2021年中國(guó)合成水滑石行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)合成水滑石行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析一、合成水滑石綜述合成水滑石是一種具有層狀結(jié)構(gòu)、不含鉛等重金屬的化合物，主要作為PVC生產(chǎn)用的熱穩(wěn)定劑和聚烯烴樹(shù)脂生產(chǎn)用的鹵素吸收劑。合成水滑石主要成品類別包括通用合成水滑石、高透明合成水滑石和阻燃合成水滑石三類，具體介紹及應(yīng)用情況如下：合成水滑石細(xì)分產(chǎn)品介紹合成水滑石主要制備方法是通過(guò)鹽和堿反應(yīng)、鹽和氧化物反應(yīng)和離子交換反應(yīng)制得，基于以上主要方法進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)而衍生出來(lái)不同的方法，如誘導(dǎo)水解法、共沉淀法、溶膠-凝膠法、鹽-氧化物法、成核-晶化隔離法等。共沉淀法是合成水滑石常用的方法，是通過(guò)混合金屬鹽溶液與堿金屬氫氧化物的反應(yīng)而得到LDHs，用共沉淀法合成LDHs金屬鹽可用硝酸鹽、硫酸鹽、氯化物和碳酸鹽等，堿可以用氫氧化鈉、氫氧化鉀、氨水等。合成水滑石合成工藝路徑二、合成水滑石行業(yè)相關(guān)政策梳理合成水滑石是高分子材料助劑一種，近年來(lái)政策驅(qū)動(dòng)加消費(fèi)升級(jí)，高分子材料有望加速發(fā)展。高分子材料化學(xué)助劑已成為現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，也是國(guó)家各類政策重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域之一。2019國(guó)家發(fā)布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，指導(dǎo)高分子橡膠、水基型膠粘劑、生物高分子材料等的發(fā)展。一系列產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的出臺(tái)為我國(guó)化學(xué)助劑企業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。近年中國(guó)高分子材料助劑行業(yè)相關(guān)政策梳理相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)合成水滑石市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》三、合成水滑石產(chǎn)業(yè)鏈合成水滑石行業(yè)上游為鋁鹽、鎂鹽、氫氧化鈉及化工裝備等。上游行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，直接影響水滑石業(yè)原料的供給數(shù)量和質(zhì)量。合成水滑石下游面向醫(yī)藥制造、塑料、阻燃材料、環(huán)保處理等領(lǐng)域，下游的銷售既是中游的水滑石業(yè)產(chǎn)品的流通端也是行業(yè)企業(yè)品牌影響力的作用端，產(chǎn)品質(zhì)量及銷售網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)所在。合成水滑石產(chǎn)業(yè)鏈從應(yīng)用下游端來(lái)看，合成水滑石在高分子材料領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。改性塑料領(lǐng)域中，合成水滑石可以作為聚氯乙烯（PVC）生產(chǎn)的輔助熱穩(wěn)定劑，起到延緩熱分解作用；還可以用作聚烯烴樹(shù)脂生產(chǎn)用的鹵素吸收劑和吸酸劑，與傳統(tǒng)吸酸劑硬脂酸鈣相比，吸酸能力更強(qiáng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量為11039.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%，其中改性塑料產(chǎn)量達(dá)到2650萬(wàn)噸，改性化率達(dá)到24.01%，改性塑料產(chǎn)量占比大幅提升，但對(duì)比全球接近50%的塑料改性化率，提升空間較高。2016-2021年中國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料及改性塑料產(chǎn)量四、合成水滑石行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著合成水滑石下游應(yīng)用不斷普及，我國(guó)合成水滑石需求量在不斷提升，國(guó)內(nèi)的供給量也在不斷提升。根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)塑料助劑專業(yè)委員會(huì)會(huì)刊《塑料助劑》統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)合成水滑石總產(chǎn)量約為8萬(wàn)噸，2016-2021年國(guó)內(nèi)合成水滑石供應(yīng)量CAGR為15.49%。2016-2021年中國(guó)合成水滑石行業(yè)產(chǎn)量及增速情況水滑石分為天然水滑石和合成水滑石，由于天然水滑石開(kāi)采難度大且純度不高，市場(chǎng)水滑石供給以合成水滑石為主。