中國錫礦石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國錫礦石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、錫礦石定義及分類錫礦石是含有錫化合物且具有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值的礦物集合體，是錫金屬冶煉領(lǐng)域原材料。錫是一種銀白色金屬，具有強(qiáng)金屬光澤，相對密度7.0，熔點(diǎn)230℃，具有良好的物理延展性、化學(xué)穩(wěn)定性及抗腐蝕性，廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代國防、工業(yè)等領(lǐng)域。在自然界中，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)含錫礦物約50余種，其中可供工業(yè)利用的錫礦石共3種。根據(jù)礦石形態(tài)劃分，可供工業(yè)利用錫礦石可分為錫石、黃錫礦及硫錫錫礦。二、錫礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國錫礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，可分為三個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為錫礦石開采設(shè)備供應(yīng)主體；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是錫礦石開采企業(yè)，負(fù)責(zé)錫礦石開采工作，是錫礦石資源及開采技術(shù)所有者；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為錫礦石冶煉企業(yè)，是錫礦石主要消耗端。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析產(chǎn)業(yè)鏈上游民用爆破器材生產(chǎn)商生產(chǎn)產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類三種。民用爆破器材（簡稱“民爆器材”）主要應(yīng)用于礦山表面土石方剝離作業(yè)及錫礦石開采、破碎環(huán)節(jié)，屬于錫礦石開采環(huán)節(jié)消耗品。數(shù)據(jù)顯示，2014-2016年我國民用爆破器材行業(yè)受下游市場萎縮、中游市場產(chǎn)能過剩影響，市場規(guī)模呈逐年下降態(tài)勢；到2016年，受市場集中度提高、下游煤炭市場回暖影響，行業(yè)市場規(guī)模開始恢復(fù)增長趨勢，截至2018年市場規(guī)模達(dá)310.3億元，預(yù)計(jì)2020年將繼續(xù)保持較快增長，達(dá)到368.9億元。產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山機(jī)械設(shè)備制造商主要制造、銷售中游錫礦石開采、運(yùn)輸環(huán)節(jié)所需專用機(jī)械設(shè)備，是大型礦用機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)所有者。礦山機(jī)械設(shè)備具有一次性投入、持續(xù)產(chǎn)出特性。礦山機(jī)械設(shè)備主要包括礦用鉆機(jī)、礦用挖機(jī)、礦用鏟運(yùn)機(jī)及礦用卡車。受中國宏觀經(jīng)濟(jì)放緩及下游采礦業(yè)環(huán)保整頓等因素影響，中國礦山機(jī)械設(shè)備行業(yè)總體情況穩(wěn)定，中國礦山機(jī)械市場規(guī)模由2014年4139.1億元小幅下降至2018年3984.7億元。中國礦山機(jī)械制造企業(yè)應(yīng)用覆蓋廣、市場需求量大。與中游企業(yè)相比，中國礦山機(jī)械制造企業(yè)具有較強(qiáng)議價(jià)能力。2、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析錫礦石產(chǎn)業(yè)鏈下游為錫礦石冶煉商，主要從事錫礦石冶煉活動(dòng)。錫礦石冶煉過程主要采用焙燒、熔煉、電解及添加化學(xué)藥劑等手段對礦石中錫金屬元素進(jìn)行提取，具體技術(shù)途徑為火法冶煉。錫礦石冶煉商主要產(chǎn)品為精煉錫（又稱“電解錫”或“錫錠”）。當(dāng)前，中國從事錫礦石冶煉相關(guān)活動(dòng)的企業(yè)約600余家，其中，云錫集團(tuán)、華錫集團(tuán)等規(guī)模較大、工藝水平較高、具有自建錫礦石供應(yīng)基地或具有穩(wěn)定錫礦石供應(yīng)渠道的錫冶煉企業(yè)具有較高的市場競爭力。頭部錫冶煉企業(yè)通過國內(nèi)整合、國外買礦等方式，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營。未來，中國錫冶煉行業(yè)通過淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)的市場集中度有望得到進(jìn)一步提高。三、中國錫礦石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國錫礦石行業(yè)市場規(guī)模與冶金、工業(yè)生產(chǎn)、新能源等領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過去五年間，受環(huán)保整頓影響，部分中小型錫礦企業(yè)處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)，中國錫礦石產(chǎn)量增長緩慢。中國錫礦石產(chǎn)量從2014年17805噸上升至2019年182772噸。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2018年中國錫礦石儲(chǔ)量為453.06萬噸，新增探明儲(chǔ)量為16.7萬噸。2019年中國錫礦石新增探明儲(chǔ)量為3.9萬噸，假設(shè)不計(jì)算中國錫礦石消耗，則2019年中國錫礦石儲(chǔ)量為456.96萬噸。從投資來看，2019年中國錫礦勘查資金投入為0.35億元，同比增長84.2%。2019年中國錫礦鉆探工作量為3萬米，同比增長50%。從出口來看，2015年起受中小型錫礦停產(chǎn)影響，中國錫及其制品出口金額由2014年的1.41億美元持續(xù)下降至2017年的0.6億美元，2018年起受行業(yè)環(huán)保整頓初現(xiàn)成效影響，中國錫礦石產(chǎn)量小幅回升，出口金額也出現(xiàn)小幅度回升。從進(jìn)口來看，受益于我國錫礦石產(chǎn)量的增長，進(jìn)口金額持續(xù)下降。四、中國錫礦石行業(yè)相關(guān)政策分析中國政府為促進(jìn)錫礦石行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2016年以來，相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，明確中國錫礦石行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為加強(qiáng)礦山環(huán)境建設(shè)，針對存在廢水、廢氣及廢固等開采污染物處理不合格問題的錫礦企業(yè)進(jìn)行限產(chǎn)、停產(chǎn)并進(jìn)行整改，針對下游錫冶煉領(lǐng)域開始淘汰落后產(chǎn)能、提高市場集中度。未來，中國錫礦石行業(yè)環(huán)保及安全監(jiān)管問題將進(jìn)入常態(tài)化、制度化。五、中國錫礦石行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、中國錫礦石行業(yè)發(fā)展趨勢未來，伴隨著新能源汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展，車載芯片等電子設(shè)備的需求量將持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)一步拉動(dòng)中國錫礦石市場需求量，中國錫礦石市場對外依賴度將進(jìn)一步提高。2013年，習(xí)近平總書記提出“一帶一路”倡議，旨在構(gòu)建中國全方位開放新格局。“一帶一路”連接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點(diǎn)，為中國與各方形成合作共贏關(guān)系創(chuàng)建良好平臺(tái)。伴隨“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，中國錫礦企業(yè)將獲得更多國際合作機(jī)會(huì)，極大擴(kuò)張中國海外錫礦石資源版圖。2、錫礦石智能化開采，降低開采成本當(dāng)前，以人工智能為代表的智能科技產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)