用友軟件股份有限公司2010年半年度報告摘要

用友軟件股份有限公司2010年半年度報告摘要

用友軟件股份有限公司2010年半年度報告摘要§1重要提示1.1本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀半年度報告全文。1.2公司全體董事出席董事會會議。1.3公司半年度財務報告未經(jīng)審計。1.4是否存在被控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否1.5是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？否1.6公司董事長兼總裁王文京先生、高級副總裁兼財務總監(jiān)何景霄先生及總會計師王仕平先生聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整?！?公司基本情況2.1基本情況簡介股票簡稱用友軟件股票代碼600588股票上市交易所上海證券交易所董事會秘書證券事務代表姓名歐陽青蔡益華聯(lián)系地址北京市海淀區(qū)北清路68號北京市海淀區(qū)北清路68號電話010-62436838010-62436637傳真010-62436639010-62436639電子信箱ir@ir@2.2主要財務數(shù)據(jù)和指標2.2.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標單位:元幣種:人民幣本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)3，077，386，4023，819，512，188-19.4股東權益(元)2，219，887，3842，580，577，832-14.0歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)2.7203.244-16.1報告期(1-6月)上年同期(1-6月)本報告期比上年同期增減(%)營業(yè)利潤-48，563，579288，883，225-116.8利潤總額48，229，025353，254，844-86.3歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)26，503，523328，232，680-91.9歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9，390，07091，804，390-89.8歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益和股權激勵成本的凈利潤17，964，83095，000，390-81.1基本每股收益(元)0.0320.416-92.2扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元)0.0120.116-90.1稀釋每股收益(元)0.0320.416-92.2加權平均凈資產(chǎn)收益率(%)1.0816.12下降了15.0個百分點扣除非經(jīng)常性損益后加權平均凈資產(chǎn)收益率(%)0.384.51下降了4.1個百分點經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)-256，368，745-111，541，240不適用每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)-0.314-0.141不適用注1：基本每股收益、稀釋每股收益、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額和歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)以報告期加權平均股本為基數(shù)計算，本報告期加權平均股數(shù)為816，168，604股，2009半年度調(diào)整后的加權平均股數(shù)為788，687，208股。注2：公司對非經(jīng)常性損益項目的確認依照中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]43號《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號-非經(jīng)常性損益(2008)》的規(guī)定執(zhí)行。2.3非經(jīng)常性損益項目√適用不適用單位：元幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項目金額非流動資產(chǎn)處置損益17，487，044計入當期損益的政府補助，但與公司業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外2，000，000除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-76，331其他符合非經(jīng)常損益定義的項目1，872，520所得稅影響額-4，169，780合計17，113，453§3股本變動及股東情況3.1股份變動情況表√適用不適用單位：股本次變動前本次變動增減(＋，-)本次變動后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計數(shù)量比例(%)一、有限售條件股份147，389，84123.476，982，872-124，161，501-117，178，62930，211，2123.701、國家持股2、國有法人持股3、其他內(nèi)資持股147，389，84123.476，982，872-124，161，501-117，178，62930，211，2123.70其中：境內(nèi)非國有法人持股124，113，60019.76-124，113，600-124，113，600境內(nèi)自然人持股23，276，2413.716，982，872-47，9016，934，97130，211，2123.704、外資持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、無限售條件流通股份480，469，00976.53181，374，783124，113，600305，488，383785，957，39296.301、人民幣普通股480，469，00976.53181，374，783124，113，600305，488，383785，957，39296.302、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三、股份總數(shù)627，858，850100188，357，655-47，901188，309，754816，168，6041003.2股東數(shù)量和持股情況單位：股報告期末股東總數(shù)22，301戶前十五名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結的股份數(shù)量北京用友科技有限公司境內(nèi)非國有法人29.072237，276，00054，756，000質(zhì)押156，000，000上海用友科技咨詢有限公司境內(nèi)非國有法人13.446109，745，63725，325，916北京用友企業(yè)管理研究所有限公司境內(nèi)非國有法人5.08841，523，7439，582，402上海益倍管理咨詢有限公司境內(nèi)非國有法人5.25242，867，1666