全球及中國工業(yè)閥門行業(yè)市場空間預(yù)測、發(fā)展困境及發(fā)展有利因素

全球及中國工業(yè)閥門行業(yè)市場空間預(yù)測、發(fā)展困境及發(fā)展有利因素

一、2019年全球及中國工業(yè)閥門發(fā)展預(yù)測

工業(yè)閥門是工業(yè)管路上控制介質(zhì)流動(dòng)的一種重要附件，可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類型流體的流動(dòng)。閥門由閥體、啟閉機(jī)構(gòu)、閥蓋三大部分組成。

21世紀(jì)以來，全球經(jīng)濟(jì)開始進(jìn)入穩(wěn)步復(fù)蘇階段，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球經(jīng)濟(jì)GDP平均增長率為2.64%，工業(yè)增長值平均增長率為2.53%，制造業(yè)增加值增長率為2.69%。全球經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)穩(wěn)定增長帶動(dòng)了石油天然氣、電力、水處理、化工、城建等閥門下游行業(yè)的發(fā)展，全球閥門行業(yè)發(fā)展迅速，閥門行業(yè)也取得較快發(fā)展。

預(yù)計(jì)2019年全球工業(yè)閥門市場需求645.2億美元、較2012年增長112.6億美元、2012-2018年復(fù)合增速約3%，其中2019年全球超過500億美元的工業(yè)閥門將用于更新改造、占比約80%。預(yù)計(jì)2019年全球油氣、煉油、電力和化工對工業(yè)閥門的需求較大，占比依次為15.3%、13.6%、13.5%和11.8%，上述4個(gè)領(lǐng)域占比合計(jì)約54.2%。預(yù)計(jì)2019年全球工業(yè)閥門市場規(guī)模645億美元

預(yù)計(jì)2019年油氣煉油、電力和化工是重要下游

未來閥門產(chǎn)業(yè)在亞非等發(fā)展中國家的發(fā)展速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，閥門產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出向發(fā)展中國家逐漸轉(zhuǎn)移的趨勢，以中國為代表的發(fā)展中國家和中東地區(qū)閥門需求快速增長，開始替代歐盟和日本成為全球閥門行業(yè)增長的新引擎。2018年全球工業(yè)閥門市場分布

全球有超過20個(gè)集團(tuán)企業(yè)年采購工業(yè)閥門量超過3億美元，主要集中在油氣、煉化、電力和化工行業(yè)，且多為全球知名集團(tuán)企業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)，受益于電力和化工行業(yè)需求拉動(dòng)，預(yù)計(jì)2019-2024年全球工業(yè)閥門市場復(fù)合增速為5.33%，其中中國、印度和日本等經(jīng)濟(jì)體對石油和天然氣行業(yè)投資活動(dòng)的增加以及對水處理需求的持續(xù)上升將使亞太地區(qū)成為全球增長最快的市場，特別是中國和印度。全球超過20個(gè)集團(tuán)企業(yè)采購年采購工業(yè)閥門量超過3億美元

2017-2018年隨著油氣領(lǐng)域投資回升、國內(nèi)七大煉化基地建設(shè)、電力、鋼鐵冶金等領(lǐng)域拉動(dòng)，國內(nèi)工業(yè)閥門需求呈向好趨勢?；谌蚬I(yè)閥門約80%用于更新改造或維修的經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)2019年中國工業(yè)閥門需求約130億美元、占全球需求比重約20%。隨著全球知名企業(yè)在中國建立大型化煉化工廠、國內(nèi)油氣開采活動(dòng)持續(xù)活躍與油氣管網(wǎng)建設(shè)、核電重啟帶動(dòng)核電閥門需求增量等，預(yù)計(jì)2019-2021年中國工業(yè)閥門市場需求仍將程上升趨勢，國產(chǎn)化驅(qū)動(dòng)的進(jìn)口替代也將為優(yōu)秀企業(yè)成長的動(dòng)力。

2018年中國進(jìn)口閥門金額創(chuàng)新高達(dá)到73.22億美元、同比增長19.86%，進(jìn)口均價(jià)7.04萬美元/套、同比增長22.4%，進(jìn)口金額和進(jìn)口均價(jià)雙升表明中國對中高端閥門需求增加明顯。預(yù)計(jì)隨著國內(nèi)工業(yè)閥門企業(yè)研發(fā)實(shí)力的不斷提升，憑借貼近市場需求的優(yōu)勢，未來有望對超過70億美元的中高端市場逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

2019年底運(yùn)營的中俄天然氣東線工程全段閥門設(shè)備已實(shí)現(xiàn)全面國產(chǎn)化。2018年中國進(jìn)口閥門創(chuàng)新高、同比增長19%

