中國燃料乙醇市場供需現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向分析

中國燃料乙醇市場供需現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向分析

一、乙醇是部分替代汽油的良好選擇

燃料乙醇一般是指體積分?jǐn)?shù)達(dá)到99.5%以上的無水乙醇，是良好的辛烷值調(diào)和組分和汽油增氧劑，能夠有效減少汽車尾氣中的PM2.5和一氧化碳，其作為可再生液體燃料的代表之一，可補(bǔ)充化石燃料資源，降低石油資源對外依存度，減少溫室氣體和污染物的排放，受到世界各國的廣泛認(rèn)可。

（一）作為抗爆劑對MTBE的替代

汽油易燃易爆，要在發(fā)動機(jī)里平穩(wěn)燃燒，需要控制燃燒的劇烈程度?？贡跃褪侵钙驮诎l(fā)動機(jī)中燃燒時抵抗爆震的能力。汽油辛烷值是衡量汽油在汽車發(fā)動機(jī)氣缸內(nèi)抗爆性的一種數(shù)字指標(biāo)，其值越高表示抗爆性越好，是衡量汽油燃燒性能的重要指標(biāo)。為增加汽油的抗爆性，往往需要在汽油中添加抗爆劑。汽油添加劑性能比較

MTBE（甲基叔丁基醚）是高辛烷值汽油添加劑。其研究法辛烷值高達(dá)125，且在催化裂化汽油中有很好的調(diào)合效應(yīng)，其調(diào)合后辛烷值高于其凈辛烷值。在國內(nèi)汽油標(biāo)準(zhǔn)從國Ⅲ到國V的升級過程中，MTBE是重要的添加劑。2017年，國內(nèi)全面執(zhí)行國Ｖ車用汽油標(biāo)準(zhǔn)，在成品油質(zhì)量快速升級的同時，煉油企業(yè)也面臨汽油辛烷值損失問題，目前普通車用汽油中通常加入10%以下的MTBE以提高汽油辛烷值。

但MTBE對于環(huán)境和人類健康具有潛在威脅。由于MTBE極易溶于水，不易被土壤顆粒吸附，相對汽油和其他成分MTBE會更快地進(jìn)入地下水中并以輻射的方式向四周擴(kuò)散，即使很低濃度也會導(dǎo)致水質(zhì)惡臭，成為一種蔓延性的地下水污染物。繼美國環(huán)保局將MTBE列為致癌物質(zhì)之后，北美及歐洲一些國家紛紛出臺系列政策，禁止或限制MTBE在汽油中的應(yīng)用。乙醇具有與MTBE相當(dāng)?shù)男镣橹担翘娲鶰TBE的理想選擇。從理論和研究來看，在汽油中添加10%（體積分?jǐn)?shù)）燃料乙醇能提高辛烷值2-3個單位。若全國范圍內(nèi)推廣乙醇汽油，MTBE市場將受到前所未有的強(qiáng)勢沖擊。乙醇汽油標(biāo)準(zhǔn)要求乙醇汽油中除乙醇外的其他含氧化合物質(zhì)量分?jǐn)?shù)不得超過0.5%，且不得人為添加，這意味著甲基叔丁基醚（MTBE）和醚化汽油等將不能作為汽油高辛烷值調(diào)合組分使用。車用汽油和車用乙醇汽油調(diào)和組分油國標(biāo)

不過，當(dāng)前很多地區(qū)還存在車用汽油和乙醇汽油摻用的情況，如廣西地區(qū)，并沒有明確指出禁止使用添加MTBE的調(diào)和汽油。在空氣污染物方面，相比不含MTBE的普通汽油，使用乙醇汽油可顯著降低一氧化碳、碳?xì)浠衔锖鸵淮蜳M2.5等污染物的排放，能使碳烴排量下降16.2%、一氧化碳排量下降30%。此外，乙醇氧含量高達(dá)34.7%，汽油中添加7.7%乙醇，氧含量將達(dá)到2.7%，如添加10%乙醇，氧含量可以達(dá)到3.5%，可幫助汽油完全燃燒，以減少對大氣的污染。

（二）作為醇基燃料組分添加優(yōu)于甲醇

甲醇和乙醇雖然熱值低于汽油，但都可以大比例范圍內(nèi)與汽油混合，在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)發(fā)動機(jī)中燃燒，可以簡單易行的實(shí)現(xiàn)部分替代汽油消耗。

2019年3月工信部、國家發(fā)改委、科技部、公安部、生態(tài)環(huán)境部、交通部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家市場監(jiān)督管理總局八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于在部分地區(qū)開展甲醇汽車應(yīng)用的指導(dǎo)意見》（下稱《指導(dǎo)意見》），提出“堅持因地制宜、積極穩(wěn)妥、安全可控，在具備應(yīng)用條件的地區(qū)發(fā)展甲醇汽車”，加快能源多元化和清潔能源汽車發(fā)展?！吨笇?dǎo)意見》重點(diǎn)在甲醇汽車制造體系建設(shè)、甲醇燃料生產(chǎn)及加注體系建設(shè)、甲醇汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、甲醇汽車應(yīng)用等四方面提出了針對性的指導(dǎo)政策。這是自2012年工信部啟動五省、涵蓋十個城市的甲醇汽車試點(diǎn)工作以來，甲醇作為車用清潔燃料的推廣應(yīng)用首次在國家層面獲得多職能部門廣泛共識。