，363，166中國工商銀行-博時第三產(chǎn)業(yè)成長股票證券投資基金其他3.82331，199，9056，199，978上海優(yōu)富信息咨詢有限公司境內(nèi)非國有法人2.90723，727，6005，475，600中信證券-工行-CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED其他2.85523，298，0316，376，465中國建設銀行-華安宏利股票型證券投資基金其他2.43819，900，000-575，321中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品其他1.9415，833，84811，904，425交通銀行-博時新興成長股票型證券投資基金其他1.36511，144，3253，086，866UBSAG其他1.0258，365，3492，254，314中國工商銀行-鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)其他1.0118，249，2378，249，237中國農(nóng)業(yè)銀行-景順長城內(nèi)需增長貳號股票型證券投資基金其他0.7536，141，7706，141，770MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.其他0.7416，044，604-794，379銀豐證券投資基金其他0.7376，016，2313，437，978前十五名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量北京用友科技有限公司237，276，000人民幣普通股上海用友科技咨詢有限公司109，745，637人民幣普通股北京用友企業(yè)管理研究所有限公司41，523，743人民幣普通股上海益倍管理咨詢有限公司42，867，166人民幣普通股中國工商銀行-博時第三產(chǎn)業(yè)成長股票證券投資基金31，199，905人民幣普通股上海優(yōu)富信息咨詢有限公司23，727，600人民幣普通股中信證券-工行-CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED23，298，031人民幣普通股中國建設銀行-華安宏利股票型證券投資基金19，900，000人民幣普通股中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品15，833，848人民幣普通股交通銀行-博時新興成長股票型證券投資基金11，144，325人民幣普通股UBSAG8，365，349人民幣普通股中國工商銀行-鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)8，249，237人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行-景順長城內(nèi)需增長貳號股票型證券投資基金6，141，770人民幣普通股MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.6，044，604人民幣普通股銀豐證券投資基金6，016，231人民幣普通股上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明北京用友科技有限公司(簡稱"用友科技")、上海用友科技咨詢有限公司(簡稱"用友咨詢")和北京用友企業(yè)管理研究所有限公司(簡稱"用友研究所")因受相同控股股東控制而存在關聯(lián)關系，上海益倍管理咨詢有限公司(簡稱"上海益倍")與上海優(yōu)富信息咨詢有限公司(簡稱"上海優(yōu)富")因其執(zhí)行董事同時擔任用友咨詢與用友研究所的董事而分別與用友咨詢和用友研究所形成關聯(lián)關系。上海益倍與上海優(yōu)富因受不同控股股東控制而不存在關聯(lián)關系，與用友科技因受不同控股股東控制也不存在關聯(lián)關系。上述五家股東與其他股東之間不存在關聯(lián)關系。本公司不了解其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或是否是一致行動人。3.3控股股東及實際控制人變更情況適用√不適用§4董事、監(jiān)事和高級管理人員情況4.1董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動√適用不適用單位：股姓名職務年初持股數(shù)本期增持股份數(shù)量本期減持股份數(shù)量期末持股數(shù)變動原因被授予的限制性股票數(shù)量王文京董事長兼總裁郭新平副董事長吳政平董事秦榮生獨立董事王明富獨立董事陳丕宏獨立董事許建鋼監(jiān)事會主席102，70030，810133，510轉(zhuǎn)增股本133，510嚴紹業(yè)監(jiān)事29，1208，73637，856轉(zhuǎn)增股本37，856喬海監(jiān)事28，3408，50236，842轉(zhuǎn)增股本36，842李友執(zhí)行副總裁414，140124，242538，382轉(zhuǎn)增股本538，382郭延生高級副總裁376，77184，83194，000367，602轉(zhuǎn)增股本、二級市場買賣367，602章培林高級副總裁260，32878，099338，427轉(zhuǎn)增股本338，427吳健高級副總裁332，33096，09912，000416，429轉(zhuǎn)增股本、二級市場買賣416，429何景霄高級副總裁兼財務總監(jiān)227，17267，2602，972291，460轉(zhuǎn)增股本、二級市場買賣291，460向奇漢高級副總裁223，56167，068290，629轉(zhuǎn)增股本290，629鄭雨林高級副總裁221，58066，474288，054轉(zhuǎn)增股本288，054朱鐵生高級副總裁183，51455，054238，568轉(zhuǎn)增股本238，568歐陽青高級副總裁兼董事會秘書225，63067，689293，319轉(zhuǎn)增股本293，319陳巧紅高級副總裁400，740120，222520，962轉(zhuǎn)增股本520，962盧剛高級副總裁165，11049，533214，643轉(zhuǎn)增股本214，643黃義璋首席應用架構師336，580100，974437，554轉(zhuǎn)增股本437，554薛峰副總裁胡彬副總裁100，00030，000130，000轉(zhuǎn)增股本130，000謝志華副總裁156，30446，891203，195轉(zhuǎn)增股本203，195馬德富副總裁115，34065，282180，622轉(zhuǎn)增股本180，622李宏偉副總裁53，89216，16870，060轉(zhuǎn)增股本70，060牛立偉副總裁83，08424，925108，009轉(zhuǎn)增股本108，009楊曉柏副總裁104，82423，64726，000102，471轉(zhuǎn)增股本、二級市場買賣102，471徐寶東副總裁76，50022，95099，450轉(zhuǎn)增股本99，450賈文新副總裁49，00012，9006，00055，900轉(zhuǎn)增股本、二級市場買賣55，900陳實副總裁239，03070，0595，500303，589轉(zhuǎn)增股本、二級市場買賣303，589§5董事會報告5.1管理層討論與分析(一)報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧1、報告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況報告期內(nèi)，公司按照年度經(jīng)營方針，積極貫徹和推進了各項工作。