炭黑行業(yè)環(huán)保政策壁壘分析

炭黑行業(yè)環(huán)保政策壁壘分析炭黑行業(yè)環(huán)保政策壁壘隨著人們對環(huán)保問題的重視程度越來越高，整體環(huán)保形勢日益趨嚴。2016年12月，中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布了《炭黑行業(yè)準入技術(shù)規(guī)范》，對炭黑生產(chǎn)企業(yè)在安全生產(chǎn)、保護環(huán)境、節(jié)能減排、減少資源浪費等方面提出了準入技術(shù)要求；《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》對應用于鋼鐵、焦化、有色、建材、石化、化工、機械制造等行業(yè)的工業(yè)爐窯提出了排放指標；《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》對于多地區(qū)相關(guān)工業(yè)企業(yè)的重大污染天氣減排、限產(chǎn)提出明確要求。多重政策要求炭黑等行業(yè)企業(yè)必須提高環(huán)保設(shè)施水平，而相關(guān)成本較高，對進入該行業(yè)的企業(yè)形成了一定準入門檻。分析進出口貿(mào)易：我國炭黑出口需求多，以亞洲地區(qū)為主我國是全球炭黑產(chǎn)量最多的國家，我國也是炭黑出口大國。2021年我國炭黑出口數(shù)量為44．63萬噸，而同年我國炭黑進口數(shù)量不足1萬噸。2018年后，我國炭黑出口數(shù)量出現(xiàn)下跌，從2018年出口46．43萬噸跌至2020年出口44．35萬噸，減少了將近2萬噸。不過我國的炭黑出口金額卻整體上呈上漲趨勢，2018年出口金額為5．94億元上漲至2020年6．63億元，主要是由于我國炭黑出口均價逐漸上漲，2020年我國炭黑的出口均價從2018年的每噸約1．2萬元漲至每噸1．4萬元左右。到2022年，我國炭黑出口均價繼續(xù)上漲，1-11月，我國炭黑出口數(shù)量為37．86萬噸，出口金額達8．12億元，出口均價上漲至每噸超2萬元。我國炭黑出口以亞洲為主，韓國和日本是我國主要的炭黑出口國，2022年1-11月，我國出口到韓國的炭黑數(shù)量為13．46萬噸，占出口總量的35．55%；同時期，我國出口到日本的炭黑數(shù)量為9．17萬噸，占總出口量的24．24%。韓國和日本國土面積小，國內(nèi)煤炭資源相對較少，故而炭黑供應量相對較少。另外，韓國和日本的汽車產(chǎn)業(yè)、耐用消費品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好，炭黑需求量較大，因此對炭黑的進口需求多。加上韓國和日本都與我國隔海相望，運輸距離較近，運輸成本相對較低。短期中國炭黑市場供需格局從國外市場來看，受烏克蘭局勢影響，歐洲地區(qū)的炭黑產(chǎn)出下降，供應減少，部分國外炭黑市場被國內(nèi)企業(yè)填補，加上國外的生產(chǎn)原材料受原油價格影響較大，使得我國的炭黑產(chǎn)品在全球市場上具備價格優(yōu)勢，以此促進了國內(nèi)的炭黑產(chǎn)品出口，在短期內(nèi)推動了炭黑產(chǎn)品出口。根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年6月份中國炭黑出口量達10．05萬噸，同比增長65%;7月份國內(nèi)炭黑出口數(shù)量8．69萬噸，同比增長58%，環(huán)比減少13．53%;8月中國炭黑出口約7．14萬噸，同比增加43．23%，環(huán)比減少17．83%。盡管出口方面的數(shù)據(jù)向好，但在短期內(nèi)，國內(nèi)的炭黑市場供需格局變化不大，下游市場整體將保持觀望，市場價格將可能波動提升。在專家看來，目前，我國的炭黑市場供需格局主要有以下特點：第一，炭黑產(chǎn)品原料價格在高位運行，供應偏緊，部分炭黑企業(yè)10月1日前備貨，將導致原料價格拉漲，炭黑市場壓力不減;第二，炭黑市場價格推漲，行業(yè)開工率或?qū)⑻嵘?，但幅度有限，目前行業(yè)觀望氛圍較濃;第三，下游市場需求走勢或延續(xù)低迷，短期內(nèi)難有好轉(zhuǎn)，雖然9月和10月是下游市場的傳統(tǒng)旺季，下游市場需求將有望得到釋放，但是需求的提高，或?qū)⑦M一步推高炭黑價格，使得需求釋放的幅度有限，因此市場或?qū)⒈３钟^望態(tài)度。