電站鍋爐行業(yè)深度解析

電站鍋爐-行業(yè)深度解析

電站鍋爐，即產(chǎn)生的蒸汽主要用于發(fā)電的鍋爐。按主蒸汽壓力分類，可分為中壓電站鍋爐、高壓電站鍋爐、超高壓電站鍋爐、亞臨界電站鍋爐、超臨界電站鍋爐、超超臨界電站鍋爐。按燃料不同分類，可分為燃煤電站鍋爐（主要為煤粉爐、循環(huán)流化床鍋爐）、燃?xì)怆娬惧仩t、燃油電站鍋爐等。目錄1電站鍋爐行業(yè)定義與分類1.1電站鍋爐行業(yè)定義1.2電站鍋爐行業(yè)主要產(chǎn)品分類2電站鍋爐行業(yè)政策環(huán)境分析3電站鍋爐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4電站鍋爐行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5國(guó)際電站鍋爐行業(yè)知名企業(yè)6中國(guó)電站鍋爐行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7中國(guó)電站鍋爐行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析7.1企業(yè)市場(chǎng)份額7.2潛在進(jìn)入者威脅7.3供應(yīng)商的議價(jià)能力7.4購(gòu)買者的議價(jià)能力7.5替代產(chǎn)品或服務(wù)威脅電站鍋爐行業(yè)定義與分類電站鍋爐行業(yè)定義電站鍋爐，即產(chǎn)生的蒸汽主要用于發(fā)電的鍋爐。按主蒸汽壓力分類，可分為中壓電站鍋爐、高壓電站鍋爐、超高壓電站鍋爐、亞臨界電站鍋爐、超臨界電站鍋爐、超超臨界電站鍋爐。按燃料不同分類，可分為燃煤電站鍋爐（主要為煤粉爐、循環(huán)流化床鍋爐）、燃?xì)怆娬惧仩t、燃油電站鍋爐等。圖表：火電廠工藝過程圖資料來源：前瞻電站鍋爐行業(yè)研究小組整理電站鍋爐行業(yè)主要產(chǎn)品分類產(chǎn)品主要包括：——各種蒸汽鍋爐：電站用鍋爐、工業(yè)用鍋爐、船用鍋爐等；——熱水鍋爐、余熱鍋爐、茶爐等；——集中供暖用熱水鍋爐、集中供暖用散熱器及其零件；——與鍋爐配套的輔助設(shè)備的制造，如冷凝器、節(jié)煤器、過熱器、蒸汽收集器和蓄能器；——船舶或動(dòng)力鍋爐零件；——煙垢清除器、氣體回收器和滑板式刮削器；——核反應(yīng)堆，所謂“核反應(yīng)堆”，一般是指生物保護(hù)屏蔽內(nèi)的全部?jī)x器和設(shè)備，有時(shí)也包括屏蔽本身，還包括與屏蔽內(nèi)設(shè)備構(gòu)成整體的外部其他儀器和設(shè)備。電站鍋爐行業(yè)政策環(huán)境分析隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，在取得了舉世矚目成就的同時(shí)也付出了巨大的環(huán)境和資源代價(jià)。能源利用效率低、有害物排放嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，已經(jīng)造成資源難以支撐、環(huán)境難以容納、社會(huì)難以承受的被動(dòng)局面，國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。胡錦濤總書記在黨的“十七大”報(bào)告中指出：“必須把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)放在工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略的突出位置”。國(guó)家已經(jīng)把節(jié)能減排作為一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)，正在從行政、法律和經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)等各方面多管齊下，堅(jiān)定地推進(jìn)節(jié)能減排措施的制定、實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，我國(guó)電站鍋爐行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。圖表：影響電站鍋爐行業(yè)發(fā)展的主要法律法規(guī)和政策序號(hào)法律法規(guī)名稱生效（或頒布）時(shí)間文號(hào)1《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》2005年12月9日國(guó)發(fā)【2005】44號(hào)2《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》2006年2月13日國(guó)發(fā)【2006】8號(hào)3《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2010年度）》（征求意見稿）2010年7月15日/4《