IT桔子 -2022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告

202022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告22022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告2022年底，我國陸續(xù)頒布第九版防控方案，并發(fā)布二十條優(yōu)化措施及新十條優(yōu)化措施。這無疑拉開了新一輪經(jīng)濟發(fā)展序幕?；仡?022年，國際社會風云詭變，奧密克戎也為經(jīng)濟發(fā)展帶來諸多變化。但即使如此，2022年醫(yī)療健康行業(yè)似乎依然是保穩(wěn)的投資方向。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2022年中國一級市場醫(yī)療健康行業(yè)合計發(fā)生近950起投資事件，交易金額超1000億人民幣，平均單筆融資金額達1.25億元。但高門檻、高前期投入的醫(yī)療健康行業(yè)又給投資者設(shè)置了一層屏障。已在行業(yè)深耕的投資機構(gòu)一年可收獲10家左右IPO，而在“屏障”之外的投資機構(gòu)也在集結(jié)人力和資金，虎視眈眈。2023年的醫(yī)療健康領(lǐng)域，依然會熱鬧非凡。2022年醫(yī)療健康行業(yè)一級市場投資數(shù)據(jù)解讀在人口老齡化及新冠肺炎疫情的持續(xù)影響下，醫(yī)療健康行業(yè)發(fā)展速度加快，相對應(yīng)醫(yī)療健康行業(yè)在資本市場的關(guān)注度也逐年提升，吸引高瓴、紅杉中國、騰訊等明星投資機構(gòu)一次次重金下注。32022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告據(jù)IT桔子統(tǒng)計，2013年-2022年醫(yī)療健康行業(yè)交易事件實現(xiàn)5倍以上增長，合計交易金額更是翻了超10倍。2013年醫(yī)療健康領(lǐng)域合計發(fā)生交易事件182起，交易總額99億元。2014年交易數(shù)達到442起，同比增長142%；2015年醫(yī)療健康領(lǐng)域交易事件大幅提升，達到903起，較2014年增長103%；2015年-2020年中國醫(yī)療健康領(lǐng)域交易事件穩(wěn)步上升，每年基本在1000起左右，到2021年交易事件一躍突破1500起，到2022年交易事件再次回到之前水平，為942起。從交易總額來看，2013年-2021年整體保持一路直線上升趨勢。2021年1513起交易事件合計交易金額達到2600億以上。到2022年，942融資事件合計融資金額為1184億元。分析醫(yī)療健康行業(yè)歷年單筆融資平均值可以看出，在2010年-2016年期間，單筆平均值基本在5000萬人民幣左右。自2017年到2020年，單筆平均值實現(xiàn)直線上升，自2017年的7000萬增長至2020年的19400萬，增長177%。42022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告到2021年，單筆融資金額較峰值有所下降，降至17000萬，2022年這一數(shù)值再次走低，降至12570萬。雖有所下降，但2022年的單筆平均值在近15年的時間里，也僅低于2020年和2021年。再從每年融資不足平均值的企業(yè)占比來看，整體在70%-80%左右波動。2013年-2019年醫(yī)療健康行業(yè)融資額不足平均值占比基本在80%左右，即僅有2成左右企業(yè)當年融資金額超過單筆平均值。到2020年，融資額不足平均值占比下降至71.6%，較之前降低10個百分點，之后到2021年和2022年，融資額不足平均值占比均在70%左右。IT桔子將一級市場融資階段分為早期融資、成長期融資、中后期融資以及戰(zhàn)略投資。早期融資包含種子輪、天使輪及Pre-A輪；成長期為A輪到B輪階段；中后期則為C輪到IPO階段。醫(yī)療健康行業(yè)一級市場融資一半左右在成長期階段。數(shù)據(jù)顯示，2013年醫(yī)療健康行業(yè)早期融資占比37.9%，成長期融資占比49.5%，中后期融資占比7.1%。2014年和2015年，醫(yī)療健康行業(yè)早期融資占比逐年上升，到2015年52022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告為5.4%。較2015年最高值降低26個百分點。2020年成長期占比為46.3%，由此當早期占比降低的時候，成長期占比并沒有增長，反而是中后期占比自2015年的5.4%增長至15.3%；戰(zhàn)略投資占比自2015年的3%增長至2020年的16.5%。2021年-2022年，早期融資占比和成長期融資占比均有小幅度上升，中后期和戰(zhàn)略投資則是均有小幅度下滑。2022年早期融資占比為34.4%，成長期融資占比47.5%，中后期融資占比8.8%，戰(zhàn)略投資占比9.3%。