我國餐飲市場現(xiàn)狀市場集中度以及區(qū)域市場分析

18年我國餐飲市場現(xiàn)狀、市場集中度以及區(qū)域市場分析

2012年以來餐飲行業(yè)受到“限三公”影響增速有所下滑，近幾年在大眾餐飲消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)恢復(fù)10%以上增長，未來隨著消費(fèi)升級(jí)、餐飲品類百花齊放，我們預(yù)計(jì)行業(yè)將長期保持較高景氣度。2013年以來餐飲市場增速下滑，近兩年有所回升資料來源：公開資料整理，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2015年以來，餐飲收入占社會(huì)消費(fèi)品零售總收入的比企穩(wěn)回升資料來源：公開資料整理，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心消費(fèi)升級(jí)，大眾餐飲崛起。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)數(shù)據(jù)，2016年大眾餐飲消費(fèi)已經(jīng)成為餐飲業(yè)收入的主要構(gòu)成部分，占比約70%。根據(jù)中國飯店協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，正餐占餐飲總體市場比例約54%，16-17年大眾餐飲消費(fèi)人次增速均明顯高于中檔及高檔餐飲，人均消費(fèi)同比增速亦較為領(lǐng)先。17年大眾餐飲的人均消費(fèi)同比增速更高資料來源：公開資料整理，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心16-17年大眾餐飲消費(fèi)人次均明顯高于中高度餐飲資料來源：公開資料整理，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心中國餐飲服務(wù)市場高度分散，激烈競爭導(dǎo)致高淘汰率。據(jù)中國飯店協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年我國餐飲企業(yè)100強(qiáng)市占率僅5%，市場高度分散。另據(jù)美團(tuán)《中國餐飲報(bào)告2018》，從店鋪?zhàn)兓蕘砜矗?017年年底比年初新增了311萬家餐廳，但也有285萬家餐廳在這一年中倒閉，餐飲門店的關(guān)店數(shù)是開店數(shù)的91.6%，平均每個(gè)玩家的生命周期僅508天，低門檻、激烈競爭、人力租金成本不斷上升、消費(fèi)者需求不斷變化導(dǎo)致餐飲行業(yè)具有較高淘汰率。我國餐飲行業(yè)細(xì)分市場均高度分散（2017年度數(shù)據(jù)）資料來源：公開資料整理，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2016年我國限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額5127億元，占整體餐飲市場比例14%。分地區(qū)來看，限額以上（年收入200萬以上）餐飲市場中，廣東、上海、北京收入占比38%，為主要構(gòu)成。西藏、貴州、海南、重慶等地限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額同比增速最快，但除重慶外整體基數(shù)較小。16年限額以上餐飲營業(yè)額排名前十的區(qū)域資料來源：公開資料整理，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心16年限額以上餐飲營業(yè)額同比增速排名前十的區(qū)域資料來源：公開資料整理，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心單體運(yùn)營餐廳主導(dǎo)，自營連鎖餐廳快速擴(kuò)張。因在管理復(fù)制、標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)、食材供應(yīng)鏈管理等方面的困難，據(jù)沙利文報(bào)告，17年自營連鎖餐廳收入占比僅有4.3%，但隨著消費(fèi)者對(duì)品牌形象、食品安全、食材服務(wù)質(zhì)量重視度不斷提升，自營連鎖餐廳擁有更為強(qiáng)大的資本平臺(tái)、更高的品牌認(rèn)知和食品供應(yīng)鏈管理控制，沙利文預(yù)計(jì)17-22年自營連鎖餐飲增長率將達(dá)11.4%，有望超越單體餐廳（9.5%）和加盟連鎖餐廳