢滿足全民出行自由三層安全統(tǒng)體系有效降低通事故發(fā)生概率。據(jù)界生織計全每年有約135萬人于道路交事故，有200-500萬人到非致命害，交事故已經(jīng)成為致人死亡的八大原因之一。據(jù)統(tǒng)計，有81.的道路交通事故由人為因素引發(fā)，僅有不到20的事故由機(jī)動車或環(huán)境因素導(dǎo)致。智能駕駛能夠消除和少駛違違操作駛驗足自缺或知制不人因素，減交事降道交風(fēng)具重價。百度L4體全統(tǒng)例，其于功能全和預(yù)功能安要求和計思路構(gòu)建了系統(tǒng)安、冗余全系、遠(yuǎn)程代駕系三層安體系，過核心法和策設(shè)計、件和軟冗安設(shè)、程代技、流測驗技等效障路通全。圖我國機(jī)動車事故成因劃分 圖百度L4整體系統(tǒng)安全設(shè)計思路資來：《動駛汽交安全皮》，理

資來《動駛車通全皮》，理保障老齡人和殘障人士實現(xiàn)出行由。隨我進(jìn)深老齡社，年人的生活質(zhì)量也愈發(fā)受到社會各界的重視。據(jù)公安部統(tǒng)計，2021年我國60歲以上駛有1784人相于2018提近60我國50到60駕員696人較于2018提近50來多老人受汽帶的行利。然在可預(yù)的未來這些老人可能疾病或體老化無法駕汽車，去車行由智駕汽得普及老疾便再駕出的礙，老人和殘人士都以在沒其他人幫助下坐智能駛汽車任何地，現(xiàn)正出自。圖我國不同年齡段駕駛員數(shù)量（外環(huán)為221年，內(nèi)環(huán)為218年）理智能駕駛市場規(guī)模高速增長，關(guān)鍵零部件自主化程度低全球智能駕駛市場規(guī)模穩(wěn)步增長，中國年復(fù)合增速略高于全球。201-201年，球能駛場模從92939元長至183.25元復(fù)增率14.；同期中國智能駕駛市場規(guī)模從43.9億元增長至93.7億，年復(fù)合增長率16.，高全平增速管前國能駛場模為球的5我是全球汽車保有量最高的國家，當(dāng)前智能駕駛汽車滲透率不到10，隨著智能駕駛技的不斷破及相法律法、基礎(chǔ)施的完，我國能駕駛場規(guī)模有大長間。圖全球和我國智能駕駛市場規(guī)模及同比增速 圖我國智能駕駛汽車銷量及滲透率理 理我國智駕駛處于L2向L3過渡階高階智駕駛系統(tǒng)滲率較低前國大部分汽車仍處于L0純?nèi)斯ゑ{駛階段，2020年L1和L2級別智能駕駛合計占比32，L3及以上智能駕駛系統(tǒng)滲透率微乎其微。我國主要車企均進(jìn)行了智能駕駛瞻布，前有利長、安東、汽旗上、瑞現(xiàn)了L3別能駛局中利城風(fēng)經(jīng)入L4L5別能駛域，計在205我主車均布局L4/5別能駛。智能駕駛系統(tǒng)國產(chǎn)化率低，84以上的市場份額被外企壟斷。智能駕駛系統(tǒng)技術(shù)壘，制動控單、感等種心術(shù)被企斷。2021，我國智能駕駛系統(tǒng)84的市場份額被博世、電裝、大陸等德國、日本、英國、瑞典業(yè)占據(jù)國產(chǎn)化低，且內(nèi)尚無備競爭力的智駕駛系企業(yè)。來我智能駕系統(tǒng)國產(chǎn)空廣闊，升我國能駕駛統(tǒng)國產(chǎn)率將是業(yè)發(fā)的要向。圖220年我國智能駕駛不同級別系統(tǒng)占比情況 圖221年我國智能駕駛系統(tǒng)供應(yīng)商市場份額理 理圖我國主要車企智能駕駛布局及規(guī)劃情況理智能駕駛感知系統(tǒng)市場規(guī)模年復(fù)合增速超過20，激光雷達(dá)最具潛力。智能駕駛感系統(tǒng)主包括車攝像頭激光雷和毫米雷達(dá)，中攝像和毫米雷達(dá)占據(jù)98的市份額2021年激雷達(dá)市規(guī)模僅為4.6億元相較于載攝像和毫米雷達(dá)，光雷達(dá)有探測離遠(yuǎn)、辨率高響應(yīng)快精度極、實三維建等優(yōu)勢當(dāng)前激雷達(dá)市規(guī)模較的主要因是國化率低價高。目我國三傳感器場份額被外國業(yè)壟斷國產(chǎn)化極低。在激光達(dá)領(lǐng)，我國爭實力強(qiáng)，大、華為禾賽科已突破心技術(shù)合計市占率近15。隨著固態(tài)激光雷達(dá)等新技術(shù)路線替代傳統(tǒng)機(jī)械式雷達(dá)，工藝成本著下降疊加國激光雷供貨量升，我激光雷市場價將有較降空，光達(dá)成最應(yīng)推潛的能駛知統(tǒng)。圖我國智能駕駛感知系統(tǒng)市場規(guī)模（單位：億元） 圖221年全球車載攝像頭競爭格局理 理圖221年全球車載激光雷達(dá)競爭格局 圖221年全球毫米波雷達(dá)競爭格局理 理表各類感知系統(tǒng)性能比較標(biāo)光達(dá)米雷達(dá)像頭測離mmm辨率mm差向性達(dá)1度小2度鏡決定應(yīng)間s)快s)（s)體度高高般度應(yīng)性好好般度響差好差境應(yīng)性劣氣應(yīng)差透強(qiáng)劣氣應(yīng)強(qiáng)透強(qiáng)劣氣應(yīng)差透差本高高般能時立邊境三模型適巡、動急車道離警向撞警通志別全泊、駛注力測勢度高三建功能受氣響探距遠(yuǎn)精高本，識行和通志勢本，度惡天影響本，以別人賴線天環(huán)，夠確理智能駕定位系統(tǒng)和策系統(tǒng)市場模均超千億，企占據(jù)主導(dǎo)位。2021年，國能駛位統(tǒng)中V2輛網(wǎng)精圖服市規(guī)分為400、21250146元國能駛策統(tǒng)中ADA車片場模別為103、133億元與智能駛其他心系統(tǒng)似，定系統(tǒng)和策系統(tǒng)市份額被大陸博世等企占據(jù)國內(nèi)企市占率低。但著華為百度、興等國內(nèi)V2X提供，阿里華為、訊等國云服務(wù)供商，度、智等國內(nèi)高地圖提商，啟信息、寰衛(wèi)星國內(nèi)車網(wǎng)提供，聞泰技、納達(dá)國汽芯供商競實不增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)望取企市份額，智駕定系和策統(tǒng)域現(xiàn)。圖我國智能駕駛定位系統(tǒng)市場規(guī)模 圖我國智能駕駛決策系統(tǒng)市場規(guī)模理 理智能駕駛滲透率快速提升，市場空間有望達(dá)到萬億級全球智駕駛滲透率快速提升2040年實現(xiàn)車智能駕駛覆蓋據(jù)IHS計，2020全新智駕滲率為40計2025將到70且L4/5別能駛統(tǒng)實量產(chǎn)205以L3以級的能駛統(tǒng)透將漸降到2040年有車將備動駛能且L4/5別能駛統(tǒng)透將到50。圖全球新車智能駕駛滲透率預(yù)測I理按照下游應(yīng)用場景口徑測算，預(yù)計2025年我國智能駕駛市場規(guī)模將達(dá)萬億級。能駛游用景要為TOTOB和TO測到2025國TOG能駛場模超過200元TOB能駛場模大為6500元，TOC能駛場模為3150元能駛率在用域開場間，著國關(guān)規(guī)策基設(shè)的斷善能駛部平價的升，TOC發(fā)前也分闊。