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》2011年6月1日/5《鍋爐壓力容器制造許可條件》2004年1月1日/6《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈特種設(shè)備安全監(jiān)察條例〉的決定》2009年5月1日國(guó)務(wù)院令第549號(hào)7《當(dāng)前國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)設(shè)備（產(chǎn)品）目錄（2010年版）》2010年4月16日發(fā)改委公告2010年第6號(hào)8《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》2010年10月18日國(guó)發(fā)〔2010〕32號(hào)9《中國(guó)資源綜合利用技術(shù)政策大綱》2010年7月1日發(fā)改委公告2010年第14號(hào)公告資料來源：前瞻電站鍋爐行業(yè)研究小組整理電站鍋爐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析電站鍋爐行業(yè)的主要上游為鋼鐵行業(yè)，鋼鐵是電站鍋爐中重要的原材料之一。鋼鐵的供需和價(jià)格等因素的變動(dòng)會(huì)影響到電站鍋爐的質(zhì)量、成本等，對(duì)電站鍋爐行業(yè)的發(fā)展有極大的影響。另外，焊接材料、鍋爐輔機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)件等也是電站鍋爐必不可少的零部件。從下游來看，電站鍋爐作為電廠用來發(fā)電的鍋爐，主要應(yīng)用于燃煤、燃油燃?xì)狻⑸镔|(zhì)等發(fā)電行業(yè)。圖表：電站鍋爐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：前瞻資訊電站鍋爐行業(yè)研究小組電站鍋爐行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2013年我國(guó)鍋爐制造行業(yè)的產(chǎn)能、銷售收入和產(chǎn)品銷售利潤(rùn)均較上年有所增長(zhǎng)，說明我國(guó)鍋爐制造行業(yè)在不斷升級(jí)，行業(yè)產(chǎn)品逐漸由中低端向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，行業(yè)研發(fā)水平在不斷提高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年電站鍋爐行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為779家，較上年增加35家；2013年行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額1764.07億元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)244.44億元，利潤(rùn)總額為115.15億元。圖表：2012-2013年中國(guó)鍋爐制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析（單位：家，人，萬元，%）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2012年2013年同比增長(zhǎng)(%)企業(yè)個(gè)數(shù)（家）7447794.7資產(chǎn)總計(jì)（萬元）15782671.517328958.39.8負(fù)債合計(jì)（萬元）10412948.411515950.510.59銷售收入（萬元）16079618.317640715.69.71利潤(rùn)總額（萬元）1217935.71151475.3-5.46產(chǎn)品銷售利潤(rùn)（萬元）241675824444471.15虧損企業(yè)單位數(shù)（家）75795.33虧損企業(yè)虧損總額（萬元）51589.150622.2-1.87資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局前瞻資訊鍋爐制造行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)電站鍋爐行業(yè)深度調(diào)研與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。