如何做好BI項目的規(guī)劃與實施方案

如何做好BI工程的規(guī)劃與實施方案工程規(guī)劃和實施方案是保障工程落地的首要環(huán)節(jié)。好的工程規(guī)劃能有效提升開發(fā)人效，縮

短工程周期，實現(xiàn)工程預(yù)期目標。做工程規(guī)劃時，要杜絕“一口氣吃成一個胖子”的心態(tài)，應(yīng)

該先易后難，穩(wěn)扎穩(wěn)打。圖1所示的某銀行決策體系的工程規(guī)劃，就是從提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，到業(yè)

務(wù)應(yīng)用，再到?jīng)Q策支持體系建設(shè)，最終到達價值鏈管理的目的的。工程的一期便只聚焦高效上

報/填報、數(shù)據(jù)自動化處理、主數(shù)據(jù)搭建、快速展現(xiàn)報表等需求。這就是很明智的，能有效控制工程風(fēng)險。管故主表整數(shù)擴復(fù)合充很散系理據(jù)增與業(yè)楓抽統(tǒng)可務(wù)枳取視優(yōu)累化嵌提與報報/境報故鋸自動化處理

主敢據(jù)搭建

快速展現(xiàn)援表管故主表整數(shù)擴復(fù)合充很散系理據(jù)增與業(yè)楓抽統(tǒng)可務(wù)枳取視優(yōu)累化嵌提與報報/境報故鋸自動化處理

主敢據(jù)搭建

快速展現(xiàn)援表2業(yè)旁智祗分析3決策支持體系■設(shè)策柄構(gòu)理外85敬據(jù)整合指標預(yù)警預(yù)測業(yè)務(wù)指標關(guān)聯(lián)分析價值鏈體系建設(shè)內(nèi)控與風(fēng)險管理內(nèi)控與風(fēng)險冒理堂就舵/協(xié)同管理平臺駕朦劇/場同管理平臺移功互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用核功互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用敬據(jù)微g人工智能聶法某銀行決策體系的工程規(guī)劃圍繞工程規(guī)劃,企業(yè)需要確定三件事：做什么、誰來做,以及怎么做。圍繞工程規(guī)劃,企業(yè)需要確定三件事：做什么、誰來做,以及怎么做。一、做什么：確定工程范圍工程規(guī)劃的第一步是根據(jù)工程需求和目確實定工程范圍，這時在項FI初期收集和明確的需求就派上用場了。對于工程管理者而言，只清楚工程范圍的含義是不夠的，最重要的是正確、清楚地定義工程范圍。如果工程范圍劃分得不夠明確，會直接導(dǎo)致工程內(nèi)容意外變更，有可能造成工程最終本錢提高、進度嚴重延遲、偏離原定目標，以及影響整個工程開展和工程團隊成員積極性等不良后果。具體來說，工程范圍包括組織、功能、業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、接口等5個方面的范圍。組織范圍框定的是實施工程的主體，企業(yè)需要明確當期工程是否只需要在總部實施還是要在總部和所有子公司都實施，實施的內(nèi)容又涉及哪些業(yè)務(wù)部門。功能范圍指BI工程所包含的功能模塊及具體功能，如表1所示。IT開發(fā)人員可以根據(jù)功能范圍提前學(xué)習(xí)和掌握BI工具，在做開發(fā)時更有針對性、更高效。

