“積厚成勢”新階段-銀行科技服務(wù)商圖譜報告

“積厚成勢”新階段——銀行科技服務(wù)商圖譜報告（2022）導(dǎo)語我國銀行科技在經(jīng)歷40余年的發(fā)展后，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈已趨于完善。作為技術(shù)需求方，銀行結(jié)合自身業(yè)務(wù)方向和技術(shù)水平，選擇相應(yīng)產(chǎn)品或解決方案，如國有大行聚焦分布式架構(gòu)升級改造，股份制行多數(shù)參與“數(shù)字銀行”“生態(tài)銀行”等線上渠道建設(shè)，中小銀行專注APP和場景搭建。而作為供給方，銀行科技服務(wù)商已與銀行深度綁定，提供一體化、精細化的服務(wù)。為更加詳細地了解我國銀行科技發(fā)展進程，零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所通過采訪調(diào)研和桌面研究，以30家銀行及47家銀行科技服務(wù)商等為研究樣本，全面展現(xiàn)我國銀行科技的戰(zhàn)略布局、產(chǎn)品技術(shù)以及典型案例，為銀行及科技服務(wù)商開展業(yè)務(wù)協(xié)同和共建生態(tài)提供參考。近年來，我國以銀行為代表的傳統(tǒng)機構(gòu)以“科技自立自強”為戰(zhàn)略方針，以“數(shù)據(jù)要素”為基礎(chǔ)資源，全面布局數(shù)字化建設(shè)。除了結(jié)合“十四五規(guī)劃”“金融科技發(fā)展規(guī)劃”等政策制定未來發(fā)展方向以外，國內(nèi)銀行更是持續(xù)加大金融科技投入和加強團隊建設(shè)，以期加強自身核心競爭力。目前，“金融信創(chuàng)”預(yù)計在未來5年為銀行重點建設(shè)項目。目錄CONTENTS02銀行業(yè)科技新布局03銀行科技服務(wù)業(yè)務(wù)類型及典型案例04 銀行科技重點與趨勢01銀行科技概覽及產(chǎn)業(yè)圖譜01銀行科技概覽及產(chǎn)業(yè)圖譜本章內(nèi)容包括銀行科技歷史沿革和布局的梳理。銀行科技發(fā)展四階段：金融信創(chuàng)新契機1.1電子化1979-1990年信息化1991-2012年1979年，央行在國務(wù)院批準下引進國外計算機進行試點；1987-1990年，中行、工行、建行等國有大行引入國外中小型計算機，并且構(gòu)建了基于服務(wù)器的中型網(wǎng)絡(luò)。1991年，電子聯(lián)行正式運行；1997-1999年，招行、中行等銀行推出電子銀行業(yè)務(wù)。同一時期，多家IT外包廠商成立；2002年，CNAPS試運行；2008年，央行整合了網(wǎng)銀系統(tǒng)；2011年，第三方支付牌照發(fā)放。互聯(lián)網(wǎng)化2013-2018年數(shù)字化2019年-2013年，余額寶上線；2014年，微眾、網(wǎng)商等民營銀行獲批籌建。BATJ布局Fintech;2015年，銀行金科子興業(yè)數(shù)金、金融壹賬通等籌建開業(yè)；2017-2018年，首家直銷銀行百信銀行成立；開放銀行元年。2019年起，央行連續(xù)印發(fā)金融科技發(fā)展規(guī)劃（2019-2021）和（2022-2025）；香港金管局于2019年發(fā)放8張?zhí)摂M銀行牌照；2021年，金融信創(chuàng)元年；2022年，銀保監(jiān)印發(fā)《銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》資料來源：公開資料，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫20世紀80年代以前，銀行業(yè)務(wù)辦理主要通過柜臺手工記賬的方式完成。但隨著經(jīng)濟發(fā)展，手工方式已難以滿足日益激增的業(yè)務(wù)量。于是，央行和國有大行等開始引進國外的計算機和系統(tǒng)，中國銀行業(yè)于1979年步入電子化時代。隨著十幾年的IT基礎(chǔ)建設(shè)鋪設(shè)完成，銀行網(wǎng)點的運營效率和資金流動得到快速提升，但逐漸出現(xiàn)信息孤島化的問題。為了打破銀行內(nèi)、銀行間數(shù)據(jù)壁壘，自上世紀90年代起，央行陸續(xù)打通電子聯(lián)行、中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（CNAPS）和網(wǎng)聯(lián)清算系統(tǒng),以及整合網(wǎng)銀系統(tǒng)等。受惠于日漸豐富和完善的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，商業(yè)銀行試水線上業(yè)務(wù)，并打造出電子銀行、直銷銀行、開放銀行和手機銀行等多種產(chǎn)品形態(tài)。在政策引導(dǎo)下，銀行定期制定科技戰(zhàn)略，并通過自研或者外包的形式達成升級改造。根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所不完全統(tǒng)計，銀行業(yè)科技投入和人才隊伍整體呈增長趨勢，其中，2021年度，銀行的金融科技投入超1700億元，平均占營收比例3%以上，IT人才占比逾6%。截至目前，國內(nèi)銀行科技發(fā)展可分為電子化（1979-1990年）、信息化（1991-2012年）、互聯(lián)網(wǎng)化（2013-2018年）、數(shù)字化（2019年至今）等四個階段。圖

1：中國銀行科技發(fā)展歷程科技賦能金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，但需厘清兩者邊界1.2資料來源：政府網(wǎng)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)蓬勃發(fā)展的背景下，金融業(yè)自上而下驅(qū)動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將服務(wù)場景擴容至線上；同時，科技服務(wù)深度融入金融業(yè)，由基礎(chǔ)服務(wù)逐漸滲透至核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。但由于金融業(yè)是關(guān)鍵領(lǐng)域，擁有大量國家和公民的數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)管部門為了指導(dǎo)金融科技安全可控和健康有序發(fā)展，央行在2017年成立金融科技委員會，并連續(xù)兩期出臺了頂層設(shè)計《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》和《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025）》。前者明確了金融科技的核心任務(wù)“是利用現(xiàn)代科技成果優(yōu)化或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)流程”，后者則指明了下一步發(fā)展方向“推動我國金融科技從‘立柱架梁’全面邁入‘積厚成勢’新階段”。自“十四五”規(guī)劃提出“科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐”，《銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》展現(xiàn)了對金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)能力提出更高的要求。需要注意的是，金融科技發(fā)展需防范風(fēng)險。自2019年，央行啟動金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點，引導(dǎo)持牌金融機構(gòu)在合法合規(guī)的情況下運用現(xiàn)代信息技術(shù)。2022年，《金融標(biāo)準化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》更是提出了“堅持金融業(yè)務(wù)與非金融業(yè)務(wù)嚴格隔離，厘清科技服務(wù)于金融業(yè)務(wù)邊界”。表

1：2022年金融科技政策（不完全統(tǒng)計）時間機構(gòu)政策名稱相關(guān)內(nèi)容2022/01中國人民銀行《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025）》指出以加強金融數(shù)據(jù)要素應(yīng)用為基礎(chǔ)，加快金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、強化金融科技審慎監(jiān)管，推動我國金融科技從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢”新階段。2022/01銀保監(jiān)會《銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》要求以數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動銀行業(yè)保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務(wù)方式廣泛普及，數(shù)字化經(jīng)營管理體系基本建成。堅持關(guān)鍵技術(shù)自主可控原則，對業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展有重大影響的關(guān)鍵平臺、關(guān)鍵組件以及關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施要形成自主研發(fā)能力。2022/01國務(wù)院《