2018年中國進(jìn)口閥門均價(jià)回升、同比增長22%

預(yù)測2019年我國閥門產(chǎn)量將達(dá)到830萬噸，未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長率約為3.02%，并預(yù)測在2023年我國閥門產(chǎn)量將達(dá)到935萬噸。2019-2023年我國閥門產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測

二、我國閥門行業(yè)發(fā)展困境分析

1、行業(yè)整體市場集中度較低。

全球范圍內(nèi)，閥門行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，總體上看競爭較為激烈。以全球視角來看，國際領(lǐng)先閥門企業(yè)大多已經(jīng)登陸資本市場，經(jīng)歷了利用資本市場推動(dòng)和實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合的過程。相比之下，國內(nèi)閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小，即便排名前列的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也大多沒有登陸資本市場，缺少長期資金支持，以實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合。

2、我國大部分閥門企業(yè)仍處于行業(yè)的低端市場

低端工業(yè)閥門和民用閥門市場的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門和青銅閥門，面向這一市場的閥門產(chǎn)品需求量大，技術(shù)含量低，進(jìn)入門檻不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產(chǎn)企業(yè)，部分經(jīng)營者購買無廠名廠址的閥門，打印知名廠家的名牌及合格證，市場競爭激烈但無序，利潤水平較低。國內(nèi)90%以上的閥門出口企業(yè)屬于零件生產(chǎn)商或貼牌生產(chǎn)商，其中，相當(dāng)多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門和民用閥門領(lǐng)域。

3、國內(nèi)外差距明顯

受到行業(yè)整體發(fā)展水平的限制，當(dāng)前國內(nèi)控制閥產(chǎn)品與知名品牌進(jìn)口產(chǎn)品相比還存在不小的差距，主要表現(xiàn)在密封性、外觀設(shè)計(jì)、使用壽命、電動(dòng)裝置和氣動(dòng)裝置技術(shù)水平等方面。在不少關(guān)鍵領(lǐng)域和復(fù)雜工況等條件下，仍然采用國外進(jìn)口知名品牌的控制閥為主。在品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量水平、技術(shù)水平等方面，國外企業(yè)都比國內(nèi)企業(yè)占據(jù)著更為明顯的主動(dòng)優(yōu)勢與地位。

三、我國閥門行業(yè)發(fā)展有利因素分析

1、核電“十三五”規(guī)劃拉動(dòng)核電閥門的市場需求。核電作為公認(rèn)的清潔能源，隨著核電技術(shù)的發(fā)展，其安全性與經(jīng)濟(jì)性得以提升，逐漸受到人們推崇。核電閥門是核電項(xiàng)目中用量較大的設(shè)備，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，核電閥門的需求規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

根據(jù)《“十三五”核工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件，到2020年，核電運(yùn)行裝機(jī)容量爭取達(dá)到4，000萬千瓦;核電年發(fā)電量達(dá)到2，600-2，800億千瓦時(shí)。在在建和運(yùn)行核電容量1，696.8萬千瓦的基礎(chǔ)上，新投產(chǎn)核電裝機(jī)容量約2，300萬千瓦。同時(shí)，考慮核電的后續(xù)發(fā)展，2020年末在建核電容量應(yīng)保持1，800萬千瓦左右。

2、石化專用閥、超低溫閥門等產(chǎn)品市場需求廣闊

我國石油石化行業(yè)正朝著大型化和規(guī)模化方向發(fā)展，未來5年內(nèi)仍將保持可持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)數(shù)十套千萬噸級煉油裝置和百萬噸級乙烯裝置面臨新建和改擴(kuò)建，石化行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級，如加氫提質(zhì)、三廢回收利用等節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目很多，成為石化用閥門、法蘭及鍛件新的市場空間。

隨著清潔能源的推廣應(yīng)用，液化天然氣(LNG)的普及使用將會(huì)得到進(jìn)一步重視，超低溫閥門的需求也將呈現(xiàn)大幅增長。我國超臨界火電機(jī)組關(guān)鍵閥門長期依賴進(jìn)口，不僅增加了電力建設(shè)費(fèi)用，而且不利于國內(nèi)閥門制造業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。在大型燃?xì)廨啓C(jī)方面，國家也在投入較大人力、財(cái)力鼓勵(lì)引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，改變大型燃?xì)廨啓C(jī)及其關(guān)鍵設(shè)備依賴進(jìn)口的局面。在此背景下，石化專用閥、超低溫閥門、超臨界火電機(jī)組用真空蝶閥、大型燃?xì)廨啓C(jī)蒸汽再熱閥等產(chǎn)品將面臨較為廣闊的市場需求。

3、中端工業(yè)閥門市場較為成熟

中端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門，一般為碳鋼或不銹鋼閥門，面向這一市場的閥門產(chǎn)品市場需求量大，需要達(dá)到工業(yè)級的質(zhì)量要求，技術(shù)含量較高，且終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格，因此存在一定的行業(yè)進(jìn)入障礙，競