我國的甲醇主要來自于煤制甲醇，推廣甲醇燃料的實(shí)質(zhì)目的是為了實(shí)現(xiàn)煤炭資源向燃料油的轉(zhuǎn)換，降低石油對外依存度。然而甲醇作為燃料本身的適當(dāng)性，在國際范圍內(nèi)有著較大爭議，我國政府部門的決策宜更為科學(xué)審慎。

甲醇作為燃料具有明顯的缺陷，主要包括：

1、甲醇具有毒性。人口服中毒最低劑量約為100mg/kg體重，經(jīng)口攝入0.3～1g/kg可致死。甲醇的毒性對人體的神經(jīng)系統(tǒng)和血液系統(tǒng)影響最大，它經(jīng)消化道、呼吸道或皮膚攝入都會產(chǎn)生毒性反應(yīng)。甲醇汽油在社會中廣泛使用的話，需要控制風(fēng)險的場景眾多，如加油、汽修、車輛事故泄漏、運(yùn)輸車輛事故泄漏等，對社會民眾的人身健康將產(chǎn)生威脅。2、甲醇腐蝕性強(qiáng)，對橡膠有溶脹作用，損害汽車油路橡膠部件造成泄漏；甲醇是優(yōu)良溶劑，進(jìn)入發(fā)動機(jī)汽缸后會破壞缸壁潤滑油膜，容易造成汽缸壁——活塞環(huán)摩擦的異常磨損，降低發(fā)動機(jī)壽命。3、使用甲醇汽油，汽車尾氣中甲醛等非常規(guī)排放遠(yuǎn)高于普通汽油，而甲醛為強(qiáng)致癌物質(zhì)。4、甲醇的燃燒性能不好，因為不同于汽油為混合物，甲醇具有固定的沸點(diǎn)，其蒸發(fā)焓高出汽油近三倍，也就是說在絕熱條件下，甲醇的快速蒸發(fā)性能差，這樣發(fā)動機(jī)在較低溫度時啟動會有一定困難；但或環(huán)境溫度太高了，由于其揮發(fā)性又太好，可能造成油路發(fā)生氣阻，從而導(dǎo)致發(fā)動機(jī)動力不足甚至熄火。

二、燃料乙醇國內(nèi)需求空間巨大

（一）全球燃料乙醇市場概況

2016年全球燃料乙醇的生產(chǎn)能力為172萬桶/天，消費(fèi)為170萬桶/天。其中美國的生產(chǎn)能力為98萬桶/天，消費(fèi)為92萬桶/天；巴西的生產(chǎn)能力為46萬桶/天，消費(fèi)也為46萬桶/天；中國的生產(chǎn)能力為5.4萬桶/天，消費(fèi)為6.9萬桶/天。

從產(chǎn)量上看，美國燃料乙醇產(chǎn)量約占全球的43%，巴西約占32%，中國占3%左右。事實(shí)上，淀粉類作物、糖類作物、油料作物、廢氣林木等都可以作為生物質(zhì)能源的生產(chǎn)原料，而用于燃料乙醇生產(chǎn)的主要原料基本為淀粉類作物及糖類作物，尤其是甘蔗、玉米、蜜糖、甜菜、纖維素等。從成本上來看，巴西利用甘蔗生產(chǎn)燃料乙醇的成本目前是0.2美元/升，美國利用玉米生產(chǎn)燃料乙醇的成本則是0.25美元/升，利用纖維素生產(chǎn)燃料乙醇的成本相對較高，達(dá)到1.4美元/升。各主要生產(chǎn)國燃料乙醇產(chǎn)量占比圖

各種原料生產(chǎn)燃料乙醇成本對比圖

（二）巴西燃料乙醇市場分析

巴西燃料乙醇行業(yè)的主要發(fā)展歷程

巴西是世界上最早推行燃料乙醇應(yīng)用的國家，早在1903年，巴西第一屆國會就提出了將生產(chǎn)汽車乙醇作為乙醇的主要工業(yè)用途等相關(guān)建議，在1925年，巴西就已經(jīng)掌握了將乙醇作為汽車燃料的技術(shù)。1931年，巴西國會頒布法令，明確規(guī)定在全國范圍內(nèi)的所有汽油中添加5%的無水乙醇，而政府的公務(wù)用車汽油中要添加10%的乙醇。1938年，巴西國會通過了第一部737號法案，該法案要求所有類型的汽油中必須添加乙醇，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r適時調(diào)整汽油中乙醇的添加比例，這也與巴西甘蔗的資源優(yōu)勢有密不可分的關(guān)系。

1941年，巴西政府頒布《甘蔗種植法》即3885號法令，依法管理甘蔗供應(yīng)商和乙醇生產(chǎn)商之間的關(guān)系。巴西從法律的層面將燃料乙醇的生產(chǎn)視為國家利益的一部分，予以高度重視，這也是巴西燃料乙醇行業(yè)規(guī)劃化發(fā)展的開端與基礎(chǔ)，為燃料乙醇行業(yè)的全面發(fā)展提供了重要的支撐。

到1972年，巴西的燃料乙醇行業(yè)發(fā)展都較為平穩(wěn)，由于甘蔗產(chǎn)量的大幅提升，導(dǎo)致甘蔗資源出現(xiàn)大量過剩，這使得巴西的燃料乙醇行業(yè)發(fā)展資源充足、動力明顯，燃料乙醇行業(yè)在甘蔗和乙醇行業(yè)協(xié)會的主導(dǎo)下，乙醇燃料的銷售一直保持著競爭性價格，也給行業(yè)的發(fā)展注入了一定的動力。