據(jù)IT桔子統(tǒng)計，2022年醫(yī)療健康行業(yè)超90%均為人民幣融資，分融資階段來看，中后期融資階段，美元融資占比增加，達到16.9%；成長期美元融資占比11.2%；醫(yī)療健康行業(yè)早期融資一般以人民幣為主，占比近95%；戰(zhàn)略融資中，人民幣占比也高達93.2%。62022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告2022年醫(yī)療健康領(lǐng)域融資事件最多的地區(qū)為上海，超190+，占比達到20%。位于上海市的凱萊英生物，在2022年3月獲23.45億戰(zhàn)略投資；獲1.6億美元B輪融資的方拓生物同樣也坐落在上海市。2022年北京市有140家醫(yī)療健康公司獲得融資，占比15%，排在上海之后。成立于北京市的維泰瑞隆Sironax在今年獲2億美元B輪融資；華深智藥同樣位于北京，在今年獲5億元A輪融資；近期獲得5億元D+輪融資的藝妙神州同樣位于北京市。排在上海和北京之后，醫(yī)療健康行業(yè)融資較為活躍的地區(qū)為蘇州，有115家公司獲得融資，如天康制藥獲10億元戰(zhàn)略融資；多瑪醫(yī)藥獲9.5億A輪融資；頤坤生物獲1億美元B輪融資。72022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告2022年942起中國醫(yī)療健康領(lǐng)域交易事件中，生物技術(shù)和制藥、醫(yī)療器械及硬件賽道貢獻74.5%。2022年新冠肺炎的影響、醫(yī)療科技發(fā)展以及醫(yī)藥研發(fā)人員增加等都使得生物技術(shù)和制藥賽道在近幾年備受關(guān)注，而其高投入、高資金缺口以及前景廣闊等特點，吸引資本持續(xù)關(guān)據(jù)IT桔子統(tǒng)計，2022年醫(yī)療健康領(lǐng)域，生物技術(shù)和制藥賽道合計發(fā)生交易470起，合計交易金額高達708億。從事件來看，生物技術(shù)和制藥貢獻該領(lǐng)域全年交易事件的50%，除該賽道外，醫(yī)療器械及硬件賽道，2022年發(fā)生交易事件232起，交易總額210億元；醫(yī)療信息化賽道發(fā)生交易事件68起，交易總額56.7億。?？品?wù)、尋醫(yī)診療及健康保健賽道，分別發(fā)生交易事件51起、39起及31起，交易總額分別為67.2億元、48.2億元及14.5億元。82022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國是僅次于美國的全球第二大制藥市場。中國制藥市場規(guī)模由2015年約1943億美元增至2019年的2363億美元，并預(yù)計2024年將進一步增至3226億美元，2019年至2024年的復合年增長率為6.4%。作為2022年最熱門賽道，生物技術(shù)和制藥領(lǐng)域融資金額TOP3為巨子生物獲6.3億美元Pre-IPO輪融資；凱萊英生物獲23.45億元戰(zhàn)略融資；態(tài)創(chuàng)生物獲數(shù)億美元A+輪融資。排在生物技術(shù)和制藥賽道之后的為醫(yī)療器械及硬件領(lǐng)域。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近幾年來中國醫(yī)療器械市場規(guī)模一直保持穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)療器械整體市場規(guī)模已由2014年的2556億元增長至2018年的5304億元，預(yù)計到2022年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將超過9000億元。醫(yī)療器械及硬件賽道融資金額TOP3為勵齒醫(yī)療獲1億美元A+輪融資；安序源獲近億美元B輪融資；宏桐實業(yè)獲5.86億戰(zhàn)略融資。醫(yī)療信息化賽道同樣也是醫(yī)療健康領(lǐng)域，2022年熱門融資子賽道。醫(yī)院運用信息化手段對數(shù)百個已有信息系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)提取及整合，以及建設(shè)及開發(fā)數(shù)據(jù)中心及處理平臺以進行數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用，可提高臨床研究效率，降低人工成本同時提高疾病診斷和治療質(zhì)量，更方便進行病人管理。醫(yī)療信息化賽道融資金額TOP3為圣方醫(yī)藥獲5200萬美元A輪融資；蓬92022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告淶數(shù)據(jù)獲數(shù)億元A+輪融資；橄欖枝健康同樣也獲數(shù)億元A+輪融資。醫(yī)療健康領(lǐng)域投資一般需要較高的認知門檻，活躍投資方一般也集中在幾家明星資本身上，另外，在醫(yī)療健康領(lǐng)域，也有不少專設(shè)基金，將投資聚焦在醫(yī)療健康領(lǐng)域。