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入908，771，307元、歸屬于上市公司股東的凈利潤26，503，523元、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤9，390，070元、扣除非經(jīng)常性損益和股權激勵成本后的凈利潤17，964，830元，同比增長率分別為18.6%、-91.9%、-89.8%、-81.1%。導致公司凈利潤下滑的原因是去年同期公司出售的交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)帶來了較大的公允價值變動收益和投資收益，本期投資收益大幅減少所致；導致公司主營業(yè)務凈利潤下滑的原因：一是公司在今年上半年把握市場機會，在去年下半年加大投入的基礎上繼續(xù)加大投入，積極發(fā)展，擴大業(yè)務規(guī)模；二是公司在去年下半年成立16家分公司的基礎上，今年上半年又新設立了30多家分公司，加快了區(qū)域布局；三是加強行業(yè)化經(jīng)營，在公司產(chǎn)品事業(yè)部中增設了行業(yè)產(chǎn)品及解決方案事業(yè)部/業(yè)務部，引進行業(yè)專門人才，加大行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)與推廣；四是加強對現(xiàn)有業(yè)務重組，新成立了暢捷通軟件有限公司、用友醫(yī)療軟件信息系統(tǒng)有限公司，并加大了對小型軟件、醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)品的開發(fā)與市場投入，對子公司用友政務軟件有限公司與春元公司實施整合，并加大了區(qū)域布局；五是在去年下半年招聘千人的基礎上，今年上半年又增加近千人，人員增加及人員費用上漲較快；六是由于高端業(yè)務收入比重增加，高端業(yè)務投入產(chǎn)出周期較長，導致下半年收入比重提高。這些原因直接導致今年上半年經(jīng)營費用同比去年上半年增長較快，利潤下滑過大，但加大投入、加快區(qū)域布局、加強業(yè)務整合等業(yè)務部署將對公司業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生積極影響，這些舉措符合公司年度經(jīng)營方針及策略，從全年來看必然會對公司年度業(yè)務及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。2、公司各項業(yè)務發(fā)展情況(1)各產(chǎn)品業(yè)務線發(fā)展情況①中端ERP業(yè)務用友ERP-U8業(yè)務報告期內(nèi)，用友ERP-U8業(yè)務繼續(xù)按照"行業(yè)化、規(guī)?；I(yè)化"的經(jīng)營策略，加強市場推廣和商機挖掘，聚焦制造業(yè)及其延展客戶，深化營銷策略，發(fā)布用友U8All-in-One全國巡展，加快推進專業(yè)能力建設，加強了項目管理平臺，實現(xiàn)了客戶對其項目的有效監(jiān)控與管理，縮短了實施周期、降低了實施成本、增強了實施成果的共享，產(chǎn)品實施交付能力持續(xù)提升，U8伙伴分銷業(yè)務發(fā)展加速。報告期內(nèi)，公司發(fā)版了用友U8All-in-OneV1.0、用友ERP-U8V8.90模具管理V4.1、商貿(mào)企業(yè)管理軟件V2.0、商業(yè)流通管理軟件V1.0等行業(yè)產(chǎn)品，用友U8All-in-One以用友U8為核心，全面整合PLM、CRM、BI、HR、分銷零售、協(xié)同辦公等多個產(chǎn)品，并融合了八大行業(yè)及200余個細分行業(yè)的最佳業(yè)務實踐，旨在實現(xiàn)企業(yè)完整的八大經(jīng)營管理循環(huán)，幫助中國廣大的中型企業(yè)以低風險、低成本實現(xiàn)全面信息化建設，以在當前的經(jīng)濟環(huán)境中獲得快速反應能力，保持實現(xiàn)持續(xù)的盈利性增長，是一款具有行業(yè)特性的中型企業(yè)全面信息化解決方案。UFIDAU9業(yè)務報告期內(nèi)，UFIDAU9業(yè)務實現(xiàn)了面向大中型制造企業(yè)的全面應用，聚焦離散制造業(yè)及其延展客戶，加強實施組織能力建設，產(chǎn)品實施交付能力持續(xù)提升，產(chǎn)品競爭力得到市場認可；UFIDAU9業(yè)務是第一年規(guī)模化市場推廣，上半年主要是面向客戶建立行業(yè)標桿，突出應用的深度，下半年將開始全面的規(guī)?；袌鐾七M。報告期內(nèi)，公司發(fā)版了UFIDAU9V2.0等產(chǎn)品，全面支持大中型集團企業(yè)多組織財務管控、多工廠、多物流、多渠道分銷的完整業(yè)務處理，提供了多組織集中管控的完整而嚴密的解決方案。報告期內(nèi)，公司啟動UFIDAU9V2.0產(chǎn)品發(fā)布及傳播，聯(lián)合微軟、Intel聯(lián)合發(fā)布"IT四維效能"企業(yè)級應用全能冠軍解決方案，舉辦U9高端樣板體驗會，規(guī)?；茝V產(chǎn)品，成功樹立世界級管理軟件的品牌形象。CRM業(yè)務報告期內(nèi)，公司發(fā)版了用友TurboCRMV7.0等產(chǎn)品，進一步完善行業(yè)模型，加強區(qū)域典型客戶建立，推進區(qū)域行業(yè)化銷售，實施能力建設穩(wěn)步推進，新簽約一批典型客戶，行業(yè)競爭地位進一步加強，CRM業(yè)務實現(xiàn)快速增長。PLM業(yè)務報告期內(nèi)，公司推進行業(yè)化客戶經(jīng)營策略，構建了支持行業(yè)及規(guī)模化經(jīng)營的全國PLM實施交付及運行體系，成功舉辦了"智造中國幸福企業(yè)-用友PLM方案體驗會"、"世界級制造的產(chǎn)品創(chuàng)新引擎-用友PLM產(chǎn)品創(chuàng)新高峰會"等活動，產(chǎn)品及方案得到市場的廣泛認可。報告期內(nèi)，公司發(fā)版了用友PDMV5.0SP2，用友PLM汽車等五大行業(yè)解決方案、用友PLM實施分層交付體系V2.0等產(chǎn)品，同時與用友U8All-in-One整合形成了面向制造企業(yè)從設計到制造的全面信息化整體方案，用友PLM榮獲"2009中國制造業(yè)信息化優(yōu)秀推薦產(chǎn)品獎"。②高端集團與行業(yè)解決方案業(yè)務用友ERP-NC業(yè)務報告期內(nèi)，公司快速推動行業(yè)營銷及區(qū)域營銷，建立項目風險評估機制，深化行業(yè)解決方案，項目交付能力進一步提升，繼續(xù)大力發(fā)展實施服務外包業(yè)務，積極與各類咨詢公司以及服務廠商合作，打造產(chǎn)業(yè)鏈，全方位為客戶提供服務，成功舉辦了"重組創(chuàng)新升級-中國大企業(yè)集團高峰論壇"等市場活動。報告期內(nèi)，公司發(fā)版了用友ICC互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心V4.0，用友ERP-NCV5.5出版行業(yè)、用友ERP-NCV5.6協(xié)同-OA套件、用友ERP-NC服務產(chǎn)品V2.0等產(chǎn)品。