編號模塊模塊功能1基礎(chǔ)模塊多Sheet報表設(shè)計參數(shù)查詢模板權(quán)限集成打印，導(dǎo)出遠程設(shè)計圖表高級交互2儀表盤決策報表模式聚合報表模式數(shù)據(jù)分析4門戶決策平臺定時調(diào)度智能運繾集團權(quán)限控制短信平臺5高級圖表地圖6移動端移動決策平臺移動BI可視化App打包B1工程功能范圍例如擴展功能二次開發(fā)集成插件（3）業(yè)務(wù)范圍描述企業(yè)需要通過BI系統(tǒng)實現(xiàn)的日常業(yè)務(wù)處理和分析任務(wù)，主要對業(yè)務(wù)模塊、分析應(yīng)用、分析維度、分析形式等內(nèi)容進行定義。（4）數(shù)據(jù)范圍包括數(shù)據(jù)源范圍和數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)規(guī)那么等，其中數(shù)據(jù)源范圍不僅描述數(shù)據(jù)來自哪里，還包括對源數(shù)據(jù)的理解、源數(shù)據(jù)質(zhì)量保障、數(shù)據(jù)抽取等。數(shù)據(jù)源簡介覆蓋業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)字典提供源數(shù)據(jù)質(zhì)量保障數(shù)據(jù)抽取處理XXXX系統(tǒng)人事系統(tǒng)人事XX公司XX公司供應(yīng)商XXXX系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)XX公司XX公司供應(yīng)商XXXX系統(tǒng)運苴系統(tǒng)、―11運營XX公司XX公司供應(yīng)商XXXX系統(tǒng)會員系統(tǒng)會員XX公司XX公司供應(yīng)商填報采用填報方式錄入財務(wù)裁據(jù)財務(wù)供應(yīng)高供應(yīng)高供應(yīng)商主數(shù)據(jù)源范FXX提供的主數(shù)據(jù)模塊—供應(yīng)高供應(yīng)高供應(yīng)商（5）接口范圍那么考慮B1系統(tǒng)是否需要嵌入企業(yè)的其他信息系統(tǒng)，并實現(xiàn)單點登錄等功能，如果需要，還應(yīng)明確系統(tǒng)接「I方式，例如由誰提供，誰設(shè)計，誰開發(fā)等。二、誰來做：組建工程團隊工程團隊是企業(yè)BI工程建設(shè)過程中的“大腦”，分工明確、配合有序的項目團隊是工程成功的關(guān)鍵。由于BI工程的建設(shè)涉及企業(yè)內(nèi)部多個部門，需要高層管理者與業(yè)務(wù)部門的認同及參與，因此工程團隊通常以幾位企業(yè)高層管理者為核心，設(shè)立工程領(lǐng)導(dǎo)委員會來統(tǒng)籌整個工程，其他成員那么由企業(yè)1T部門負責(zé)人牽頭，與各部門對接人一起，設(shè)立不同的小組，全程參與BI工程的規(guī)劃與實施。工程團隊的角色分為團隊領(lǐng)導(dǎo)者、業(yè)務(wù)精通者、方案設(shè)計者、技術(shù)落地者等4類。每一類角色又可以進一步細分，例如技術(shù)落地者可以包括數(shù)據(jù)倉庫（簡稱數(shù)倉）開發(fā)團隊與應(yīng)用開發(fā)團隊等具體的角色以及對應(yīng)職責(zé)可以參考表3。如果企業(yè)采用引入BI廠商或者外包商的方式來建設(shè)BI工程，就需要根據(jù)企業(yè)、BI廠商或外包商的實際情況來組建工程團隊。不過需要注意的是，項目領(lǐng)導(dǎo)委員會都需要企業(yè)自己派遣成員設(shè)立，以保證對工程的整體把控。角色職責(zé)成員工程領(lǐng)導(dǎo)委員會工程最高領(lǐng)導(dǎo)團隊，員責(zé)指導(dǎo)工程方向，進行關(guān)槌決策?確保工程在企業(yè)內(nèi)的權(quán)威性可由CEO、分管信息化的VP或?qū)?yīng)業(yè)務(wù)口的VP組成顧問團隊負責(zé)BI系統(tǒng)架構(gòu)、需求規(guī)劃、流程規(guī)劃的全過程技術(shù)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)CIQCT0、系統(tǒng)架構(gòu)師、業(yè)務(wù)總監(jiān)、行業(yè)咨詢顧問工程經(jīng)理定義、計劃、協(xié)調(diào)、控制和檢查所有的工程活動，跟蹤和報告進度?解決技術(shù)和業(yè)務(wù)問題?