中國速凍食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

中國速凍食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析一、速凍食品產(chǎn)業(yè)概述1.產(chǎn)業(yè)鏈近年來，餐飲業(yè)持續(xù)高景氣，連鎖化趨勢明顯，標準化食材需求大，同時冷鏈物流、信息化技術得到快速發(fā)展，食材供應鏈企業(yè)迎來規(guī)?；l(fā)展機遇。速度食品行業(yè)受益于此，產(chǎn)業(yè)鏈整體上下游快速發(fā)展，上游供給端提效驅動、下游需求端爆發(fā)拉動。2.發(fā)展歷程行業(yè)起步較晚但成長迅速。速凍食品產(chǎn)業(yè)起源于美國，后來在歐洲和亞洲得到快速發(fā)展。速凍食品在我國起步較晚，大致經(jīng)過了以下發(fā)展階段：1）20世紀80年代至90年代初，為萌芽起步階段；2）20世紀90年代初至2004年，為快速發(fā)展階段；3）2005年至2017年為整合階段；4）經(jīng)歷了前期3個階段的發(fā)展，目前國內速凍食品行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，市場競爭參與者數(shù)量不斷增多且增速較快。二、速凍食品市場現(xiàn)狀1.市場規(guī)模隨著人們收入水平的提高和生活節(jié)奏的加快，我國速凍行業(yè)迅速成長，自20世紀90年代以來，每年產(chǎn)量以超過20%的速度增長，成為食品行業(yè)中的新星。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國速凍食品市場規(guī)模從2013年828億元提升至2019年1467億元，2013-2019年5年CAGR為10%。速凍食品市場規(guī)模上漲主要由產(chǎn)量上漲驅動，價格保持相對平穩(wěn)。2.市場結構疫情期間消費者對于速凍食品的便利性和食品本身的營養(yǎng)價值有了一個新的認識，未來隨著餐飲消費的恢復以及冷鏈技術的發(fā)展，速凍行業(yè)有望持續(xù)增長。另外從產(chǎn)品品類上看，在速凍食品千億大市場中，速凍米面和速凍火鍋料占據(jù)了主要的份額，其中速凍米面制品是最大的品類，占到速凍食品的52.4%；速凍火鍋料為第二大品類，占比約為33.3%；而其他速凍食品僅占到14.3%。3.競爭格局賽道高成長背后，對比食品加工業(yè)較為成熟的日本，中國速凍行業(yè)未來仍具備較大擴容空間。我國速凍食品細分市場行業(yè)集中度差異較大，龍頭市占率有望繼續(xù)上升。日本速凍食品行業(yè)發(fā)展超60年，成熟度高，競爭格局較為穩(wěn)定，行業(yè)CR5占比62%，同期我國行業(yè)CR5占比約48%，集中度有望進一步提升。三、速凍食品細分市場現(xiàn)狀1.速凍米面制品傳統(tǒng)米面占據(jù)行業(yè)半壁江山，速凍米面行業(yè)市場規(guī)模趨于穩(wěn)定。在速凍食品行業(yè)中，速凍米面制品起步最早，目前行業(yè)規(guī)模最大，已占據(jù)速凍食品總規(guī)模的53%，已處于相對成熟階段，速凍米面行業(yè)市場規(guī)模2015-2019五年CAGR為5.7%，市場規(guī)模趨于穩(wěn)定。傳統(tǒng)米面行業(yè)集中度高，面點新品不斷涌出，新式面點成為速凍米面行業(yè)新黑馬。2019年速凍米面行業(yè)CR4市場占比為70%，其中三全、思念、龍鳳、灣仔碼頭四大品牌市場占有率分別為27%、20%、12%、11%。傳統(tǒng)速凍米面行業(yè)集中度高，行業(yè)競爭格局穩(wěn)定。速凍米面制品市場中湯圓和水餃兩大傳統(tǒng)品類相對飽和增速呈放緩態(tài)勢，但面點作為日常便利消費代表，是速凍米面行業(yè)中景氣較高的分支，發(fā)面點心這一品類市場潛力較大且增速較快，成為了新進入企業(yè)的突破口。近些年不乏新興品類成為大單品，比如手抓餅、油條、廣式面點等。