音樂教育行業(yè)發(fā)展驅(qū)動原因分析及未來音樂教育行業(yè)發(fā)展前景分析

音樂教育行業(yè)發(fā)展驅(qū)動原因分析及未來音樂教育行業(yè)發(fā)展前景分析

音樂教育發(fā)展歷史悠久，消費者接受程度高并且擁有完善的評價體系，預(yù)計2020年市場規(guī)模將達千億元。但非標(biāo)特性顯著，使得過往音樂教育企業(yè)存在規(guī)?；袋c。近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展，音樂教育商業(yè)模式出現(xiàn)了革新，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進展開啟，未來集中度有望大幅提升。

一、驅(qū)動因素

1、政策

我國歷年來各地對藝術(shù)特長生的加分政策，逐步培育了市場對藝術(shù)教育的需求。2014年國務(wù)院發(fā)文從2015起取消體育、藝術(shù)等特長生加分項目。但國家對藝術(shù)教育的重視程度依舊較高，隨后又公布《關(guān)于加強和改進普通高中學(xué)生綜合素質(zhì)評價的意見》，并把藝術(shù)素養(yǎng)被納入綜合素質(zhì)評價體系。2018-2019年藝術(shù)教育相關(guān)政策

教育部明確提出“到2020年左右，要初步形成基于初中學(xué)業(yè)水平考試成績、結(jié)合綜合素質(zhì)評價的高中階段學(xué)校考試招生錄取模式”。目前，北京、上海、廣東、浙江、天津等省市已出臺相關(guān)實施辦法或指導(dǎo)意見。對于綜合素質(zhì)評價檔案如何應(yīng)用，各地政策雖說法不一，但都明確提及可作為升學(xué)的參考依據(jù)。2018年各地藝術(shù)教育相關(guān)政策

2、經(jīng)濟

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2018年我國城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達2.82萬元2013-2018年CAGR達9.04%。收入的不斷增長和人民生活水平的改善驅(qū)動著消費結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，自13年以來，居民在食品煙酒、衣著上的消費占比不斷下降，而教育文化娛樂支出占消費支出比例呈現(xiàn)出日益增長的態(tài)勢。伴隨著經(jīng)濟體量的持續(xù)增長，居民收入和教育支出比例的提升將為包括音樂教育在內(nèi)的教育事業(yè)發(fā)展提供堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。2016-2018年人均可支配收入5年CAGR達9.04%

2013-2018年居民教育文化娛樂支出占比持續(xù)上升

對于多數(shù)素質(zhì)教育賽道而言，在教學(xué)質(zhì)量檢驗的“出口”方面仍然相對缺乏，如少兒編程、機器人教育就依賴于賽事提供教學(xué)質(zhì)量的檢驗。然而一個成熟的賽事體系，需要長時間的積累與運營，且各類培訓(xùn)機構(gòu)目前各自為營，導(dǎo)致市面上各類賽事層出不窮，消費者難以明辨賽事的權(quán)威性，進而導(dǎo)致賽事的賦能價值被削弱。而音樂教育依賴發(fā)展多年的社會考級體系，在教學(xué)“出口”上極具優(yōu)勢。完善的考級制度和具有社會公信力的評價體系也使得音樂教育備受消費者的偏愛，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，藝術(shù)類課程仍是家長選報最多的素質(zhì)教育課程，其中又以音樂類培訓(xùn)項目占比最高，為50.4%。家長已選報課程中藝術(shù)類占比最高

藝術(shù)類課程中消費者更偏好音樂教育

3、技術(shù)

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國的網(wǎng)絡(luò)帶寬速度以及移動網(wǎng)絡(luò)下載速率在近年來都實現(xiàn)了跨越式的提升，2018年4季度全國寬帶用戶平均下載速達28.06Mbit/s，較5年前增長近9倍。網(wǎng)速的提升使得傳統(tǒng)線下音樂教育向線上轉(zhuǎn)移成為可能，錄播課、直播課以及新興的在線陪練模式伴隨著技術(shù)進步逐步形成。2019年中國進入5G商用元年，百倍于4G時代的速度為未來的音樂教育模式創(chuàng)造了無限的想象空間，3D、VR、AR等技術(shù)可能在教學(xué)場景得到普及，大數(shù)據(jù)與AI的加持更有助于推進在線教育的智能化進程。我國網(wǎng)絡(luò)速度近年來實現(xiàn)跨越式提升（單位：Mbit/s）