表我國智能駕駛市場規(guī)模預(yù)測22122E22E22E22E衛(wèi)場模億）69396能衛(wèi)透率—5055G車衛(wèi)投占比—0000能衛(wèi)市規(guī)（元）—151952車場模億）14321能車透率05050能車場模億）16653端能 透率—2555B端能送市規(guī)（元）—4端能 透率—2555B端能送市規(guī)（元）—41755口輸場模億）81755口能 透率—5050口能輸場模億）—1773路輸場模億）54884路能 透率——255路能輸場模億）——36.96用市規(guī)（元）20000C能用 透率05550車 能駛部價平占比45705能用市規(guī)（元）7258.50送車輸輸能駛市規(guī)（元） 8 55 .7 05 .2C算技術(shù)及制度問題持續(xù)推進(jìn)解決，多方合力保障智能駕駛穩(wěn)健發(fā)展存在的要問題：零部件價高國產(chǎn)化低統(tǒng)前現(xiàn)LL2+L3L4別動駛統(tǒng)價分是250元350元300-400元5000元中，激光雷達(dá)單價在1000元左右，國產(chǎn)化率不到20；智能駕駛芯片單價在3000元左，國產(chǎn)化低于5；連器價格300-500元，產(chǎn)化率低于25；線控制動系統(tǒng)單價1500元左右，國產(chǎn)化率低于4……核心技術(shù)和市場份額被外企壟，部造高加了國能駛廣度。無法應(yīng)復(fù)雜路到急況復(fù)路時前智駕系仍駕駛接管操。據(jù)美消費(fèi)者盟報告其測試系統(tǒng)都有對道上的建、坑及其他險物體出良好應(yīng)，當(dāng)必要重調(diào)整路時，車也不會時警司機(jī)控汽車。能駕駛統(tǒng)的這功能缺造成了在的事風(fēng)險，為法許能駛車開道行的大礙。相關(guān)法制度不健交通事責(zé)任難以認(rèn)乏應(yīng)市準(zhǔn)機(jī)缺乏品安全術(shù)標(biāo)準(zhǔn)法律責(zé)主體不確、個信息安難以保、與現(xiàn)保制不容這都阻智駕汽發(fā)的律題。發(fā)展趨：相關(guān)法法規(guī)不斷健完善智駕駛制度體系建方任系確汽車造者、序研發(fā)、實際作者等方的責(zé)判定依；設(shè)立門的智駕駛記管理構(gòu)，面智能駕開設(shè)特的駕照格審查制；增智能駕交通故險種使智能駛相關(guān)故能夠到合理賠償和濟(jì)；完個人信保機(jī)，防業(yè)露過能駛統(tǒng)取用信。傳統(tǒng)造車企業(yè)主導(dǎo)的同時，新興科技企業(yè)入局智能駕駛，加快核心零部件國產(chǎn)進(jìn)程。除亞迪理想長城、利等統(tǒng)造企業(yè)百度華為騰訊等聯(lián)網(wǎng)科企業(yè)正緊鑼密布局智駕駛外大量新科技企，尤其以激雷達(dá)、米波雷、智能駛芯片代表的心零部企業(yè)也集進(jìn)入能駕駛領(lǐng)域。據(jù)零壹智庫不完全統(tǒng)計，2022年第三季度，國內(nèi)一級市場上共有55家自駕駛相公司獲得61筆股融資，中23筆披具體融金額，應(yīng)的資額為63.3元興技業(yè)動本局能駛域于快關(guān)領(lǐng)技突和產(chǎn)廣實核零件。表近期部分智能駕駛科技企業(yè)融資情況目稱次額露期司稱司介馬車Io約6美元/1馬車技團(tuán)限司能汽產(chǎn)及行案供商WyA輪6元/3京深向技限司動駛運(yùn)司高芯A輪約2元/5高芯電(蘇限司載太芯解方提商途能輪2元/9海途能技限司人動駛術(shù)發(fā)商掛技A輪2元/8京掛技限司動駛線流輸務(wù)商馭車技輪約2元/2海馭車技限司車能駛統(tǒng)級應(yīng)商森來略資0美元/1京森來技限司動駛術(shù)發(fā)應(yīng)服提商馳技B輪億元/8海馳技限司能聯(lián)車品系服解方供商EE+輪億元/3圳駕新技限司車S駛助統(tǒng)發(fā)商渡技使輪億元/7徽渡技限司能重初企業(yè)途導(dǎo)體輪億元/9州途導(dǎo)有公司規(guī)芯和成路計特能略資披露/6賽智科有公司能人航備發(fā)造商鏃技略資披露/6鏃技京限任司光及I術(shù)發(fā)商醒子略資披露/5醒京子技限司光達(dá)發(fā)商地格略資披露/5京地格技限司米雷傳器產(chǎn)商何伴略資披露260海何伴能駛限司動駛術(shù)發(fā)商地格略資披露268京地格技限司米雷傳器產(chǎn)商達(dá)斯略資披露/4州達(dá)汽科有公司距超波感研商控駕略資披露/4京控駕技限司山能駛輸決案供商哇器人D輪披露/4徽哇器有公司動駛決案務(wù)商靈卡B輪披露/0京靈卡技限司動駛?cè)贾匮猩虂砥魅寺再Y披露/8來器(圳限司業(yè)輛覺人駛決案供商理多傳感融合升級迭共同保出行安傳器合術(shù)是用算機(jī)術(shù)將來多傳感或多源信息和據(jù)，在定的準(zhǔn)下加以動分析綜合以完成需要的策和估計隨智能駕級別的升，車所需要傳感器越發(fā)多化，為應(yīng)對不的場景保證車的安全多傳感融合將為業(yè)展勢。車路協(xié)拓展智能駕應(yīng)用場路同指字賦的能車傳感術(shù)賦能先進(jìn)道路結(jié)，以實駕駛員智能駕汽車、慧道路云平臺的效協(xié)同這大大少了車的運(yùn)算擔(dān)，讓動駕駛車成本低，更易落，并能供更多安全冗，同時車路協(xié)提供的息更多使其更合雜況進(jìn)步展能駛游用景。圖智能駕駛多傳感器融合 圖智能駕駛下游應(yīng)用場景拓展理 制智慧經(jīng)濟(jì)賽道3：智慧物流智慧物流融合智慧化技術(shù)手段，打造先進(jìn)互聯(lián)智能供應(yīng)體系智慧物是指通過智軟硬件物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)智慧化技術(shù)段提升物運(yùn)作效率現(xiàn)代化物流式包括智運(yùn)輸智慧倉智慧配和智慧客“智慧物”最早由IBM提出指的“一個向未來具有先、互聯(lián)智能三大特征的供應(yīng)鏈。”2009年12月中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心、華夏物聯(lián)網(wǎng)、《物流術(shù)與應(yīng)》編輯聯(lián)合提智慧物概念：慧物流指通過能軟硬、物網(wǎng)、大據(jù)等智化技術(shù)段，實物流各節(jié)精細(xì)、動態(tài)、可視管理提高物系統(tǒng)智化分析策和自化操作行能力提升物運(yùn)作效的代物模。圖智慧物流示意圖理圖智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈理2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和205年景目標(biāo)要》指，要培壯大人智能、數(shù)據(jù)、塊鏈、計算、絡(luò)安等新興字產(chǎn)業(yè)提升通設(shè)備、心電子器件、鍵軟件產(chǎn)業(yè)水。建于5G應(yīng)場和業(yè)態(tài)智交通慧流慧源慧醫(yī)療重點(diǎn)領(lǐng)開展試示范。后，交運(yùn)輸部國家郵局等先發(fā)布綜運(yùn)輸務(wù)十四規(guī)劃和遞業(yè)十五規(guī)劃為建設(shè)字智能物理服體系構(gòu)了好政環(huán)。表智慧物流相關(guān)政策間 門議 件 要容8年3月 務(wù)辦廳 關(guān)推電商與遞物入實發(fā)理，施聯(lián)網(wǎng)通動劃提電商與遞協(xié)發(fā)的見》 流同展平。9年3月改等4部門關(guān)推物高量展促快字終設(shè)的及用現(xiàn)流息集準(zhǔn)理子化交形強(qiáng)國市的見》自化。關(guān)推先制業(yè)現(xiàn)代9年1月 改等5門