國(guó)際電站鍋爐行業(yè)知名企業(yè)阿爾斯通集團(tuán)（ALSTOM）美國(guó)巴威公司（B&W）福斯特惠勒能源集團(tuán)（FW）中國(guó)電站鍋爐行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司上海鍋爐廠有限公司東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司武漢鍋爐股份有限公司濟(jì)南鍋爐集團(tuán)有限公司無錫華光鍋爐股份有限公司北京鍋爐廠杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司青島鑫豐源電力設(shè)備有限公司北京巴布科克·威爾科克斯有限公司中國(guó)電站鍋爐行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析企業(yè)市場(chǎng)份額東方鍋爐、哈爾濱鍋爐廠和上海鍋爐廠是中國(guó)電站鍋爐行業(yè)三大主力。其中，東方鍋爐的市場(chǎng)分額為38%，位居第一；上海鍋爐廠和哈爾濱鍋爐廠市場(chǎng)份額均為21%。其他電站鍋爐廠的市場(chǎng)份額累計(jì)為20%。圖表：電站鍋爐制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）資料來源：前瞻資訊電站鍋爐行業(yè)研究小組潛在進(jìn)入者威脅1、國(guó)內(nèi)鍋爐制造企業(yè)我國(guó)對(duì)鍋爐制造企業(yè)的管理實(shí)行許可證制度，并且只有A級(jí)鍋爐制造企業(yè)才有資格生產(chǎn)電站鍋爐。目前我國(guó)電站鍋爐制造企業(yè)均有數(shù)十年的鍋爐制造經(jīng)驗(yàn)。由于受取得A級(jí)鍋爐制造許可證難；生產(chǎn)電站鍋爐投入高；電站鍋爐制造經(jīng)驗(yàn)的取得需要長(zhǎng)時(shí)間的積累；銷售渠道的建立非常難；政府對(duì)電站鍋爐的設(shè)計(jì)、制造、安裝、維修等進(jìn)行著嚴(yán)格的管理等因素的影響，我國(guó)電站鍋爐制造行業(yè)的新進(jìn)入者只可能是我國(guó)現(xiàn)有的暫時(shí)未生產(chǎn)電站鍋爐的A級(jí)鍋爐制造企業(yè)和國(guó)外著名電站鍋爐制造企業(yè)（包括國(guó)內(nèi)外其它公司在這兩類企業(yè)的基礎(chǔ)上建立的各類鍋爐制造企業(yè)）。我國(guó)暫時(shí)未生產(chǎn)電站鍋爐的A級(jí)鍋爐制造企業(yè)由于具備了被允許生產(chǎn)電站鍋爐的資格、積累了豐富的鍋爐制造經(jīng)驗(yàn)、建立了較完備的銷售渠道、建立了能滿足政府要求的完備管理體系、培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才、積累了較充足的資本等方面條件，加上企業(yè)都有向上發(fā)展的本能，這些企業(yè)中的佼佼者進(jìn)入電站鍋爐行業(yè)就成為了必然。2、國(guó)外鍋爐制造企業(yè)目前，我國(guó)電站鍋爐制造企業(yè)和國(guó)外著名電站鍋爐制造企業(yè)相比，不管是在資金上還是在技術(shù)上都存在一定的差距。如全球發(fā)電設(shè)備及服務(wù)的三大供應(yīng)商之一的阿爾斯通作為向中國(guó)提供發(fā)電設(shè)備的最主要的國(guó)際供應(yīng)商之一，為遍布全中國(guó)的核電、火電、燃?xì)夂退娬咎峁┲饕O(shè)備和電氣系統(tǒng)。國(guó)外著名電站鍋爐制造企業(yè)對(duì)我國(guó)電站鍋爐行業(yè)的威脅主要表現(xiàn)在60萬KW及以上超臨界電站鍋爐、大型循環(huán)流化床鍋爐等國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的爭(zhēng)奪上。如阿爾斯通為上海外高橋電廠二期工程提供2臺(tái)90萬KW超臨界鍋爐，為四川省內(nèi)江市白馬循環(huán)流化床示范電站提供一臺(tái)30萬千瓦（全球最大）循環(huán)流化床鍋爐；西門子發(fā)電（PG）集團(tuán)為浙江玉環(huán)4×1000MW超臨界發(fā)電廠項(xiàng)目提供設(shè)備的合同。且這些國(guó)外企業(yè)正通過合資（如北京巴威）、合作（如阿爾斯通將其全球領(lǐng)先的CFB技術(shù)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)最主要的三家鍋爐制造商）、直接爭(zhēng)奪等方式與國(guó)內(nèi)電站鍋爐制造企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)，其對(duì)我國(guó)電站鍋爐行業(yè)的威脅不小。供應(yīng)商的議價(jià)能力近年來，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)受迫于鐵礦石價(jià)格上漲，紛紛上調(diào)了主要鋼鐵產(chǎn)品出廠價(jià)格，包括電站鍋爐在內(nèi)的下游企業(yè)只能被動(dòng)接受鋼鐵價(jià)格上漲的局面。同時(shí)，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)多為實(shí)力較強(qiáng)的國(guó)有大中型企業(yè)，其在價(jià)格制定上的強(qiáng)勢(shì)成為鋼鐵價(jià)格變動(dòng)的另一主要力量。