2021年中國耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)量及進(jìn)出口現(xiàn)狀分析

2021年中國耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)量及進(jìn)出口現(xiàn)狀分析一、耐火材料產(chǎn)業(yè)概述耐火材料一般是指耐火度在1580°C以上，能夠承受各種物理化學(xué)變化和機械作用的無機非金屬材料，是鋼鐵、有色、石化、建材、機械、電力、環(huán)保乃至國防等涉及高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料和不可或缺的重要支撐材料，在現(xiàn)代工業(yè)體系中具有重要地位。耐火材料種類繁多，耐材企業(yè)為下游客戶綜合服務(wù)商，提供定制化解決方案。按照制造工藝和外觀，可以分為定型耐火材料和不定型耐火材料等，按照耐火度，可以分為普通耐火材料、高級耐火材料、特級耐火材料等，按照化學(xué)特性，主要分為酸性耐火材料（硅磚和粘土磚）、中性耐火材料（高鋁質(zhì)制品為代表）以及堿性耐火材料（鎂質(zhì)制品為代表，氧化鎂含量在80-85%以上）。耐火材料的多品類源自于不同應(yīng)用領(lǐng)域及生產(chǎn)環(huán)節(jié)對其提出的要求不同，以鋼鐵為例，在不同的煉鐵煉鋼環(huán)節(jié)，所涉及到的耐火材料種類不同，因此耐材供應(yīng)商要根據(jù)下游客戶的生產(chǎn)環(huán)境提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。耐火材料按不同標(biāo)準(zhǔn)的分類二、耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈整體分析耐火材料在國民經(jīng)濟中不可或缺，主要應(yīng)用于高溫工業(yè)。耐火材料制品上游為耐火原料，主要包括鎂質(zhì)和鋁質(zhì)礦物等天然原料，還有莫來石和尖晶石等合成原料。中游主要是耐火材料的生產(chǎn)與制造。下游主要包括鋼鐵、陶瓷、水泥和化工行業(yè)等，其中鋼鐵行業(yè)為主要下游需求。耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈整體分析1、上游供給耐火材料上游主要為鎂質(zhì)和鋁質(zhì)礦，其上游供給對耐火材料生產(chǎn)影響較大，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，我國菱鎂礦儲量資源豐富，在資源儲量和品質(zhì)方面均位于世界前列，2019年我國菱鎂礦查明資源儲量達(dá)到35億噸。2014-2019年中國菱鎂礦查明資源儲量情況2、下游需求就耐火材料下游需求結(jié)構(gòu)而言，鋼鐵冶煉對耐材制品消耗剛性，是耐材制品主要下游，主要源于煉鋼高溫環(huán)節(jié)較多，各環(huán)節(jié)均需要使用耐材制品，鋼水雜質(zhì)較多，對耐材制品腐蝕消耗嚴(yán)重，同時煉鋼涉及鋼水流動，對耐火制品損耗較大、部分環(huán)節(jié)存在明顯的熱振（溫差變化），對耐材制品損耗較大。因而鋼鐵冶煉對于耐材制品消耗明顯高于其他應(yīng)用領(lǐng)域，如水泥/玻璃生產(chǎn)（約占11%）、陶瓷（約占6%）、化工（約占4%）等。中國耐火材料下游應(yīng)用領(lǐng)域占比分布情況耐材制品下游需求近年總體平穩(wěn)。隨著我國經(jīng)濟逐步由高增長進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，疊加下游主要應(yīng)用領(lǐng)域如鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)近年供給側(cè)改革如火如荼，耐材下游需求總體平穩(wěn)。1-9月，鋼鐵、水泥、玻璃和有色金屬產(chǎn)量均有不同程度的增長。2021年1-9月中國耐火材料下游產(chǎn)量及同比增長三、耐火材料現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量就耐火材料現(xiàn)狀而言，根據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，隨著下游鋼鐵等行業(yè)增量逐步趨穩(wěn)，我國耐火材料整體表現(xiàn)為穩(wěn)步發(fā)展趨勢，2020年達(dá)2477.99萬噸，同比2019年增長1.9%。