為解決在線陪練中老師無法看到學(xué)生的指法的問題，VIP陪練和快陪練均推出了自主研發(fā)的魚眼攝像頭，對88個琴鍵全覆蓋。AI陪練在軟件層面的加持讓實時反饋、糾錯、個性化定制學(xué)習(xí)方案得以實現(xiàn)，進一步提升用戶體驗和學(xué)習(xí)效率。智能鋼琴則將技術(shù)在軟硬件層面的革新融為一體，賦予樂器一定的教學(xué)能力，并能夠?qū)⒂脩艟毩?xí)過程數(shù)據(jù)化，提升了音樂教育的智能化程度?；ヂ?lián)網(wǎng)教學(xué)直播工具在移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革新下，實現(xiàn)了流暢、穩(wěn)定、高互動的教學(xué)效果。以愛樂社的HKIVSLIVE為例，基于互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)，其實現(xiàn)了1對1、1對多、課堂錄制、白板功能、課件播放、屏幕共享等多個技術(shù)，能自由切換實現(xiàn)多個學(xué)生同步在線學(xué)習(xí)。

4、資本

2018年音樂教育融資案例9起，行業(yè)整體復(fù)投率上升至66.7%（+35.4pct）。融資輪次出現(xiàn)明顯后移，中期項目占比大增50pct，占比首超早期項目。此外，在2019年前5月中音樂教育領(lǐng)域共發(fā)生3起融資事件，均屬于早期輪次。2018年音樂教育投融資案例9起

2018年音樂教育行業(yè)融資額猛增821.68%至14.93億元，占藝術(shù)教育全部融資的72.91%。頭部企業(yè)集中開展大額融資，融資規(guī)模之大、頻率之高，創(chuàng)音樂教育賽道年度融資規(guī)模歷史新高。從平均單筆融資額來看，2014-2017年音樂教育行業(yè)的單筆融資額保持著相對穩(wěn)健的態(tài)勢，圍繞1000萬元上下波動，但在2018年猛增16倍至1.66億元。主要原因在于2018年發(fā)生的9其投融資案例中，有5起金額過億，其中VIP陪練的C輪融資近10億元人民幣，在剔除VIP陪練的數(shù)據(jù)后，單筆融資金額仍達1.1億元。融資規(guī)模和單筆融資額大幅增長的反映了資本對在線陪練模式的追捧，行業(yè)龍頭VIP陪練在1月完成數(shù)億元人民幣的B輪融資后，又在11月完成1.5億美元的C輪融資，獨占音樂教育三分之二的融資，另一陪練企業(yè)快陪練僅在天使輪就獲得5000萬元融資，可見資本對在線音樂教育的商業(yè)模式前景十分樂觀。2018年音樂教育行業(yè)融資額14.93億，同比增長821.68%

2019年我國音樂教育市場規(guī)模約920億元，預(yù)計未來保持8%的增速。2017年我國音樂產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約為3470.94億元，其中音樂教育培訓(xùn)規(guī)模達792億元，占比22.8%。音樂教育培訓(xùn)市場分為音樂考級市場和音樂藝考市場，前者占據(jù)絕大部分市場，通常在90%以上。2013-2017年，我國音樂教育培訓(xùn)市場規(guī)模增幅達37%，CAGR為8.24%，由于音樂教育行業(yè)發(fā)展較為成熟、增長趨于穩(wěn)定，因此我們預(yù)計該細分領(lǐng)域未來仍將保持8%左右的增速，由此測算，到2020年音樂教育市場規(guī)模將達998億元。

近年來，在一級市場投融資持續(xù)升溫的背景下，音樂教育賽道的新產(chǎn)品、新模式、新打法層出不窮，在線1對1、AI陪練、智慧鋼琴等新事物的誕生為行業(yè)帶來了生機與活力。在資本和技術(shù)的助力下，行業(yè)進入新一輪洗牌期，傳統(tǒng)線下琴行或小作坊式的培訓(xùn)模式或?qū)⒚媾R淘汰，音樂教育的模式和行業(yè)格局或?qū)⒂瓉砭薮笞兏铩?/p>

二、音樂教育行業(yè)趨勢

音樂教育企業(yè)發(fā)展的一大痛點是在教學(xué)中發(fā)揮核心作用的老師難以被復(fù)制、阻礙企業(yè)經(jīng)營規(guī)模化，導(dǎo)致樂培機構(gòu)多呈現(xiàn)出小而散的競爭格局用。破解困局的途徑一是利用AI陪練、智能化裝備等智慧教學(xué)手段降低師資的壓力，二是積極探索標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)體系以及可持續(xù)更新的豐富的師資資源，盡可能地提升教學(xué)模式的可復(fù)制程度，最終實現(xiàn)企業(yè)的規(guī)?；?。

