中國(guó)出境游行業(yè)轉(zhuǎn)型、出境游產(chǎn)業(yè)鏈及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)出境游行業(yè)轉(zhuǎn)型、出境游產(chǎn)業(yè)鏈及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1997-2014年我國(guó)出境游人次年復(fù)合增長(zhǎng)23.4%，超過(guò)同期的社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速。2017年離境旅游人次和人均消費(fèi)均達(dá)到了世界第一的水平，但我國(guó)出境游滲透率仍低于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2002年到2017年，中國(guó)公民普通護(hù)照簽發(fā)量達(dá)1.73億本，持有護(hù)照的人口超過(guò)10%。但根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示除去前往港澳臺(tái)的內(nèi)地游客，2018年約有7125萬(wàn)人次去海外國(guó)家旅游，100個(gè)內(nèi)地居民中不到5個(gè)出國(guó)旅游，出境游仍有提升空間。

一、中國(guó)出境游發(fā)展

1、出境游改革

《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》對(duì)于出境游的定義為：指中國(guó)（大陸）居民因公或因私出境前往其他國(guó)家、中國(guó)香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省進(jìn)行的觀光、度假、探親訪友、就醫(yī)療病、購(gòu)物、參加會(huì)議或從事經(jīng)濟(jì)、文化、體育、宗教等活動(dòng)。

伴隨著我國(guó)改革開放40年，中國(guó)旅游業(yè)也取得了讓全世界驚嘆的成就，逐步發(fā)展成為世界重要的旅游目的地和客源國(guó)，2017年離境旅游人次和人均消費(fèi)均達(dá)到了世界第一的水平。改革開放40年，我國(guó)出境旅游市場(chǎng)逐步開放，旅游已經(jīng)成為大眾休閑娛樂(lè)的重要組成部分，出境游旅行社逐步增加，旅游產(chǎn)品日漸豐富，供給體系逐步健全，出游品質(zhì)顯著提升，國(guó)際影響顯著增強(qiáng)。

中國(guó)人最早的出境游起源于1983年的港澳探親游。1983年11月15日，第一批中國(guó)公民共25人從廣州出發(fā)前往香港旅游探親，香港媒體稱之為“新中國(guó)第一團(tuán)(出境旅游團(tuán))”。1990年10月，中國(guó)國(guó)家旅游局率先允許公民自費(fèi)赴新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)三國(guó)旅游探親。1997年，中國(guó)又陸續(xù)批準(zhǔn)開放8個(gè)中國(guó)公民自費(fèi)出國(guó)旅游的目的地國(guó)家。

2004年歐洲游的全盛時(shí)期打開，歐洲29國(guó)向中國(guó)公民開放旅游簽證，而最早開放的歐洲國(guó)家是德國(guó)，成為中國(guó)人歐洲游的第一站，在德國(guó)逗留的中國(guó)游客年增長(zhǎng)超過(guò)12.5%。

2009年美洲地區(qū)的旅游簽證開放，哥倫比亞成為中國(guó)公民的第137個(gè)出境游目的地。2011年6月28日臺(tái)灣自由行開始開放，截止到目前一共開放了47個(gè)城市，具有開放城市戶籍的居民以及在開放異地戶籍辦理的城市，可以辦理自由行手續(xù)。其中包含北京、上海、廈門、天津等共47個(gè)城市。

根據(jù)外交、領(lǐng)事部門發(fā)布的最新信息，截止2018年1月18日，持普通護(hù)照中國(guó)公民可以免簽、落地簽前往的國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)增加到68個(gè)。

2、出境游增速

我國(guó)出境游自97年陸續(xù)批準(zhǔn)開放中國(guó)公民自費(fèi)旅游目的地國(guó)家，至此之后因私出境游人次迅猛增長(zhǎng)十多年，1997-2014年出境游人次年復(fù)合增長(zhǎng)23.4%。目前市場(chǎng)趨于穩(wěn)定成熟，短期雖然受到地緣政治影響，但近幾年維持在10%左右的增速。根據(jù)世界銀行國(guó)際旅游數(shù)據(jù)，2017年離境旅游人次和人均消費(fèi)均達(dá)到了世界第一的水平，但我國(guó)出境游滲透率仍低于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，根據(jù)國(guó)家移民管理局提供的數(shù)據(jù)顯示，2002年到2017年，中國(guó)公民普通護(hù)照簽發(fā)量達(dá)1.73億本，持有護(hù)照的人口超過(guò)10%。但根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示除去前往港澳臺(tái)的內(nèi)地游客，2018年約有7125萬(wàn)人次去海外國(guó)家旅游，這意味著100個(gè)內(nèi)地居民中，不到5個(gè)出國(guó)旅游，出境游仍有提升空間。境外人均消費(fèi)各國(guó)對(duì)比