鋼鐵企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)，導(dǎo)致了電站鍋爐行業(yè)在原材料上的議價(jià)能力較弱，影響了企業(yè)生產(chǎn)成本的控制。購(gòu)買者的議價(jià)能力影響購(gòu)買者的議價(jià)能力的因素包括產(chǎn)品的差別化程度、買方購(gòu)買的產(chǎn)品數(shù)量對(duì)賣方的重要程度、買方的利潤(rùn)水平、質(zhì)量的重要性、買方后向一體化程度的高低、供需平衡情況等方面。我國(guó)電站鍋爐企業(yè)的產(chǎn)品各有特色，有一定程度的差異性。電站鍋爐作為一種重大裝備，其價(jià)值不菲，利潤(rùn)可觀，任一買方對(duì)賣方的重要程度都不低。雖然近年電力供應(yīng)緊張，但受電煤價(jià)格及供應(yīng)、電力上網(wǎng)價(jià)格等方面的影響，火電廠的利潤(rùn)不高。作為火電廠三大主機(jī)之一，電站鍋爐對(duì)于火電廠的重要性不言而喻。作為一種特種設(shè)備，安全是第一要?jiǎng)?wù)，所以質(zhì)量對(duì)它來說特別重要。綜上分析可知，目前電站鍋爐購(gòu)買者的議價(jià)能力一般，但隨著電力需求矛盾的減緩，水電、核電、風(fēng)電、天然氣發(fā)電等的快速發(fā)展，火電建設(shè)步伐的放慢，其議價(jià)能力將逐漸增強(qiáng)。替代產(chǎn)品或服務(wù)威脅電站鍋爐是火力發(fā)電主設(shè)備之一，其替代產(chǎn)品或服務(wù)主要是水電、核電、風(fēng)電、天然氣發(fā)電等及其發(fā)電設(shè)備。其威脅主要表現(xiàn)在隨著水電、核電、風(fēng)電、天然氣發(fā)電等及其發(fā)電設(shè)備的快速發(fā)展，火電在整個(gè)發(fā)電市場(chǎng)中所占比例有下降趨勢(shì)。下面就水電、核電、風(fēng)電、天然氣發(fā)電等及其發(fā)電設(shè)備的發(fā)展進(jìn)行逐一分析。1、水電水電是清潔能源，也是可再生能源，具有運(yùn)行成本低、對(duì)環(huán)境影響小、有利于電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行等特點(diǎn)。發(fā)展水電，不僅是具有巨大社會(huì)效益的福祉工程，而且，還有防洪、航運(yùn)、養(yǎng)殖、旅游、灌溉、供水等社會(huì)效益。我國(guó)水能資源豐富，具有與經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略相協(xié)調(diào)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。此外，我國(guó)還有大規(guī)模發(fā)展水電的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。隨著我國(guó)水電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，包括美國(guó)通用電氣公司、西屋公司、德國(guó)西門子公司、法國(guó)阿爾斯通公司等在內(nèi)的15家國(guó)外著名水輪機(jī)生產(chǎn)廠家大舉進(jìn)入中國(guó)，從事水輪機(jī)生產(chǎn)。他們與國(guó)內(nèi)十余家水輪機(jī)制造商同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)我國(guó)水電行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)步和發(fā)展起到了促進(jìn)與催生作用，也為水電的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)提供了設(shè)備保障。近年來，我國(guó)水電行業(yè)得到了較快發(fā)展，2010年全國(guó)新增水電設(shè)備容量1660.62萬千瓦，全年水電發(fā)電量達(dá)6622億千瓦，同比增長(zhǎng)18.4%，在全國(guó)電力結(jié)構(gòu)中的比重達(dá)到15.99%。我國(guó)水電“十二五”規(guī)劃初步確定了到2015年新增6300萬千瓦的常規(guī)水電裝機(jī)。預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)常規(guī)水電裝機(jī)將從2010年的2.07億千瓦提升到2.7億千瓦，水力發(fā)電比重也將上升2.7%。未來水電行業(yè)的快速發(fā)展將在一定程度上對(duì)火電行業(yè)形成一定沖擊，“水進(jìn)火退”的形勢(shì)有可能在一定程度上對(duì)電站鍋爐的發(fā)展產(chǎn)生影響，但其影響力在短期內(nèi)難有較大突破。