高端集團e-HR業(yè)務報告期內(nèi)，公司重點加強e-HR行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)，對人力資源管理整體解決方案進行了全面升級，實施顧問轉(zhuǎn)型取得有力進展，公司積極與咨詢和交付外包商合作，積極打造e-HR產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶人力資源管理和運營提供全生命周期的貼身服務，提高了支付服務響應速度，客戶滿意度持續(xù)提升，進一步確立了在e-HR領域的領導地位。③培訓教育業(yè)務報告期內(nèi)，企業(yè)培訓業(yè)務確定了加強標準產(chǎn)品培訓業(yè)務規(guī)?；?jīng)營和行業(yè)化深度經(jīng)營的新業(yè)務模式，向信息化企業(yè)提供信息化企業(yè)大學解決方案，幫助信息化企業(yè)創(chuàng)建信息時代的學習型組織；院校教育業(yè)務實現(xiàn)全面的轉(zhuǎn)型升級；啟動在線學習業(yè)務，為公司客戶提供"信息化企業(yè)"網(wǎng)上學習社區(qū)服務。公司發(fā)版了ERP知識轉(zhuǎn)移中心V3.5、U890學習中心、NC5.60學習中心等產(chǎn)品，同時研發(fā)完成信息化企業(yè)沙盤模擬實戰(zhàn)課程及人力資源沙盤。報告期內(nèi)，公司成功舉辦了"全國高校實訓平臺及特色專業(yè)建設高峰論壇"等活動；正式啟動了"用友杯"第六屆全國大學生創(chuàng)業(yè)設計暨沙盤模擬經(jīng)營大賽本科組全國總決賽及高職組全國總決賽。(2)銷售管理與客戶經(jīng)營管理情況報告期內(nèi)，公司進一步推進地區(qū)布局工作，優(yōu)化地區(qū)業(yè)務資源布局，提升地區(qū)業(yè)務機構的經(jīng)營能力，有序推進新機構成立的各項工作，繼續(xù)深化客戶經(jīng)營，加快規(guī)模化發(fā)展，加強專業(yè)化能力建設，提升了客戶滿意度，有效落實了全周期客戶經(jīng)營的核心理念，加強合同管理，持續(xù)開展打擊盜版專項工作，整頓市場秩序。(3)集團市場和業(yè)務發(fā)展情況報告期內(nèi)，公司發(fā)布了新三年戰(zhàn)略規(guī)劃，提出"幸福企業(yè)"業(yè)務策略，并發(fā)布了國內(nèi)第一份針對中國企業(yè)信息化成熟度現(xiàn)狀的白皮書-《2009年中國企業(yè)信息化指數(shù)調(diào)研報告》；成功舉辦"IT創(chuàng)建幸福企業(yè)-2010年用友技術大會"，與IBM合作成立"用友-IBM云計算聯(lián)合實驗室"，繼續(xù)在網(wǎng)絡和平面媒體上加強品牌宣傳，持續(xù)提升用友企業(yè)管理軟件品牌形象。報告期內(nèi)，公司榮獲"中國管理軟件市場年度成功企業(yè)"、"中國ERP軟件市場年度成功企業(yè)"、"中國HRM軟件市場年度成功企業(yè)"等多項大獎。(4)對外投資和收購情況報告期內(nèi)，公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃出資1億元成立全資子公司-暢捷通軟件有限公司，加快推進公司小型管理軟件業(yè)務；公司出資1億元成立全資子公司-三亞用友軟件科技有限公司；公司出資500萬元成立全資子公司-北京用友幸福投資管理有限公司；公司出資19，800萬元與北京用友幸福投資管理有限公司共同成立子公司-北京用友創(chuàng)新投資中心(有限合伙)，其中公司持有其99%股權。報告期內(nèi)，公司收購深圳市因泰克計算機技術有限公司持有的中科方德軟件有限公司(下稱"中科方德")4.8077%股權，收購價為人民幣275萬元，同時，公司以現(xiàn)金675萬元向中科方德增資，上述收購及轉(zhuǎn)增股本后，公司持有中科方德10.67%股權；為加快公司汽車行業(yè)軟件業(yè)務發(fā)展，公司以人民幣48，609萬元的價格收購上海英孚思為信息科技股份有限公司(下稱"英孚思為")99%股權，公司全資子公司-江西用友軟件有限責任公司以人民幣491萬元的價格收購英孚思為1%股權，收購后，公司持有英孚思為99%股權，江西用友軟件有限責任公司持有英孚思為1%股權。報告期內(nèi)，為加快地區(qū)業(yè)務發(fā)展，深化客戶經(jīng)營，公司收購惠州用友軟件有限公司、新鄉(xiāng)市兆科軟件有限公司、平頂山用友軟件有限公司、岳陽會友軟件開發(fā)有限公司的業(yè)務及相關資產(chǎn)。(5)產(chǎn)品公司發(fā)展情況報告期內(nèi)，暢捷通軟件有限公司獨立運作后，大力實施人才招聘計劃，員工人數(shù)增加，人員結構得到優(yōu)化，并加大市場品牌投入力度；進一步完善銷售體系，精細化發(fā)展管理渠道；繼續(xù)完善服務體系；豐富了面向小型企業(yè)市場的產(chǎn)品線，增強市場競爭優(yōu)勢；抓住市場回暖的機會，搶占市場份額。用友政務軟件有限公司在完善穩(wěn)定現(xiàn)有產(chǎn)品的同時，加快新產(chǎn)品的發(fā)展，完成了多家分公司的籌建工作，積極開展市場推廣活動，完成了與北京春元金軟科技發(fā)展有限公司的整合，并將對業(yè)務產(chǎn)生積極影響，公司榮獲"2009-2010中國財政管理軟件市場年度成功企業(yè)"、"中關村自主創(chuàng)新示范企業(yè)"稱號。廈門用友煙草軟件有限責任公司加大行業(yè)人才招募力度，加快業(yè)務發(fā)展；加大了對工業(yè)ERP項目投入，工業(yè)一體化客戶推進取得突破；加快推進行業(yè)統(tǒng)一會計核算軟件推廣實施工作，下半年將進入全國統(tǒng)一驗收階段。用友醫(yī)療軟件信息系統(tǒng)有限公司加快新產(chǎn)品研發(fā)和布局，加強市場推廣和商機挖掘，建立行業(yè)樣板客戶，積極發(fā)展合作伙伴，完善實施服務體系建設。用友審計軟件有限公司快速推進項目研發(fā)和產(chǎn)品發(fā)版，加強實施體系建設，提升項目交付能力，積極落實客戶經(jīng)營，提升了產(chǎn)品和服務再銷售與持續(xù)經(jīng)營能力。北京用友華表軟件技術有限公司進一步完善了票據(jù)通產(chǎn)品功能并提高票據(jù)打印性能，發(fā)布BQ商業(yè)智能平臺產(chǎn)品，進軍商業(yè)智能領域。3、主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務利潤率(%)主營業(yè)務收入比上年同期增減(%)主營業(yè)務成本比上年同期增減(%)主營業(yè)務利潤率比上年同期增減(%)分行業(yè)軟件行業(yè)879，856，047112，401，90387.218.7-4.3增加了3.1個百分點分產(chǎn)品軟件銷售570，897，32824，103，09095.823.5-12.0增加了1.7個百分點技術服務及培訓269，276，75159，642，46877.920.334.8減少了2.3個百分點軟件配套用品銷售39，681，96828，656，34527.8-28.2-37.4增加了10.7個百分點軟件銷售收入具體如下：單位:元幣種:人民幣產(chǎn)品主營業(yè)務收入用友ERP-NC196，867，762用友ERP-U8/U9210，693，455用友T系列產(chǎn)品107，231，377其他產(chǎn)品56，104，734注：主營業(yè)務收入已扣減主營業(yè)務稅金及附加4、報告期內(nèi)資產(chǎn)構成的重大變動項目及原因如下：單位：元資產(chǎn)負債表項目期末余額期初余額增減幅度變動原因貨幣資金761，488，6021，625，137，464-53.1%主要由于報告期支付現(xiàn)金股利3.76億元、支付對外投資款1.29億元及購建在建工程及固定資產(chǎn)款1.46億元所致。