務(wù)深融發(fā)的施意進(jìn)能改和下標(biāo)銜，廣準(zhǔn)裝單，展元物流?！逢P(guān)進(jìn)步低流本實快展慧流極進(jìn)一國交控網(wǎng)設(shè)快物理運(yùn)0年5月 通輸部

意的知》

服站施數(shù)化級進(jìn)興術(shù)智化備用高儲、輸分配等流節(jié)自化智化平。動流制業(yè)合展深供側(cè)構(gòu)改革動濟(jì)質(zhì)發(fā)展0年8月 改等3門 推物業(yè)造深融合現(xiàn)需進(jìn)步高流展量率深推物降增的然新展施案》

擇適制業(yè)字、能、色發(fā)趨，快流態(tài)式創(chuàng)的在求。中人共國民濟(jì)和育大工能數(shù)塊鏈計絡(luò)全新數(shù)產(chǎn)業(yè)提1年3月三全人四會會展十個年劃和通設(shè)、心子器、鍵件產(chǎn)水。建于G應(yīng)場議 5遠(yuǎn)目綱

和業(yè)態(tài)智交通慧流慧源慧療重領(lǐng)開展點(diǎn)范。極持用技新具能貿(mào)展用字術(shù)數(shù)工具動外1年7月 務(wù)辦廳 關(guān)加發(fā)外新態(tài)新全程環(huán)優(yōu)提尾應(yīng)合片訂單寬取訂式意》

渠成貿(mào)應(yīng)各節(jié)據(jù)強(qiáng)源接信共享到5，貿(mào)業(yè)字、能水明提。1年1月 通輸部 綜運(yùn)服四展力建同合綜運(yùn)一化務(wù)統(tǒng)快便的鄉(xiāng)運(yùn)務(wù)系劃》 適暢城出服系統(tǒng)約效貨與流務(wù)統(tǒng)全暢的際流應(yīng)服系點(diǎn)造潔碳綠運(yùn)服體字能智運(yùn)服體。面惠遞慧遞全遞信遞綠快續(xù)推1年2月 家政局 快業(yè)展四五劃安快慧遞色遞設(shè)續(xù)進(jìn)效治理建高準(zhǔn)場系全建社主現(xiàn)化家獻(xiàn)量。2年4月通輸、學(xué)術(shù)四通域技新展鐵運(yùn)人車流送新態(tài)模展市慧下部 劃》 流統(tǒng)期究。理化解勞動力短缺難題，提升全社會物流效率緩解快遞量增長和勞動年人口下降的矛盾。隨互網(wǎng)商臺發(fā)及物流交通網(wǎng)絡(luò)的完善，我國快遞業(yè)務(wù)和即時物流訂單量快速增長。201-201年，我國快遞業(yè)務(wù)量從91.7億件增長至108.96億件，年復(fù)合增速高達(dá)36；我國即時物流訂單量從9.5億單增長至294億單，年復(fù)合增速超過50。然而，我國勞動年齡人口卻在逐漸下降，201-201年我國1659歲勞動年齡人口從9.2億人下至8.8億人快遞業(yè)量逐年長和我勞動年人口數(shù)逐年下的矛盾待解決智慧物采用智運(yùn)輸、能倉儲智能配和智能服，能大降勞力求緩因口齡導(dǎo)的動不的題。圖我國快遞業(yè)務(wù)和即時物流訂單量及同比增速 圖我國勞動年齡（1-9歲）人口數(shù)量理 理解決我國物流效率低的問。相于美發(fā)國家我物流用占GDP的重高流率低204-221年國會流費(fèi)占GDP重在145以，盡管年來有降的趨，但下幅度不顯。同美國社物流總用占GDP比維在8右國流率有大降間慧流僅能夠過減少工數(shù)量約人工本，還有效實集約化理，節(jié)各項費(fèi)，升體率解我物效低問。圖中國社會物流總費(fèi)用及占GP比重 圖美國社會物流總費(fèi)用及占GP比重理 理滿足疫情期間無接觸配需求。新肺疫情間為減人員觸降低毒傳播險，我多地鼓“無接配送”。北市在2020年3月16日發(fā)《北市工產(chǎn)條策許遞賣利無觸送施行送2020年3月23日東頒《東物行恢服秩新肺疫防工作指》，提快遞、配等集配送從人員可前與客聯(lián)系，雙方協(xié)約定將包裹餐品放約定的點(diǎn)，實現(xiàn)“無觸配”。海市、北省、四川、浙江等地區(qū)出臺相政策，保障物供應(yīng)鏈定的同盡可能低疫傳播風(fēng)。盡管前國家放開疫防控政，但無觸配送以降低染幾，仍被多居民好。智物流中智能配環(huán)節(jié)能實現(xiàn)無配送，能遞也以現(xiàn)裹接交，足民接配的求。圖疫情期間居民網(wǎng)上購物看重的因素 圖219年居民網(wǎng)上購物看重的因素理 理表疫情期間部分地區(qū)“無接觸配送”相關(guān)政策間 區(qū) 件 要容許規(guī)快賣員入村用接配設(shè)進(jìn)配指0年3月6日 京市 北市工產(chǎn)條策