指導(dǎo)團隊成員跟BI廠商、業(yè)務(wù)人員、工程發(fā)起者談判等工程經(jīng)理數(shù)據(jù)管理團隊負責(zé)設(shè)計與監(jiān)控工程所需要的數(shù)據(jù)庫環(huán)境、制定數(shù)據(jù)標準、分析數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)庫管理員、元數(shù)據(jù)管理員、數(shù)據(jù)質(zhì)量平安管理員數(shù)倉開發(fā)團隊負責(zé)數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)過程中的ETL開發(fā)、主題維度建模等ETL工程師、裁據(jù)建模工程師業(yè)務(wù)分析團隊參與業(yè)務(wù)維度模型的開發(fā)，提供數(shù)據(jù)定義，與測觀例，定義業(yè)務(wù)需求，在業(yè)務(wù)人員和IT人員之間架起溝通的橋梁業(yè)務(wù)需求分析師、業(yè)務(wù)代表應(yīng)用開發(fā)團隊員責(zé)前肄報表和查詢的開發(fā)，以及數(shù)據(jù)分析和挖掘報表BI工程師、數(shù)據(jù)挖掘?qū)＜屹|(zhì)量管控團隊負責(zé)過程改進和質(zhì)量保證，負責(zé)系統(tǒng)開發(fā)、交付、上線各個環(huán)節(jié)的測試任務(wù)QA工程師、測試工程師培訓(xùn)支持團隊編寫和發(fā)布培訓(xùn)材料，為關(guān)槌用戶提供培訓(xùn)和技術(shù)支持技術(shù)支持、解決方案推廣師BI工程團隊中的不同角色三、怎么做：設(shè)計實施方案工程實施方案是在工程開展后為規(guī)范工程開展過程而制定的指導(dǎo)性方案，它定義了工程的進度安排、業(yè)務(wù)和技術(shù)方案、關(guān)鍵產(chǎn)出、交付標準及各環(huán)節(jié)中可能需要的管控措施等，是工程實施過程的行動指南?？偨Y(jié)起來，工程實施方案中應(yīng)包括3項主要內(nèi)容，即工程計劃、藍圖方案和工程管理方法。1.工程計劃項月計劃是對工程進度的安排，叩什么時候做什么或完成什么，主要包括里程碑計劃、主計劃和詳細計劃。這三個計劃逐層細化工程工作并檢驗各項任務(wù)的完成情況，控制工程的進展，保證總目標的實現(xiàn)。其中，里程碑計劃處于最高地位，核心是找準里程碑。一般情況下，BI工程的里程碑計劃如下。工程階段立項藍圖實施試運行初驗終驗計劃時間BI工程里程碑計劃例如2. 藍圖方案前文提到，企業(yè)建設(shè)BIX程時需要收集和明確詳細需求，藍圖方案是經(jīng)過詳細調(diào)研后擬定的具有實際指導(dǎo)意義的文檔，可以將它理解為更具體的解決方案,即將解決方案中的各類框架細化到可設(shè)計、可執(zhí)行的粒度。對藍圖方案有兩大要求，即可行性與全面性。可行性指藍圖方案的整體設(shè)計符合企業(yè)業(yè)務(wù)開展的需要，不能過于理想化，要考慮實施的難度。全面性那么指工程團隊不能局限于單個模塊，而要在工程實施范圍內(nèi)解決企業(yè)的關(guān)鍵問題，并且考慮系統(tǒng)后續(xù)的可擴展性。工程的藍圖方案一般包括3個局部，即整體方案、系統(tǒng)環(huán)境方案和詳細方案。(1)整體方案包括業(yè)務(wù)、技術(shù)和數(shù)據(jù)三個方面。業(yè)務(wù)方案主要是基于業(yè)務(wù)需求分析結(jié)果，設(shè)計業(yè)務(wù)分析模型，例如財務(wù)和人力等部門的分析體系、美工特色、報表權(quán)限體系等，可直接提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)原型供企業(yè)參考。一般的業(yè)務(wù)方案為：首先準備數(shù)據(jù)源接口；再到數(shù)據(jù)處理層，搭建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺和業(yè)務(wù)分析平臺，梳理各個業(yè)務(wù)板塊的內(nèi)容；最后，搭建決策管理平臺，通過報表、駕駛艙、移動端、大屏等多種方式展示數(shù)據(jù)，到達最終目標一一信息共享、信息對稱。圖2為某地產(chǎn)集團BI工程藍圖方案中的業(yè)務(wù)方案。技術(shù)方案是支撐業(yè)務(wù)分析的整體技術(shù)框架，包括特殊技術(shù)預(yù)演結(jié)果、相關(guān)代碼整合等內(nèi)容。BIX程的技術(shù)架構(gòu)一般如圖3所示。