未來炭黑發(fā)展趨勢（一）進一步完善炭黑產(chǎn)能布局產(chǎn)能供應過剩成為炭黑行業(yè)老生常談的問題，近幾年不少炭黑企業(yè)先后擴大產(chǎn)能，有的擴大產(chǎn)能是利好因素，但與此同時，由于疫情或環(huán)保影響，炭黑企業(yè)開工多數(shù)處于低位，使得產(chǎn)量減少，而部分企業(yè)的盲目擴張導致的產(chǎn)能過剩問題造成了全行業(yè)利潤低迷和不斷下滑。中國炭黑行業(yè)在大環(huán)境的影響下，將加快整合、提高產(chǎn)能集中度，這也是由大變強、走向成熟市場的必由之路。我國炭黑行業(yè)大規(guī)模的企業(yè)重組和并購整合將會拉開序幕，產(chǎn)能集中度將會大幅提高。（二）提高自主創(chuàng)新能力，發(fā)展特種炭黑產(chǎn)品中國是炭黑第一生產(chǎn)大國，但質(zhì)量與國際領(lǐng)先水平仍存在一定的差距。國內(nèi)橡膠炭黑居多，而高性能、低滾動阻力等炭黑新品種較少，特別是具有特定專用性能或高純凈度的胎體或者橡膠工業(yè)制品的炭黑品種較少，缺乏高檔次的色素炭黑和導電炭黑等特種炭黑品種。在產(chǎn)能過剩、低質(zhì)化炭黑惡性競爭嚴重的大環(huán)境下，以量取勝顯然已不符合炭黑市場的發(fā)展規(guī)律。預計從2020年到2025年，行業(yè)將大力發(fā)展特種炭黑，特種炭黑市場規(guī)模將以8．1%的負荷年增長率攀升。后期提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，加大高性能、特種炭黑產(chǎn)品研發(fā)與投入是企業(yè)發(fā)展的一條出路。（三）尋求市場供需平衡，爭奪市場話語權(quán)從近幾年可以看出，2020年做為十三五的收官年，國家環(huán)保政策的連續(xù)收緊，令不少4．3焦爐落后產(chǎn)能全部關(guān)停，而新增置換產(chǎn)能投產(chǎn)的消息卻不見多，因此煤焦油供應鏈減少，而炭黑生產(chǎn)所需主要原材料價格保持高位。另一方面，受疫情影響，2022年下游需求持續(xù)偏淡，據(jù)了解，歐盟汽車注冊同比下降13．7%，美國較去年同期下降18%，其中歐美輪胎需求大幅下滑主要原因在于創(chuàng)紀錄的大通脹和供應鏈終端的因素影響，同時隨著美國美聯(lián)儲持續(xù)收緊貨幣政策，引發(fā)了全球經(jīng)濟陷入衰退的擔憂。種種跡象表明，原材料價格持續(xù)高位，而下游輪胎需求明顯下滑，結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能供應過剩，導致炭黑市場沒有話語權(quán)，只能在夾縫中尋求生存。因此炭黑企業(yè)必須讓原料采購與市場供需上保持平衡，才能達到可持續(xù)發(fā)展的目的。綜上所述，炭黑新產(chǎn)能增加勢必加大行業(yè)之間競爭壓力，同時，在去產(chǎn)能和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，淘汰低端落后產(chǎn)能的速度進一步加快，開拓炭黑高端產(chǎn)能發(fā)展空間，在橡膠制品、輪胎行業(yè)內(nèi)不斷突破創(chuàng)新，向更高水平的炭黑行業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈：汽車產(chǎn)量止跌回升，拉動炭黑需求增多炭黑是一種無定形炭，又可稱為碳黑。炭黑是含碳的物質(zhì)在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或受熱分解而得到的產(chǎn)物。在人們發(fā)現(xiàn)炭黑這一物質(zhì)之初，主要將炭黑用作黑色染料，隨著時代的進步，人們逐漸發(fā)現(xiàn)炭黑的其他用途?，F(xiàn)在，炭黑除了染色外，最常見的用途是用作橡膠的補強劑。按照炭黑的用途不同可以將其分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑，橡膠用炭黑主要用于輪胎生產(chǎn)之中，非橡膠用炭黑則可以用在色素、塑料、導電材料等產(chǎn)品之中。炭黑是烴類物質(zhì)不完全燃燒得到的產(chǎn)物，需要芳烴含量較高，瀝青質(zhì)和雜質(zhì)較少的原料油。目前，我國炭黑的原料油主要包括石油系油料和煤焦油系油料。石油系油料主要是乙烯焦油，因為其他的石油系殘渣油芳烴含量較低，不適合生產(chǎn)炭黑。煤焦油系油料則包括了煤焦油和蒽油，都是較為理想的炭黑原料油。以上這幾種炭黑原料油都是煤炭或石油的副產(chǎn)品。