硅材料產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案

硅材料產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案xx發(fā)布硅材料產(chǎn)業(yè)高度景氣，下游需求旺盛。半導(dǎo)體、光伏和有機(jī)硅分支產(chǎn)業(yè)等的快速發(fā)展驅(qū)動上游硅材料的需求快速增長，以石英砂（SiO2）為原料經(jīng)過還原、研磨、氫化等過程生產(chǎn)制備的三氯氫硅和四氯化硅前驅(qū)體作為多晶硅、單晶硅和有機(jī)硅（硅偶聯(lián)劑）等的上游原料需求逐步提高。從2012年至2016年，全國三氯氫硅產(chǎn)能由51.5萬噸增長至62萬噸，總產(chǎn)量由21.5萬噸增長至44萬噸。以質(zhì)量和效益為中心,以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展為動力,以堅(jiān)持轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展為路徑,積極推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,增強(qiáng)行業(yè)核心競爭力。區(qū)域行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得重大進(jìn)展,行業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展水平顯著提高。當(dāng)前是我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵時(shí)期，為加快區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，提出本指導(dǎo)意見。一、發(fā)展思路堅(jiān)定不移貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念，堅(jiān)持“全面推進(jìn)、重點(diǎn)突出、分類實(shí)施、因地制宜、政府引導(dǎo)、市場推動”基本原則，采取強(qiáng)制與激勵(lì)相結(jié)合方式，從政策法規(guī)、體制機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)推廣等方面全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二、堅(jiān)持原則1、組織引導(dǎo)，市場推動。堅(jiān)持組織引導(dǎo)，以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運(yùn)用價(jià)格、財(cái)稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，實(shí)現(xiàn)市場由被動向主動的轉(zhuǎn)化。2、區(qū)域協(xié)同，部門聯(lián)動。深入推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展，在更大區(qū)域范圍內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，形成錯(cuò)位發(fā)展、共同發(fā)展格局；加強(qiáng)部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立聯(lián)動機(jī)制，形成合力。3、堅(jiān)持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。4、人才為先。把人才作為發(fā)展產(chǎn)業(yè)的首要資源，創(chuàng)新培養(yǎng)、引進(jìn)和使用人才機(jī)制，保障人才以知識、技能、管理等創(chuàng)新要素參與利益分配，以市場價(jià)值回報(bào)人才價(jià)值，弘揚(yáng)新時(shí)期工匠精神和企業(yè)家精神，最大限度地激發(fā)人才的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展智力基礎(chǔ)。三、背景分析硅材料產(chǎn)業(yè)高度景氣，下游需求旺盛。半導(dǎo)體、光伏和有機(jī)硅分支產(chǎn)業(yè)等的快速發(fā)展驅(qū)動上游硅材料的需求快速增長，以石英砂（SiO2）為原料經(jīng)過還原、研磨、氫化等過程生產(chǎn)制備的三氯氫硅和四氯化硅前驅(qū)體作為多晶硅、單晶硅和有機(jī)硅（硅偶聯(lián)劑）等的上游原料需求逐步提高。從2012年至2016年，全國三氯氫硅產(chǎn)能由51.5萬噸增長至62萬噸，總產(chǎn)量由21.5萬噸增長至44萬噸。光伏領(lǐng)域上游硅原料實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。在硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，國內(nèi)企業(yè)在金屬硅、硅粉等原料的生產(chǎn)中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，在下游硅產(chǎn)品中也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)多種產(chǎn)品的覆蓋，但是在產(chǎn)業(yè)鏈中游高純硅（高純單晶硅和高純多晶硅，純度達(dá)到11N9）的提取過程中尚且存在部分技術(shù)受制于進(jìn)口，根據(jù)針對整條產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?，核心材料中的高純硅及其上游三氯氫硅成為技術(shù)突破的核心重點(diǎn)。半導(dǎo)體行業(yè)國內(nèi)引進(jìn)海外技術(shù)加速進(jìn)口替代。目前國內(nèi)企業(yè)中，保利協(xié)鑫2017年4月公告以1.5億美元收購美國SunEdison公司獲得電子級硅烷流化床顆粒硅技術(shù)及資產(chǎn)、第五代CCZ連續(xù)直拉單晶技術(shù)及資產(chǎn)、包含相關(guān)設(shè)備及知識產(chǎn)權(quán)等。