但是由于石油危機(jī)的爆發(fā)，巴西的經(jīng)濟(jì)遭受了嚴(yán)重的沖擊，由于巴西石油主要依賴進(jìn)口，為了緩解石油危機(jī)帶來的巨大壓力，巴西將燃料乙醇行業(yè)的發(fā)展提升到國家戰(zhàn)略的層面，1975年，第76593號法案推出了世界上最大的化石能源替代方案——“國家燃料乙醇計劃”，強(qiáng)制要求在汽油中加入20%的燃料乙醇，并采取一系列政策措施確保燃料乙醇的應(yīng)用范圍，巴西的燃料乙醇產(chǎn)量由1975年的7.4億升提高到1985年的105億升，這也是巴西燃料乙醇行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折期。此后一直到2000年左右，由于巴西經(jīng)歷了通貨膨脹、國際油價低迷以及國際糖價暴漲等一系列國內(nèi)、國際環(huán)境變化，能源消費(fèi)以石油為主，加之甘蔗生產(chǎn)廠家逐漸由提煉乙醇轉(zhuǎn)向生產(chǎn)蔗糖，導(dǎo)致乙醇產(chǎn)量急劇下降，加油站的乙醇供給出現(xiàn)危機(jī)，乙醇汽車大量拋錨，銷量急劇下跌。90年代起，巴西開始根據(jù)市場變化實(shí)行乙醇摻入汽油的浮動比例制，1991年，制定了乙醇自由定價機(jī)制，1996年，引入市場競爭機(jī)制，減少了對乙醇價格的管控，完全放開乙醇市場價格，這也導(dǎo)致了巴西的燃料乙醇行業(yè)發(fā)展遭受了重大的轉(zhuǎn)變和挑戰(zhàn)。

2000年之后，由于國際油價持續(xù)高位震蕩，并有較為明顯的攀升態(tài)勢，而國際糖價逐步呈現(xiàn)下跌趨勢，加之化石能源消費(fèi)帶來的環(huán)境污染壓力，以及氣候變化及環(huán)境安全越來越成為全世界關(guān)注的焦點(diǎn)，隨著國際、國內(nèi)環(huán)境發(fā)生變遷，巴西的燃料乙醇行業(yè)又迎來了一個全新的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，政府和乙醇廠商共同投資擴(kuò)大甘蔗的種植面積，甘蔗產(chǎn)量不斷上升，配合新建的燃料乙醇生產(chǎn)廠，燃料乙醇推進(jìn)政策產(chǎn)生了顯著的作用，巴西也成為第二大燃料乙醇生產(chǎn)國和第一大燃料乙醇出口國，燃料乙醇行業(yè)發(fā)展世界領(lǐng)先。巴西燃料乙醇行業(yè)發(fā)展歷史進(jìn)程示意圖

巴西燃料乙醇產(chǎn)業(yè)政策分析

巴西的生物燃料尤其是燃料乙醇行業(yè)的不斷發(fā)展，得益于不同時期、各類政策的鼓勵支持，從立法推廣到國家戰(zhàn)略，從金融政策到技術(shù)政策，從稅收政策到財政政策，各類因時因地的組合政策，成就了今天巴西燃料乙醇產(chǎn)業(yè)全球商業(yè)化的成功地位。國家層面的立法和行政手段強(qiáng)有力的推行，幾乎貫穿了巴西燃料乙醇行業(yè)發(fā)展的整個過程，也形成了較為完善、成熟的、以原料優(yōu)勢為特色的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

1、從立法推廣到國家戰(zhàn)略支持燃料乙醇應(yīng)用

立法是巴西推廣生物燃料尤其是燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的最強(qiáng)有力的手段，通過法律形式保障生物燃料、汽車生產(chǎn)商及消費(fèi)者的利益。1931年，巴西國會頒布法令《乙醇添加比例法》，明確規(guī)定在全國范圍內(nèi)的所有汽油中添加5%的無水乙醇，而政府的公務(wù)用車汽油中要添加10%的乙醇。1938年，巴西國會通過了第一部737號法案，該法案要求所有類型的汽油中必須添加乙醇，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r適時調(diào)整汽油中乙醇的添加比例，這也與巴西甘蔗的資源優(yōu)勢有著密不可分的關(guān)系。1941年，巴西政府頒布《甘蔗種植法》即3885號法令，依法管理甘蔗供應(yīng)商和乙醇生產(chǎn)商之間的關(guān)系。事實(shí)上，由于巴西在燃料乙醇發(fā)展的起步階段就建立起了較為完善的體制和機(jī)制，一直到1972年這段時間里，乙醇燃料行業(yè)總體上保持著較為平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，但整個行業(yè)的發(fā)展沒有取得實(shí)質(zhì)性的突破，這主要是因為巴西并未從戰(zhàn)略的高度認(rèn)識本國的能源安全問題，石油在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例不斷增加，進(jìn)口石油的規(guī)模也不斷擴(kuò)大，這就導(dǎo)致了第一次世界石油危機(jī)爆發(fā)后，巴西經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)。之后為了維護(hù)國家能源安全，擺脫石油危機(jī)的影響，巴西燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展被提到了國家戰(zhàn)略的層面。