我國的原煤產(chǎn)量較為充足，2017年至2021年產(chǎn)量逐年上漲，2022年1-11月，我國原鎂產(chǎn)量為40．94億噸，較上一年度同期增長了約4．2億噸。我國原油的產(chǎn)量在2018年略有下降后也呈現(xiàn)出逐漸遞增的趨勢，到2022年前十一個月，我國原油產(chǎn)量為18777．5萬噸，較上一年度同期增加了529．1萬噸。豐富的原煤和原油產(chǎn)量保障炭黑生產(chǎn)的原材料充足，保障其供應穩(wěn)定。炭黑具有強大的吸附作用，因此其可作為優(yōu)質(zhì)的橡膠補強劑，用于增加橡膠的強度，超過八成的炭黑都用于橡膠生產(chǎn)，其中輪胎的需求量是最大的，占炭黑下游需求量的66．7%，炭黑可以有效提高輪胎的耐磨性。2018年至2020年，我國遭遇汽車冷市，汽車銷量下滑，我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量也隨之出現(xiàn)一定幅度的下跌，2020年跌至8．18億條。不過，雖然汽車市場遇冷，但我國新能源汽車市場的發(fā)展卻十分火熱，在一定程度上填補了汽車市場的需求空缺，尤其在2021年，我國新能源汽車的產(chǎn)銷量指數(shù)式上漲，拉動了輪胎需求量的大幅上漲，2021年我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量上漲至8．99億條，2022年1-11月，我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為7．88億條，預計2022年整體產(chǎn)銷情況將于上一年度齊平。隨著疫情防控政策的放開，我國經(jīng)濟活力將加速恢復，汽車等消費品的需求量會將迎來一波較大幅度的上漲，因此輪胎等上游零部件的需求量也將隨之上漲。2018年至2020年，受到全球金融危機的影響，疊加疫情影響，我國車市遇冷，汽車產(chǎn)量三連降，2020年降至2532．49萬輛。2021年，我國經(jīng)濟活力逐步恢復，汽車產(chǎn)量回升至2625．7萬輛，2022年繼續(xù)回升，1-11月，我國汽車產(chǎn)量2500．2萬輛，較上一年度同期增加了135．8萬輛。而我國新能源汽車的產(chǎn)量在政策的扶持下，持續(xù)上漲，從2017年產(chǎn)量79．4萬輛上漲至2021年354．5萬輛，2022年，我國新能源汽車產(chǎn)量進一步增長至625．3萬輛，增速較快。我國汽車產(chǎn)量止跌回升，拉動上游各產(chǎn)業(yè)的需求量上漲。炭黑作為汽車重要零部件輪胎的主要原材料，其需求量也將隨著汽車產(chǎn)量的上漲而增多。炭黑市場發(fā)展現(xiàn)狀碳黑（carbonblack），又名炭黑，是一種無定形碳。是一種輕、松而極細的黑色粉末，表面積非常大，范圍從10~3000m2/g，是含碳物質(zhì)（煤、天然氣、重油、燃料油等）在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或受熱分解而得的產(chǎn)物。由天然氣制成的稱氣黑，由油類制成的稱燈黑，由乙炔制成的稱乙炔黑。此外還有槽黑爐黑。按炭黑性能區(qū)分有補強炭黑導電炭黑耐磨炭黑等。炭黑作為黑色顏料使用在整體市場中僅占有相對較小的份額。在這一應用領(lǐng)域，它被應用于塑料、油漆、涂料以及印刷油墨當中。從技術(shù)角度來說，即使少量炭黑也具有不可或缺的重要作用，因為它可用于高性能涂料中的紫外線保護或防靜電保護。炭黑是工業(yè)經(jīng)濟中不可缺少的重要材料之一。其上游為高溫煤焦油、蒽油、乙烯焦油等;下游產(chǎn)品有輪胎、涂料、油墨、其他橡膠制品等。據(jù)了解，生產(chǎn)炭黑所需的原料油，包括煤焦油、蒽油、炭黑油等，其中煤焦油是原料油中最主要的部分。原料油市場供求變化及國際原油價格的波動將直接影響企業(yè)的生產(chǎn)成本。近年來，受國內(nèi)鋼鐵、焦化產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和國際油價波動等因素影響，原料油價格起伏較大。我國炭黑行業(yè)供給市場由于我國炭黑行業(yè)進入壁壘較小，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小且差距較大，所以產(chǎn)能雖然相對充足，但行業(yè)整體的產(chǎn)能利用處于偏低狀態(tài)。同時，隨著國內(nèi)環(huán)保趨嚴、市場競爭持續(xù)加劇，我國炭黑行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量增速明顯