“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素，以數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合為主線，加強數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。到2025年數(shù)字經(jīng)濟邁向全面擴展期，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%。2022/02中國人民銀行、銀保監(jiān)會等《金融標(biāo)準化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》要求不斷完善新型金融標(biāo)準體系，引領(lǐng)金融科技規(guī)范健康發(fā)展。推動金融領(lǐng)域科技倫理治理標(biāo)準體系建設(shè)。堅持金融業(yè)務(wù)與非金融業(yè)務(wù)嚴格隔離，厘清科技服務(wù)于金融業(yè)務(wù)邊界。2022/04銀保監(jiān)會《關(guān)于2022年進一步強化金融支持小微企業(yè)發(fā)展工作的通知》要求切實加強風(fēng)險管理和數(shù)據(jù)治理，銀行保險機構(gòu)要健全內(nèi)部數(shù)據(jù)治理體系，加強信息系統(tǒng)建設(shè)；推進信用信息共享機制和融資服務(wù)平臺建設(shè)；加快大數(shù)據(jù)金融產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用。，銀行科技生態(tài)鏈：競爭與互補傳統(tǒng)銀行IT廠商具有：一、從業(yè)時間長，客戶黏性強；二、整體市場格局分散、細分領(lǐng)域集中度高；

三、定制化程度較高等特征。主要參與者包括中電金信、神州信息、宇信科技等。銀行傳統(tǒng)銀行IT廠商軟件、硬件、集成、機具、外設(shè)等金融科技子公司建信金科、工銀科技、金融壹賬通等基礎(chǔ)技術(shù)廠商云計算、AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用服務(wù)商營銷、風(fēng)控、數(shù)據(jù)治理、運維等基礎(chǔ)技術(shù)廠商，以云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、5G等為核心技術(shù)賦能銀行業(yè)。該類廠商一般科技實力強、客戶流量大，主要參與者為阿里云、騰訊云、第四范式、趣鏈科技等。、應(yīng)用方案服務(wù)商，結(jié)合相關(guān)具體業(yè)務(wù)需求，提供智能營銷、風(fēng)控、數(shù)據(jù)安全與治理、網(wǎng)絡(luò)安全、運維隱私計算、數(shù)字人民幣、征信、信貸科技等單一或多環(huán)節(jié)的技術(shù)服務(wù)。。持牌機構(gòu)的金融科技子公司，其設(shè)立初期主要承接母行的科技建設(shè)任務(wù)，目前逐步對外輸出科技能力截至2022年11月底，已有建信金科、工銀科技、金融壹賬通等20家獲批籌建。資料來源：數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫我國金融科技起源于銀行業(yè)，且金融業(yè)科技投入大部分為銀行科技投入。銀行科技是一個龐大的生態(tài)體系，參與方共同推進銀行在盈利模式、業(yè)務(wù)形態(tài)、資產(chǎn)負債、信貸關(guān)系、渠道拓展、風(fēng)險控制等方面持續(xù)優(yōu)化，不斷增強核心競爭力。目前，受國際局勢和我國政策的影響，銀行業(yè)處于信創(chuàng)建設(shè)的需求穩(wěn)定增長階段。銀行科技生態(tài)主要由銀行及為其提供技術(shù)服務(wù)的廠商構(gòu)成，再結(jié)合用戶、場景、產(chǎn)業(yè)、監(jiān)管等因素開展業(yè)務(wù)和服務(wù)。根據(jù)原生背景和業(yè)務(wù)場景的不同，銀行科技廠商分為4類，包括傳統(tǒng)銀行IT廠商、基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)商、技術(shù)應(yīng)用服務(wù)商和金融科技子公司。圖

3：銀行科技生態(tài)鏈1.3銀行科技產(chǎn)業(yè)圖譜（圖

4）資料來源：數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫1.4傳統(tǒng)銀行銀行銀行IT金科子技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)應(yīng) 安全用智能運維隱私計算數(shù)字人民幣云計算AI大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈信貸科技風(fēng)控互聯(lián)網(wǎng)銀行智能營銷數(shù)據(jù)安全治理征信支付科技5G系統(tǒng)類基礎(chǔ)技術(shù)機具其他移動/APP02銀行業(yè)科技新布局本章內(nèi)容包括30家銀行在金融科技戰(zhàn)略、投入和人才數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。資料來源：數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫注：本章節(jié)公司財報數(shù)據(jù)和資料均來自2021年年報和2022年半年報，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2022年11月30日，下文不再贅述。銀行業(yè)科技布局：戰(zhàn)略、投入和人才2.1業(yè)務(wù)遍布全國，規(guī)模和收入也在所有銀行的前列，金融科技方面也投入最多，聚焦于核心系統(tǒng)升級改造和數(shù)字安全保護、全棧系統(tǒng)的信創(chuàng)改造和金融云建設(shè)方面。在ABCD等新興技術(shù)與業(yè)務(wù)、場景的有效結(jié)合下，注重移動客戶端建設(shè)，和技術(shù)廠商合作打造數(shù)字銀行、智慧銀行或者開放銀行。搭建金融科技實驗室，推動產(chǎn)學(xué)研一體化。金融科技的發(fā)展一般和所處地域的經(jīng)濟發(fā)展情況掛鉤，北京銀行、上海銀行和南京銀行等經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域性城商行的金融科技發(fā)展迅速且全面。工商銀行

建設(shè)銀行

農(nóng)業(yè)銀行

中國銀行交通銀行

郵儲銀行招商銀行

中信銀行

平安銀行

浦發(fā)銀行

興業(yè)銀行光大銀行

民生銀行

華夏銀行

廣發(fā)銀行

渤海銀行北京銀行

上海銀行

南京銀行

長沙銀行

天津銀行重慶銀行

蘇州銀行

貴陽銀行

甘肅銀行

青島銀行滬農(nóng)商行

東莞農(nóng)商銀行

廣州農(nóng)商銀行

無錫銀行國有大型銀行全國性股份制銀行中小銀行（包括城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)信農(nóng)合、民營銀行）戰(zhàn)略投入人才我國金融科技起源于銀行業(yè)，在超過40年的發(fā)展過程中，銀行依托軟硬件技術(shù)在盈利模式、業(yè)務(wù)形態(tài)、資產(chǎn)負債、信貸關(guān)系、渠道拓展、風(fēng)險控制等方面持續(xù)優(yōu)化，不斷增強核心競爭力。目前，受國際局勢和我國政策的影響，銀行圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型進行分布式架構(gòu)、金融云和信創(chuàng)等方面的建設(shè)。另外，中國銀行和興業(yè)銀行重視旗下金融科技子公司的發(fā)展，將其納入公開的長期規(guī)劃（注：公司財報），通過其開展技術(shù)創(chuàng)新和咨詢等業(yè)務(wù)和建立生態(tài)。近年來，銀行業(yè)在金融科技方面的投入持續(xù)上升。據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所對銀行財報統(tǒng)計，2021年度，30家銀行（詳見下圖）的金融科技投入共計1764.16億元，同比增長15.07%，大部分銀行金融科技投入為增長狀態(tài)。同時，銀行重視行內(nèi)復(fù)合型人才團隊的培養(yǎng)和外部專業(yè)人才的引進，科技人才占比約為6.27%。 圖

