中國(guó)新戊二醇（NPG）市場(chǎng)產(chǎn)能和需求分析

中國(guó)新戊二醇（NPG）市場(chǎng)產(chǎn)能和需求分析一、新戊二醇產(chǎn)業(yè)鏈分析新戊二醇簡(jiǎn)稱NPG，因其具有很高的化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性，易于快速參與酯化、縮合和氧化等多種化學(xué)反應(yīng)，生成的衍生物具有優(yōu)異的性能，被廣泛應(yīng)用于化工、紡織、醫(yī)藥、涂料、農(nóng)藥、汽車、塑料、石油等領(lǐng)域。新戊二醇工業(yè)化生產(chǎn)目前國(guó)內(nèi)外均采用異丁醛工藝，以異丁醛、甲醛為起始原料，經(jīng)催化劑催化縮合生成中間體2，2－二甲基－3－羥基丙醛（俗稱羥基新戊醛，簡(jiǎn)稱HPA），HPA再還原為新戊二醇。因?yàn)榭梢圆捎眉兹┢缁ê痛呋託浞▋煞N方式將羥基新戊醛進(jìn)行還原，所以又分為甲醛歧化工藝和催化加氫工藝。新戊二醇產(chǎn)業(yè)鏈圖譜就下游消費(fèi)情況而言，主要以聚酯樹(shù)脂為主、醇酸樹(shù)脂、聚氨酯和醫(yī)藥中間體等。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新戊二醇下游消費(fèi)占比最高的為粉末用聚酯樹(shù)脂，占比僅9成，醇酸樹(shù)脂和聚氨酯分別占比2.2%和2.1%。中國(guó)新戊二醇下游應(yīng)用消費(fèi)占比情況就生產(chǎn)工藝而言，目前而言，國(guó)內(nèi)外主要采用異丁醇工藝方法，異丁醛工藝是以異丁醛、甲醛為起始原料，經(jīng)催化劑催化縮合生成中間體2，2－二甲基－3－羥基丙醛（俗稱羥基新戊醛，簡(jiǎn)稱HPA），HPA再還原為新戊二醇。因?yàn)榭梢圆捎眉兹┢缁ê痛呋託浞▋煞N方式將羥基新戊醛進(jìn)行還原得到新戊二醇，所以又分為甲醛歧化工藝和催化加氫工藝。歧化法存在成本低，污染較大、質(zhì)量交叉等特點(diǎn)，在環(huán)保大環(huán)境趨勢(shì)下，環(huán)保屬性較高的加氫法或是未來(lái)主要趨勢(shì)。新戊二醇生產(chǎn)工藝對(duì)比二、新戊二醇市場(chǎng)現(xiàn)狀受益于下游需求增長(zhǎng)，我國(guó)新戊二醇產(chǎn)能逐年增長(zhǎng)，2020年達(dá)到50萬(wàn)噸。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新戊二醇自2012年起快速擴(kuò)張，到2019年已達(dá)44.7萬(wàn)噸，整體產(chǎn)能已基本能夠自給，雖然相較于國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)水平仍有一定差距，隨著我國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)進(jìn)口替代將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。2012-2020年中國(guó)新戊二醇產(chǎn)能預(yù)測(cè)2、表觀銷售量隨著國(guó)家對(duì)VOC排放管控的深化，粉末涂料的需求進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，同時(shí)新戊二醇的市場(chǎng)消費(fèi)量快速增加。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新戊二醇表觀消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，從2012年的14.5萬(wàn)噸達(dá)2019年的34萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.9%。2020年疫情逆勢(shì)上升，達(dá)37.5萬(wàn)噸。2012-2019年中國(guó)新戊二醇表觀消費(fèi)量及增長(zhǎng)率3、開(kāi)工率就我國(guó)新戊二醇開(kāi)工率而言，整體表現(xiàn)為產(chǎn)能過(guò)多。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國(guó)新戊二醇開(kāi)工率保持在65%-70%之間，仍有1/3左右產(chǎn)能未被充分利用，尤其是2020年受新冠疫情影響，上半年整體化工行業(yè)景氣度嚴(yán)重不足，大量企業(yè)停工，導(dǎo)致整年開(kāi)工率快速下降。2016-2020年中國(guó)新戊二醇開(kāi)工率走勢(shì)圖相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；三、新戊二醇競(jìng)爭(zhēng)格局新戊二醇是一種重要的化工原料，廣泛應(yīng)用于涂料、聚酯、絕緣材料、印刷油墨與醫(yī)藥等行業(yè)。國(guó)外新戊二醇產(chǎn)能主要集中在德國(guó)BASF、德國(guó)OXEA、美國(guó)Eastman、韓國(guó)LG和日本三菱瓦斯化學(xué)5家公司，國(guó)內(nèi)近幾年產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，2019年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到44.7萬(wàn)噸/年。合成工藝上，國(guó)內(nèi)外主要采用的是甲醛歧化和催化加氫兩種工藝。我國(guó)新戊二醇產(chǎn)能逐年增長(zhǎng)，連創(chuàng)新高，就2021年來(lái)看，新戊二醇行業(yè)仍有擬投產(chǎn)企業(yè)，分別為：寧夏百川3萬(wàn)噸/年新戊二醇項(xiàng)目、濱州沾化瑜凱新材料二期3萬(wàn)噸/年新戊二醇裝置。2021年中國(guó)新戊二醇擬投產(chǎn)產(chǎn)能四、新戊二醇進(jìn)口替代和價(jià)格狀況我國(guó)新戊二醇進(jìn)口替代逐年增長(zhǎng)，2020年有所回升，數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)新戊二醇進(jìn)口依存度約為22%，進(jìn)口貨源在2016年前是國(guó)內(nèi)供應(yīng)的主體部分，但隨著國(guó)內(nèi)新增加氫產(chǎn)能的擴(kuò)張和相關(guān)技術(shù)的持續(xù)發(fā)揮，進(jìn)口需求占比逐年下降，進(jìn)口依存度從歷史最高40%持續(xù)縮減至不足20%，截止2020年，中國(guó)新戊二醇進(jìn)口預(yù)期8.5萬(wàn)噸，預(yù)期較2015年歷史最高下降1.33萬(wàn)噸，降幅13%。然而值得注意的是由于2020年由于韓國(guó)LG裝置擴(kuò)