鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)壁壘分析

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)壁壘分析鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)壁壘（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資質(zhì)準入壁壘政府相關(guān)部門和組織對進入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴格的市場準入和資質(zhì)審批、認定制度。中國住建部根據(jù)企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等條件，對工程設計資質(zhì)、施工承包企業(yè)資質(zhì)等進行審核，企業(yè)在取得資質(zhì)證書后方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事相關(guān)業(yè)務。中華人民共和國商務部根據(jù)《對外承包工程資格管理辦法》對對外承包工程資格進行審核和管理，企業(yè)領(lǐng)取資質(zhì)證書后，方可在許可范圍內(nèi)對外承包工程。中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會根據(jù)《中國鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，對鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)進行行業(yè)資質(zhì)管理。行業(yè)資質(zhì)可作為工程項目業(yè)主選擇鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)的依據(jù)，同時可作為行業(yè)準入或工程建設承包資格申報的參考依據(jù)。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)準入壁壘鋼結(jié)構(gòu)項目在產(chǎn)品設計、加工制造、施工安裝等各環(huán)節(jié)都有一定的技術(shù)難度和要求，并需要配備一定的技術(shù)人才隊伍。隨著我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，國家技術(shù)標準的日趨完善，客戶對鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的要求逐漸嚴格，行業(yè)的準入壁壘也隨之不斷提高。（三）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資金準入壁壘鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的資金準入壁壘主要體現(xiàn)在以下三個方面：第一，鋼結(jié)構(gòu)的作業(yè)模式?jīng)Q定了其對生產(chǎn)設備的大構(gòu)件加工能力要求較高，設備投資額較大，固定資產(chǎn)投資規(guī)模要求較高；第二，一些工程合同往往金額較大，施工周期較長，結(jié)算時間也較長，因而對企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)能力和流動資金的要求均較高；第三，由于行業(yè)特征，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的生產(chǎn)原材料為鋼材，一次性采購量較大，原材料采購需要占用較大的流動資金。此外，客戶在選擇合作企業(yè)時，往往把鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的規(guī)模作為考慮的重要因素之一。因此，投資鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)必須具備較強的資金實力，中小企業(yè)進入存在一定的資金壁壘。（四）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)品牌準入壁壘鋼結(jié)構(gòu)作為一種建筑形式，工程質(zhì)量和安全性尤為重要。為保證工程質(zhì)量和安全性，業(yè)主通常較為看重廠商的市場品牌（鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的品牌美譽度通常由過往工程業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量和客戶口碑決定）。市場品牌體現(xiàn)了管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，其形成是一個長期的積累和沉淀的過程，也對后續(xù)進入的企業(yè)形成了重要壁壘。智能制造是鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路近年來，我國人口生育率降低，老齡化社會逐漸到來。勞動密集型企業(yè)嚴重依賴人口紅利，人口紅利的消失使得低成本勞動力成為稀缺資源，傳統(tǒng)制造業(yè)正在面臨人力成本日益提升的難題。因此，通過智能制造加快我國傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，推動中國制造向中國智造方向發(fā)展，將成為我國工業(yè)化進程的必然選擇。加快智能制造業(yè)的發(fā)展，是培育我國經(jīng)濟增長新動能的必由之路，是搶占未來經(jīng)濟和科技發(fā)展制高點的戰(zhàn)略選擇，對于推動我國制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，實現(xiàn)制造強國具有重要戰(zhàn)略意義。我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)經(jīng)歷了從節(jié)約使用到大力推廣的發(fā)展歷程。進入21世紀后，隨著我國鋼材產(chǎn)量的快速增加，我國開始大力推廣使用鋼結(jié)構(gòu)。大力推廣鋼結(jié)構(gòu)不僅對生態(tài)文明建設、綠色發(fā)展具有重要意義，并且對于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進工業(yè)化轉(zhuǎn)型具有積極作用。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，全國鋼產(chǎn)量從80760萬噸增長到106500萬噸；建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量呈逐年增長的趨勢，從2016年的5585萬噸增長到2020年的8900萬噸。相關(guān)研究機構(gòu)預測，2022年我國建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量將達10445萬噸。鋼結(jié)構(gòu)建筑鋼結(jié)構(gòu)建筑，則是與木結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)共同組成國內(nèi)三大主要的建筑結(jié)構(gòu)形式。同樣，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑、木結(jié)構(gòu)裝配式建筑與混凝土結(jié)構(gòu)裝配式建筑，也是我國三大主要裝配式建筑形式。同后兩者相比，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑具有安全性較高、成本較低、施工工期較短、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢特點，是目前國家大力推進的裝配式建筑結(jié)構(gòu)形式。發(fā)展背景：國家政策的支持，鼓勵下游產(chǎn)業(yè)積極使用橋梁鋼結(jié)構(gòu)橋梁作為交通基礎(chǔ)設施的核心組成部分，離不開政府的大力投入，2021年，我國交通固定資產(chǎn)投資額為36220億元。在建筑行業(yè)不斷發(fā)展的基礎(chǔ)上，我國環(huán)境資源問題日益突出，為了有效緩解建筑行業(yè)給環(huán)境帶來的壓力，國家鼓勵在建筑中強化鋼結(jié)構(gòu)的使用，是一個綠色的發(fā)展方向。