5：銀行業(yè)科技布局30家銀行樣本（29家上市+1家非上市） 金融科技策略和成果差異化銀行科技戰(zhàn)略：國有大行緊跟“十四五”以科技強行賦能“數(shù)字工行（D-ICBC）”建設(shè)以金融科技賦能經(jīng)營管理，踐行科技自立自強；構(gòu)建并深化“一部、三中心、一公司、一研究院”金融科技組織布局；輸出金融科技助力同業(yè)風(fēng)險防控。截至2021年末，累計向近

3

0

家

同

業(yè)

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供

“

工

銀BRAINS”系列科技產(chǎn)品；2022年上半年，推出全新數(shù)字化品牌“

數(shù)字工行（

D

-ICBC）”

。深入推進信息科技

iABC戰(zhàn)略不斷深化應(yīng)用金融科技前沿技術(shù)，深入推進信息科技

iABC戰(zhàn)略實施；2021年，在雄安設(shè)立金融科技創(chuàng)新中心和建立數(shù)字人民幣工程辦公室；2022年上半年，推進分行數(shù)據(jù)類應(yīng)用云上部署和一體化云平臺建設(shè)。完成企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全運營中心在總行和37家分行的推廣部署。打造“數(shù)字中銀”和中銀金科2

0

2

1

年，

制定《中國銀行“十四五”金融科技規(guī)劃》，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動、金融科技為手段，推動集團營銷、產(chǎn)品、渠道、運營、服務(wù)、風(fēng)控、管理等領(lǐng)域重塑再造，打造“數(shù)字中銀”；中銀金科在三地成立研發(fā)基地；2022年上半年，通過中銀金科開展金融科技技術(shù)創(chuàng)新、軟件開發(fā)、平臺運營、技術(shù)咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)。持續(xù)推廣“云上交行”，上線新一代貸記卡系統(tǒng)2021年，先后發(fā)布數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動方案、“十四五”金融科技、數(shù)據(jù)治理和開放銀行發(fā)展規(guī)劃；2021年，成立金融科技與產(chǎn)品創(chuàng)新委員會，投產(chǎn)新一代云平臺，同步上線試點項目貸記卡核心系統(tǒng)；2022上半年，新一代貸記卡分布式系統(tǒng)全面上線。并且深化人工智能技術(shù)在各領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用。打造“建行云”和“I-CCB”服務(wù)品牌制定《

金融科技戰(zhàn)略規(guī)劃（2021-2025

年）》，夯實新金融數(shù)字基建，強化技術(shù)創(chuàng)新和自主可控能力；成立了金融科技與數(shù)字化建設(shè)委員會，推動“建行云”品牌建設(shè)；截至2021年末，累計向1027家中小金融機構(gòu)提供“慧系列”風(fēng)險工具；2022上半年，業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、技術(shù)“三大中臺”建設(shè)加速推進。構(gòu)建“數(shù)字生態(tài)銀行”和“郵儲大腦”繪就“十四五”

IT規(guī)劃，為建設(shè)一流科技支撐體系，全面實現(xiàn)科技引領(lǐng)，構(gòu)建“數(shù)字生態(tài)銀行”指明方向；2021年，上線新一代個人業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)分布式技術(shù)平臺、運維平臺，推動“郵儲大腦”

AI平臺建設(shè)；2022年上半年，新一代個人業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)全面投產(chǎn)數(shù)據(jù)中臺上線90項數(shù)據(jù)服務(wù)內(nèi)容，為鄉(xiāng)村振興、數(shù)字人民幣等提供支撐。資料來源：公司官網(wǎng)及財報，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫國有大行在金融科技規(guī)劃和建設(shè)方面具有前瞻性、戰(zhàn)略性和落地性?；谖覈鹑诳萍家?guī)劃和“十四五”規(guī)劃，國有大行積極制定了配套的戰(zhàn)略規(guī)劃。根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所梳理，截至2022年上半年，國有大行戰(zhàn)略強調(diào)科技創(chuàng)新和自主可控，新建金融科技部門，鼓勵新興技術(shù)與業(yè)務(wù)場景融合落地，典型案例如金融云、數(shù)據(jù)中臺、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字人民幣等。分布式架構(gòu)升級改造目前是國有大行的重點工作。對外，國有大行響應(yīng)政策向金融同業(yè)輸出風(fēng)控工具和技術(shù)?？傮w來講，國有大行的金融科技發(fā)展情況在銀行業(yè)中居前列，并且創(chuàng)新程度高，為其他銀行的金融科技建設(shè)提供了參考。圖

6：國有大行金融科技戰(zhàn)略梳理（不完全統(tǒng)計）2.2銀行科技戰(zhàn)略：股份制行注重“數(shù)字”“開放”2.2資料來源：公司官網(wǎng)及財報，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫2021年度，編制“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，聚焦“財富管理、金融科技、風(fēng)險管理”三個能力建設(shè)，打造數(shù)字招行。持續(xù)做好“自主創(chuàng)新”和“掌握核心”；推進金融科技創(chuàng)新項目基金。截至2022年上半年，累計立項金融科技創(chuàng)新項目

2868個。2021年度，編制了

2021-2025

年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和創(chuàng)新規(guī)劃。金融科技主要重點在整合各類場景、流程和服務(wù)，打造產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融

SaaS平臺；截至2022年上半年，

“全景銀行”建設(shè)進入新階段。持續(xù)打造形成新型經(jīng)營體系相配套的金融科技能力。打造金融

SaaS

平臺，建設(shè)“全景銀行”2021年度，堅持“科技引領(lǐng)”戰(zhàn)略方針，著重打造技術(shù)能力、數(shù)據(jù)能力、敏捷能力、人才能力、創(chuàng)新能力“五項領(lǐng)先科技能力”

；截至2022年上半年，將“五項領(lǐng)先科技能力”全面應(yīng)用于以“用戶+場景”為中心的金融服務(wù)中。強化科技賦能，提升金融科技實力，加快建設(shè)“一流的科技型股份制銀行”，打造核心平臺信創(chuàng)云。2021年，投產(chǎn)國內(nèi)中大型銀行首個自主分布式核心系統(tǒng)；截至2022年上半年，推進基礎(chǔ)設(shè)施云化轉(zhuǎn)型，全行“四朵云”布局基本成型，并且與華為成立聯(lián)合創(chuàng)新實驗室。提升場景生態(tài)服務(wù)能力，加快構(gòu)建平臺型組織。有序推進“數(shù)字興業(yè)”生態(tài)銀行系統(tǒng)，推進財富科技建設(shè)；截至2022年上半年，“一委員會+四部門+興業(yè)數(shù)金”架構(gòu)基本形成，啟動設(shè)立金融科技研究院。推動打造“1+N”金融科技生態(tài)圈（“1”指“興業(yè)云”）。有序推進“數(shù)字興業(yè)”生態(tài)銀行系統(tǒng)2019年度，打造數(shù)字化銀行，通過優(yōu)化體制機制，全面提升數(shù)據(jù)能力與科技能力，開展生態(tài)銀行、智慧銀行“兩大銀行”建設(shè)；截至2022年上半年，加強ABCD等技術(shù)應(yīng)用和構(gòu)建云原生應(yīng)用和服務(wù)平臺。開放銀行“民生云”系列產(chǎn)品正式發(fā)布。開展生態(tài)銀行、智慧銀行“兩大銀行”建設(shè)2021年度，制定數(shù)字科技轉(zhuǎn)型五年行動方案，堅持“智慧金融、數(shù)字華夏”戰(zhàn)略。全面啟動“禹治工程”，驅(qū)動數(shù)據(jù)治理提質(zhì)增效。建立企業(yè)級數(shù)字科技管理機制；截至2022年上半年，緊扣“一流智慧生態(tài)銀行”轉(zhuǎn)型目標(biāo)，強化數(shù)字驅(qū)動和科技賦能。