快賣業(yè)對定社村送員社備辦理入續(xù)。0年3月3日 東省 廣省流業(yè)復(fù)務(wù)序新市送遞配集配從人可前客聯(lián)雙協(xié)約肺疫防工指》 ，包和品在定地，現(xiàn)接配送。0年4月5日 海市 上市進(jìn)線經(jīng)發(fā)行動動人送零、療餐、店制等業(yè)用支冷物流、案（22）》 時送夜配等流送式。1年4月0日 北省 湖省控型狀毒染肺對持北疫防工的業(yè)個給財支政策無觸餐疫財支政》 單送用行貼。關(guān)推餐外無觸餐柜強(qiáng)傳導(dǎo)接取新尚導(dǎo)眾受接配方步全1年8月0日 川省

務(wù)緊通》

會成接取的賣費(fèi)習(xí)勵絡(luò)飲務(wù)三平提者極入鋪無觸餐，升賣達(dá)便度。2年1月9日 江省 外餐疫防十規(guī)》接配送務(wù)少對接觸障戶騎在餐節(jié)安。，理倉儲、運(yùn)輸、配送環(huán)節(jié)齊發(fā)力，智慧物流前景可期智慧物流市場規(guī)模年復(fù)合增速18，倉儲、運(yùn)輸環(huán)節(jié)占比較大。206-221年，我國智慧物流市場規(guī)模從2780億元增長至6477億元，年復(fù)合增長率18。在智慧流的細(xì)領(lǐng)域中智慧倉和智慧輸市場模最大分別占慧物流市規(guī)的42.和38.其是慧送智客，別比11.和6.9。隨我國智物流相基礎(chǔ)設(shè)的進(jìn)一完善，能駕駛智能倉機(jī)器人智末配車逐普，國慧流場模將持快度長。圖我國智慧物流市場規(guī)模 圖智慧物流市場規(guī)模細(xì)分結(jié)構(gòu)理 理智慧倉：智慧倉儲市場規(guī)模年復(fù)合增速13，相關(guān)設(shè)備滲透率低于30。智慧倉儲是智慧物中的一環(huán)節(jié)，能夠?qū)嵵悄芑瘎踊恼讉}管理系，主要為庫別物運(yùn)儲架揀庫個節(jié)及RFI覺別AGV等術(shù)和智化設(shè)備智能倉確保企能及時確地掌庫存的實數(shù)據(jù)合理持和控企業(yè)庫，相較統(tǒng)倉儲節(jié)約提空間利率、降人力成、提高倉儲作業(yè)效率。我國智能倉儲市場規(guī)模從2017年的712億元，增長至201年的116億元年復(fù)合速約13。當(dāng)我國智倉儲滲率不高，近50的儲施有用何慧儲施AGV透不到30械或械滲透約為25能卸分設(shè)滲率為12右能儲關(guān)備滲透有大升間。圖智慧倉儲概念理圖我國智慧倉儲市場規(guī)模 圖智慧倉儲各設(shè)備滲透率理 理智慧倉行業(yè)格局分散單筆投資規(guī)模提升行業(yè)格有望逐步集201年我國慧倉儲業(yè)CR5僅為11，市率最高諾力股也僅有5的市份額，業(yè)局為散微業(yè)多著2017韻達(dá)豐世上市流行的智能域受到本關(guān)注我國智倉儲行迎來了一次投資高峰投資數(shù)量13起，投資金額達(dá)4.4億元，平均單筆融資規(guī)模0.34億元。2020年投數(shù)變少投金創(chuàng)史高達(dá)45元中郵技倉家業(yè)合計融資超20億元。2021年，隨著政策鼓勵及物流智能化的興起，我國智能倉儲行業(yè)投融資次數(shù)13起，融資金額23.7億元，增幅較大。2022年1-9月，我智倉投數(shù)為4，資額達(dá)21.1元平單融金額5元。我智能倉行業(yè)融市場從開始的散化轉(zhuǎn)為集中，利于內(nèi)成長力強(qiáng)企規(guī)化營提行集度。圖我國智慧倉儲市場競爭格局 圖智慧倉儲投資數(shù)量和投資金額理 理布間布間資司資次資模 投構(gòu)2年9月1日佳自化B輪透露 海基源本泰金圳保團(tuán)藍(lán)本慧聯(lián)業(yè)金維利子2年7月4日星能輪千人幣 天本拓資本2年6月5日柔新輪億元 能本今資、杉本國五資、碼本、一投2年2月3日倉技略資透露 豐業(yè)金1年2月7日迅能A輪億民幣 杏資、A資1年1月2日倉技輪0美元 C投云基、視技I百風(fēng)、沙聯(lián)資本1年0月9日佳自化輪透露 L投1年9月9日迅能A輪千元幣 融本A資1年9月8日歐斯B輪億民幣 月產(chǎn)紅陽1年9月22日柔新D輪2美元 能本今資、杉本國五資、碼本、想星零創(chuàng)投1年9月5日me子輪0美元 透露1年8月9日柔新C輪千美元 能本源本杉本國碼本珮資Sp華國際1年8月6日迅能A輪千人幣 A資1年6月7日銳息C輪透露 山本1年5月1日佳自化A輪透露 一團(tuán)晨投、睿本1年4月2日倉技輪億民幣 能本經(jīng)創(chuàng)投1年3月0日柔新輪1人幣 能本五資、碼本華國際、理智慧倉前景廣闊市場規(guī)有望突破2000億前國能儲業(yè)處起步段，受于技術(shù)代、政支持、業(yè)需求放，未智能倉可以應(yīng)于更多業(yè)和場，預(yù)計205年我智能倉市場規(guī)將達(dá)到228億元年復(fù)合長達(dá)到18。圖智慧倉儲市場規(guī)模預(yù)測理智慧運(yùn)：智慧運(yùn)輸價值主要體現(xiàn)于能車隊管理系統(tǒng)。運(yùn)是流業(yè)的心節(jié)，是流本重構(gòu)成輸用社物總用的例終在50上。目智慧物中的智運(yùn)輸環(huán)運(yùn)輸主體現(xiàn)在個方面一是以動駕駛術(shù)核的人車是于算視與工能聯(lián)產(chǎn)技的能隊理統(tǒng)未數(shù)內(nèi)智運(yùn)的業(yè)價主體在能隊理統(tǒng)。圖智慧運(yùn)輸中的智能車隊管理系統(tǒng)理智能車管理系統(tǒng)供商與汽車企業(yè)物流公合作提供精化服務(wù)隊管理統(tǒng)供應(yīng)主要通與陜汽卡、中重汽、汽放等汽企業(yè)合，在造車程中搭車隊管系統(tǒng)；與順豐運(yùn)、申快遞、達(dá)快遞長久物等物公司合，接入流公司綜合管系統(tǒng)來供智慧輸服務(wù)根據(jù)下客的同求能隊理統(tǒng)應(yīng)能提油消管理駛為理、車據(jù)計服，寬場間提智車管系滲率。表智能車隊管理系統(tǒng)供應(yīng)商及合作方寰