據(jù)IT桔子統(tǒng)計，2022年中國醫(yī)療健康領(lǐng)域，942起交易事件背后有2600+投資方，其中活躍投資方TOP20被紅杉資本中國/紅杉種子基金、啟明創(chuàng)投、君聯(lián)資本、元生創(chuàng)投、高瓴、深創(chuàng)投等摘得。排在第一的紅杉中國/紅杉種子基金2022年在醫(yī)療健康領(lǐng)域出手38次，排在第20的深圳高新投2022年出手11次。具體來看：紅杉中國/紅杉種子基金2022年在醫(yī)療健康領(lǐng)域出手38次?；蛑委熕幬镅邪l(fā)商方拓生物；人工智能驅(qū)動藥物制劑開發(fā)商劑泰醫(yī)藥；創(chuàng)新型體外診斷技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)商頤坤生物背后都有紅杉中國的身影。啟明創(chuàng)投出手35次，投資醫(yī)療健康公司如腫瘤免疫治療研發(fā)商原能醫(yī)學；大分子生物藥研發(fā)商臻格生物；抗體偶聯(lián)藥物研發(fā)商宜聯(lián)生物等。君聯(lián)資本和元生創(chuàng)投以出手28次，2022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告排在第三。高瓴以出手23次排在第四，排在之后的為深創(chuàng)投。除此，2022年中國醫(yī)療健康行業(yè)活躍投資方還有夏爾巴投資、IDG資本、禮來亞洲基金等。另外，IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2022年中國醫(yī)療健康行業(yè)活躍FA分別為探針資本、華興資本和生命資本。探針資本2022年在醫(yī)療健康行業(yè)撮合22起交易事件，如伽奈維、海心智惠、酶賽生物等；排在之后的為華興資本和浩悅資本，撮合20起交易事件。2022年醫(yī)療健康行業(yè)重點案例解讀據(jù)IT桔子統(tǒng)計，2022年醫(yī)療健康行業(yè)融資超10億元的公司合計有10家。2022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告類人膠原蛋白產(chǎn)品研發(fā)商巨子生物為2022年獲得融資最多的醫(yī)療健康公司，為40.95億元；排在之后的為心血管?？七B鎖集團香港亞洲醫(yī)療，其在2022年合計獲26億元融資，較巨子生物差14億元；凱萊英生物今年獲23.45億元，與第二名差距縮?。簧锟萍挤?wù)商態(tài)創(chuàng)生物和血液制品與生物制藥商泰邦生物在今年均獲19.5億元融資。之后5家融資超10億元的醫(yī)療健康公司分別為維泰瑞隆、英矽智能、方拓生物、天康2022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告維泰瑞隆維泰瑞隆是一家新興生物科技公司。致力于開發(fā)能夠從根本上解決衰老相關(guān)退行性疾病的變革性療法?，F(xiàn)研發(fā)管線包含多個項目，聚焦于衰老相關(guān)退行性疾病的致病機理，包括細胞程序性死亡、神經(jīng)保護性通路和神經(jīng)炎癥。截至目前，公司管線共計有7個創(chuàng)新項目，包括小分子化學藥和大分子生物藥。維泰瑞隆進展最快的受體相互作用蛋白激酶1(RIPK1)項目包括多個高度差異化的小分子抑制劑，其中SIR0365已經(jīng)完成兩個1b期患者臨床試驗，SIR2446正在健康受試者中進行1a期臨2022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告床試驗。一級市場融資方面，成立于2017年的維泰瑞隆在第二年6月即獲種子輪融資，2019年9月又完成1億美元A輪融資，淡馬錫、Invus、F-PrimeCapitalPartners、斯道資本(富達亞洲)、ArchVenturePartners、險峰旗云為參投方。今年維泰瑞隆再獲云鋒基金、高榕資本領(lǐng)投，淡馬錫等跟投的2億美元B輪融資。據(jù)悉，此輪融資將用于受體相互作用蛋白激酶1(RIPK1)抑制劑的臨床開發(fā)，并進一步擴大公司研發(fā)規(guī)模、拓展研發(fā)管線，針對衰老相關(guān)退行性疾病開發(fā)各項潛在同類最佳/同類第一的候選藥物。此輪融資后，維泰瑞隆估值達16億美元，成為獨角獸。方拓生物方拓生物2019年成立，致力于開發(fā)創(chuàng)新基因治療藥物，為全球罕見病和慢性病患者億美元B輪融資，由資本和紅杉中國領(lǐng)投，正心谷、史帶投資等投資機構(gòu)參與跟投，原股東奧博資本、泓元資本繼續(xù)加持。投后估值12.8億美元，晉升為獨角獸。目前，方拓生物首個創(chuàng)新產(chǎn)品FT-001已獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)臨床試驗許可，并已獲得中國國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心(CDE)臨床試驗申請的受理。