建設(shè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型案例庫。建設(shè)“一流智慧生態(tài)銀行”全面推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，強化“科技引領(lǐng)”主線，貫徹“科技賦能”發(fā)展動能；2021年度，堅持金融科技發(fā)展戰(zhàn)略，不斷擴展開放銀行服務(wù)邊界，深化外部戰(zhàn)略合作。成立全行金融科技創(chuàng)新委員會。行業(yè)云平臺投產(chǎn)上線，正式對外提供服務(wù)。打造“數(shù)字廣發(fā)”2021年度，確立“四五”規(guī)劃，以“七大新基建”為主體，持續(xù)加速科技生態(tài)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展，全力推進新版手機銀行建設(shè)。建立企業(yè)級系統(tǒng)架構(gòu)，

打造新一代核心技術(shù)能力；截至2022年上半年，推動業(yè)務(wù)和科技一體化轉(zhuǎn)型，完成新版手機銀行等項目，推進新一代分布式業(yè)務(wù)中臺等建設(shè)。加快推進

“持牌金融科技公司”轉(zhuǎn)型工作股份制銀行側(cè)重數(shù)字化和生態(tài)場景的建設(shè)。截至2022年上半年，招商銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行等打造“數(shù)字”“開放”“生態(tài)”等業(yè)務(wù)品牌，

平安銀行、民生銀行、渤海銀行等建設(shè)和提升“敏捷”“數(shù)據(jù)”“智能”“移動化”等技術(shù)能力。與國有大行相似，多家股份制銀行設(shè)立了金融科技產(chǎn)學(xué)研組織。圖

7：9家股份制銀行金融科技戰(zhàn)略梳理（不完全統(tǒng)計）以打造“最強金融科技銀行”為目標(biāo)

打造“五項領(lǐng)先科技能力” 打造承載數(shù)字化系統(tǒng)的核心平臺—信創(chuàng)云2.2資料來源：公司官網(wǎng)及財報，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫注：1、“圖8”中字號大小與統(tǒng)計出現(xiàn)的頻率呈正相關(guān)；2、“ABCD”為人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的簡寫。前臺數(shù)字化融合人工智能銀行轉(zhuǎn)型能力敏捷架構(gòu)金融科技業(yè)務(wù)平臺中臺人才金融云場景數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈移動化零售營銷高效APP物聯(lián)網(wǎng)智慧自上而下對公OCR十四五治理頂層分布式開放共享銀行科技戰(zhàn)略：中小行專注APP和場景應(yīng)用受業(yè)務(wù)不得跨區(qū)經(jīng)營的限制，中小銀行業(yè)務(wù)量與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟掛鉤，其戰(zhàn)略規(guī)劃存在地域差異。例如，北上廣等一線城市的城農(nóng)商行建設(shè)規(guī)劃與全國性銀行接軌，偏遠地區(qū)銀行則較多依賴省聯(lián)社。截至2022年上半年，中小銀行金融科技戰(zhàn)略多集中于某一方面，建設(shè)的重點集中在數(shù)據(jù)治理、營銷、敏捷開發(fā)等。北京銀行將核心系統(tǒng)升級改造作為2021年1號工程（簡稱“211工程”）并且專注建設(shè)企業(yè)級業(yè)務(wù)架構(gòu)體系，打造“順天”平臺、“云旗”平臺等一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)底座。上海銀行主要發(fā)力點在大數(shù)據(jù)和人工智能方面。南京銀行2021年金融科技方面專注搭建敏捷高效的平臺等；長沙銀行全行應(yīng)用并推廣RPA工具。還有不少中小銀行集中于加快數(shù)字化進程，例如滬農(nóng)商行、蘇州銀行和青島銀行。重慶銀行和蘇州銀行在金融科技方面也引進了例如區(qū)塊鏈等高新技術(shù)。另外，中小銀行2021年金融科技主要投入在了銀行APP建設(shè)和科技場景應(yīng)用等方面?？傮w來看，中小銀行的金融科技方面還有很大的發(fā)展空間。圖

8：中小行金融科技相關(guān)詞出現(xiàn)頻率不完全統(tǒng)計 圖

9：中小行金融科技戰(zhàn)略典型案例（不完全統(tǒng)計）對公業(yè)務(wù)北京銀行以“211工程”為統(tǒng)領(lǐng)推進全行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)入手，運用企業(yè)架構(gòu)建模方法，以對公支付、對公存款、公司信貸等六個重點領(lǐng)域為切入點，構(gòu)建企業(yè)級業(yè)務(wù)能力。零售業(yè)務(wù)南京銀行全面賦能的金融科技。建立敏捷開發(fā)機制，支撐“大零售”和“交易銀行”兩大戰(zhàn)略推進，高效打造數(shù)字信用卡N

Card、“鑫

e

伴”等戰(zhàn)略業(yè)務(wù)拳頭產(chǎn)品。移動/APP上海銀行線上渠道建設(shè)方面，新一代企業(yè)銀行APP

建成投產(chǎn)，普惠開放金融服務(wù)平臺建成投產(chǎn)。線上客戶服務(wù)方面，投產(chǎn)智能交互平臺。遠程柜員服務(wù)方面，建成云網(wǎng)點服務(wù)體系。ABCD長沙銀行全行應(yīng)用并推廣RPA工具；推進區(qū)塊鏈Baa

S平臺場景應(yīng)用；

建設(shè)OCR標(biāo)注訓(xùn)練平臺；建設(shè)人工智能模型管理平臺；廣泛應(yīng)用智能產(chǎn)品。銀行科技投入：持續(xù)增長，兩極分化235.76205.32186.18100.387.5132.9175.3773.8367.0663.64

57.8645.0733.19

31.019.4523.218.53

13.49.18

8.835.144.67

4.623.363.253.06

2.110.4 0.09-90%-60%-30%050100150 0%200 30%250 60%國有大行作為銀行業(yè)的領(lǐng)頭羊，2021年的金融科技投入也在所有銀行中占據(jù)頭部位置，總投入為1074.93億元，相比2020年的956.86億元，同比增長12.34%。其中工商銀行金融科技投入最多，為259.87億元，同比增長9.10%，占營業(yè)收入的2.76%。金融科技投入增速最大的銀行是交通銀行，幅度為52.87%。股份制銀行在金融科技投入方面，10家樣本股份制銀行在2021年科技投入589.39億元，同比增長15%。其中，招商銀行保持投入金額最多，達132.91億元，同比增長11.58%，占營業(yè)收入的4.37%。平安銀行2021年金融科技投入達到73.83億元，金融科技投入增速不高，只有2.40%，是10家中增長最慢的銀行。2021年度，14家樣本中小銀行科技投入總額99.84億元，同比增長14.7%。北京銀行、上海銀行和南京銀行占據(jù)了頭部位置，三家金融科技投入分別為23.2億元、18.53億元和13.4億元。營業(yè)收入占比方面，大部分中小銀行占比均在3%左右。金融科技投入增速方面，南京銀行增速最大，達到了54.91%。另外有三家銀行金融科技投入增速為負值，分別是無錫銀行、