另外因我國(guó)特殊國(guó)情，出境游中港澳游占比較高，但隨著旅行社更多境外旅行線路的完善，國(guó)人英文能力的提升，以及年輕一代對(duì)于小眾境外目的地需求提升等原因，出國(guó)游占到境外游的比例也在逐步的提升過(guò)程中。2010、2018出國(guó)游和港澳游占出境游比例

二、出境游產(chǎn)業(yè)鏈

目前我國(guó)出境游產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要是涵蓋吃、住、行、游、娛、購(gòu)六大要素的旅游資源提供商，交通資源因?yàn)閷儆谥刭Y產(chǎn)因此產(chǎn)業(yè)非常集中，其他資源則較為分散并且因?yàn)榈赜虿顒e各有特色。產(chǎn)業(yè)鏈中下游主要是出境游旅行社，按照經(jīng)營(yíng)模式分三種類別，零售商、批發(fā)商和代理商。

（1）批發(fā)模式

批發(fā)商獲取上游資源重新分配，旅游產(chǎn)品通過(guò)代理商銷售，與代理商結(jié)算費(fèi)用。早期采用批發(fā)模式，能夠迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，但此種模式利潤(rùn)率較低，產(chǎn)品設(shè)計(jì)同質(zhì)化嚴(yán)重，基本沒(méi)有品牌溢價(jià)，且對(duì)于旅游資源的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。代表公司：眾信旅游、竹園國(guó)旅、華遠(yuǎn)國(guó)旅等。

（2）零售商

零售商自身具有較為完善的零售網(wǎng)絡(luò)，自行開發(fā)和設(shè)計(jì)旅游產(chǎn)品。其零售門店也代理銷售批發(fā)商的產(chǎn)品。相對(duì)于批發(fā)商，零售商直接售賣產(chǎn)品給銷售者，毛利潤(rùn)較高，但前期布局門店投入較大，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人才需求高，而且樹立品牌需要時(shí)間久，銷售規(guī)模增長(zhǎng)緩慢。代表公司：凱撒旅游、中青旅等。

（3）代理模式

代理商一般沒(méi)有自己的產(chǎn)品，主要是銷售批發(fā)商的產(chǎn)品。銷售能力決定銷售規(guī)模及市場(chǎng)份額。此模式輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)力強(qiáng)，投入低，但是因?yàn)殚T檻低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，作為代理商的攜程在規(guī)模擴(kuò)大之后有望達(dá)到渠道的壟斷。代表公司：國(guó)內(nèi)很多具有出境旅游經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的中小旅行社，多數(shù)OTA，比如攜程、同程等。出境游產(chǎn)業(yè)鏈

1、數(shù)字渠道

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人更愿意通過(guò)數(shù)字渠道（手機(jī)app、在線論壇、網(wǎng)站等等）來(lái)獲取信息、預(yù)訂住宿和安排行程。UGC旅行社區(qū)，像窮游、馬蜂窩、面包旅行、Feekr等給予了消費(fèi)者旅游的靈感。而攜程和馬蜂窩之類的在線平臺(tái)提供許多港澳和東南亞的住宿和當(dāng)?shù)赜萎a(chǎn)品，Booking、Expedia和TripAdvisor則會(huì)提供更多歐洲的酒店和旅游項(xiàng)目。支付方面，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，支付寶和微信支付等平臺(tái)已成為45歲以下游客的常規(guī)付款方式，平均使用率為43%。綜合來(lái)說(shuō)，與年長(zhǎng)人士相比，年輕一代更精通數(shù)字設(shè)備，更頻繁地使用手機(jī)App。2008-2018H1我國(guó)在線旅游行業(yè)滲透率

2009-2018Q3我國(guó)在線旅游市場(chǎng)規(guī)模和同比增速

我國(guó)在線旅游市場(chǎng)的持續(xù)滲透，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，2018年上半年在線旅游市場(chǎng)的滲透率已經(jīng)達(dá)到18.68%。出境游市場(chǎng)OTA以途牛、攜程、同程獲得前三地位，三大企業(yè)市場(chǎng)份額高達(dá)52.7%，出境游市場(chǎng)份額逐步集中在頭部企業(yè)。在線出境游市場(chǎng)份額