應收票據(jù)4，406，40022，756，000-80.6%主要由于應收票據(jù)到期貼現(xiàn)所致。預付款項8，377，6662，315，006261.9%正常業(yè)務預付款隨經(jīng)營規(guī)模的擴大而增加。其他應收款90，484，63339，071，261131.6%正常業(yè)務應收款隨經(jīng)營規(guī)模的擴大而增加。長期股權投資109，766，12356，611，56393.9%主要由于報告期內(nèi)增加股權投資所致。遞延所得稅資產(chǎn)18，680，54039，130，782-52.3%主要由于報告期內(nèi)轉(zhuǎn)回年初應付未付職工薪酬以及其它可抵減暫時性差異所致。在建工程221，737，360162，577，32336.4%主要由于報告期用友軟件園項目投資所致。應付票據(jù)-2，567，410-100.0%主要由于應付票據(jù)已到期付款所致。應付賬款47，244，91178，754，049-40.0%主要由于報告期支付了部分2009年底應付未付款項所致。應付職工薪酬136，568，061306，360，821-55.4%主要由于報告期支付了期初應付未付職工薪酬所致。應付股利2，312，5004，107，458-43.7%主要由于本公司之子公司用友政務支付現(xiàn)金股利款所致。其他應付款214，840，799321，716，550-33.2%主要由于報告期支付了部分期初應付未付款項所致。其他流動負債1，556，2515，125，301-69.6%主要由于報告期支付了部分期初預提費用所致。未分配利潤468，455，020818，666，807-42.8%主要由于報告期分配股利3.76億元所致。股本816，168，604627，858，85030.0%報告期實施資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。5、報告期利潤表項目重大變化及原因如下：單位：元項目報告期上年同期增減幅度變動原因銷售費用488，478，527355，200，23937.5%主要由于經(jīng)營規(guī)模的擴大和人員增加所致。公允價值變動損益-49，129，953-100.0%主要由于上期公允價值變動所致。投資收益-1，472，920229，570，537-100.6%主要由于上期出售北京銀行股票實現(xiàn)收益2.67億元所致。營業(yè)外收入97，629，83966，117，43247.7%主要由于補貼收入增加1，144萬元及報告期出售在線業(yè)務及資產(chǎn)產(chǎn)生收益1，757萬元所致。6、報告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流量構成情況及分析單位：元項目報告期上年同期增減幅度變動原因經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-256，368，745-111，541，240不適用主要由于經(jīng)營規(guī)模繼續(xù)擴大，相關費用增加所致。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-226，170，492267，123，262不適用主要由于去年同期出售可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生凈收益2.67億以及報告期對外投資增加所致?；I資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-378，970，619-146，798，893不適用主要由于報告期內(nèi)分配現(xiàn)金股利3.76億所致。(二)公司下半年工作安排為保證全面實現(xiàn)公司2010年計劃目標，公司將進一步深化經(jīng)營、優(yōu)化結構、提高效益，重點做好以下幾個方面工作：1、按照年初制定的計劃目標和經(jīng)營策略，積極推進各項業(yè)務發(fā)展，抓收入、控費用，全面完成全年業(yè)績目標；2、深化客戶經(jīng)營，繼續(xù)推進行業(yè)化工作，提高客戶滿意度，拓展市場空間，促進公司業(yè)務成長；3、把業(yè)績目標實現(xiàn)與各項工作推進結合，優(yōu)化結構，加強管理，提高效益；4、升級公司研發(fā)體系，增強產(chǎn)品競爭力，加強開展咨詢業(yè)務；5、加強戰(zhàn)略地區(qū)、國際業(yè)務發(fā)展；6、加強對子公司業(yè)務業(yè)績的推動工作；7、繼續(xù)規(guī)模開展收購兼并和參股投資；8、升級產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈工作，提高伙伴滿意度；9、繼續(xù)加大品牌宣傳投入和營銷推廣，全面提升用友企業(yè)管理軟件品牌形象；10、創(chuàng)建幸福企業(yè)。5.2主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明適用√不適用5.3主營業(yè)務盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明適用√不適用5.4利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析適用√不適用5.5募集資金使用情況5.6募集資金運用適用√不適用5.7變更項目情況適用√不適用5.8非募集資金項目情況公司繼續(xù)推進用友軟件園項目建設，截至報告期末，已累計投資人民幣8.9億元。5.9董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃適用√不適用5.10預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明適用√不適用5.11公司董事會對會計師事務所本報告期"非標準審計報告"的說明適用√不適用5.12公司董事會對會計師事務所上年度"非標準審計報告"涉及事項的變化及處理情況的說明適用√不適用§6重要事項6.1收購資產(chǎn)√適用不適用單位:元幣種:人民幣交易對方或最終控制方被收購資產(chǎn)購買日收購價格自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤是否為關聯(lián)交易(如是，說明定價原則)所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權是否已全部過戶所涉及的債權債務是否已全部轉(zhuǎn)移北京華建友聯(lián)信息技術有限公司增資10%股權2010年1月25日2，000，000否是是惠州用友軟件有限公司業(yè)務及相關資產(chǎn)2010年4月23日1，332，259-242，398否是是新鄉(xiāng)市兆科軟件有限公司業(yè)務及相關資產(chǎn)2010年6月30日612，729-233，764否是是平頂山用友軟件有限公司業(yè)務及相關資產(chǎn)2010年5月17日1，074，881-41，011否是是岳陽會友軟件開發(fā)有限公司業(yè)務及相關資產(chǎn)2010年5月12日281，878否是是中科方德軟件有限公司收購4.8077%股權并增資2.0123%股權2010年5月21日/5月25日9，500，000否是是通聯(lián)支付網(wǎng)絡服務股份有限公司增資2.2059%股權2010年1月20日45，000，000否是是6.2出售資產(chǎn)√適用不適用單位:元幣種:人民幣交易對方被出售資產(chǎn)出售日出售價格本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻的凈利潤出售產(chǎn)生的損益是否為關聯(lián)交易(如是，說明定價原則)所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權是否已全部過戶所涉及的債權債務是否已全部轉(zhuǎn)移北京偉庫在線業(yè)務及相關資產(chǎn)2010年6月29日19，604，17117，570，129是。