在智能化音樂教學(xué)裝備和軟件的幫助下，教學(xué)過程和練習(xí)過程得以數(shù)據(jù)化，教師可利用數(shù)據(jù)進行精準(zhǔn)指導(dǎo)，提升教學(xué)效率，進而提高生師比。智能化教學(xué)最重要的一步是利用智能教學(xué)設(shè)備將學(xué)生的學(xué)習(xí)過程以數(shù)據(jù)化的方式記錄下來，用科技取代老師監(jiān)督學(xué)生練習(xí)的環(huán)節(jié)并將客觀的練習(xí)結(jié)果直觀明了的呈現(xiàn)給老師。老師能夠借助練習(xí)報告，準(zhǔn)確迅速地了解學(xué)生情況，并以此針對不同學(xué)生進行差異化、精準(zhǔn)化指導(dǎo)。在技術(shù)的幫助下，老師的時間可以花在刀刃上，一方面提升了教學(xué)效率，另一方面大大增加了單個老師同時輔導(dǎo)學(xué)生的人數(shù)，進而提高了師生比。AI可以在一定程度上輔助教學(xué)，并利用及時化的數(shù)據(jù)反饋進行糾錯和進步。

在學(xué)習(xí)過程數(shù)據(jù)化的基礎(chǔ)上，AI可以在一定程度上幫助老師和學(xué)員進行教學(xué)并判斷學(xué)習(xí)效果，比如愛樂社自主研發(fā)的人工智能伴奏樂團，可以讓演奏技巧變?yōu)榭砷喿x的技巧符號，對演奏動作的捕捉，標(biāo)準(zhǔn)姿勢的數(shù)據(jù)采集，讓學(xué)生模仿演奏變化，高效達成演奏目標(biāo)。

智能音樂教育設(shè)備通過對傳統(tǒng)教材進行智能化、游戲化改變，減少了老師一對一指導(dǎo)的壓力，學(xué)生可以自主在智能音樂設(shè)備上進行學(xué)習(xí)與練習(xí)鞏固。以FIND智慧鋼琴為例，其收集了2000多首曲目，內(nèi)涵2000多節(jié)教學(xué)課程。有基礎(chǔ)的學(xué)生可以跟隨智能教學(xué)系統(tǒng)的模擬操作進行自學(xué)。

在智能化AI教學(xué)模式下，釋放了企業(yè)的師資壓力，通過技術(shù)手段助力企業(yè)規(guī)?；?。音樂教育是典型的非標(biāo)準(zhǔn)教育，現(xiàn)行的陪練模式是將其中最適合進行標(biāo)準(zhǔn)化的練習(xí)部分進行了標(biāo)準(zhǔn)化的獨立處理。音樂教育是一個技能學(xué)習(xí)的過程，因而需要花費大量時間進行反復(fù)的練習(xí)，練習(xí)需求的存在以及家長缺乏專業(yè)指導(dǎo)能力的客觀現(xiàn)實催生了陪練模式的誕生。但陪練不同于教學(xué)，其主要目的是幫助孩子對已學(xué)習(xí)過的知識和技能進行溫習(xí)、對練習(xí)過程中的錯誤進行糾正以及監(jiān)督和鼓勵孩子堅持練琴，涉及的知識點較為穩(wěn)定，陪練流程也較為標(biāo)準(zhǔn)化，因此是適合開展標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)。

音樂教育本身的專業(yè)壁壘較高，優(yōu)秀的音樂教育師資始終是匱乏的，陪練的獨立處理后對師資的整體要求下降，也可通過標(biāo)準(zhǔn)化師資培訓(xùn)體系，進一步實現(xiàn)可復(fù)制的教學(xué)模式。由于音樂教育本身的專業(yè)壁壘較高，短時間內(nèi)難以培育出較好的音樂素養(yǎng)，所以優(yōu)秀的音樂教育師資始終是匱乏的，同時也是昂貴的。但與音樂教學(xué)相比，陪練并不要求老師具備特別強的音樂素養(yǎng)或特別豐富的教學(xué)經(jīng)驗，因此是可以通過標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)體系快速打造、復(fù)制陪練老師的。以VIP陪練為例，其建立了標(biāo)準(zhǔn)化的教師培訓(xùn)體系，通過