隨著出境游旅客對(duì)于移動(dòng)端數(shù)字渠道的依賴，在線出境游市場(chǎng)的滲透率將會(huì)繼續(xù)提升，而未來(lái)OTA出境游發(fā)展的方向主要有三大塊，國(guó)際機(jī)票業(yè)務(wù)的發(fā)展、對(duì)于境外單體酒店的議價(jià)權(quán)以及全行程產(chǎn)品的覆蓋。得益于出境游的發(fā)展和國(guó)外航班的增設(shè)，OTA有望在國(guó)際機(jī)票機(jī)場(chǎng)不斷增加份額。這方面攜程的國(guó)際化擴(kuò)張迅速，2018年四季度攜程的國(guó)際業(yè)務(wù)收入占比總收入的30%-35%，公司的航空票務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模增速是行業(yè)增長(zhǎng)率的3倍左右，國(guó)際機(jī)票是攜程擴(kuò)張的基礎(chǔ)。歐洲和亞洲酒店市場(chǎng)的連鎖化程度相對(duì)較低，有40%以上的酒店仍是單體酒店，目前國(guó)際OTA巨頭Booking在歐洲和美洲依靠酒店預(yù)定的代理模式發(fā)展勢(shì)頭良好，對(duì)于單體酒店的議價(jià)權(quán)很大，并且與國(guó)內(nèi)的攜程采取合作模式，國(guó)內(nèi)游客通過(guò)攜程鏈接到Booking以預(yù)定國(guó)外酒店。全行程產(chǎn)品以窮游、途牛為例，窮游致力于培育小眾目的地引導(dǎo)城市深度游，而途牛以覆蓋目的地玩樂(lè)為主打，精準(zhǔn)匹配旅行途中的消費(fèi)需求。

2、傳統(tǒng)旅行社

小眾目的地的開拓有助于跟團(tuán)游的比例提升，傳統(tǒng)旅行社在地接人員和當(dāng)?shù)刭Y源方面有優(yōu)勢(shì)，雖然受到OTA的擠壓，但是目前行業(yè)處于一個(gè)相對(duì)平衡的階段，傳統(tǒng)旅行社可以依靠線下賦能線上，O2O模式打開線上市場(chǎng)。

作為中游渠道端的出境旅行社過(guò)去資質(zhì)限制較多，須取得旅行社經(jīng)營(yíng)許可滿兩年并獲得相關(guān)資質(zhì)后方可經(jīng)營(yíng)出境業(yè)務(wù)，相比一般旅行社，具有較高的經(jīng)營(yíng)門檻，出境游旅行社的注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：（一）注冊(cè)資本不得少于150萬(wàn)元人民幣；（二）向旅游行政管理部門交納交納100萬(wàn)元人民幣質(zhì)量保證金：1984年，國(guó)旅總社于北京成立，成為我國(guó)首家開展出境游業(yè)務(wù)的旅行社。

在產(chǎn)業(yè)鏈下游，傳統(tǒng)線下旅行社面臨線上OTA的巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力。但是傳統(tǒng)旅行社的優(yōu)勢(shì)在于扎根本地，更了解客戶的需求，在面對(duì)復(fù)雜的長(zhǎng)線旅游，消費(fèi)者更愿意與線下門店的客服人員進(jìn)行咨詢，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，不同的游客對(duì)于旅游的調(diào)研和購(gòu)買方式也是多種多樣的，看重性價(jià)比的觀光客和旅游購(gòu)物一類的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，他們更愿意去旅行社的線下門店，隨著出境旅游逐步下沉到三四五線城市，消費(fèi)者仍處于觀光游階段，傳統(tǒng)旅行社的優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加明顯。我國(guó)出境游跟團(tuán)游和非跟團(tuán)游比例

（1）銀發(fā)旅游產(chǎn)業(yè)