定價政策為在雙方充分協(xié)商的基礎上，考慮在線業(yè)務尚處于投入培育期，目前該業(yè)務處在虧損狀態(tài)，依據(jù)在線業(yè)務2009年度業(yè)務收入和利潤情況及目前的市場資金成本等因素進行定價。否是注：北京偉庫電子商務科技有限公司原名北京用友移動商務科技有限公司，簡稱"北京偉庫"。6.3擔保事項適用√不適用6.4關聯(lián)債權債務往來適用√不適用6.5重大訴訟仲裁事項適用√不適用6.6其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明6.6.1證券投資情況適用√不適用6.7持有其他上市公司股權情況適用√不適用6.8持有非上市金融企業(yè)股權情況適用√不適用§7財務會計報告7.1審計意見財務報告√未經(jīng)審計審計7.2財務報表合并資產(chǎn)負債表2010年6月30日編制單位:用友軟件股份有限公司單位:元幣種:人民幣項目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金五、1761，488，6021，625，137，464應收票據(jù)五、24，406，40022，756，000應收賬款五、3500，712，983510，883，978預付款項五、48，377，6662，315，006其他應收款五、590，484，63339，071，261存貨五、69，494，85511，705，896其他流動資產(chǎn)五、73，823，1513，294，431流動資產(chǎn)合計1，378，788，2902，215，164，036非流動資產(chǎn)：長期股權投資五、9109，766，12356，611，563固定資產(chǎn)五、10514，668，976505，843，625在建工程五、11221，737，360162，577，323無形資產(chǎn)五、12324，241，927333，714，328商譽五、13472，868，579472，868，579長期待攤費用五、1436，634，60733，601，952遞延所得稅資產(chǎn)五、1518，680，54039，130，782非流動資產(chǎn)合計1，698，598，1121，604，348，152資產(chǎn)總計3，077，386，4023，819，512，188流動負債：應付票據(jù)五、172，567，410應付賬款五、1847，244，91178，754，049預收款項五、19279，370，374288，685，902應付職工薪酬五、20136，568，061306，360，821應交稅費五、21139，669，524184，856，541應付股利五、222，312，5004，107，458其他應付款五、23214，840，799321，716，550其他流動負債五、241，556，2515，125，301流動負債合計821，562，4201，192，174，032非流動負債：專項應付款五、2511，909，55413，862，234非流動負債合計11，909，55413，862，234負債合計833，471，9741，206，036，266股東權益：股本五、26816，168，604627，858，850資本公積五、27664，105，172862，842，262盈余公積五、28271，273，699271，273，699未分配利潤五、29468，455，020818，666，807外幣報表折算差額-115，111-63，786歸屬于母公司所有者權益合計2，219，887，3842，580，577，832少數(shù)股東權益24，027，04432，898，090所有者權益合計2，243，914，4282，613，475，922負債和所有者權益總計3，077，386，4023，819，512，188法定代表人：王文京主管會計工作負責人：何景霄會計機構負責人：王仕平母公司資產(chǎn)負債表2010年6月30日編制單位:用友軟件股份有限公司單位:元幣種:人民幣項目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金十三、1373，502，7721，135，747，658應收票據(jù)十三、2236，00022，556，000應收賬款十三、3248，927，578254，093，026預付款項十三、4783，569176，632應收股利12，002，65812，002，658其他應收款十三、5191，495，930136，807，616存貨十三、61，423，8654，739，133其他流動資產(chǎn)十三、71，124，2691，153，288流動資產(chǎn)合計829，496，6411，567，276，011非流動資產(chǎn)：長期股權投資十三、81，136，650，274821，392，007固定資產(chǎn)十三、9480，325，181485，878，430在建工程219，635，646162，577，323無形資產(chǎn)十三、10301，075，284307，752，632商譽十三、11110，755，848110，755，848長期待攤費用十三、1230，326，62928，243，467遞延所得稅資產(chǎn)十三、139，472，85026，223，791非流動資產(chǎn)合計2，288，241，7121，942，823，498資產(chǎn)總計3，117，738，3533，510，099，509流動負債：應付賬款十三、1513，774，44615，257，607預收款項十三、16185，879，275202，594，204應付職工薪酬十三、1791，542，352236，899，659應交稅費十三、1895，178，421118，717，153其他應付款十三、19367，987，727300，588，388其他流動負債十三、20782，7052，914，881流動負債合計755，144，926876，971，892非流動負債：專項應付款十三、2111，230，00013，230，000非流動負債合計11，230，00013，230，000負債合計766，374，926890，201，892股東權益：股本五、26816，168，604627，858，850資本公積十三、22730，426，503910，621，381盈余公積十三、23271，273，699271，273，699未分配利潤十三、24533，494，621810，143，687股東權益合計2，351，363，4272，619，897，617負債和股東權益總計3，117，738，3533，510，099，509法定代表人：王文京