在2022年發(fā)布的《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》中，就提出推動綠色消費，開展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點和農(nóng)房建設試點，優(yōu)化鋼結(jié)構(gòu)建筑標準體系；建立健全鋼鐵綠色設計產(chǎn)品評價體系，引導下游產(chǎn)業(yè)用鋼升級。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈鋼結(jié)構(gòu)的上游為鋼鐵行業(yè)，主要原材料為板材、型材、鋼管等鋼材，其價格波動將直接影響鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的盈利水平。下游廣泛應用于廠房倉儲、多高層建筑、場館、電力橋梁等工業(yè)和建筑業(yè)，其中廠房倉庫等多使用輕鋼結(jié)構(gòu)，該市場工藝簡單，生產(chǎn)廠家眾多，市場競爭更激烈，產(chǎn)品毛利率更低，高層重鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間結(jié)構(gòu)、電力橋梁等領(lǐng)域則屬于高端產(chǎn)品。鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè)，向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電、機械、鐵路等行業(yè)。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應充足及下游需求持續(xù)增長的帶動下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國生鐵產(chǎn)量為8．69億噸，同比2020年下降2．3%；粗鋼產(chǎn)量為10．33億噸，同比2020年下降3%；鋼材產(chǎn)量為13．37億噸，同比2020年增長0．9%。（一）整體建筑市場從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量來看，根據(jù)全國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9700萬噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的9．4%，較發(fā)達國家平均30%的比重仍有較大差距，預計十四五期間鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量CAGR將達到9%。從鋼結(jié)構(gòu)建筑面積來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鋼結(jié)構(gòu)建筑面積為2．1億平方米，同比增長10．5%，鋼結(jié)構(gòu)建筑占全國新建建筑面積比例約為6．9%。鋼結(jié)構(gòu)當前應用較為廣泛的在輕鋼結(jié)構(gòu)、高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑方面，對應建筑類型為工業(yè)廠房、高層及超高層建筑等。據(jù)統(tǒng)計，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在非住宅領(lǐng)域滲透率已達到19．1%；在住宅領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)由于造價成本相對更高、隔音及防火性能相對欠缺，現(xiàn)階段在國內(nèi)應用較少，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在住宅領(lǐng)域滲透率僅0．8%。（二）裝配式建筑領(lǐng)域裝配式建筑為預制品部件在工地裝配而成的建筑，把傳統(tǒng)建造中的現(xiàn)場作業(yè)轉(zhuǎn)移至工廠進行，與工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件（如樓板、墻板、樓梯、陽臺等），運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝建筑。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年，全國新開工裝配式建筑面積達47．4億平方米，較2020年增長18%，占新建建筑面積的比例為24．5%。裝配式建筑分為三種技術(shù)模式：預制混凝土結(jié)構(gòu)（PC）、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)。當前廣泛使用的模式為預制混凝土結(jié)構(gòu)以及鋼結(jié)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4．9億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為67．7%；鋼結(jié)構(gòu)建筑2．1億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為28．8%。從裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)應用項目來看，其中裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅項目1509萬平方米，同比增長25%，鋼結(jié)構(gòu)住宅僅占所有鋼結(jié)構(gòu)建筑面積的7．2%。非住宅項目新開工面積占比2．8%。鋼結(jié)構(gòu)綜述鋼結(jié)構(gòu)是由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結(jié)構(gòu)形式，相比于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少和可塑性強等優(yōu)點。從分類來看，根據(jù)產(chǎn)品用途和應用領(lǐng)域的不同，鋼結(jié)構(gòu)可以分為設備鋼結(jié)構(gòu)、建筑重鋼結(jié)構(gòu)、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等五大類，按行業(yè)大類分：設備鋼結(jié)構(gòu)屬于重型裝備制造業(yè)，后四者屬于建筑行業(yè)。未來發(fā)展前景長期來看：2021年中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會發(fā)布了《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠景目標》提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五期間發(fā)展目標：到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達到1．4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達到每年2．0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。因此，未來鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將維持在7%-10%的增速水平，對型鋼的用量保持增加的態(tài)勢。短中期來看：2023年，隨著生產(chǎn)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，年后鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)施工限制減少，勞動力短缺現(xiàn)象或也能得到逐步緩解，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量有望進一步提升。同時，在經(jīng)濟穩(wěn)增長的背景下，重大工程項目或能夠?qū)崿F(xiàn)落地，下游客戶的訂單意愿提升，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)訂單或獲得較為充足的保障。鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅發(fā)展現(xiàn)狀我國裝配式建筑發(fā)展始自于上世紀末，但真正