我國(guó)老齡化社會(huì)進(jìn)程加速，截止2016年底，國(guó)內(nèi)大陸總?cè)丝?3.8億人，65歲以上老年人口總量1.4億人，占比11%。超過(guò)了老齡化社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的7%，表明我國(guó)已進(jìn)入老齡化社會(huì)。隨著國(guó)內(nèi)老齡化的加劇，老年人的養(yǎng)老養(yǎng)生休閑度假的需求越來(lái)越旺盛，老年人生活單調(diào)，渴望更加豐富的精神生活，根據(jù)調(diào)查，如果身體條件和經(jīng)濟(jì)條件允許，81.2%的中老年受訪者表示愿意去旅游，明確表示不愿意去旅游的僅占9.7%。老年銀發(fā)游的成行渠道，旅行社仍然占據(jù)著絕對(duì)主導(dǎo)，旅行社及其渠道貢獻(xiàn)了70%左右的老年游客流，傳統(tǒng)旅行社門店是最重要的銷售渠道，占比近60%。在出境游產(chǎn)品的選擇方面，老年人由于語(yǔ)言和身體的原因更偏好跟團(tuán)游形式，《2016中國(guó)老年游市場(chǎng)報(bào)告》顯示，63%老年人選擇跟團(tuán)出行的方式。傳統(tǒng)出境游率旅行社在銀發(fā)旅游產(chǎn)業(yè)具有先發(fā)布局優(yōu)勢(shì)。老年人旅游方式

（2）親子游產(chǎn)業(yè)

親子游起源于1998年的游學(xué)項(xiàng)目的興起，研究+旅游、親子互動(dòng)、寓教于樂(lè)的理念深入人心，2013年熱門親子綜藝《爸爸去哪兒》，引發(fā)親子游熱點(diǎn)，旅游產(chǎn)業(yè)紛紛進(jìn)入親子游市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)親子游市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年內(nèi)高度爆發(fā)。新中國(guó)第三次嬰兒潮發(fā)生于1986-1990年間，近年來(lái)隨著80/90后成年并成家，充當(dāng)消費(fèi)主力，2015年二胎政策開放，助力親子游市場(chǎng)快速爆發(fā)。2018年暑假的跟團(tuán)游數(shù)據(jù)顯示，親子家庭出游依然占比最高，占到57%，其中國(guó)內(nèi)最熱門的親子目的地是桂林，而曼谷成為國(guó)外最熱門的親子目的地。2018年暑期跟團(tuán)游人群類型分布

隨著80/90后成為消費(fèi)主力，親子游對(duì)于跟團(tuán)游的要求也相對(duì)較高，目前跟團(tuán)游逐步擺脫低價(jià)低質(zhì)和同質(zhì)化的標(biāo)簽，就暑期跟團(tuán)游市場(chǎng)，專家表示“如今的跟團(tuán)游早不是傳統(tǒng)落后的代名詞，而跟團(tuán)游在經(jīng)過(guò)多年發(fā)展后，也正在擺脫低品質(zhì)和低價(jià)格的偏見。伴隨著國(guó)民的旅游升級(jí)，將會(huì)出現(xiàn)越來(lái)越多的高品質(zhì)跟團(tuán)游產(chǎn)品，而未來(lái)也將在跟團(tuán)游體驗(yàn)上繼續(xù)深挖，豐富跟團(tuán)游的類型。所以總的來(lái)說(shuō)，跟團(tuán)游會(huì)一直存在，而發(fā)展的方向?qū)⑹歉咂焚|(zhì)、精品化、定制化、高自由度來(lái)滿足個(gè)性化需求?！?/p>

2018年暑期選擇高鉆產(chǎn)品的游客明顯增多，四鉆五鉆產(chǎn)品占比提升20%，占總量的85%。在目前攜程線上售賣的多條私家團(tuán)線路中，在暑期私家團(tuán)最熱門的目的地是巴厘島，私家團(tuán)的出行人數(shù)已占到跟團(tuán)游的12%，人均消費(fèi)在7000-8000元，其中大部分游客都是帶娃出行，占比達(dá)58%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在2018年暑期出行中，參與私家團(tuán)的人數(shù)增長(zhǎng)超過(guò)105%，已經(jīng)占到跟團(tuán)游總?cè)藬?shù)的10%。2018年暑期跟團(tuán)游產(chǎn)品鉆型選擇

3、小眾路線、精品定制游崛起

（1）小眾目的地

出境游消費(fèi)者從出境觀光游上升為探索體驗(yàn)游，趨勢(shì)初見端倪。而類似窮游、Feekr和馬蜂窩的UGC旅游社區(qū)，通過(guò)挖掘用戶游記、評(píng)論、問(wèn)答等數(shù)據(jù)，充分整合目的地游玩以及產(chǎn)品信息，幫助用戶制定旅游行程、選擇行中具體游玩產(chǎn)品，比如窮游致力于培育小眾目的地和深挖目的地新奇玩法。而傳統(tǒng)旅行社眾信旅游在小眾目的地也有布局，2018年主推新品牌線路，沿“一帶一路”經(jīng)濟(jì)帶非洲國(guó)家開拓并與當(dāng)?shù)囟鄠€(gè)旅游局展開合作，借助小眾目的地的稀有自然和人文資源，滿足消費(fèi)者對(duì)于高質(zhì)量出境游的體驗(yàn)需求。2018年上半年游記漲幅排名