主管會計工作負責人：何景霄會計機構負責人：王仕平合并利潤表2010年1-6月編制單位:用友軟件股份有限公司單位:元幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、營業(yè)總收入908，771，307766，087，127其中：營業(yè)收入五、30908，771，307766，087，127二、營業(yè)總成本955，861，966755，904，392其中：營業(yè)成本113，214，246118，526，775營業(yè)稅金及附加五、3124，011，97022，138，902銷售費用488，478，527355，200，239管理費用五、32333，162，241263，273，939財務費用五、33-5，029，658-5，319，967資產(chǎn)減值損失五、342，024，6402，084，504加：公允價值變動收益五、3549，129，953投資收益五、36-1，472，920229，570，537其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-3，345，440-1，022，745三、營業(yè)利潤-48，563，579288，883，225加：營業(yè)外收入五、3797，629，83966，117，432減：營業(yè)外支出五、38837，2351，745，813其中：非流動資產(chǎn)處置損失504，608305，695四、利潤總額48，229，025353，254，844減：所得稅費用五、3924，285，05424，734，733五、凈利潤23，943，971328，520，111歸屬于母公司所有者的凈利潤26，503，523328，232，680少數(shù)股東損益-2，559，552287，431六、每股收益：(一)基本每股收益五、400.0320.416(二)稀釋每股收益五、400.0320.416七、其他綜合收益五、41-51，325-205，232，672八、綜合收益總額23，892，646123，287，439歸屬于母公司所有者的綜合收益總額26，452，198123，000，008歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-2，559，552287，431法定代表人：王文京主管會計工作負責人：何景霄會計機構負責人：王仕平母公司利潤表2010年1-6月編制單位:用友軟件股份有限公司單位:元幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、營業(yè)收入十三、25668，731，943542，188，650減：營業(yè)成本十三、2574，938，97362，667，618營業(yè)稅金及附加十三、2617，543，56915，111，858銷售費用326，693，150251，512，587管理費用十三、27208，160，211188，690，022財務費用十三、28-3，485，643-4，974，465資產(chǎn)減值損失十三、291，691，6401，524，000加：公允價值變動收益十三、3046，903，611投資收益十三、31-1，472，920230，863，610其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-3，345，440-979，104二、營業(yè)利潤41，717，123305，424，251加：營業(yè)外收入十三、3288，432，72257，132，790減：營業(yè)外支出十三、33350，4737，818，680其中：非流動資產(chǎn)處置損失55，516287，251三、利潤總額129，799，372354，738，361減：所得稅費用十三、3429，733，12829，816，014四、凈利潤100，066，244324，922，347五、每股收益：(一)基本每股收益0.1230.412(二)稀釋每股收益0.1230.412六、其他綜合收益-205，568，592七、綜合收益總額100，066，244119，353，755法定代表人：王文京主管會計工作負責人：何景霄會計機構負責人：王仕平合并現(xiàn)金流量表2010年1-6月編制單位:用友軟件股份有限公司單位:元幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金1，007，746，901805，341，518收到的稅費返還76，754，39172，967，105收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金3，466，9641，260，197經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計1，087，968，256879，568，820購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金164，040，049126，915，629支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金647，656，217446，456，636支付的各項稅費172，803，080178，005，015支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金五、42359，837，655239，732，780經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計1，344，337，001991，110，060經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額五、43-256，368，745-111，541，240二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金108，304，395取得投資收益收到的現(xiàn)金1，872，520279，723，235處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額43，244，870283，070處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額10，000，000收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金5，419，1955，951，609投資活動現(xiàn)金流入小計50，536，585404，262，309購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金146，903，37066，439，047投資支付的現(xiàn)金129，803，70770，700，000投資活動現(xiàn)金流出小計276，707，077137，139，047投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-226，170，492267，123，262三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：籌資活動現(xiàn)金流入小計分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金378，510，268146，798，893其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤1，794，9586，800，000支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金460，351籌資活動現(xiàn)金流出小計378，970，619146，798，893籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-378，970，619-146，798，893四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-143，644-79，728五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-861，653，5008，703，401加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1，615，483，4281，085，138，211六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額五、44753，829，9281，093，841，612法定代表人：王文京主管會計工作負責人：何景霄會計機構負責人：王仕平母公司現(xiàn)金流量表2010年1-6月編制單位:用友軟件股份有限公司單位:元幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金730，891，543593，942，093收到的稅費返還68，174，83464，965，693收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金164，317，42881，703經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計963，383，805658，989，489購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金81，558，63766，091，556支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金459，634，404316，257，946支付的各項稅費129，277，771139，300，004支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金十三、35244，252，210150，867，610經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計914，723，022672，517，116經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額十三、3648，660，783-13，527，627二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金2，700，000105，416，337取得投資收益收到的現(xiàn)金1，872，520278，746，325處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額42，936，747269，696處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額10，000，000收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金3，676，7745，502，333投資活動現(xiàn)金流入小計51，186，041399，934，691購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金114，096，24362，762，736投資支付的現(xiàn)金369，753，70784，401，800取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計483，849，950147，164，536投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-432，663，909252，770，155三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金376，715，310139，998，893支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金460，351籌資活動現(xiàn)金流出小計377，175，661139，998，893籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-377，175，661-139，998，893四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響11，332五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-761，167，45599，243，635加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1，130，830，147801，267，103六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額十三、36369，662，692900，510，738法定代表人：王文京主管會計工作負責人：何景霄會計機構負責人：王仕平合并所有者權益變動表2010年1-6月單位:元幣種:人民幣項目本期金額歸屬于母公司所有者權益少數(shù)股東權益所有者權益合計股本資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他一、上年年末余額627，858，850862，842，262271，273，699818，666，807-63，78632，898，0902，613，475，922加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額627，858，850862，842，262271，273，699818，666，807-63，78632，898，0902，613，475，922三、本期增減變動金額(一)凈利潤26，503，523-2，559，55223，943，971(二)其他綜合收益-51，325-51，325上述(一)和(二)小計26，503，523-51，325-2，559，55223，892，646(三)所有者投入和減少資本1.所有者投入資本2.股份支付計入所有者權益的金額-47，9018，162，7778，114，8763.其他(四)利潤分配1.提取盈余公積2.提取一般風險準備3.對股東的分配-376，715，310-6，311，494-383，026，8044.其他-18，542，212-18，542，212(五)所有者權益內(nèi)部結轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增股本188，357，655-188，357，6552.盈余公積轉(zhuǎn)增股本3.盈余公積彌補虧損4.其他(六)專項儲備1.本期提取2.本期使用四、本期期末余額816，168，604664，105，172271，273，699468，455，020-115，11124，027，0442，243，914，428合并所有者權益變動表(