天津銀行和青島銀行，科技投入增速為-35.71%、-33.04%和-14.89%。圖10：2021年銀行科技投入金額及增速（單位：億元）300 90%259.87工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國銀行郵儲銀行交通銀行招商銀行中信銀行平安銀行浦發(fā)銀行興業(yè)銀行光大銀行民生銀行華夏銀行廣發(fā)銀行渤海銀行北京銀行上海銀行南京銀行長沙銀行滬農(nóng)商行東莞農(nóng)商銀行廣州農(nóng)商銀行天津銀行重慶銀行蘇州銀行貴陽銀行甘肅銀行青島銀行無錫銀行2020年科技投入2021年營收占比2.32021年科技投入 同比變動幅度資料來源：公司財報，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫350001512112873453942869000642823612059866

1297634664141

2206.27%0%5%10%15%20%25%4000035000300002500020000150001000050000工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國銀行郵儲銀行交通銀行招商銀行中信銀行平安銀行浦發(fā)銀行興業(yè)銀行光大銀行民生銀行華夏銀行廣發(fā)銀行渤海銀行北京銀行上海銀行南京銀行滬農(nóng)商行東莞農(nóng)商銀行廣州農(nóng)商銀行重慶銀行貴陽銀行青島銀行平均占比銀行科技人才：內(nèi)部培養(yǎng)&外包團隊隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型和ABCD技術(shù)快速迭代，銀行加速搭建金融科技人才團隊。但團隊大小、擴充速度與銀行的銀行規(guī)模呈正相關(guān)。根據(jù)對25家樣本銀行數(shù)據(jù)測算，2021年，銀行科技人才平均占比6.27%。國有大行、股份制銀行和中小銀行科技人才占比分別為4.35%、8.07%和5.54%；平均人數(shù)分別為13649、4221和559。其中，工商銀行科技人才最多，達3.5萬人；其次是建設(shè)銀行，其人才規(guī)模為1.5萬人；中國銀行居第三位，人數(shù)超1.2萬。平安銀行金融科技人才的占比最高，達到了22.14%（注：包含外包人員）；浦發(fā)銀行和上海銀行金融科技人才占比在10%上下。農(nóng)業(yè)銀行科技人才占比最低，為1.99%。根據(jù)銀行2022半年報數(shù)據(jù)，截至2022年6月底，招商銀行研發(fā)人才達10392人，較2021年底增長3.48%，占總員工的10.00%。光大銀行科技人才由2021年底的2361人增至現(xiàn)在的2598人，科技人才占比由5.11%升至5.69%。民生銀行建立異地研發(fā)中心，快速擴充科技人才隊伍，提升研發(fā)和交付能力。南京銀行持續(xù)開展人才引進，驅(qū)動業(yè)務(wù)與科技深度融合，促進“IT業(yè)務(wù)化、業(yè)務(wù)IT化”的雙向滲透，在總行成立分行科技支持團隊，共同支撐和促進全行金融科技體系的建設(shè)。圖

11：2021年25家樣本銀行科技人員數(shù)量及占比科技從業(yè)人數(shù) 科技從業(yè)人員占比資料來源：公司財報，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫注：1、平安銀行、東莞農(nóng)商銀行等人數(shù)統(tǒng)計包含外包人員；2、農(nóng)業(yè)銀行人數(shù)統(tǒng)計不包含管理人員。2.4銀行金融科技人才培養(yǎng)典型案例2.4對標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)，建立富有競爭力的薪酬體系和激勵機制。持續(xù)引入全球頂尖科技精英，建立金融科技領(lǐng)軍人才隊伍，加快多元化的“金融+科技”復(fù)合型人才團隊建設(shè)，打造“精技術(shù)、懂業(yè)務(wù)、會管理”的人才隊伍；重視金融科技人才培養(yǎng)，高學(xué)歷、年輕化、復(fù)合型人才群體成為本行科技梯隊的中堅力量。組織“全員FinTech認證學(xué)習(xí)”，認證比例超90%。通過“科技菁英”“數(shù)字化菁英”“定向交流”等人才項目，打造金融科技專業(yè)人才隊伍；積極引入高端社會化專業(yè)科技人才，分層精準激勵不斷釋放人才創(chuàng)新活力；建立創(chuàng)新攻關(guān)“揭榜掛帥”機制，全面實施敏捷研發(fā)模式；組建金融科技生態(tài)拓展團隊，以科技合作促進業(yè)務(wù)生態(tài)拓展。同時，加大網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)人才培養(yǎng)儲備。推動人員結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，

構(gòu)建適配金融科技銀行的人才結(jié)構(gòu)。

持續(xù)加大金融科技人才引進力度，以FinTech精英訓(xùn)練營招募數(shù)字化人才，

從隊伍建設(shè)的底層出發(fā)助力全行打造大財富管理價值循環(huán)鏈；建立金融科技人才內(nèi)生培養(yǎng)體系，

大力推進產(chǎn)品經(jīng)理、運營經(jīng)理、數(shù)據(jù)分析師、研發(fā)工程師等人員隊伍建設(shè)，

構(gòu)建協(xié)同順暢、梯隊合理的人才結(jié)構(gòu)，

不斷強化全行員工的金融科技意識，

提升全行員工的數(shù)字化思維能力。深化業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)與技術(shù)深度融合的

ITBP（IT

業(yè)務(wù)伙伴）

合作機制，

加大金融科技人才招聘力度，

業(yè)務(wù)和技術(shù)復(fù)合型金融科技人才隊伍不斷壯大；與港大共建“數(shù)據(jù)分析師”認證項目、與港科大合辦金融科技碩士項目、與西安交大合辦金融科技菁英班項目。同時，持續(xù)實施“建行—華工金融科技菁英班”“建行—廣財數(shù)字金融班”產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)項目，南開大學(xué)“智能銀行管理”專業(yè)碩士班項目，培養(yǎng)金融科技人才。全面推進數(shù)字化人才隊伍建設(shè)工程，從機制創(chuàng)新、體系建設(shè)、平臺升級、重點項目等多個維度，全面激活團隊，擁抱變革，全力打造高質(zhì)量人才供應(yīng)鏈；持續(xù)開展G30展翅計劃－金融科技人才專項培養(yǎng)項目，籌備開展“基、業(yè)、長、青”四層級管理人才體系培養(yǎng)項目、探索研究專業(yè)崗位體系化培養(yǎng)項目。資料來源：公司財報，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫近年來，銀行加速金融科技建設(shè)，將“復(fù)合型人才戰(zhàn)略”升級列入本行的三至五年長期規(guī)劃已成為趨勢。鑒于“金融+科技”復(fù)合型專業(yè)人才稀缺，銀行業(yè)紛紛打破傳統(tǒng)的薪酬機制，采取對標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)科技公司薪酬體系和激勵制度吸引人才。考慮到每家銀行對于金融科技業(yè)務(wù)側(cè)重不同，為了加快專業(yè)人才適應(yīng)和投入工作，內(nèi)部培訓(xùn)也是不必或缺的環(huán)節(jié)。由樣本銀行2021年年報和2022年半年報得出，股份制銀行更青睞年輕化內(nèi)生力量，如平安銀行和招商銀行；國有大行更傾向定向業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理型人才，如工商銀行加大網(wǎng)絡(luò)安全人才儲備，建設(shè)銀行與ITBP、院校合作培訓(xùn)數(shù)據(jù)、智能銀行等人才；中小銀行關(guān)注于人才隊伍磨合和留存。圖