根據(jù)2018年出境游大數(shù)據(jù)報(bào)告，小眾目的地不再小眾，從國(guó)人出境游目的地選擇來(lái)看，部分曾備受追捧的熱門目的地呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，包括泰國(guó)、韓國(guó)等。小眾目的地開始受到旅行者的關(guān)注與喜愛(ài)，呈明顯上升趨勢(shì)，其中，克羅地亞、墨西哥、葡萄牙首次進(jìn)入窮游熱門目的地Top30。同時(shí)，小眾目的地的崛起也受簽證政策的影響。2018新增免簽?zāi)康牡厝绨柊湍醽啞⒉ê?、白俄羅斯等，其目的地?zé)衢T指數(shù)也在免簽政策公布后應(yīng)聲上升。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，塞爾維亞和土耳其的新增游記量漲幅最大，分別達(dá)到383%和265%。摩洛哥、俄羅斯和冰島緊隨其后，漲幅均在130%以上。作為歐洲首個(gè)對(duì)華免簽國(guó)，塞爾維亞自2017年以來(lái)成為新興歐洲游目的地，吸引大批自由行游客到訪。

（2）定制游

我國(guó)的定制游起源于1990年，在2013年之前，定制游主要是高端人士旅行的選擇并且穩(wěn)步發(fā)展，超過(guò)半數(shù)的高端旅游者（58%）表示他們體驗(yàn)過(guò)私人定制旅行服務(wù)。同樣，55%的高端旅游者表示個(gè)性化服務(wù)是他們繼續(xù)成為一家旅行社顧客的原因。2013年跟隨者中產(chǎn)階級(jí)的崛起，跟團(tuán)游無(wú)法滿足個(gè)性化的旅游路線，而自助游較為繁瑣，并不適合80/90后消費(fèi)主力的家庭游的需求，因此大眾定制游應(yīng)運(yùn)而生。定制游屬于旅游的非標(biāo)品，市場(chǎng)在線化率比較低，線下傳統(tǒng)旅行社的定制游空間相對(duì)比較廣闊，未來(lái)隨著定制游工具越來(lái)越智能，線上滲透率也將有所提高。

傳統(tǒng)線下旅行社可以借助消費(fèi)者對(duì)于旅游個(gè)性化的需求，擺脫傳統(tǒng)旅游批發(fā)商低毛利的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型道路主要有兩方面，資源端：整合更多的上游資源，能夠在客戶提出需求時(shí)及時(shí)給到并能獲取最大利潤(rùn)；用戶端：定制游用戶的高粘性和高社群傳播性使得旅行社在滿足第一單定制需求后能夠?qū)崿F(xiàn)其定制游業(yè)務(wù)的良性健康發(fā)展。

4、旅游零售業(yè)

機(jī)場(chǎng)旅游零售業(yè)迅速整合，高于整個(gè)旅行零售行業(yè)的整合。根據(jù)麥肯錫報(bào)告，在機(jī)場(chǎng)零售市場(chǎng)，商家通過(guò)與品牌展開合作來(lái)擴(kuò)大規(guī)模、拓展業(yè)務(wù)，以挖掘潛在的價(jià)值主張。商家開始垂直銷售，尤其是高利潤(rùn)品類?？紤]到機(jī)場(chǎng)好比城市的一張名片，是游客了解一座城市的第一印象，越來(lái)越多的品牌開始采用直銷方式。在排名前十的機(jī)場(chǎng)零售商中，有九家同時(shí)也位居旅游零售業(yè)前十。2015年，前三大機(jī)場(chǎng)零售商總收入達(dá)到130億美元。

