2021年中國(guó)叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述叉車是工業(yè)搬運(yùn)車輛，是指對(duì)成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。常用于倉(cāng)儲(chǔ)大型物件的運(yùn)輸，通常使用燃油機(jī)或者電池驅(qū)動(dòng)。叉車根據(jù)其動(dòng)力來(lái)源，主要可分為內(nèi)燃叉車和動(dòng)力叉車及手動(dòng)叉車。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓系統(tǒng)、輪胎等部件；中游為叉車生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括內(nèi)燃叉車及電動(dòng)叉車；下游主要應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸、工業(yè)制造、食品飲料、批發(fā)零售等領(lǐng)域。2、上游端分析鋼材是叉車生產(chǎn)的主要原材料之一，隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加，為我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)13.37億噸，同比增長(zhǎng)0.9%。3、下游端分析物流行業(yè)是叉車主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一，其在物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運(yùn)設(shè)備中的主力軍。隨著近年來(lái)我國(guó)物流行業(yè)的快速發(fā)展，其對(duì)叉車的需求也逐漸增加，促進(jìn)了我國(guó)叉車行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)335.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)，是“十三五”初期的1.5倍。三、全球現(xiàn)狀1、銷量叉車作為工業(yè)發(fā)展的重要配套基礎(chǔ)設(shè)施之一，近年來(lái)隨著全球工業(yè)及物流行業(yè)的快速發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年全球叉車銷量達(dá)196.94萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.4%。2、銷量結(jié)構(gòu)從全球叉車銷量結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年全球叉車銷量中，電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車占比最高，為46.08%，其次為內(nèi)燃平衡重式叉車和電動(dòng)平衡中乘駕式叉車，占比分別為32.26%和14.77%。3、區(qū)域結(jié)分布從全球叉車銷量區(qū)域分布來(lái)看，2021年世界叉車銷量中，我國(guó)以39.91%的占比繼續(xù)位列第一，占亞洲市場(chǎng)的78.17%。其次為歐洲和美洲，占比分別為29.65%和16.91%。四、中國(guó)現(xiàn)狀1、銷量叉車物流、制造等行業(yè)的重要裝備之一，隨著近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，物流行業(yè)、工業(yè)制造等行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)工業(yè)車輛的需求不斷增加，我國(guó)工業(yè)車輛的銷量也隨之逐年增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)叉車銷量達(dá)109.94萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.4%。2、銷量結(jié)構(gòu)從我國(guó)叉車銷量結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年我國(guó)叉車銷量中，電動(dòng)叉車占比為59.83%，內(nèi)燃叉車占比為40.17%。其中電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車占比為48.14%，電動(dòng)平衡重乘駕式叉車占比為10.28%，電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車占比為1.42%。3、區(qū)域分布從我國(guó)叉車銷量區(qū)域分布來(lái)看，2021年我國(guó)叉車銷量前三的省份分別為廣東、浙江和江蘇，銷量分別為13.99萬(wàn)臺(tái)、10.33萬(wàn)臺(tái)和9.08萬(wàn)臺(tái)，占比分別為17.85%、13.18%和11.59%。4、出口貿(mào)易從我國(guó)叉車進(jìn)出口貿(mào)易情況來(lái)看，我國(guó)叉車主要以出口為主，出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。隨著近年來(lái)我國(guó)叉車行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)叉車出口量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)叉車出口量為277.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.4%；出口金額為41.18億美元，同比增長(zhǎng)67.3%。注：僅統(tǒng)計(jì)海關(guān)編碼：84271090、84272010、84272090、842790005、出口分布從出口分布來(lái)看，2021年我國(guó)叉車出口金額占比前三的地區(qū)分別為美國(guó)、荷蘭和澳大利亞，占比分別為14.65%、6.41%和6.1%。注：僅統(tǒng)計(jì)海關(guān)編碼：84271090、84272010、84272090、84279000五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)格局隨著我國(guó)叉車行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)叉車行業(yè)已形成了市場(chǎng)相對(duì)集中，行業(yè)兩級(jí)分化的市場(chǎng)格局，以安徽合力、杭叉集團(tuán)等為代表的企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。具體來(lái)看，我國(guó)叉車行業(yè)市場(chǎng)中，安徽合力以25%的份額占比位列第一，其次為杭叉集團(tuán)和浙江中力，占比分別為23%和15%。2、重點(diǎn)企業(yè)安徽合力股份有限公司主要從事工業(yè)車輛、智慧物流產(chǎn)業(yè)及其關(guān)鍵零部件的研發(fā)、制造與銷售，以及配件服務(wù)、融資租賃、車輛租賃、維保服務(wù)、再制造等后市場(chǎng)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品覆蓋了0.2-46噸系列內(nèi)燃和電動(dòng)工業(yè)車輛、智能物流系統(tǒng)、港機(jī)設(shè)備、特種車輛、工程機(jī)械及傳動(dòng)系統(tǒng)、工作裝置等關(guān)鍵零部件，是我國(guó)叉車主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示2021年安徽合力叉車及配件業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)152.67億元，同比增長(zhǎng)20.5%，毛利率為15.64%。六、發(fā)展趨勢(shì)叉車下游運(yùn)用廣泛，主要用于搬運(yùn)作業(yè)的人工替代，和工業(yè)自動(dòng)化同周期，屬于穩(wěn)定成長(zhǎng)行業(yè)，而且近年來(lái)，電動(dòng)化、無(wú)人駕駛進(jìn)步顯著，科技屬性明顯增強(qiáng)，未來(lái)，隨著勞動(dòng)力成本的上升，自動(dòng)化替代人工需求增加，叉車滲透率有望進(jìn)一步提高。目前，整個(gè)叉車行業(yè)也在通過(guò)電動(dòng)叉車、動(dòng)力新能源、AGV等方式努力突破天花板，叉車行業(yè)正向兩個(gè)趨勢(shì)演進(jìn)。從智能制造的趨勢(shì)來(lái)看，隨著物聯(lián)網(wǎng)、激光雷達(dá)導(dǎo)航技術(shù)的發(fā)展以及5G技術(shù)的推廣應(yīng)用，叉車將逐漸從人為操控轉(zhuǎn)變?yōu)槿溯o助操控甚至全智能化操控，未來(lái)傳統(tǒng)叉車向無(wú)人叉車、AGV(自動(dòng)導(dǎo)引叉車)方向轉(zhuǎn)型也已成為必然趨勢(shì)。加上近年來(lái)