隊理運(yùn)分、置詢報定、線樂等應(yīng)商作方作容 品能泉聯(lián)汽卡行健 氣管駛為計程障端時控點(diǎn)達(dá)控計表線管、統(tǒng)理等迅絡(luò)風(fēng)車國汽風(fēng)車應(yīng)商作方作容 品能泉聯(lián)汽卡行健 氣管駛為計程障端時控點(diǎn)達(dá)控計表線管、統(tǒng)理等迅絡(luò)風(fēng)車國汽風(fēng)車隊理 同管多車多車式看時行態(tài)計能以車車?yán)?、耗不駕行、隊表行計析等能通 置控軌回、車據(jù)計運(yùn)監(jiān)、駛析駕改建、耗測遠(yuǎn)故診等明息解放放行 上務(wù)、車?yán)铩Ⅰ偩?，交樂譯息汽巖汽巖機(jī)版 保醒遠(yuǎn)故診、時測車信提、貨理事報警、務(wù)7通下豐運(yùn)申快、后切提車管業(yè)快快品炭車行提駕行監(jiān)控機(jī)訓(xùn)車數(shù)達(dá)遞、久流

為

統(tǒng)、度理服務(wù)家通輸、安政監(jiān)機(jī)切過方交路

、監(jiān)局

管臺取據(jù)提相關(guān)據(jù)臺數(shù)服、易務(wù)金服、力務(wù)等招用務(wù)理到2025年預(yù)計車管理系統(tǒng)和人卡車市場模將突破30億元艾咨詢預(yù)測，202-205年，國車隊管系統(tǒng)將保持21的年合增速，到2025年市規(guī)將到25.3元國人車場模保持43年合速2025市規(guī)達(dá)到6元。圖智慧運(yùn)輸市場規(guī)模預(yù)測理智慧配：智慧配指的是在物配送環(huán)節(jié)用機(jī)器替人工或人協(xié)作以降低工成本，提高效率的配送方式。智配送用大據(jù)臺，析騎軌跡據(jù)、送業(yè)務(wù)數(shù)、特征程數(shù)據(jù)實時環(huán)數(shù)據(jù)，用機(jī)器習(xí)預(yù)計件時間交付時、未訂單和徑耗時并運(yùn)籌化系統(tǒng)單、路選擇、單方式通過智配送器人、人機(jī)、能配送等末端送機(jī)器服務(wù)室外各類用場景智慧送經(jīng)歷疫情的化，科奧運(yùn)的用，正快速進(jìn)公眾的野，也在步人廣接。圖智慧配送概念理在一定場景下，智慧配送效率顯著高于人工配送。據(jù)銳觀咨詢統(tǒng)計，我國近40快員日件量在100以有到5快員夠日派20以上。根低速無駕駛產(chǎn)聯(lián)盟數(shù)，阿里的“小”末智能配車單日件數(shù)量在150件左，京東五代智快遞車日派件量約200件，豐末端人配送單日派數(shù)量高達(dá)300件。管末端能配送投放場有限，工快遞員務(wù)的場往往更復(fù)雜，智能配車對于端配送體效率提高作仍分著。圖我國快遞員單日派件數(shù)量分布 圖快遞員和智能末端配送車日均派件量比較理 理大型互網(wǎng)企業(yè)采用“軟件自、硬件采購自主運(yùn)”推進(jìn)智配送；物流、商超企業(yè)采用“平臺+科技”切入智慧配送賽道。2015年以來隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)快發(fā)展，型互聯(lián)企業(yè)開探索末智能配服務(wù)，東、阿、美團(tuán)后發(fā)智能配發(fā)展規(guī)，計劃杭州、津、北、上海地部分校和產(chǎn)園區(qū)先投放能配送，采用“軟自研、件采購自主運(yùn)”的式推進(jìn)智配在類景地展2020以來新肺疫影響地鼓物流商超實無人配，物流商超企也借助身平臺勢，與興智慧送企合作進(jìn)智能配領(lǐng)域。豐速運(yùn)圓通快、永輝市、物多點(diǎn)等合智能配送互聯(lián)網(wǎng)科技公司推出多類智能配送服務(wù)，覆蓋場景逐漸擴(kuò)大，“平臺+技”商模日完。表部分大型企業(yè)末端智慧配送布局情況業(yè) 關(guān)用況0年9正推出蠻"人送，率在鳥站“用1時為0用配了0萬訂。1雙1間阿啟業(yè)最規(guī)無車上送。0輛蠻"進(jìn)國0所里東邦豐國通通輝虹美達(dá)豐深石器