國(guó)內(nèi)免稅業(yè)務(wù)龍頭中國(guó)國(guó)旅旗下中免集團(tuán)，在17-18年度收購(gòu)日上免稅店，之后連續(xù)中標(biāo)上海浦東和虹橋機(jī)場(chǎng)，北京首都機(jī)場(chǎng)，在建中的北京大興機(jī)場(chǎng)。浦東機(jī)場(chǎng)是國(guó)內(nèi)出境游客吞吐量最大的機(jī)場(chǎng)，首都機(jī)場(chǎng)的整體吞吐量2018年突破一個(gè)億，全國(guó)排名第一。另外廣州白云機(jī)場(chǎng)、杭州南京成都昆明青島烏魯木齊濟(jì)南等地的機(jī)場(chǎng)免稅經(jīng)營(yíng)權(quán)都落入中免集團(tuán)，中免未來(lái)有望繼續(xù)整合機(jī)場(chǎng)免稅業(yè)務(wù)，規(guī)模效應(yīng)之下有望與品牌深度合作，議價(jià)權(quán)更高。

三、出境游的發(fā)展和機(jī)遇

1、交通運(yùn)力、簽證、節(jié)假日三大利好促進(jìn)出境游

2018年，居民對(duì)服務(wù)消費(fèi)需求持續(xù)旺盛。隨著旅游市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境日趨改善和旅游產(chǎn)品多樣性不斷提高，旅游市場(chǎng)持續(xù)升溫。在收入增長(zhǎng)和旅游消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)，以及簽證、航班等便利因素影響下，我國(guó)出境旅游熱度持續(xù)攀升。特別是二三線城市新增了大量國(guó)際航線和簽證服務(wù)中心，出國(guó)越來(lái)越方便。隨著“一帶一路”建設(shè)的不斷推進(jìn)，我國(guó)公民出境旅游目的地國(guó)家不斷增加。

（1）護(hù)照簽證

2018年5月25日，英國(guó)亨氏顧問(wèn)公司發(fā)布了最新的《VisaRestrictionsIndex2018》報(bào)告和最新的“亨利護(hù)照指數(shù)”（HenleyPassportIndex），對(duì)可免簽前往國(guó)家的數(shù)量，對(duì)全球護(hù)照進(jìn)行排名。日本憑借免簽189個(gè)國(guó)家/地區(qū)排名第一，中國(guó)的護(hù)照上升到了68名，可免簽國(guó)家也新增加到了72個(gè)（截止20190407）。上升速度可以說(shuō)相當(dāng)迅速，2017年時(shí)，中國(guó)才排到85名，可免簽國(guó)家只有51個(gè)。中國(guó)護(hù)照的世界升至第68名，雖然并不靠前，落后于排名16的香港和26的臺(tái)灣，但值得注意的是，中國(guó)的增長(zhǎng)速度位于世界第三，排名上升了17位。

我國(guó)已與145個(gè)國(guó)家締結(jié)各類互免簽證協(xié)定，中國(guó)普通護(hù)照“含金量”繼續(xù)穩(wěn)步提高。全球?qū)χ袊?guó)開放了免簽或者落地簽的國(guó)家有72個(gè)，互免普通護(hù)照簽證的國(guó)家14個(gè)，單方面免簽允許中國(guó)公民免簽入境國(guó)家或地區(qū)15個(gè)，單方面允許中國(guó)公民辦理落地簽有43個(gè)國(guó)家。目前中國(guó)只有5%的公民持有護(hù)照，而美國(guó)則為40%。

中國(guó)公民免簽證待遇的國(guó)家數(shù)量與中國(guó)的國(guó)際地位和實(shí)力相比還是相當(dāng)不符合的。中國(guó)出境游市場(chǎng)在過(guò)去的10年中出境人次和出境花費(fèi)都提升了10倍以上，并且未來(lái)也將長(zhǎng)期處于繁榮狀態(tài)。每年選擇通過(guò)攜程預(yù)定旅游產(chǎn)品的中國(guó)游客約1500萬(wàn)人次，他們的境外旅行在全球創(chuàng)造了1億個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，越來(lái)越多的國(guó)家為中國(guó)公民放寬個(gè)人旅游簽證。2018年對(duì)我國(guó)免簽或者簽證簡(jiǎn)化的國(guó)家

（2）交通運(yùn)力

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2007年-2013年，中國(guó)航空公司開通的洲際航線24條，但是在2014年到2018年，短短五年時(shí)間，中國(guó)航空公司開通的洲際航線數(shù)量達(dá)到78個(gè)，數(shù)量翻了兩倍。并且我們可以看到不僅僅是三大航在加快國(guó)際市場(chǎng)布局，包括海航旗下的天津航空和祥鵬航空，四川航空、廈門航空這樣的中型航空公司也都加入國(guó)際航班的爭(zhēng)奪。2018H1出境游同比增長(zhǎng)前