協(xié)鑫選擇的硅烷流化床法承接了改良西門子法的三氯氫硅原料，利用了改良西門子法的部分工藝段，比改良西門子法流程大幅度縮短，完全反應(yīng)很少副產(chǎn)物，大大節(jié)省能耗，硅烷流化床全程耗電在25度以下，是現(xiàn)有最好的西門子改良技術(shù)的35%左右；大幅度降低成本，是現(xiàn)有的西門子改良技術(shù)的一半，是未來實(shí)現(xiàn)光伏行業(yè)“平價(jià)上網(wǎng)”的基礎(chǔ)。硅晶圓片供需缺口大，短期難以彌補(bǔ)。硅晶圓片是占比最大的IC制造材料，約占制造成本的三分之一左右。自2009年以來，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，全球硅晶圓片市場規(guī)模急劇下滑；2010年反彈之后，2011年到2013年，由于300mm大硅片的普及，硅片單位面積的制造成本下降，企業(yè)擴(kuò)能競爭激烈，導(dǎo)致全球硅片的市場規(guī)模連續(xù)兩年下滑，2013年約75億美金左右。2014年以來受汽車電子及智能終端的需求帶動，全球硅晶圓片出貨量開始復(fù)蘇。到2016年下半年以來，全球硅晶圓片出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，前幾大硅片供應(yīng)商的產(chǎn)能利用率均達(dá)到100%，甚至部分供應(yīng)商開始調(diào)用緊急備用硅片，部分小型的晶圓制造廠由于無法拿到足夠的硅片而被迫減產(chǎn)，導(dǎo)致部分IC芯片供應(yīng)不足，硅片的市場的產(chǎn)品價(jià)格也大幅上漲了60%。上游硅片市場被全球五大廠商壟斷。從全球來看，硅材料具有高壟斷性，全球一半以上的半導(dǎo)體硅材料產(chǎn)能集中在日本，尤其是隨著尺寸越大、純度越高，壟斷情況就越嚴(yán)重。日本信越、日本SUMCO、中國臺灣環(huán)球晶圓、德國Siltronic、韓國SKSiltron五大供應(yīng)商共占據(jù)全球硅片市場的92%。在技術(shù)水平要求更高的12英寸硅片市場，五大供應(yīng)商的市場占有率超過98%，其中原排名第六的中國臺灣環(huán)球晶圓公司在2016年連續(xù)收購丹麥Topsil公司和美國SunEdison公司，市占率達(dá)到17%躍居第三位，進(jìn)一步鞏固了自己的行業(yè)地位。四、區(qū)位優(yōu)勢分析篤定高質(zhì)量發(fā)展不動搖，扎實(shí)踐行新發(fā)展理念，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全力做好“六穩(wěn)”工作，采取一系列打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)，理舊賬、補(bǔ)短板，防風(fēng)險(xiǎn)、守底線的重大舉措，區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，社會保持和諧穩(wěn)定。初步預(yù)計(jì)，地區(qū)生產(chǎn)總值增長xx%以上；一般公共預(yù)算收入增長xx%；固定資產(chǎn)投資增長xx%以上；新增就業(yè)首次突破xx萬人，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率低于xx%；居民人均可支配收入增長xx%；居民消費(fèi)價(jià)格上漲xx%；節(jié)能減排降碳完成年度目標(biāo)。今年是區(qū)域全面建成高質(zhì)量小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，任務(wù)十分艱巨。正處在負(fù)重前行、爬坡過坎、滾石上山的緊要關(guān)頭，面臨的形勢依然嚴(yán)峻。既要正視困難迎接挑戰(zhàn)，更要保持定力增強(qiáng)信心。應(yīng)當(dāng)看到，區(qū)域協(xié)同發(fā)展重大國家戰(zhàn)略不斷為區(qū)域注入新動力，區(qū)位各方面優(yōu)勢正在日益彰顯。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新動能不斷成長，高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢正在形成并不斷鞏固。應(yīng)當(dāng)看到，已經(jīng)探索形成了一套新打法，拼質(zhì)量、拼效益、拼結(jié)構(gòu)、拼綠色度已成為區(qū)域上下的思想共識和行動自覺，目標(biāo)更加明確，路徑更加清晰，成效更加明顯。隨著營商環(huán)境的改善，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化，各類要素加快聚集，市場活力持續(xù)釋放。長期積累的突出問題和風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制和化解，取得了明顯的階段性成果，為進(jìn)一步解決問題、化解風(fēng)險(xiǎn)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。未來五年，國際環(huán)境更趨復(fù)雜，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，既面臨重大戰(zhàn)略機(jī)遇，也面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。總體上，有基礎(chǔ)有條件在全面建成小康社會進(jìn)程中走在全國前列。和平與發(fā)展仍是時(shí)代主題。世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展。世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時(shí)，國際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)依然存在，不穩(wěn)定、不確定因素增多。全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，勞動密集型產(chǎn)業(yè)特別是低端制造環(huán)節(jié)加速向低收入國家轉(zhuǎn)移，一些中高端制造業(yè)向發(fā)達(dá)國