FT-001是一款針對RPE65基因變異導致的遺傳性視網(wǎng)膜病的重組腺相關(guān)病毒(AAV)基因治療藥物，該疾病表現(xiàn)為幼年發(fā)病，視力逐步喪失甚至失明，目前在中國尚無有效的治療藥物。與此同時，方拓生物開發(fā)的其他多款基因治療藥物也已經(jīng)開始準備申請臨床研究。海普洛斯2022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告ClinChoice昆翎ClinChoice昆翎于2007年在天津創(chuàng)建成立，成立至今，ClinChoice昆翎通過自身有機增長和戰(zhàn)略并購，在全球擁有超過3,500位臨床研發(fā)的專業(yè)人員，遍布國內(nèi)外醫(yī)藥研發(fā)現(xiàn)場管理、天然藥/中醫(yī)藥及臨床I期服務(wù)等。成立當年，ClinChoice昆翎即獲種子輪融資，之后的2008年和2009年，ClinChoice昆翎又先后完成天使輪和A輪融資。再之后便是到2015年，ClinChoice昆翎獲數(shù)千萬美元B輪融資，元生創(chuàng)投投資。第二年，ClinChoice昆翎再獲數(shù)千萬美元C輪融資，杏澤資本、元生創(chuàng)投參投。又是三年的資本沉寂，只到2019年，ClinChoice昆翎才又獲6200萬美元D輪融資，本輪融資引入高盛(中國)、禮來亞洲基金為投資方，今年，君聯(lián)資本、夏爾巴投資、禮來亞洲基金、杏澤資本、元禾原點、泰康保險合計以1.5億美元投資ClinChoice昆翎E輪融資，投后估值12億美元，成為獨角獸，據(jù)悉本輪融資將致力于中國以及海外持續(xù)擴張、創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展以及兼并收購。2022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告臻格生物臻格生物提供從臨床前研究到商業(yè)化生產(chǎn)一站式CDMO服務(wù)和定制化細胞培養(yǎng)基研發(fā)及生產(chǎn)，助推國內(nèi)外藥企的大分子生物藥物的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程。臻格生物的核心業(yè)務(wù)為大分子生物藥CDMO服務(wù)、哺乳動物細胞培養(yǎng)基開發(fā)及生產(chǎn)、分析檢測服務(wù)、生物偶聯(lián)藥CDMO質(zhì)量及注冊服務(wù)等。迄今為止，臻格生物已為100多家生物制藥和生物科技企業(yè)客戶提供服務(wù)，并完成了150多個項目，其中包括細胞株開發(fā)、新藥臨床試驗(IND)申報和大規(guī)模臨床階段生產(chǎn)合同。今年年初，臻格生物完成1億美元C輪融資，高盛、啟明創(chuàng)投、IDG資本等參投，投后1億元C+輪融資，為C輪融資補充，又引入浦東科創(chuàng)、海望資本、國藥中金等資本。臻格生物董事長兼首席執(zhí)行官陳建新表示，C輪資金將用于強化研發(fā)，建設(shè)多條15,000L生產(chǎn)線，讓臻格生物能夠提供成本效益更高的優(yōu)質(zhì)解決方案，滿足現(xiàn)有客戶和新客戶日益增長的需求?！?022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告投資人對醫(yī)療健康賽道的投資觀點的醫(yī)療大健康賽道也在兩大平臺技術(shù)的推動下迎來創(chuàng)新拐點，迎來“醫(yī)療＋X”的落地爆發(fā)時代。創(chuàng)新工場CEO李開復AI場景，AI與居家生活的結(jié)合已經(jīng)AI能力是每一家大藥企必須具備的。紅杉資本中國創(chuàng)始合伙人沈南鵬早已在共識達成之前的階段出手。2017年，紫?；痖_始投資醫(yī)療，每年的醫(yī)療投資項目立了醫(yī)療專項基金，俞波擔任該板塊負一步。俞波透露，紫牛基金已投資約10家公司，超過85%的項目完成新一輪融資，超過2022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告百萬的基層醫(yī)療機構(gòu)將會在未來3-5年之內(nèi)釋放大量的基層首診與分級診療的需求。紫?；鹜顿Y總監(jiān)俞波遠毅資本合伙人楊瑞榮2022年中國醫(yī)療健康投融資分析報告本報告作者：本報告內(nèi)所有圖表、文字以及融資數(shù)據(jù)資料，版權(quán)均屬于北京歲月桔子科技有限公司所有，任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本單位協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式復制發(fā)違者本單位將依法追究責任。本報告不構(gòu)成任何投資建議。IT桔子是一家新經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)投資數(shù)據(jù)庫公司，致力于收集一級市場投融資交易事件，及相輪融資，并于2019年被華興資本戰(zhàn)略投資。TIT桔子致力于通過信息和數(shù)據(jù)的生產(chǎn)、聚合、挖掘、