校社，天送遞5多。1年0發(fā)第代能遞，于雙1間全超5城投近0智快車與20同相送單大超智快車在京天、州常、湖現(xiàn)態(tài)運(yùn)，蓋城社、業(yè)區(qū)辦樓、寓宅酒、園商、店場。1年0月邦遞布新器成作劃中展無駕送車試方將階在不時段，包校、公樓操站不場下各操應(yīng)進(jìn)測，獲客體反饋。年3月豐端人送入重城管職學(xué)院行內(nèi)遞送時深疫期投放了2快無車快無車大載量為0斤每可送件0票。年3月圳政臺能人駛送在崗格O區(qū)入運(yùn)要責(zé)區(qū)點(diǎn)點(diǎn)郵件送園內(nèi)民需郵取碼行車內(nèi)應(yīng)堆快領(lǐng)郵，現(xiàn)接配。年3月通頭物信互共國工實室合深能急運(yùn)能人駛遞車駐上多被控居社和公區(qū)負(fù)區(qū)內(nèi)對快及他活資送。1年2，通遞矩數(shù)聯(lián)啟了人駛遞流車拓號"中快總的用景測該無配車要決遞點(diǎn)驛的人應(yīng)場需，天完成0以的裹送務(wù)。輝市合犀推的人送在0已落上嘉，居提商、鮮物配到家務(wù)輻安鎮(zhèn)5社，務(wù)民近4，計成6公的人送程。年1月虹市合犀牛深坪正推無配服此虹正成深首推無車送務(wù)實零企。美點(diǎn)合末行使毫"魔人送開商生配。1年2完首，今開為坡區(qū)過0社的民供約送務(wù)累配超4單。1年7，達(dá)送式布達(dá)人送放臺并布手東流白牛同造商即時費(fèi)景的人送態(tài)。1年9，州豐運(yùn)大蟹流決案，次入人寄方，取接配的式將閘運(yùn)客手。0年2月靈自駕主景在漢入營先用行智的人售進(jìn)零和料移式賣1年0，深能人售落雄高站。石無零車批業(yè)營常、安區(qū)地今年4，石無車入海東江康、匯涇地的6封小，封在區(qū)的民供人菜務(wù)。理新興智配送企業(yè)完多輪融資，業(yè)模式日益成。重企為計徑，2021智配企融數(shù)共計14較于2020增長3.5資額過30元比2020增長15以虎球金杉國金本等家海內(nèi)知名投機(jī)構(gòu)皆布局。興智慧送企業(yè)依托制業(yè)基礎(chǔ)提供端智能送設(shè)備或與商、物流司合作提供第方智能送服務(wù)隨著業(yè)模式日益成和企業(yè)模的逐擴(kuò)張，興智慧送企業(yè)成為末智配領(lǐng)的要與。表我國部分新興智慧配送企業(yè)融資情況業(yè)稱資間次資額資者深能08+額知湘本睿資聯(lián)領(lǐng)、一投湖財、遠(yuǎn)本參投OI04+億元銀團(tuán)資投首集旗首控跟投爾能03A千元披露地技03D披露家犀牛12A+5萬元道本長私資、石本線資本行者11D披露科產(chǎn)o11D6美元虎球金谷等勢技.1略資億元泰金投易錄金湘控，盛團(tuán)投u092億元團(tuán)紅中、投資、灣共家發(fā)基金X08B億元金本下金軟亞聯(lián)領(lǐng)，啟本耀資等股跟投清新07A+額知原電子海股有公領(lǐng)，圳創(chuàng)本資理限司投LR04B5元披露理未來80的快遞裹都將通過慧配送交付智慧配市場規(guī)模有突破3000億元麥錫測到2030年球80快包和時流將過慧配送的式交付假設(shè)我國慧配送透率與全大致相，且202-200年，我國快和即時流業(yè)務(wù)保持10左右增速，票末端送費(fèi)保持0.5的速度降低則到2030年，國智能送市場模將超過300億元市場發(fā)前景廣。圖智能配送市場目標(biāo)規(guī)模測算理智慧物流替代優(yōu)勢不明顯，產(chǎn)業(yè)鏈合作和多技術(shù)融合是未來趨勢存在的題：智慧物設(shè)備造價高昂替代人成本優(yōu)勢不顯毫智介紹2019智能配車的成大約在100萬元上，2020年降至50萬元右，2021年的制造成本降低到20-0萬元。盡管在短短3年內(nèi)，智能配送車價格下降了近80，距大眾8-0元心預(yù)價還不的距較智配車管人造較低由應(yīng)場受此時內(nèi)具大模廣條件。成角來，慧流未成人成替的顯勢。圖智能配送車成本構(gòu)成 圖無人機(jī)成本構(gòu)成36理 36理智慧物難以應(yīng)用于復(fù)雜景，整體滲透較低。當(dāng)我智物中智倉儲板塊滲透率最高，但仍有近50的倉儲企業(yè)未使用智慧倉儲。智慧運(yùn)輸和智慧配板塊由需要面眾多復(fù)場景，此滲透較低，前僅在閉園區(qū)高校圍內(nèi)有?；瘧?yīng)案例。何提升備智能水平，之能夠應(yīng)更加雜場，擴(kuò)智物覆范，智物面的要題。未來發(fā)趨勢：產(chǎn)業(yè)鏈合力度加大，智慧流設(shè)備造價降低。智物的游部提商、中設(shè)備制商和下服務(wù)需方將密合作，享運(yùn)營據(jù)、攻核心技，同進(jìn)慧流目地規(guī)化營來有多慧流備入用，更長尾場數(shù)據(jù)的集有助技術(shù)進(jìn)和運(yùn)維本下降將有更零部件現(xiàn)幅低備價業(yè)地政將作進(jìn)規(guī)智物項目，車價運(yùn)成也隨規(guī)化購下。應(yīng)用不技術(shù)契合各場景，智慧流覆蓋范圍更。計復(fù)度不定性設(shè)四象限將各類景劃分成高確定性高計算雜度問題”“低確定、高計復(fù)雜度題”、“低確定性低計算雜度問”和高確定性低計算雜度問題，用不同術(shù)解決同類別景所面的實際題，智物能在廣的用景現(xiàn)地。圖契合不同場景的智能技術(shù)理智慧經(jīng)濟(jì)賽道4：智慧工廠工業(yè)4.0關(guān)鍵環(huán)節(jié)，智慧工廠試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)智慧工廠是基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)機(jī)器人，實現(xiàn)無人或減少人參與的智能化廠。智工廠作實現(xiàn)工業(yè)4.0的鍵環(huán)節(jié)是在數(shù)化工的基礎(chǔ)，引智能備和傳器，采加工過自適應(yīng)制技術(shù)通智能分方法創(chuàng)研發(fā)、生、運(yùn)營營銷和理過程，將能優(yōu)化術(shù)和產(chǎn)設(shè)計、擬制造精益生產(chǎn)過程管等技術(shù)法相結(jié)，以提生產(chǎn)過的可控、減少產(chǎn)線上工干預(yù)時確采生線據(jù)理排產(chǎn)劃高節(jié)能色保、環(huán)舒適的性化工。智慧廠的物基礎(chǔ)是聯(lián)網(wǎng)、線網(wǎng)和聯(lián)網(wǎng)，通過產(chǎn)備網(wǎng)化到向向端端集成實優(yōu)質(zhì)效耗、潔靈的產(chǎn)從建基工大據(jù)互網(wǎng)智工。圖智慧工廠示意圖理圖智慧工廠發(fā)展階段理智能制造試點(diǎn)項目穩(wěn)步推進(jìn)，國家鼓勵各部門建設(shè)智慧工廠。207年12月，國家改委、信部聯(lián)發(fā)布《于促進(jìn)化產(chǎn)業(yè)色發(fā)展指導(dǎo)意》，鼓企開能廠“字間級造現(xiàn)源置化程態(tài)化，全提升企智能管和綠色展水平推進(jìn)智園區(qū)、能工廠數(shù)字車試示范200年4信改委然源印《色屬業(yè)能工山設(shè)（行出對硬設(shè)和業(yè)統(tǒng)行代級，持續(xù)提升企業(yè)的智能化水平和生產(chǎn)效能。2021年12月，《“十四五”國家應(yīng)急體規(guī)劃》調(diào)，要動各類融機(jī)構(gòu)臺優(yōu)惠款等金類產(chǎn)品大力推新技、新工、新材和新裝，實施能化礦、智能工廠、字化車改造，開展智能化作業(yè)和危險崗位機(jī)器人替代示范。201-201年，我國智能制造點(diǎn)目從46增至341個現(xiàn)家擴(kuò)智工建的視家面出政策支各行業(yè)業(yè)建設(shè)慧工廠并鼓勵融機(jī)構(gòu)企業(yè)智化升級供款持有促了慧廠建和廣。圖我國工信部智能制造試點(diǎn)示范項目理表我國智慧物流相關(guān)支持政策間 門 策 要容關(guān)促石產(chǎn)綠發(fā)的導(dǎo)勵業(yè)“能廠“字間級造現(xiàn)源置優(yōu)7年2月 改、信部