12：5家銀行金融科技人才培養(yǎng)案例（不完全統(tǒng)計）03銀行科技業(yè)務(wù)類型及典型案例本章對銀行IT廠商、基礎(chǔ)基礎(chǔ)廠商、應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商、銀行系金融科技子公司等四大類型進行畫像。3.1 銀行IT廠商：市場集中度低，細分領(lǐng)域競爭激烈2022年，銀行IT在經(jīng)歷40多年的發(fā)展，再次迎來行業(yè)景氣時代。原因有三點：一、銀行業(yè)總資產(chǎn)和IT投入持續(xù)增長；二、受國際局勢影響，中國相關(guān)部門出臺一系列利好行業(yè)的政策，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新；三、金融信創(chuàng)規(guī)模化建設(shè)和央行數(shù)字貨幣創(chuàng)造更多市場機會。國內(nèi)銀行業(yè)傳統(tǒng)IT外包廠商市場格局分散，行業(yè)競爭激烈。主要原因是：1、銀行客戶采購方式較為保守，為分系統(tǒng)、分階段采購的方式，將整體方案拆分后選擇該細分領(lǐng)域排名靠前的IT服務(wù)商。因此，IT服務(wù)商在越多的細分領(lǐng)域排名越前，獲得業(yè)務(wù)的可能性越高。2、銀行客戶大多采購定制化服務(wù)，IT服務(wù)商業(yè)務(wù)分散，難以形成規(guī)模生產(chǎn)。因此，產(chǎn)品化程度越高的廠商，市場份額增加的可能性越高。由于銀行客戶強勢，提供的產(chǎn)品和服務(wù)八成為定制，規(guī)模研發(fā)生產(chǎn)難度較大。再加上，國內(nèi)銀行偏好將項目拆分，再由在相應(yīng)領(lǐng)域最好的廠商負責(zé)完成。為了成為行業(yè)龍頭，廠商需開闊細分領(lǐng)域并建立行業(yè)地位，提高產(chǎn)品化程度。零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所通過對銀行前中后金融科技鏈條和業(yè)務(wù)流程梳理，選取27家上市銀行IT廠商（注：詳見表1）。這些廠商大多于2000年前后在北京成立，主要為銀行等金融機構(gòu)提供軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等標(biāo)準化產(chǎn)品和定制化解決方案或者整機、外設(shè)等硬件，經(jīng)過平均10年左右的時間登陸以創(chuàng)業(yè)板為主的資本市場。根據(jù)財報，27家公司在2021年營業(yè)收入總和為1012.39億元，2022年上半年營業(yè)收入總和為474.16億元。從同比增長率來看，2021年營收22家增長，5家下跌。2022年上半年19家增長，8家下跌。受華北和華東疫情影響，IT廠商營收和凈利潤增長勢頭變差。2021年，27家公司毛利率平均為31.47%，2022年上半年平均為32.15%，其中16家公司毛利率對比提升，整體保持穩(wěn)定。2022年上半年主營業(yè)務(wù)相對集中，第一大業(yè)務(wù)占比多數(shù)在50%以上。圖

13：

銀行科技服務(wù)流程全覽圖資料來源：數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫前臺咨詢/可行性研究準入與市場調(diào)研1、決策與立項銀行流程服務(wù)商確認采購、簽訂合同選擇與盡職調(diào)研2、合作質(zhì)量管理與驗收演示培訓(xùn)、需求調(diào)優(yōu)4、測試與試運行項目統(tǒng)籌與監(jiān)控外包人員選擇/入場3、項目建設(shè)驗收投產(chǎn)、運維質(zhì)保期內(nèi)運維/退場5、結(jié)項與運維移動/APP營銷ERP柜臺交易核心系統(tǒng)信貸系統(tǒng)支付清算數(shù)據(jù)服務(wù)后臺中臺……財務(wù)系統(tǒng) EHR 貸后/催收 咨詢/規(guī)劃 …銀行27家銀行IT服務(wù)商上市樣本（表

1）3.1資料來源：wind，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫注：按2021年營業(yè)收入降序排列3.1 銀行IT廠商典型案例：神州信息資料來源：公司官網(wǎng)及財報，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫ModleB@nk5.0架構(gòu)支撐云及分布式技術(shù)大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈AI行業(yè)類型主要客戶名稱銀行中國人民銀行、國家開發(fā)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行光大銀行、華夏銀行、恒豐銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、北京銀行、廈門銀行、中原銀行、渤海銀行、陜西農(nóng)信、摩根銀行、南洋銀行、澳門華人銀行、富邦華一銀行、印尼數(shù)字銀行等證券申萬宏源證券、東興證券、安信證券、華融證券、山西證券和華泰證券等保險中國人壽保險、中國太平洋保險、泰康保險、中石化保險、中意人壽保險和建信人壽保險等電信中國移動、中國聯(lián)通和中國電信等政府及公共事業(yè)中國科學(xué)院、首鋼集團、新華社、佛山市政府網(wǎng)、國家知識產(chǎn)權(quán)局、中華人民共和國人力資源和社會保障部、中國儲備糧管理集團有限公司和上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司等企業(yè)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國石油、中國石化、中國郵政、中國中鋼集團有限公司、中國煙草、中國核能電力股份有限公司、阿里巴巴等神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司（簡稱：神州信息，000555.SZ）于1996年在北京成立；2001年6月隨母公司神州數(shù)碼控股有限公司（簡稱“神州控股”）于香港上市；2013年12月，在深圳交易所成功借殼上市。2022年4月，公司引入騰訊系投資人林芝騰訊科技有限公司，持股比例為1.99%，位列第四大股東。神州信息主要面向金融、政企、運營商等三大板塊提供數(shù)字技術(shù)驅(qū)動的金融科技產(chǎn)品與解決方案、金融信創(chuàng)、場景金融等業(yè)務(wù)。公司多項業(yè)務(wù)在國有大行和股份制銀行持續(xù)擴大規(guī)模。核心應(yīng)用落地方面，根據(jù)財報，2021年，公司新一代核心系統(tǒng)持續(xù)落地，簽約郵儲銀行新一代核心系統(tǒng)項目，持續(xù)參與中國銀行的分布式平臺建設(shè)，簽約廣發(fā)銀行、北京銀行、吉林銀行、天津銀行、遼沈銀行、華興銀行等13家銀行的核心系統(tǒng)建設(shè)項目。在金融信創(chuàng)方面，2021年度，公司新增監(jiān)管機構(gòu)、政策性銀行、股份制銀行等金融信創(chuàng)行業(yè)標(biāo)桿案例20余個；2022年上半年，公司簽約中國銀行、北京銀行、上海銀行等多家銀行。此外，公司開發(fā)國內(nèi)金融信創(chuàng)管理全息系統(tǒng)并成功在某股份制和某城商行上線。圖