水滑石的用途廣泛，根據(jù)制造工藝與雜質(zhì)元素含量與種類不同，其應(yīng)用領(lǐng)域與價(jià)格也具有較大的差異。而根據(jù)其雜質(zhì)元素含量與種類，水滑石也可以分為工業(yè)級(jí)和醫(yī)藥級(jí)。相對(duì)于工業(yè)級(jí)產(chǎn)品，醫(yī)藥級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝要求更高，但應(yīng)用領(lǐng)域較為有限，主要用于醫(yī)用PVC領(lǐng)域，市場(chǎng)容量相對(duì)較小。具體來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)水滑石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了9.40億元，其中工業(yè)級(jí)8.36億元，醫(yī)藥級(jí)1.04億元，分別增長(zhǎng)19.26%和15.56%。2015-2020年中國(guó)水滑石市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分情況五、合成水滑石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局通聚氯乙烯熱穩(wěn)定劑的合成水滑石，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。但在高端的應(yīng)用領(lǐng)域，包括能源化工企業(yè)的聚丙烯樹(shù)脂生產(chǎn)領(lǐng)域以及高透明聚氯乙烯的生產(chǎn)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)使用的仍然以進(jìn)口合成水滑石為主，主要從日本的協(xié)和化學(xué)、堺化學(xué)等企業(yè)進(jìn)口。根據(jù)公司2021年年度報(bào)告，公司是中國(guó)石化在使用進(jìn)口合成水滑石外、唯一指定的國(guó)產(chǎn)合成水滑石生產(chǎn)商。目前，具備規(guī)模化生產(chǎn)能力的廠商，主要有日本協(xié)和化學(xué)、呈和科技、邵陽(yáng)天堂等企業(yè)，其中日本協(xié)和化學(xué)合成水滑石產(chǎn)能規(guī)模40000噸，位列第一；呈和科技產(chǎn)能規(guī)模約9200噸，全球第二，國(guó)內(nèi)第一，但仍然與協(xié)和化學(xué)有較大差距，隨著公司產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大，公司的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升。2021年國(guó)內(nèi)外合成水滑石主要供應(yīng)商產(chǎn)能分布情況呈和科技股份有限公司2002年成立，2021年上交所主板上市，同年被認(rèn)定為第三批國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。公司主要從事成核劑、合成水滑石和復(fù)合助劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，呈和科技已經(jīng)是成核劑領(lǐng)域國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大、合成水滑石和復(fù)合助劑領(lǐng)域生產(chǎn)技術(shù)國(guó)際領(lǐng)先的廠商。從公司水滑石業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)披露，2021年呈和科技合成水滑石業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到1.11億元，同比增長(zhǎng)28.62%，其中業(yè)務(wù)毛利率為51.36%。2018-2021年呈和科技合成水滑石業(yè)務(wù)營(yíng)收及增速六、合成水滑石行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)鉛鹽類助劑嚴(yán)重污染水土，美國(guó)及歐盟早已實(shí)現(xiàn)鉛鹽類熱穩(wěn)定劑替代的目標(biāo)。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)鉛鹽助劑仍有較大的替代空間。根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)塑料助劑專業(yè)委員會(huì)會(huì)刊《塑料助劑》統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鉛鹽類、金屬皂類、有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑占比分別為42.10%/30.74%/22.11%，而鉛鹽類和有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑均為含有毒性的熱穩(wěn)定劑，實(shí)際上因?yàn)槌杀镜仍?，許多工廠還是繼續(xù)在使用鉛鹽類穩(wěn)定劑。根據(jù)2016年《塑料加工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見(jiàn)》，十三五期間我國(guó)