1975年，巴西國會通過了第76593號法案，推出了世界上最大的石油替代法案——《國家乙醇燃料計劃》，該計劃通過增加乙醇產(chǎn)量擴(kuò)大乙醇生產(chǎn)規(guī)模，同時授權(quán)石油公司在汽油中按一定比例添加乙醇，從而應(yīng)對石油危機(jī)對經(jīng)濟(jì)的沖擊。具體而言，巴西政府制定了燃料乙醇的摻混比例，強(qiáng)制推行在汽油中加入20%的乙醇，并要求所有的加油站都提供乙醇泵，同時對正常汽車發(fā)動機(jī)做微調(diào)和改進(jìn)，使其可使用這種汽油和乙醇的混合燃料。此外，還規(guī)定乙醇摻入汽油和天然氣的比例至少分別達(dá)到17%和4.5%。此外，鼓勵原有的私營蒸餾廠擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，規(guī)定其承擔(dān)10%的燃料乙醇生產(chǎn)任務(wù)。

在之后的發(fā)展過程中，巴西政府開始鼓勵生產(chǎn)采用100%純乙醇的汽車，而且?guī)缀跛械钠嚩际褂萌剂弦掖?。巴西還在全國范圍內(nèi)設(shè)立乙醇加油站，汽油中燃料乙醇的添加比例超過20%。1991年，巴西政府再次頒布法令，規(guī)定在全國加油站的汽油中添加20%~24%的燃料乙醇，給予巴西燃料乙醇產(chǎn)業(yè)充分的發(fā)展空間。

在應(yīng)對全球氣候變化的國際大環(huán)境下，2007年，巴西通過第6263號法案，頒布國家應(yīng)對氣候變化計劃。2009年，通過第12187號法案，實(shí)施國家氣候變化政策法。到2013年，巴西燃料乙醇的產(chǎn)量已經(jīng)超過了240億升，并且具有300多家燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)，燃料乙醇的生產(chǎn)能力也達(dá)到1300萬噸以上的規(guī)模。在《國家乙醇燃料計劃》的推動和國家發(fā)展戰(zhàn)略的支持下，巴西燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了巨大的成就。

2、經(jīng)濟(jì)、金融政策支持

此外，巴西還通過乙醇外交加強(qiáng)巴西燃料乙醇在全世界的影響力和知名度，在供給能力的有力支撐下，巴西不斷推進(jìn)乙醇經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易行動，加強(qiáng)巴西燃料乙醇的國際形象，并且不斷開拓巴西燃料乙醇的國際市場，與美國、英國、印度、南非、荷蘭等國都建立了廣泛的合作，為加快燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，巴西政府支持銀行等金融機(jī)構(gòu)向生產(chǎn)企業(yè)提供融資計劃，并且通過加強(qiáng)“家庭農(nóng)業(yè)計劃”對種植甘蔗等相關(guān)原料的農(nóng)戶提供融資貸款，在燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，巴西政府通過金融支持、直接補(bǔ)貼、獎勵甘蔗種植、支持乙醇企業(yè)建設(shè)等金融經(jīng)濟(jì)政策支持燃料乙醇行業(yè)發(fā)展。

3、財政政策支持

巴西對燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的財政政策主要包括稅收政策和政府采購兩個方面。從稅收政策上來看，巴西對燃料乙醇汽車減征5%的工業(yè)產(chǎn)品稅，對使用乙醇燃料的殘疾人交通工具和出租車免征工業(yè)產(chǎn)品稅，部分州政府對乙醇燃料汽車減征1%的增值稅，在乙醇燃料汽車銷售不旺時全免增值稅。從政府采購來看，巴西政府明確規(guī)定，聯(lián)邦一級的單位購車或換輕型公用車時，必須使用包括燃料乙醇在內(nèi)的可再生燃料車。

4、技術(shù)政策扶持

巴西政府通過技術(shù)政策支持，發(fā)揮國內(nèi)長期發(fā)展燃料乙醇產(chǎn)業(yè)積累的技術(shù)優(yōu)勢，不斷挖掘乙醇燃料發(fā)展的潛力。從原料種植的農(nóng)業(yè)技術(shù)支持上看，巴西政府重視和推廣甘蔗優(yōu)良品種，巴西甘蔗平均單產(chǎn)高于國際水平，而且甘蔗的利用率也非常高。此外，巴西政府非常重視科研機(jī)構(gòu)、高等院校和企業(yè)開展生物燃料汽車的研發(fā)工作，巴西很早就研制出可采用從100%乙醇到汽油任意比例混合燃料的汽車，即“靈活燃料”汽車，并建立了該汽車的生產(chǎn)線。目前，巴西燃料乙醇汽車的整體技術(shù)已經(jīng)非常成熟，汽車在動力、加速性能、續(xù)航里程等方面已經(jīng)基本達(dá)到同類汽油車水平。

（三）美國燃料乙醇市場分析

美國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展背景

美國發(fā)展燃料乙醇的最初目的是為了國家能源安全，后來更多是出于環(huán)境保護(hù)的考慮。美國為解決能源安全及糧食產(chǎn)能過剩問題，于上世紀(jì)80年代開始大力發(fā)展燃料乙醇。美國頒布各種法律法案以及財稅支持措施以幫助燃料乙醇發(fā)展，其原因大致可以歸結(jié)為以下幾點(diǎn)：