14：公司業(yè)務(wù)流程概況 表2：公司主要客戶（不完全統(tǒng)計）場景 農(nóng)業(yè)農(nóng)村|中小微企業(yè)

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分布式技術(shù)平臺

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互聯(lián)網(wǎng)業(yè)銀行 務(wù)中臺3.1 銀行IT廠商典型案例：科藍軟件北京科藍軟件系統(tǒng)股份有限公司(簡稱“科藍軟件”，股票代碼:300663.SZ)于1999年12月在北京成立,

2017年6月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司作為國內(nèi)主要移動金融、金融互聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商，在手機銀行和互聯(lián)網(wǎng)銀行的普及和建設(shè)方面處于優(yōu)勢地位。公司主營業(yè)務(wù)是向以銀行為主的金融機構(gòu)提供線上應(yīng)用軟件產(chǎn)品及國產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫等技術(shù)產(chǎn)品，為銀行和非銀行金融機構(gòu)提供基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的咨詢、規(guī)劃、建設(shè)、營運、產(chǎn)品創(chuàng)新以及市場營銷等互聯(lián)網(wǎng)銀行一攬子解決方案。根據(jù)財報，公司已經(jīng)覆蓋了中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、進出口銀行、國家開發(fā)銀行等大型國有銀行、政策性銀行和絕大多數(shù)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行，為500多家銀行及非銀行金融客戶開發(fā)了2000余套業(yè)務(wù)系統(tǒng)。另外，公司憑借擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，與華為、阿里、騰訊、京東、蘇寧等共建信創(chuàng)金融服務(wù)生態(tài)體系。2021年，公司的互聯(lián)網(wǎng)銀行、渠道中臺及國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫等信創(chuàng)業(yè)務(wù)大幅增長。2022年上半年，公司中標(biāo)華夏銀行、韓國國民銀行等網(wǎng)銀系統(tǒng)項目，入圍北京農(nóng)商銀行信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫項目，以及中標(biāo)了渤海銀行、唐山銀行等數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目。圖

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電子銀行系統(tǒng)業(yè)務(wù)框架資料來源：公司財報，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫手機銀行網(wǎng)上銀行電話銀行微信銀行自助銀行電子支付報表生成周期性/定時業(yè)務(wù)處理歷史數(shù)據(jù)備份產(chǎn)品管理權(quán)限管理身份認證及安全動態(tài)模塊統(tǒng)一客戶信息動態(tài)模塊統(tǒng)一簽約管理模塊交易控制模塊產(chǎn)品服務(wù)動態(tài)模塊批量運行平臺統(tǒng)一后臺管理平臺客戶管理

風(fēng)險管理應(yīng)用整合平臺移動銀行直銷銀行互聯(lián)網(wǎng)銀行數(shù)字銀行網(wǎng)絡(luò)銀行3.2 基礎(chǔ)技術(shù)廠商：技術(shù)水平超前，私域流量龐大隨著互聯(lián)網(wǎng)時代信息傳播渠道的拓寬和線上交互的普及，大型科技公司發(fā)揮技術(shù)和用戶流量優(yōu)勢，助力傳統(tǒng)金融機構(gòu)降本增效。在10年不斷迭代過程中，基礎(chǔ)技術(shù)萬變不離其宗，仍以AI、大數(shù)據(jù)、云計算和區(qū)塊鏈為代表。其中，云計算作為基礎(chǔ)架構(gòu)，為金融機構(gòu)提供云平臺和信息系統(tǒng)服務(wù)。大數(shù)據(jù)在帶來豐富的數(shù)據(jù)資源的同時，挖掘關(guān)鍵要素的價值。AI替代人類重復(fù)性工作，將客服、營銷、認證等業(yè)務(wù)智能化。而區(qū)塊鏈為數(shù)據(jù)流通、交易等環(huán)節(jié)提供安全保障。以阿里云和騰訊云為例，互聯(lián)網(wǎng)公司以云計算為框架，逐步突破其他技術(shù)難點，進而形成完整的產(chǎn)品鏈和生態(tài)鏈。盡管兩者技術(shù)主攻方向不同（注：阿里云主攻IaaS+PaaS，騰訊云精于SaaS），但主要產(chǎn)品大致重合，分別包括計算、存儲、數(shù)據(jù)庫、安全、大數(shù)據(jù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)與CDN、視頻服務(wù)、容器與中間件、企業(yè)應(yīng)用于云通信等十三大類服務(wù)。在用戶構(gòu)成方面，兩者主要面向金融、黨政、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。根據(jù)官網(wǎng)，截至2022年第二季度，阿里云服務(wù)客戶逾300萬，騰訊云已持續(xù)為中國銀行、國家電網(wǎng)、三一重工等超1000家中大型企業(yè)基于大數(shù)據(jù)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力。圖

16：阿里云、騰訊云基礎(chǔ)業(yè)務(wù)及主要客戶（不完全統(tǒng)計）資料來源：公司官網(wǎng)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫?云服務(wù)器ECS、無影云桌面、操作系統(tǒng)等? 銀河證券、南京銀行、眾安保險等阿里云云計算大數(shù)據(jù)人工智能區(qū)塊鏈?MaxCompute、DataWorks等? 陽光保險、上海銀行、鵬元征信等智能客服、智能雙錄、智能營銷等? 民生銀行、天弘基金等螞蟻鏈Baas專業(yè)版/企業(yè)版等? 浙江省財政廳、英特爾等?云服務(wù)器、GPU云服務(wù)器、彈性伸縮等? 廣發(fā)證券、中信建投、遠東宏信等騰訊云云計算大數(shù)據(jù)人工智能區(qū)塊鏈?彈性MapReduce、大數(shù)據(jù)處理套件等? 興業(yè)銀行、中國太平、東吳證券等圖像/人臉/語音識別、TI平臺等? 深圳證券交易所、中信銀行等TBaaS、FISCO

BCOS、長安鏈等? 浦發(fā)銀行等3.3 應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商：提供專業(yè)工具，兼容性強相較于其余三種類型的廠商提供較為綜合性的IT支持，應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商主要輸出單一細分領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)。這類廠商一般體量不大，但對客戶需求理解深刻，擅長運用自身原有優(yōu)勢，提供適用于金融特定應(yīng)用場景的定制化工具或者解決方案。成立初期，應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商大多從事或者服務(wù)泛金融行業(yè)。隨著前期在合規(guī)前提下對C端用戶信息、數(shù)據(jù)的積累，該類服務(wù)商探索出較成熟的模型或者業(yè)務(wù)模塊。近年來，由于監(jiān)管部門推動金融領(lǐng)域科技倫理治理標(biāo)準體系建設(shè)，應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)向，轉(zhuǎn)向集中為金融機構(gòu)提供外圍服務(wù)。應(yīng)用技術(shù)包括數(shù)據(jù)安全與治理、智能營銷、智能運維、隱私計算、風(fēng)控、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字人民幣、支付科技、征信、信貸科技等。后疫情時代，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，以銀行為代表的金融機構(gòu)意識到數(shù)據(jù)要素的重要性，啟動搭建和升級行內(nèi)數(shù)據(jù)中心，采購相應(yīng)的軟硬件及配套服務(wù)。根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所調(diào)研，下列數(shù)據(jù)安全與治理、智能營銷、智能運維、隱私計算等業(yè)務(wù)成為銀行數(shù)據(jù)中心向應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商采購量靠前的產(chǎn)品。圖