見》

化程態(tài)化面升業(yè)智管和色展平推智園、能廠數(shù)車試示。裝制業(yè)量爭力施業(yè)基程力決礎(chǔ)部、9年9月 信部 工和息部于進(jìn)造產(chǎn)子器件業(yè)件領(lǐng)的弱節(jié)補(bǔ)量板快進(jìn)和務(wù)量升實意》 能造色造高產(chǎn)程自化能水平低能、耗水。信、改、然有金行智工山設(shè)解企生管和營理實問為發(fā)點(diǎn)現(xiàn)鍵制0年4月

源部

南試）》

備制術(shù)升破軟件施工系進(jìn)迭升，續(xù)升業(yè)智化平生效。1年3月 務(wù)院

中人共國民濟(jì)社發(fā)設(shè)能造范廠善能造準(zhǔn)系入施量升第四五規(guī)和5遠(yuǎn)目動推制業(yè)品“品、品、品”。綱》1年0月 務(wù)院 國標(biāo)化展要》

化準(zhǔn)計量化驗測能證場可球化的用過工能數(shù)據(jù)塊等一信技的合用善量理進(jìn)量升化家量礎(chǔ)施鏈條術(shù)案供用準(zhǔn)手推國質(zhì)基設(shè)集服與產(chǎn)價鏈度合。能廠準(zhǔn)要括能廠計能廠付能計智1年1月信、家準(zhǔn)管國智制標(biāo)家準(zhǔn)管體生產(chǎn)能理廠能流成化等7部要定委會

建指

能廠計交等程及廠設(shè)產(chǎn)理流及統(tǒng)成內(nèi)。國院于持京市中高化技新領(lǐng)焦一信技能造領(lǐng)施一1年1月 務(wù)院

量展意》

國重科項和用范目導(dǎo)新鏈業(yè)在市副心周地布，力展字濟(jì)。動類融構(gòu)臺惠款金類品力廣技術(shù)新1年2月 務(wù)院 “四”家急系劃

藝材和裝施能礦山能工廠字車間造開智化業(yè)危崗機(jī)人代范。國院于“四字濟(jì)面化點(diǎn)業(yè)字轉(zhuǎn)型入施能造程力動裝2年1月 務(wù)院

展劃通》

數(shù)化展能造點(diǎn)范項動善家能造準(zhǔn)系。持向制（、能廠創(chuàng)發(fā)，強(qiáng)業(yè)性產(chǎn)和2年2月 務(wù)院 國院公關(guān)促內(nèi)貿(mào)體場求配力進(jìn)外產(chǎn)鏈應(yīng)融合實進(jìn)境電務(wù)化展意》