速凍米面行業(yè)逐漸顯現(xiàn)出明顯的品類分化，新興品類推動行業(yè)增長的效果愈發(fā)明顯。2.速凍火鍋料速凍火鍋料制品的消費場景包括麻辣燙、燒烤、關東煮等。伴隨速食消費的崛起及便利店數(shù)量配置的增加，速凍火鍋料制品已迅速發(fā)展為速凍食品行業(yè)內的優(yōu)質賽道。據(jù)安井食品、海欣食品與惠發(fā)食品年報數(shù)據(jù)，2015-2019年，三家企業(yè)速凍魚糜制品及速凍肉制品的產(chǎn)量不斷提升，產(chǎn)量的年均復合增長率分別為12.74%。火鍋料行業(yè)龍頭初現(xiàn)，市場集中度有望進一步提升。速凍火鍋料于90年代末開始發(fā)展，發(fā)展初期產(chǎn)品種類極少，用途單一，僅僅作為火鍋配菜。現(xiàn)今已廣泛應用于火鍋、冒菜、關東煮、麻辣燙、燒烤等多種消費形式。流通于市場的速凍火鍋料制品主要包括兩大類，速凍魚糜制品和速凍肉制品，其中速凍魚糜制品約占55%，速凍肉制品約占45%。相較速凍面米，速凍火鍋料的市場格局比較分散，其中安井作為速凍火鍋料的絕對龍頭，市占率約為5%，CR5市占率僅為15%。因此目前速凍火鍋料市場集中度仍較低，還尚處整合階段，品牌崛起有望成為下一階段主題。隨著火鍋品牌的連鎖化和全國化，類火鍋業(yè)態(tài)豐富，對于火鍋料企業(yè)的供應鏈、資金、品質的要求逐漸提升，海欣、安井等龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，市場集中度有望進一步提升。四、速凍食品用戶分析消費能力的提升、生活節(jié)奏的加快使得居民飲食習慣發(fā)生改變。以早餐為例，據(jù)中國營養(yǎng)協(xié)會發(fā)布的《中國居民早餐飲食狀況調查報告》，35%的調查對象不能做到天天吃早餐，42%的受訪者選擇在10分鐘以內吃完早餐。而針對不吃早餐的原因，“時間緊”這一選項的占比高達49%。由此可見，社會節(jié)奏加快顯著改變了當代居民的生活習慣，不斷壓縮的家務勞動與烹飪時間成為了速凍食品C端市場消費增長的一大驅動力?！皯薪?jīng)濟”與“宅文化”成為“Z世代”群體消費趨勢?！癦世代”一詞最早流行于歐美地區(qū)，用以表征出生于1995-2009年之間的群體，即國內常說的“95后”及“00后”。Z世代又稱網(wǎng)絡世代，意指受到互聯(lián)網(wǎng)、即時通訊等科技產(chǎn)物影響很大的一代人。據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，“Z世代”已成為“懶經(jīng)濟”與“宅文化”的主要構成群體。“懶經(jīng)濟”是指動動手指，通過移動設備指揮商家上門服務，以外賣和到家服務為主。24歲以下群體在“懶”人群中的占比高達56.2%。“宅文化”是指足不出戶，通過玩手游、看動漫、刷視頻等方式代替戶外活動，實現(xiàn)精神享受的過程。24歲以下群體在“宅”人群中的占比為38.8%。五、前景分析1.疫情促進速凍食品消費習慣的形成。因受中國傳統(tǒng)5000年的飲食文化的深深影響，很多人都保持著一個觀念——那就是新鮮火辣的食材才是最好的。而速凍食品是通過各種方式急速凍結，經(jīng)包裝儲存連貫低溫條件下送抵消費地點的低溫產(chǎn)品，完全以低溫來保存食品原有品質，而不借助任何防腐劑和添加劑，同時使食品營養(yǎng)最大限度的保存下來，具有原食品美味、方便、健康、衛(wèi)生、營養(yǎng)、實惠好處。在此次疫情的突出之下，各種方便食品和速凍食品成為消費者宅在家中搶購囤貨的首選。速凍肉丸魚丸、速凍水餃、速凍魚豆腐、速凍手抓餅等食品，憑借其“超長的保存期”的特性成功出圈，在商超搶購名單中占據(jù)了一席之地。2.人均消費量遠不及發(fā)達市場據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，中國速凍食品人均占有量為6-10千克左右。而同期美國速凍食品人均占有量達60千克，歐洲速凍食品人均占有量為30千克。國內速凍食品人均占有費量遠不及歐美市場。即使對照消費習慣和飲