中國K12在線教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國K12在線教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、K12在線教育行業(yè)綜述1、K12在線教育定義與分類我國商業(yè)語境中的K12多泛指小學至高中學段，K12在線教育主要是指校外學科在線培訓，是校內(nèi)教育的重要補充。K12在線教育產(chǎn)品可以分為錄播課與直播課，錄播課大致又可分為兩類，一類屬于課堂教學全回放，包括線上與線下課堂的錄播回放，一節(jié)錄播課的時長多在30-40分鐘；另一類屬于知識切片預錄制，教師按照一章或一節(jié)教學內(nèi)容的規(guī)格來錄制相應的教學視頻以供學生學習、討論和交流，并在智能平板與白板上進行板書，在鏡頭下完成全部授課動作，屬于K12階段的MOOC產(chǎn)品。錄播課與直播課的優(yōu)劣勢各有不同，且適用于不同的教學場景。2、K12在線教育行業(yè)商業(yè)模式互聯(lián)網(wǎng)K12教育細分賽道中，工具及平臺類APP應用場景廣泛、用戶粘性強，同質(zhì)化競爭之下逐漸成為以提供免費服務為主的引流型產(chǎn)品；而在線輔導具備清晰的商業(yè)變現(xiàn)模式，已發(fā)展成綜合性教育培訓機構(gòu)鏟產(chǎn)品矩陣中的核心變現(xiàn)業(yè)務。二、K12在線教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、K12在線教育市場規(guī)模2013-2020年我國K12在線教育市場規(guī)模呈高速增長態(tài)勢，從65.4億元快速增長至873.8億元，7年間翻了13倍，年均復合增速高達44.82%。2020年在各行各業(yè)市場由于疫情沖擊規(guī)模增速大幅下調(diào)之際，K12在線教育市場仍保持高增長態(tài)勢，市場規(guī)模達到873.8億元，較2019年同比增長39.94%。2020年疫情之下，線下教培活動停擺，大量K12培訓剛需涌向線上，雖然在后疫情階段，行業(yè)用戶規(guī)模正常回落，但新增流量中部分向正價課轉(zhuǎn)化，學而思網(wǎng)校、作業(yè)幫等頭部廠商營收仍快速增長。綜合因素之下，2020年互聯(lián)網(wǎng)K12教育市場規(guī)模保持高增長。2、K12在線教育行業(yè)融資情況一級市場方面，2020年行業(yè)融資筆數(shù)縮減至38起，相較2019年融資64筆下降41%，從融資金額上來看，2020年全年融資466.7億元，相較去年上漲491%，這是由于猿輔導、作業(yè)幫完成了多起大額融資。同時由融資筆數(shù)縮減與融資金額上升的兩種趨勢也可以看出在線教育市場火爆并受到資本市場歡迎，同時一級市場分化程度進一步加劇，頭部企業(yè)優(yōu)勢擴大。二級市場方面，2020年的停課不停學與暑秋營銷戰(zhàn)中，頭部教育機構(gòu)的K12在線業(yè)務加速規(guī)模化獲客擴張，市值超千億人民幣的好未來、新東方實現(xiàn)了35%以上的同比增長;跟誰學、新東方在線等百億市值機構(gòu)亦顯著上漲。此外,好未來于11、12月完成超48億美元融資,資本市場的青睞可見一斑。注：市值為2020年12月24日數(shù)據(jù)。3、K12在線教育行業(yè)用戶城市等級分布從近三年K12在線教育行業(yè)用戶的城市等級分布情況來看，二線及以上城市的占比從2018年的41.2%縮減至2020年的35.1%，而三線及以下城市的占比則增長了6.1%，其中四線城市的占比增長最多，達3.3%。數(shù)據(jù)反映出K12在線教育的下沉趨勢明顯，極具市場潛力的低線城市為K12在線教育行業(yè)提供巨大的發(fā)展空間。三、K12在線教育市場競爭格局近年來，除了新東方、好未來等市值已在百億美元級別以上的傳統(tǒng)教培巨頭，作業(yè)幫、猿輔導、一起教育等以K12在線教育起家的新興企業(yè)也被資本市場看好，短時間內(nèi)獲得多輪大額融資;在賽道以外，騰訊、科大訊飛、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭也把發(fā)展目光看向教育板塊，通過收購、并購、孵化等戰(zhàn)略布局K12在線教育生態(tài)。K12在線教育app數(shù)量眾多，從不同企業(yè)的布局來看，縱向構(gòu)建平臺生態(tài)、拓展客群已成為頭部企業(yè)的必然發(fā)展趨勢，K12在線教育市場上各品類的競爭格局已初步確立，新進者想要找到合適的細分市場定位有較大的難度，以2020年11月K12在線教育類APP活躍用戶規(guī)模為例，學而思網(wǎng)校APP活躍用戶規(guī)模明顯處于領(lǐng)先地位。四、中國K12在線教育市場的發(fā)展環(huán)境1、經(jīng)濟層面：教育文娛支出持續(xù)增長近年來，隨著我國居民人均可支配收入不斷提高，我國居民教育文化娛樂的消費金額及其占居民消費支出比例也在逐年上升，教育消費能力的逐步提升會進一步擴大K12在線教育市場的發(fā)展空間。2、社會層面：后疫情時代人們在線學習意識提升2020年，受新冠疫情影響，中小學教育剛需涌向線上，互聯(lián)網(wǎng)教育行業(yè)迎來流量高峰,諸多教育品牌開放免費課程、積極投放廣告，使得在線教育加速觸達潛在用戶，帶動在線學習意識的提升與習慣的養(yǎng)成。另外隨著越來越多的80、85后成為中小學生家長，在線教育模式的接受度也在整體提升。3、技術(shù)層面：新興技術(shù)加速落地疫情倒逼智慧教育發(fā)展,促進AI、5G等新興技術(shù)與教育場景的融合;2020年停課不停學期間，好未來、一起教育、洋蔥學院等多家廠商開放在線教育系統(tǒng)，以教學體驗和效果為核心積極進行技術(shù)升級，通過增強直播系統(tǒng)穩(wěn)定性、完善直播功能細節(jié)服務大規(guī)模用戶，促進在線教育產(chǎn)品質(zhì)量的提升。五、中國K12在線教