商綜試區(qū)設(shè)勵境商臺善能好接內(nèi)際場。，理降本提效優(yōu)勢明顯，智慧工廠助力企業(yè)增收智慧工廠少一線用工數(shù)量，約人工成本。隨我進(jìn)深老化社，勞動年齡人口下降，人口紅利流失，我國制造業(yè)用工成本大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，201-201我制業(yè)業(yè)員平工從5.5元長至10.2元年時翻了近倍。工工資的長在改居民生質(zhì)量的時也提了制造企用成，索業(yè)潤據(jù)CIRN查在用能設(shè)替人操后，61.企能減少30一員數(shù)16.企能減少30一員工量大降了業(yè)工本。圖我國制造業(yè)就業(yè)人員年平均工資 圖“機(jī)器換人”后企業(yè)用工情況理 C理智慧工顯著提升生產(chǎn)效，各項收益大增長。傳工工效和作量參不齊是擾制造企業(yè)的一大難。智慧廠能夠現(xiàn)生產(chǎn)程的全動化轉(zhuǎn)，在升效率同時極降低了作失誤率。據(jù)字孿生臺優(yōu)諾技統(tǒng)計，相較于傳統(tǒng)工廠，智慧工廠的庫存周轉(zhuǎn)率將提升30以上，上料錯誤率能降至0極提了產(chǎn)率另凱咨公調(diào)，現(xiàn)慧廠的5年，企業(yè)按時交、產(chǎn)品量、資開支與存、原物流和輸、勞成本、合生產(chǎn)水平方的年均收是1990年以年均收的7-13倍，慧工為業(yè)質(zhì)可續(xù)長供決案。圖智慧工廠和非智慧工廠庫存周轉(zhuǎn)率 圖智慧工廠和非智慧工廠上料錯誤率U理 U理圖自190年以來的年均收益和實現(xiàn)智慧工廠后的年均收益比較理高端制造業(yè)智能化程度高，關(guān)鍵技術(shù)仍為外企壟斷我國智工廠主要應(yīng)于汽車3C消費(fèi)電等高端制造各行業(yè)透率普遍低于30。我智慧工主要游應(yīng)領(lǐng)域為端制業(yè)，車、3C電、金屬制造、料制造別占比38、21、15、8。其，3C電子業(yè)的智工廠滲透率最高，達(dá)到26，其次是汽車、金屬冶煉、機(jī)械設(shè)備制造和生物化工，滲透率分別為20、15、14、6。總體來看我國智慧工廠滲透率不高，仍有較大發(fā)展間。圖我國智慧工廠下游應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)成 圖我國各行業(yè)智慧工廠滲透率理 理工業(yè)機(jī)人：我國工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量占全球比重超過50，主要集中在電子、汽車領(lǐng)域。隨著國濟(jì)向約化質(zhì)發(fā)階段業(yè)器裝量速長206-221年，國工業(yè)器人裝量從不到10萬臺長至27萬臺占全球業(yè)機(jī)器裝量比從30右升至52行分來國業(yè)器主應(yīng)于電子、汽車、機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域，三行業(yè)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量合計占比近70。工業(yè)機(jī)人迅推提我制業(yè)產(chǎn)率我打新代造國定礎(chǔ)。圖全球和我國工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量及增速 圖我國工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量行業(yè)分布（單位：萬臺）理 理國內(nèi)工機(jī)器人市場模進(jìn)一步回升絕大部市場份額被企壟斷206-218年國業(yè)器市規(guī)保持20上年合速管209受機(jī)量下滑影響，場規(guī)模有收縮，但200-221年我工業(yè)機(jī)人市場規(guī)穩(wěn)步升，2021市規(guī)已破440元我工機(jī)人場勃展同，絕多數(shù)市份額卻外企壟。據(jù)統(tǒng)，發(fā)那、愛普、安川家日本器人企業(yè)就占據(jù)我國超過30的工業(yè)機(jī)器人市場份額。我國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)空間闊，不攻關(guān)核技術(shù)、升量產(chǎn)力，盡實現(xiàn)大模國產(chǎn)是我工機(jī)人業(yè)來力主方。圖我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模 圖我國工業(yè)機(jī)器人競爭格局理 I理近年來業(yè)機(jī)器人投資金額顯著長多數(shù)新企業(yè)處于初萌芽階段2020以來國業(yè)器融金大增長業(yè)本引持提升2021年，我國業(yè)機(jī)器投資事件99起，資金額223億元平均單融資金額2.25億元創(chuàng)下融金額和筆投資最高值與此同，我國數(shù)新興業(yè)機(jī)器企業(yè)仍于初創(chuàng)芽階段2021年，于種子、天使、A輪融的企業(yè)比接近70業(yè)新入眾，需長育。圖我國工業(yè)機(jī)器人投融資事件和金額 圖我國工業(yè)機(jī)器人投融資輪次比例理 理工業(yè)互網(wǎng)：數(shù)字化廠是我國工企業(yè)智能制重點(diǎn)部署領(lǐng)域數(shù)字化投資發(fā)受到重視。作智慧工另一大心技術(shù)工業(yè)互網(wǎng)的建愈發(fā)受工業(yè)企的重視據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，我國有63的工業(yè)企業(yè)認(rèn)為建設(shè)智慧工廠應(yīng)重點(diǎn)部署工廠數(shù)字改造；森哲調(diào)數(shù)據(jù)顯，202年，國愿意加15以上字化投資模企相于2021增了近10有60企愿增數(shù)化資模，字投越越到業(yè)業(yè)重，業(yè)聯(lián)建主基牢。圖我國工業(yè)企業(yè)智能制造部署重點(diǎn)領(lǐng)域 圖我國部分企業(yè)數(shù)字化投資計劃理 理我國工互聯(lián)網(wǎng)市場模達(dá)萬億級行業(yè)格較為分前產(chǎn)研院計，201-201國業(yè)聯(lián)市規(guī)從7485元長至1088元復(fù)合增速13，預(yù)計202年市規(guī)模將以近15的增增長至1200億元華為、浪潮、航天網(wǎng)、東國信、爾卡奧工業(yè)互網(wǎng)連接備數(shù)最，市占分為14、3、2、1、1，CR5約20行集度低。圖我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及增速 圖我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)競爭格局理 理工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投融資市場趨于緩和，近50的初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入B輪及以上融資階段。201-201年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資事件和融資金額都大幅提升，行業(yè)融資環(huán)境良好。2022年1-12月，投資事件50件，投資金額75億元，均略有下滑，但單筆融金額保在1.5億元較高水，投融市場趨理性和中，初企業(yè)競爭格局逐步穩(wěn)定。當(dāng)前我國有43的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新興企業(yè)處于種子、天使輪融資8企處于A融近30企進(jìn)了B融資有近20企實現(xiàn)C及上資初市競格逐明。圖我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資事件數(shù)量 圖我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投融資輪次比例理 理勞動力缺口或進(jìn)一步擴(kuò)大，推動智慧工廠加速落地勞動力口帶動工業(yè)器人需求智慧工關(guān)聯(lián)市場規(guī)有望超過2萬億元為測算國工業(yè)器人需量，我們助IMF預(yù)測的GDP同比速，并設(shè)勞動生率持2021水平變則2028我將生5.1勞力口若業(yè)機(jī)器人補(bǔ)充了5的勞動力缺口，預(yù)計2028年我國工業(yè)機(jī)器人需求達(dá)469萬臺，市規(guī)模372元外中普預(yù)國業(yè)聯(lián)市規(guī)將持10右年合速計到2028年業(yè)聯(lián)市規(guī)將破2億慧工整關(guān)市規(guī)有達(dá)到2.4億。圖我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)測 圖我國智慧工廠市場規(guī)模預(yù)測I測 I理EEEEEEEEEE國總口億） 3208492比速 346078771928國P萬美） 5095362比速 3455555動產(chǎn)（美元人） 6666666動需量億） 8315123動缺（人） 5117741業(yè)器對動產(chǎn)率 2223