首先，利用ETL工具抽取業(yè)務(wù)系統(tǒng)的明細數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換之后，載入企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫。接著，在數(shù)據(jù)倉庫的基礎(chǔ)上形成數(shù)據(jù)集市，用于企業(yè)不同主題業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整合分析。最后，利用BI工具在不同門戶與終端上實現(xiàn)儀表板、固定報表、自助分析等功能O業(yè)務(wù)分析Ba公司頃目ttimi則勢倩禪利詢村新目合fWW初奪fit專AflDB說計站審計IB豪目^￡業(yè)務(wù)分析Ba公司頃目ttimi則勢倩禪利詢村新目合fWW初奪fit專AflDB說計站審計IB豪目^￡品站矗廣利莉甘析勵業(yè)生胃謂■羈対務(wù)費金幵現(xiàn)運莒朝業(yè)樹業(yè)電子丈瞬清業(yè)啊業(yè)爾產(chǎn)甘祈謝片ERP左務(wù)NC再加析圉袁全盤*參元化產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析*HA?EHH主；，s；*=?創(chuàng)皿 S:EDW $?塌業(yè)疇業(yè)某地產(chǎn)集團B1工程藍圖方案中的業(yè)務(wù)方案業(yè)狀件、業(yè)狀件、n戶、移動設(shè)備等形式發(fā)布元教據(jù)管理元教據(jù)管理/主數(shù)據(jù)管BI工程技術(shù)架構(gòu)數(shù)據(jù)方案那么包括對數(shù)據(jù)獲取方式、數(shù)據(jù)血緣關(guān)系的梳理與描述，以及數(shù)據(jù)校對功能的設(shè)計、數(shù)據(jù)校對策略的制訂等。（2） 系統(tǒng)環(huán)境方案描述軟件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器環(huán)境的配置要求。其中，軟件環(huán)境包括客戶端軟件、BI應(yīng)用、中間件、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)及操作系統(tǒng)等。網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器環(huán)境主要是參考BI系統(tǒng)的要求，描述ODS（OperationalDataStore,操作數(shù)據(jù)存儲）服務(wù)器、OLAP服務(wù)器、Web應(yīng)用服務(wù)器，以及整個網(wǎng)絡(luò)的配置情況。（3） 詳細方案是在整體方案的基礎(chǔ)上對每個模塊的方案進一步細化，例如數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)方案、數(shù)據(jù)集成方案、數(shù)據(jù)補錄方案、數(shù)據(jù)分析平臺建設(shè)方案、多平臺集成方案等。企業(yè)可以根據(jù)自身的需求，在技術(shù)、業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)方案上進行拓展。以數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)方案為例，一般包括架構(gòu)規(guī)劃、數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)庫災(zāi)備、擴展性方案等4個局部的內(nèi)容。其中，在架構(gòu)規(guī)劃局部，需要明確數(shù)據(jù)倉庫的建設(shè)理念和建設(shè)原那么。一般在設(shè)計數(shù)據(jù)倉庫時，要遵循易用、實用、高可用、靈活擴展、可靠、可配置、平安等多項原那么；同時，還需要對數(shù)據(jù)倉庫的邏輯架構(gòu)和技術(shù)架構(gòu)進行規(guī)劃。對于數(shù)據(jù)模型，一般情況下建議采用星型模型，雪花模型那么適用于維度表數(shù)據(jù)量較大、業(yè)務(wù)邏輯較復(fù)雜，需要節(jié)省空間和分清層次的情況。數(shù)據(jù)庫災(zāi)備局部主要包含網(wǎng)絡(luò)拓撲、硬件清單和集群等內(nèi)容，用于確定數(shù)據(jù)庫備份的方案以應(yīng)對突發(fā)情況。另外，面對企業(yè)中激增的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)倉庫的基礎(chǔ)之上，需要用