三方存管業(yè)務(wù)宣導(dǎo)修改課件

第三方存管業(yè)務(wù)介紹

零售銀行部目錄01.02.03.第三方存管業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介我行第三方存管業(yè)務(wù)特色第三方存管客戶來(lái)源及營(yíng)銷第三方存管業(yè)務(wù)操作流程第三方存管業(yè)務(wù)操作流程1其他銀行三方存管客戶辦理我行三方存管2合作券商和融資融券43第三方存管業(yè)務(wù)操作流程簽約業(yè)務(wù)模式券商名稱1、2、3中信證券1、3中信建投、中信金通、國(guó)信證券、光大證券廣發(fā)證券、長(zhǎng)江證券、銀河證券、西南證券1其他證券公司證券公司第三方存管開(kāi)戶模式（多業(yè)務(wù)模式券商需得到當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)部支持）1、券商預(yù)指定、銀行預(yù)指定確認(rèn)2、銀行直接指定3、券商直接指定（二）其他銀行三方存管客戶辦理我行三方存管1、當(dāng)天2、銀行卡3、證件----------1：從2015年4月13日開(kāi)始實(shí)行1人多戶制，證監(jiān)會(huì)規(guī)定每人最多可簽約20家券商三方存管2：目前我行支持手機(jī)開(kāi)戶的券商為中信證券、國(guó)信證券、中投證券和國(guó)金證券我行第三方存管業(yè)務(wù)合作券商目錄01.02.03.第三方存管業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介我行第三方存管業(yè)務(wù)特色第三方存管客戶來(lái)源及營(yíng)銷二、我行第三方存管業(yè)務(wù)特色0103手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)開(kāi)戶一站式服增值服務(wù)及精彩好禮04營(yíng)銷話術(shù)一、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)開(kāi)戶一站式服務(wù)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)戶、手機(jī)開(kāi)戶（前提：本人、身份證原件、銀行卡）目前我行支持手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)開(kāi)戶支持國(guó)信證券、中投證券、中信建投證券、同信證券、中信證券、國(guó)金等證券公司合作（合作券商不斷增加中），只要有網(wǎng)絡(luò)的地方就可以完成開(kāi)戶手續(xù)。中信增值服務(wù)凡簽約三方存管客戶即可免費(fèi)咨詢及辦理中信獨(dú)家的美國(guó)簽證業(yè)務(wù)，并享受外幣兌換，境外匯款、結(jié)售匯，境外支付等各項(xiàng)業(yè)務(wù)晨跑做體操1234凡開(kāi)通三方存管客戶即可獲得首次開(kāi)卡積分4000分，后期即可有消費(fèi)積分，投資理財(cái)、業(yè)務(wù)開(kāi)通等均有積分產(chǎn)生，積分的有效期均為兩年。每天短信、微信財(cái)經(jīng)資訊、周末理財(cái)提醒、高端講座、證券投資咨詢會(huì)。貴賓登機(jī)服務(wù),白金級(jí)客戶（即上自然季度日均管理資產(chǎn)在50萬(wàn)含-300萬(wàn)的客戶），每季度可免費(fèi)使用3次貴賓登機(jī)服務(wù)；黑金級(jí)以上客戶（即上自然季度日均管理資產(chǎn)在300萬(wàn)含以上的客戶），可不限次數(shù)免費(fèi)使用貴賓登機(jī)服務(wù)。中信增值服務(wù)證監(jiān)會(huì)重申各券商新開(kāi)融資融券賬戶的資產(chǎn)規(guī)?；謴?fù)到50萬(wàn)元以上到我行新開(kāi)融資融券業(yè)務(wù)可同時(shí)享受免費(fèi)開(kāi)通我行白金卡，并享受我行貴賓客戶的增值服務(wù)功能中信增值服務(wù)新開(kāi)我行第三方存管業(yè)務(wù)根據(jù)資產(chǎn)不同可獲得相應(yīng)積分，在中信銀行積分網(wǎng)站兌換精美禮品。（四）營(yíng)銷話術(shù)（1）牛市遠(yuǎn)未結(jié)束，賺錢效應(yīng)仍可體現(xiàn)；（2）新股申購(gòu)如火如荼，利潤(rùn)可觀；（3）融資融券、快融通等業(yè)務(wù)放大資金規(guī)模，加快賺錢速度；（4）中信銀行在您打新時(shí)更有存貸寶（利率2.3%）、共贏天天快車（利率3-3.25%）（5）中信銀行特色增值服務(wù)為您的投資保駕護(hù)航；（6）手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠，傭金萬(wàn)三，降低交易成本，回報(bào)客戶；（7）網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)開(kāi)戶，足不出戶完成開(kāi)戶手續(xù)；（8）專屬投顧服務(wù)，一路相伴；（9）中信全業(yè)務(wù)平臺(tái)（A股，融資融券，港股通，股票期權(quán)等）實(shí)現(xiàn)投資全需求目錄01.02.03.第三方存管業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介我行第三方存管業(yè)務(wù)特色第三方存管客戶來(lái)源及營(yíng)銷第三方存管客戶來(lái)源及營(yíng)銷15萬(wàn)以下客戶：該部分客戶又分為兩部分：1.主要在他行炒股，主賬戶在他行；2.不炒股的空戶但大部分資產(chǎn)在他行--------主要工作是通過(guò)我行的打新基金服務(wù)、存貸寶優(yōu)惠政策及理財(cái)信息短信、電話來(lái)提升客戶管理資產(chǎn)

25-50萬(wàn)客戶：該部分客戶主要工作是通過(guò)我行的共贏天天快實(shí)時(shí)贖回功能及存貸寶優(yōu)惠政策繼續(xù)綁定，并提升及資產(chǎn)可享受我行白金卡的增值服務(wù)

350-300萬(wàn)客戶：該部分客戶主要是通過(guò)我行享受的財(cái)富客戶增值服務(wù)目標(biāo)來(lái)定位，定期組織高端講座及投資咨詢會(huì)等

4300萬(wàn)以上客戶：該部分客戶除以上服務(wù)之外，做好一對(duì)一的各項(xiàng)增值服務(wù)5新客戶：和券商合作，開(kāi)展駐點(diǎn)、客戶交換、投資講座活動(dòng)；通過(guò)進(jìn)代發(fā)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)的開(kāi)戶有禮有積分的活