首先是國際原油價格上漲，并且在一段時間內(nèi)不斷創(chuàng)下新高。為減少對國際原油市場的依賴，增強(qiáng)國家能源安全保障能力，促進(jìn)能源多元化，美國政府對燃料乙醇生產(chǎn)給予各種鼓勵措施。二是在美國能源法規(guī)定使用的燃料至少添加一定比例的可再生燃料，很多煉油廠用乙醇作為汽油添加劑，乙醇可以幫助汽油充分燃燒，并且可以減少排放到空氣中的污染物，有環(huán)境友好的特性。三是1978年以來美國政府對乙醇行業(yè)給予稅收補(bǔ)貼，美國政府對燃料乙醇生產(chǎn)有補(bǔ)貼，并且對進(jìn)口燃料乙醇征收關(guān)稅，主要針對性限制巴西的燃料乙醇進(jìn)口。四是乙醇工廠的建立和生產(chǎn)將帶來新的就業(yè)機(jī)會，并且能夠帶動農(nóng)業(yè)、農(nóng)民和農(nóng)村的發(fā)展。事實(shí)上，高油價加之政府對燃料乙醇的支持政策導(dǎo)致生產(chǎn)燃料乙醇存在可觀利潤，這是燃料乙醇在全球得以發(fā)展的最根本原因。

美國燃料乙醇行業(yè)政策變遷

關(guān)于美國支持燃料乙醇行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，必須從生物質(zhì)能源的相關(guān)激勵政策談起，事實(shí)上，美國支持生物質(zhì)能源的政策已經(jīng)有接近40年的歷史了，這些政策組合對于研發(fā)和生產(chǎn)燃料乙醇發(fā)揮著重要的作用，同時也對農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)產(chǎn)生了較為長期的影響。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來講，美國對于生物能源進(jìn)行政策支持基本上開始于1980年，當(dāng)時美國國會通過了《1980年綜合妥協(xié)法》（TheOmnibusReconciliationActof1980），該法案中規(guī)定海關(guān)與邊境保護(hù)局開征燃料乙醇進(jìn)口稅，這項政策針對所有進(jìn)口乙醇企業(yè)，征收從量稅2.5%，另征收每加侖54美分關(guān)稅。與這個時期其他乙醇生產(chǎn)與銷售和使用支持政策一樣，這項政策實(shí)際上對美國乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動作用較大，同時也保護(hù)了美國初步發(fā)展的生物乙醇產(chǎn)業(yè)，這項政策經(jīng)過修訂一直持續(xù)至今?！?000年農(nóng)業(yè)風(fēng)險保護(hù)法》是一項非常重要的農(nóng)場立法，簡稱為《2000年農(nóng)場法》，一般約每5年修訂一次，這項立法授權(quán)美國能源部辦理“生物質(zhì)研發(fā)資助”計劃，為生物質(zhì)研發(fā)和驗證計劃提供贈款，計劃有效期持續(xù)到2015年。美國生物質(zhì)能源政策系統(tǒng)出臺是在2005年后，《2005年能源政策法》（TheEnergyPolicyActof2005）授權(quán)美國環(huán)保署全面實(shí)施“可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)”，在美國銷售的汽油中強(qiáng)制添加可再生燃料，并具體規(guī)定了燃料乙醇的使用量。美國燃料乙醇的原料主要是玉米，但是，美國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國際油價大幅度波動的現(xiàn)實(shí)，促使美國國會在2007年通過了《能源獨(dú)立與安全法》（TheEnergyIndependenceandSecurityActof2007(EISA,P.L.110～140)，一般簡寫為2007EISA，這項立法不但對車輛用油、家庭取暖和鍋爐用油的強(qiáng)制使用量作了規(guī)定，而且規(guī)定了先進(jìn)生物燃料使用量及今后各年度玉米淀粉乙醇使用量封頂值（如下表所示）。美國《能源獨(dú)立與安全法》規(guī)定的生物燃料使用標(biāo)準(zhǔn)（單位：10億加侖）

在《能源獨(dú)立與安全法》的推動下，各項具體的政策陸續(xù)出臺，如：1、美國國內(nèi)稅收局的生物質(zhì)原料生物燃料優(yōu)惠，給予生物質(zhì)燃料生產(chǎn)商1.01美元/加侖稅收優(yōu)惠；2、生物質(zhì)燃料企業(yè)設(shè)備折舊特別補(bǔ)貼，在一般情況下，美國生物質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)第一年可獲得50%折舊補(bǔ)貼；3、美國農(nóng)業(yè)部的生物質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品援助（BCAP），為生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)貨提供年度融資援助與補(bǔ)貼購買、收獲、儲存與運(yùn)輸生物質(zhì)；4、“生物燃料（蔗糖）生產(chǎn)企業(yè)靈活原料計劃”，授權(quán)農(nóng)產(chǎn)品信貸公司（CCC）購買過剩白糖，以生物質(zhì)原料形式銷售給企業(yè)作原料；5、“生物煉油動力援助”計劃對可再生生物質(zhì)煉油廠提供資助。美國能源部也對生物質(zhì)能源和纖維素生產(chǎn)能源提供了一系列的政策支持。