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2021年1-9月，經(jīng)協(xié)會同口徑統(tǒng)計，全國耐火材料制品產(chǎn)量2003.75萬噸，同比增長7.82%。2015-2021年1-9月中國耐火材料產(chǎn)量及增長率2、產(chǎn)量結(jié)構(gòu)就耐火材料細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，其中致密定形耐火制品1123.88萬噸，同比增長9.30%；保溫隔熱耐火制品48.09萬噸，同比降低3.09%；不定形耐火制品831.78萬噸，同比增長6.14%，分別占比56.1%、2.4%和41.5%。2021年1-9月中國耐火材料產(chǎn)量結(jié)構(gòu)占比情況3、進(jìn)出口狀況就耐火材料進(jìn)出口而言，進(jìn)口量遠(yuǎn)小于出口量。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月，全國耐火原材料出口貿(mào)易額31.43億美元，同比增長47.14%；進(jìn)口貿(mào)易額2.09億美元，同比增長22.12%;全國耐火原材料出口總量537.89萬噸，同比增長33.60%。其中耐火原料出口量408.64萬噸，同比增長37.39%；耐火制品出口量129.25萬噸，同比增長22.90%。2017-2021年9月中國耐火材料出口狀況統(tǒng)計圖四、耐火材料競爭格局2021年1-9月中國耐火材料協(xié)會通過對81家重點耐火材料企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)研顯示，耐火材料總體銷售收入480.93億元，同比增長19.50%。排名前10家企業(yè)銷售收入228.07億元，比上年同期增加34.21億元，同比增長17.64%。其中北京利爾、瑞泰科技、濮陽濮耐和海城后英營收都在30億元以上，是耐火材料的核心企業(yè)。2021年1-9月中國耐火材料營收top10狀況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；就企業(yè)結(jié)構(gòu)而言，由于耐火材料行業(yè)進(jìn)入門檻相對較低，在行業(yè)快速發(fā)展時期，涌入了較多中小企業(yè)。但隨著下游需求增長放緩，行業(yè)開始逐漸供需失衡，呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。此外，此前粗放式的增長導(dǎo)致行業(yè)集中度較低，企業(yè)間競爭激烈，行業(yè)整體盈利承壓。另一方面，由于目前我國鋼鐵行業(yè)集中度仍然不高，且耐材采購沒有完全市場化，頭部耐材企業(yè)的優(yōu)質(zhì)渠道積累較慢，產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)、技術(shù)、成本優(yōu)勢難以快速變現(xiàn)。2021年1-9中國耐火材料企業(yè)銷售收入結(jié)構(gòu)統(tǒng)計五、耐火材料發(fā)展趨勢1、政策助力落后產(chǎn)能淘汰國家相關(guān)部門在淘汰落后產(chǎn)能、提升行業(yè)進(jìn)入門檻等方面進(jìn)行政策引導(dǎo)和規(guī)范要求，推動行業(yè)集中度上行?！豆I(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》中，明確提出要逐步提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加快淘汰能效低、污染重、隱患多的落后產(chǎn)能，并及時制修訂耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入條件，規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)入。工信部分別在2018年1月4日和2019年9月4日公布了兩批符合耐火材料行業(yè)規(guī)范條件的生產(chǎn)線名單，合計72條，起到較好示范作用。2020年1月，發(fā)改委發(fā)布施行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》對耐火材料行業(yè)鼓勵類、限制類、淘汰類做了詳細(xì)的說明，含鉻質(zhì)耐火材料列入限制類名錄、燃煤倒焰窯耐火材料及原料制品生產(chǎn)線列入淘汰名錄。2、下游鋼鐵企業(yè)帶動市場集中鋼鐵行業(yè)集中度的持續(xù)提升，也將加速上游耐火材料行業(yè)的整合。隨著中國寶武對太鋼集團收購的進(jìn)行，太鋼集團下屬太鋼耐材也將隨著母公司的整合而被整合，下游的兼并重組倒逼耐材企業(yè)整合。由于大