2、核電核電是一種安全可靠清潔的能源，可解決我國(guó)一次能源短缺和以燃煤為主的能源結(jié)構(gòu)造成的環(huán)境污染，減少CO2排放量，有利于實(shí)現(xiàn)電力工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。近年來，我國(guó)核電發(fā)展步伐明顯加快。2005年以來，國(guó)家先后核準(zhǔn)了遼寧紅沿河、福建寧德、福建福清、廣東陽(yáng)江、浙江方家山、浙江三門、山東海陽(yáng)、廣東臺(tái)山、海南昌江、廣西防城港等10個(gè)核電項(xiàng)目，共28臺(tái)機(jī)組、3130萬千瓦。在核電生產(chǎn)方面，2010年我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)?；目焖侔l(fā)展階段。2010年12月份，全國(guó)共完成核電發(fā)電量70.31億千瓦時(shí)，同比大幅增長(zhǎng)28.96%；2010年1-12月份，核電累計(jì)發(fā)電量738.88億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.68%。受日本地震影響，2011年3月16日，我國(guó)暫停審批核電項(xiàng)目包括開展前期工作的項(xiàng)目。但隨著日本地震影響漸逝，以及我國(guó)電力發(fā)展的迅速發(fā)展，“十二五”期間我國(guó)將在確保安全前提下繼續(xù)發(fā)展核電。按照既定規(guī)劃，“十二五”期間我國(guó)將有30臺(tái)左右核電機(jī)組建成投產(chǎn)，核電裝機(jī)容量4000萬千瓦，核電年發(fā)電量3200億千瓦時(shí)，核電占一次能源消費(fèi)比重達(dá)2.2%。因此，未來一段時(shí)間核電的比重仍較小，對(duì)于火電的替代作用也較小。3、風(fēng)電風(fēng)電是一種可再生、無污染的綠色能源。風(fēng)能的大規(guī)模開發(fā)利用，將會(huì)有效減少化石能源的使用、減少溫室氣體排放、保護(hù)環(huán)境。大力發(fā)展風(fēng)能已成為各國(guó)政府的重要選擇。我國(guó)風(fēng)力資源十分豐富，據(jù)國(guó)家氣象局提供的資料顯示：中國(guó)陸地10米高度風(fēng)能資源總儲(chǔ)量為32.26億千瓦，其中，實(shí)際可開發(fā)利用的陸地風(fēng)能資源儲(chǔ)量為2.53億千瓦，海上風(fēng)力資源也超過7.5億千瓦，兩者之和已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過可開發(fā)利用的水能資源。從2005年開始，我國(guó)的風(fēng)電總裝機(jī)連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)翻番。截至2010年底，我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)1600萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到4182.7萬千瓦，均居世界第一，其中3100萬千瓦裝機(jī)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。2010年，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電430億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)73.4%。風(fēng)電的發(fā)展有一定的突破，但短期內(nèi)仍難有大的作為。不過到2020年以后，隨著化石燃料資源減少，成本增加，風(fēng)力發(fā)電將逐步具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，會(huì)發(fā)展得更快。2030年以后水能資源大部分也將開發(fā)完，近海風(fēng)電將進(jìn)入大規(guī)模開發(fā)時(shí)期。這表明，風(fēng)能在能源供應(yīng)、減排溫室氣體方面要起顯著作用是在2020年以后的事情，屆時(shí)風(fēng)電成本才可能接近常規(guī)電源。因此，短期內(nèi)風(fēng)電發(fā)電設(shè)備對(duì)于電站鍋爐的替代相對(duì)有限。4、天然氣發(fā)電天然氣作為一種高效清潔的能源，不僅應(yīng)用于日常生活中，也將逐步推廣應(yīng)用于燃?xì)饴?lián)合循環(huán)發(fā)電。目前，我國(guó)天然氣發(fā)電仍有待提高，截至2009年底，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量中，天然氣發(fā)電僅占2.94%。即使國(guó)內(nèi)已經(jīng)建造了數(shù)量不少的燃?xì)鈾C(jī)組，但并沒有完全發(fā)揮