2008年底，奧巴馬當(dāng)選美國總統(tǒng)后，發(fā)展生物質(zhì)能源也是圍繞著增加就業(yè)崗位、減少失業(yè)率、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等目標(biāo)展開的。2009年1月，奧巴馬在其就職典禮中就承諾在未來十年內(nèi)投資1500億美元用作發(fā)展生物燃料、插入式混合動力汽車、可再生能源生產(chǎn)和培養(yǎng)工人的熟練清潔技術(shù)。此外，奧巴馬政府出臺法律鼓勵促進(jìn)生物能源的開發(fā)和利用?！缎履茉捶ò浮分赋鲆M(jìn)一步提高能源利用率，擴(kuò)大生物能源以及其它可再生能源的使用。該法案提出，對一系列新能源項目實(shí)施稅收減免、貸款擔(dān)保和政府撥款支持等措施。

2011年，美國還發(fā)布了《安全能源未來藍(lán)圖》，奧巴馬表示要大力發(fā)展生物燃料，他認(rèn)為生物燃料對美國減少對石油的依賴和創(chuàng)造就業(yè)有重要的意義，所以發(fā)展生物燃料不僅是政府的責(zé)任也需要相關(guān)企業(yè)的大力參與。除法律法規(guī)的支持，2013年，奧巴馬政府也采取了稅收抵免、直接補(bǔ)貼、金融支持等相關(guān)激勵措施。例如《美國就業(yè)機(jī)會創(chuàng)造法案》制定了首個國家生物柴油稅收抵免政策，在美國，航空業(yè)也在轉(zhuǎn)向生物燃料。聯(lián)邦快遞公司承諾，到2030年，它所使用的三分之一燃料將來自生物能源。奧巴馬政府一系列的政策措施有效的推動了美國燃料乙醇行業(yè)的不斷發(fā)展。2017年，特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)后，美國能源政策發(fā)生了重構(gòu)性變化，特朗普政府通過首推傳統(tǒng)能源，尤其是油氣資源，擱置新能源，推動美國能源效率提高和加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等措施提升美國能源獨(dú)立性，降低能源對外依存度，增加美國國內(nèi)傳統(tǒng)能源行業(yè)就業(yè)。這與奧巴馬政府的能源政策大相徑庭，特朗普政府還逐步推翻奧巴馬政府在能源領(lǐng)域的政策主張和落實(shí)成果，推動傳統(tǒng)能源行業(yè)發(fā)展，生物能源的發(fā)展也遭受了市場化的巨大考驗，對燃料乙醇行業(yè)的發(fā)展也產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。

（四）中國燃料乙醇市場分析

中國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展歷程

中國的燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚一些，大約1998年開始醞釀，從2001年整個行業(yè)的發(fā)展才步入起步階段。中國發(fā)展燃料乙醇最初的動力來自利用糧食乙醇消化積壓的大量陳化糧。由于1999年左右，中國連續(xù)七年糧食豐收，糧食生產(chǎn)相對過剩，糧食庫存居高不下，糧食存儲量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于聯(lián)合國糧農(nóng)組織的糧食安全儲備標(biāo)準(zhǔn)，造成了巨量的陳化糧和超期儲備糧，國家財政負(fù)擔(dān)加重。此期間，交通基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善和汽車工業(yè)的快速發(fā)展使我國汽車保有量逐年增多，能源需求逐漸增加，環(huán)境污染不斷加劇，這些都為糧食向能源的轉(zhuǎn)換提供了前提條件。

國務(wù)院對關(guān)于發(fā)展生物燃料乙醇首先做出了批示，并在國家發(fā)改委赴巴西和美國考察后，決定在幾個糧食主產(chǎn)區(qū)推廣乙醇汽油。2001年，國家五部委頒布了《陳化糧處理若干規(guī)定》，規(guī)定陳化糧的用途主要為生產(chǎn)酒精、飼料等，并批準(zhǔn)吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司、河南天冠燃料乙醇公司、安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司和黑龍江華潤酒精有限公司4家生物燃料乙醇試點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)陳化糧燃料乙醇，其中河南天冠燃料乙醇公司主要以小麥為原料，其他3家都以玉米為原料。

2002~2006年，政府對四家定點(diǎn)企業(yè)制定價格補(bǔ)貼、稅收減免等一系列鼓勵措施，致使企業(yè)對生物燃料乙醇的生產(chǎn)熱情空前高漲，到2006年底，中國一躍成為生物燃料乙醇生產(chǎn)大國。隨著陳化糧的消耗殆盡，企業(yè)開始使用新糧作為原料，對糧食需求的日益增加，使得糧價高位運(yùn)行，威脅著城鎮(zhèn)低收入家庭和農(nóng)村貧困人群的基本生活。2006年以前，玉米乙醇受政策扶持率先發(fā)展，但因“與人爭糧”矛盾突出，之后政策轉(zhuǎn)而全面限制玉米乙醇的大規(guī)模推廣，補(bǔ)貼也被不斷下調(diào)，又因玉米價格上漲，玉米乙醇的產(chǎn)量增速大幅下滑。2006年12月，《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)玉米加工項目建設(shè)管理的緊急通知》首次提出“堅持非糧為主，積極穩(wěn)妥推動生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展”，國家發(fā)展改革委及財政部又發(fā)出通知，將所有燃料乙醇項目審批權(quán)收回中央，此外，政府發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)生物燃料乙醇項目建設(shè)管理》的通知，規(guī)定停止在建的所有玉米乙醇項目。