17：應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域重點領(lǐng)域梳理資料來源：公開資料，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫數(shù)據(jù)安全與治理相關(guān)介紹：是指在合法合規(guī)的前提下，對數(shù)據(jù)進行標(biāo)準化處理，并在收集、存儲、使用、加工等生命周期進行有效保護。近年來，金融機構(gòu)加速數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，。銀保監(jiān)更是在《商業(yè)銀行監(jiān)管評級辦法》（2021）中將“數(shù)據(jù)治理”納入評價體系，權(quán)重占比為5%。目前，服務(wù)商圍繞零信任安全理念，向黨政、金融等領(lǐng)域賦能。代表廠商：任子行、中孚信息等。相關(guān)介紹：是指以用戶為中心，借助人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，賦能畫像、內(nèi)容分發(fā)、效果監(jiān)測等營銷環(huán)節(jié)。后疫情時代，金融領(lǐng)域步入線上精細化營銷階段。針對機構(gòu)需求，服務(wù)商提供標(biāo)簽管理、個性化推薦、內(nèi)容管理、渠道觸達、行為預(yù)測等產(chǎn)品和服務(wù)。隨著用戶習(xí)慣轉(zhuǎn)移至線上，渠道呈現(xiàn)多樣化，包括微信、網(wǎng)銀、手機銀行、呼叫中心、短信等。合作機構(gòu)：索信達、玄武云等。相關(guān)介紹：是指在保護數(shù)據(jù)本身不對外泄露的前提下，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)挖掘處理、運算分析等的技術(shù)集合。隱私計算的主流技術(shù)包括多方安全計算、可信執(zhí)行環(huán)境、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等。在金融領(lǐng)域，隱私計算目前主要應(yīng)用于營銷、風(fēng)控、監(jiān)管合規(guī)等業(yè)務(wù)場景，有建設(shè)需求的金融機構(gòu)包括廣東農(nóng)信社、上海銀行、中國人保等。智能運維

隱私計算相關(guān)介紹：是指通過機器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、可視化等技術(shù)對系統(tǒng)、服務(wù)器的生命周期各個階段進行高質(zhì)高效的運營與維護。其發(fā)展經(jīng)歷手工式、自動化、智能化三個階段。由于銀行業(yè)務(wù)和IT架構(gòu)升級，數(shù)據(jù)中心運維存在應(yīng)用架構(gòu)不統(tǒng)一、基礎(chǔ)資源異構(gòu)性、數(shù)據(jù)井噴等挑戰(zhàn)。因此，銀行借助專業(yè)廠商參與行內(nèi)智能運維建設(shè)，如光大銀行、建設(shè)銀行、長沙銀行等。合作機構(gòu)：擎創(chuàng)、云智慧等。智能營銷合作機構(gòu)：螞蟻鏈、趣鏈科技等。3.4 銀行系金融科技子公司：由大行擴至中小行資料來源：公開信息，智慧芽，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫注：1、專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2022年11月30日，包含發(fā)明申請、授權(quán)發(fā)明、實用新型，不包含外觀設(shè)計。另外7家專利數(shù)量為0，不在圖中展示。金融科技人才稀缺復(fù)合型人才稀缺。與互聯(lián)網(wǎng)公司相比，金科子人才引入和激勵制度略顯不足，人才流失風(fēng)險較高。市場化進度較慢金科子脫胎于銀行，運營戰(zhàn)略偏保守，與其他科技廠商相比，在市場拓展能力、產(chǎn)品服務(wù)意識較薄弱。高研發(fā)，短期內(nèi)業(yè)績承壓金科子成立時間相對較短，前期需要持續(xù)高投入建設(shè)基礎(chǔ)配套設(shè)施。組織靈活度較低金科子雖獨立運營，但仍受母行管理機制干預(yù)，且目前在業(yè)務(wù)上較多依賴母行，決策復(fù)雜且流程長。優(yōu)勢：1、集團/母行支持；2、合規(guī)優(yōu)勢，如為同業(yè)提供風(fēng)控工具；3、G端賦能，參與政務(wù)平臺建設(shè)。2637329 30925910367 5347 33 332010002000300040005000鑒于數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，金融機構(gòu)日益接納數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為金融科技的發(fā)展帶來更多機遇。從2015年開始，國有部分銀行/金融集團開啟了拆分科技業(yè)務(wù)，創(chuàng)立金融科技子公司。銀行金融科技子公司絕大多數(shù)從成立起就擔(dān)負著雙重任務(wù)，一方面在前期服務(wù)母行，承接其數(shù)字化轉(zhuǎn)型任務(wù)；另一方面在后期向外輸出技術(shù)能力，實現(xiàn)營收乃至盈利的目的。銀行系金融科技子公司面向金融、政務(wù)、交通、教育、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，提供核心系統(tǒng)、風(fēng)控合規(guī)、運營維保等服務(wù)。根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所不完全統(tǒng)計，截至2022年11月底，已有20家銀行系科技子公司獲批開業(yè)。其中，興業(yè)數(shù)金、建信金科等成立時間較早；金融壹賬通（6638.HK；NYSE：OCFT）是唯一上市機構(gòu)，分別在在美國紐交所和香港交易所兩地上市，成為了首家以雙重主要上市方式回港的商業(yè)科技服務(wù)提供商。從銀行金融科技子公司的研發(fā)成果來看，根據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)，截至2022年11月底，20家銀行金融科技子公司中12家擁有專利，金融壹賬通以5698項專利居于首位，其次是建信金科2637項。專利數(shù)量部分反映出金融科技子公司的研發(fā)能力差距較大。另一方面，銀行金融科技子公司專利數(shù)量與其母行實力以及公司成立時間長短也存在一定關(guān)聯(lián)，母行對于金融科技越重視，往往其金融科技子公司能夠在較短時間內(nèi)迅速發(fā)展。圖18：金融科技子公司專利數(shù)量（單位：項） 圖19：銀行系金科子的優(yōu)勢與痛點6000

5698 金融壹賬通建信金科工銀科技中銀金科光大科技招銀云創(chuàng)興業(yè)數(shù)金民生科技農(nóng)銀金科北銀金科易企銀前海金信3.4 銀行系金融科技子公司：由大行擴至中小行資料來源：公司官網(wǎng)，企查查，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫注：1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2022年11月30日；2、“-”表示暫未披露或缺失的信息金科子名稱所屬機構(gòu)成立時間注冊地注冊資本（萬元）股權(quán)關(guān)系（持股比例）產(chǎn)品及解決方案（金融類）外部客戶（金融類）建信金科建設(shè)銀行2018/4/18上海172972.97建銀騰暉（92.5%）金融機構(gòu)核心系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)等葫蘆島銀行、國開行等金融壹賬通中國平安2015/12/29深圳120000.00深圳平安金科（44.3%）數(shù)字化零售、數(shù)字化信貸、銀行核心等廣東農(nóng)信、農(nóng)發(fā)行等600多家銀行浦銀金科浦發(fā)銀行2021/5/28上海100000.00浦銀國際投資（100%）--工銀科技工商銀行2019/3/25雄安新區(qū)90000.00工銀國際投資（100%）金融市場風(fēng)險、反洗錢等解決方案農(nóng)發(fā)行、徽商銀行、農(nóng)業(yè)銀行