2007年底，經(jīng)國家發(fā)改委批準(zhǔn)，第一個以木薯為原料的非糧燃料乙醇項目在廣西北海成立，標(biāo)志著中國生物燃料乙醇“非糧化”的發(fā)展路線。此后，國內(nèi)很多企業(yè)和研究院所都相繼開展了非糧燃料乙醇的生產(chǎn)和試驗項目。2007年3月中糧集團(tuán)與英國BP公司在河北、山東和內(nèi)蒙等貧區(qū)建立了甜高粱試驗田項目。2011年，由天津大學(xué)、廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司等單位承擔(dān)的“木薯非糧燃料乙醇成套技術(shù)及工程應(yīng)用”獲得了國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎，該技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平的木薯非糧燃料乙醇成套技術(shù)，并建成了年產(chǎn)20萬噸木薯燃料乙醇示范裝置。2010年，國家能源局正式批準(zhǔn)中糧集團(tuán)設(shè)立國家能源生物液體燃料研發(fā)中心，這是我國生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，主要是推動纖維素乙醇發(fā)展，此后，吉林、黑龍江等省份的纖維素乙醇項目不斷推出。2012年，中國《可再生能源“十二五”發(fā)展規(guī)劃》專門附有《生物質(zhì)能源專項發(fā)展規(guī)劃》，其中明確提出“十二五”期間生物質(zhì)能源發(fā)展目標(biāo)——到2015年年底，生物質(zhì)乙醇利用量達(dá)到350萬到400萬噸，航空生物燃料利用量將達(dá)10萬噸。中國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展主要政策進(jìn)程

從財政補(bǔ)貼上看，2013-2015年，中央財政對已核準(zhǔn)項目以糧食為原料的生物燃料乙醇繼續(xù)給予補(bǔ)貼，但補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)逐年下降：2013年300元/噸、2014年200元/噸、2015年100元/噸，至2016年不再補(bǔ)貼。以木薯等為原料的非糧乙醇補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為750元/噸。二代燃料乙醇的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)連帶下滑：2012-2014年間補(bǔ)貼標(biāo)為800元/噸；2015-2016年下調(diào)為600元/噸。從增值稅上來看，以糧食為原料生產(chǎn)用于調(diào)配車用乙醇汽油的變性燃料乙醇，原來實(shí)行增值稅全額返還政策，自2011年10月起退稅比例逐年降低。2011年10月1日至12月31日退稅比例為80%，2012年退稅比例為60%，2013年退稅比例為40%，2014年退稅比例為20%，自2015年1月1日起，取消增值稅先征后退政策。從消費(fèi)稅上來看，自2011年10月1日起，以糧食為原料生產(chǎn)用于調(diào)配車用乙醇汽油的變性燃料乙醇逐漸恢復(fù)征收消費(fèi)稅，稅率為5%。其中2011年10月1日至12月31日減按1%征收，2012年減按2%征收，2013年減按3%征收，2014年減按4%征收，自2015年1月1日起，按5%全額征收。

中國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)當(dāng)前政策及背景

2017年9月13日，《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》（以下簡稱《推廣方案》）發(fā)布，方案要求到2020年，全國范圍將推廣使用車用乙醇汽油。在此之前，我國共有11個省份使用乙醇汽油。其中，遼寧、吉林、黑龍江、河南、安徽和廣西6個省份為“全封閉式”推廣，原則上6省份內(nèi)所有加油站全部提供乙醇汽油，不得混雜普通汽油；而江蘇、湖北、河北、山東和廣東5個省份則是“半封閉式”推廣，有些區(qū)域的加油站同時提供普通汽油和乙醇汽油。2018年6月12日，天津宣布于8月底前推廣車用乙醇汽油，成為中國計劃封閉推廣乙醇汽油以來，對乙醇汽油推廣時間予以明確的首個城市。2018年8月22日，國務(wù)院常務(wù)會議確定了生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)總體布局：堅持控制總量、有限定點(diǎn)、公平準(zhǔn)入，適量利用酒精閑置產(chǎn)能，適度布局糧食燃料乙醇生產(chǎn)，加快建設(shè)木薯燃料乙醇項目，開展秸稈、鋼鐵工業(yè)尾氣等制燃料乙醇產(chǎn)業(yè)化示范。會議決定有序擴(kuò)大車用乙醇汽油的推廣使用，除黑龍江、吉林、遼寧等11個試點(diǎn)省份外，進(jìn)一步在北京、天津、河北等15個省份推廣。

乙醇汽油的關(guān)注度與日俱增，屆時燃料乙醇供給能力是否可以滿足添加所需是個需要關(guān)注的問題。2018年，我國汽油表觀消費(fèi)量約為1.39億噸，若按照10%的燃料乙醇添加比例，未來一旦在全國逐步實(shí)現(xiàn)封閉使用乙醇汽油，理論上燃料乙醇消費(fèi)量1400萬噸。而2018年國內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)量僅為314萬噸左右，燃料乙醇供給量尚存在千萬噸缺口。國內(nèi)乙醇市場空間巨大。國內(nèi)汽油和乙醇產(chǎn)量（萬噸）

2018年一季度中國乙醇市場進(jìn)口火熱，改性乙醇+未改性乙醇進(jìn)口量高達(dá)39.59萬噸，占一季度中國乙醇供應(yīng)量的18%，其中改性乙醇高達(dá)33.96萬噸。值得注意的是，2017年全年乙醇進(jìn)口量不足1萬噸。隨后由于對美國進(jìn)口關(guān)稅的增加，中國燃料乙醇的進(jìn)口量自二季度起下降，且進(jìn)口國家也呈現(xiàn)多樣化。

2018年一季度，我國自美國進(jìn)口的改性乙醇及其他酒精進(jìn)口總量高達(dá)33.48萬噸，占到國內(nèi)乙醇進(jìn)口總量的84.97%。2018年6月16日，中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布《關(guān)于對原產(chǎn)于美國500億美元進(jìn)口商品加征關(guān)稅的公告》，中國將對美農(nóng)產(chǎn)品、汽車、水產(chǎn)品等545項商品（包括任何濃度的改性乙醇及其他酒精），自2018年7月6日起實(shí)施加征關(guān)稅?！豆妗访鞔_，我國將對上述原產(chǎn)于美國的進(jìn)口商品，在現(xiàn)行征稅方式、適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征25%的關(guān)稅，現(xiàn)行保稅、減免稅政策不變，此次加征的關(guān)稅不予減免。2018年3月，中國在2017年1月征收30%關(guān)稅的基礎(chǔ)上，增加了15%的美國乙醇關(guān)稅，本次加征的25%關(guān)稅使得對自美國進(jìn)口乙醇的關(guān)稅達(dá)到了70%。2018年，乙醇市場跌漲互現(xiàn)，整體呈震蕩上行趨勢，普級價格基本震蕩于4900-5950元/噸之間。原料木薯干跌幅緩慢，且10月過后價格呈上漲趨勢，木薯酒精生產(chǎn)持續(xù)虧損，整體供應(yīng)平穩(wěn)；上半年東北地區(qū)享受玉米補(bǔ)貼的優(yōu)勢，6月底東北面臨玉米補(bǔ)貼取消，下游新糧已經(jīng)不享受玉米深加工補(bǔ)貼，原料價格有所上漲，玉米酒精價格震蕩上行；糖蜜酒精企業(yè)因上半年需求平淡生產(chǎn)盈利不足，至6月份云南工廠已全部停機(jī)，乙醇價格弱勢震蕩。2015年-2018年11月國內(nèi)乙醇（無水級）現(xiàn)貨價（元/噸）

三、生物質(zhì)乙醇難以補(bǔ)足需求缺口

生物質(zhì)乙醇目前有三代技術(shù)路線。第一代由谷物生產(chǎn)（例如玉米、小麥和稻米），通過酶解轉(zhuǎn)化為糖，然后經(jīng)發(fā)酵而成。由于中國人口眾多，糧食安全是國家的首要戰(zhàn)略任務(wù)，因此不能將燃料乙醇的發(fā)展建立在糧食原料基礎(chǔ)之上。第二代燃料乙醇稱為纖維素法，基礎(chǔ)原料是生物質(zhì)，即廢棄的玉米秸稈、干草、樹葉和其它類型的植物纖維材料。這些原料經(jīng)過纖維素酶解轉(zhuǎn)化為糖，然后再經(jīng)發(fā)酵生成乙醇。第二代燃料乙醇由于其優(yōu)異的環(huán)境效益受到國家政策和酒精產(chǎn)業(yè)界的青睞。但第二代乙醇的工業(yè)化生產(chǎn)尚未實(shí)現(xiàn)，酶技術(shù)及其生產(chǎn)成本是生物質(zhì)乙醇產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。第一代和第二代乙醇之外還有一類被業(yè)界稱為第1.5代的燃料乙醇，其原料為木薯、甜高粱等適宜于特殊土地和氣候條件下生產(chǎn)的低等作物。中國眾多偏僻貧瘠的荒地適宜大量種植此類作物，以這類作物生產(chǎn)乙醇既不占用良田，又能提高當(dāng)?shù)胤N植作物農(nóng)民的收入，被認(rèn)為是燃料乙醇很好的過渡原料。國內(nèi)三代生物質(zhì)燃料乙醇技術(shù)共存，在這三種技術(shù)中，玉米轉(zhuǎn)化為燃料乙醇的1代技術(shù)穩(wěn)定成熟，處于世界領(lǐng)先水平。據(jù)我們的不完全統(tǒng)計，國內(nèi)現(xiàn)有生物質(zhì)燃料乙醇共計288萬噸，以1代技術(shù)為主。國內(nèi)現(xiàn)有生物質(zhì)燃料乙醇產(chǎn)能

《推廣方案》要求，2018年京津冀及周邊、長三角、珠三角等大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域開始推廣生物質(zhì)燃料乙醇，2019年實(shí)現(xiàn)全覆蓋，2020年，除軍隊特需、國家和特種儲備、工業(yè)生產(chǎn)用油外，全國基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。毫無疑問，現(xiàn)有生物質(zhì)燃料乙醇產(chǎn)能存在較大缺口。國內(nèi)在建或籌建的生物質(zhì)燃料乙醇產(chǎn)能約為450萬噸，仍以1代和1.5代技術(shù)為主。國內(nèi)在建/規(guī)劃生物質(zhì)燃料乙醇產(chǎn)能

1.5代乙醇原料主要是木薯干，而木薯干90%依靠外采進(jìn)口，木薯酒精企業(yè)若大量擴(kuò)建，將會在木薯市場處于被動的位置，并不符合國家